2022-2023中国小吃产业报告

2022-2023年中国小吃产业发展报告《中国餐饮年度观察和大数据》系列图书主编

柴锐2023年11月目录1.中国小吃产业发展概况2.中国小吃产业的地域分布及特色3.小吃品牌发展情况4.中国小吃产业未来发展趋势展望数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月大盘有望破5万亿，小吃产业整体稳步回升国家统计局数据显示，2023年1—10月份，全国餐饮收入41905亿元，同比增长18.5%。其中10月份，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。美团数据显示，截至2023年10月，国内小吃快餐门店超360万家，1-10月的小吃快餐交易额同比增长21.1%41905亿18.5%1-10月全国餐饮收入1-10月全国餐饮收入同比增长360万+21.1%2023年10月小吃快餐门店数1-10月小吃快餐交易额同比增长数据来源：国家统计局数据来源：美团快餐简餐、地方小吃、米面、炸鸡炸串是主流鸡架、饵丝饵块、米线增速高地方小吃（包含各省市小吃的统称）的在线订单仅次于快餐简餐，四年前就开始流行的炸鸡炸串已经反超麻辣烫，进入前五。曾经小众的“鸡架”、“饵丝饵块”，正在快速增长，进一步印证了地方特色小吃的逐渐崛起排名123456782023年订单量占比top2026.3%订单量同比增长率top2039.4%快餐简餐地方小吃米粉鸡架饵丝饵块米线炖品米粉熟食熏酱花甲卤味鸭脖国外小吃饺子9.2%8.0%7.2%5.7%4.8%4.2%3.8%3.1%2.3%2.2%2.3%2.0%1.6%1.4%0.9%0.8%0.6%0.5%0.5%39.4%33.5%33.0%31.5%31.0%30.9%28.3%26.7%26.5%26.4%25.5%25.3%25.0%24.3%23.1%22.7%21.7%20.5%20.1%面条炸鸡炸串麻辣烫粥其他小吃快餐包子91011121314151617181920米线饺子生煎面条锅贴汤类黄焖鸡卤味鸭脖汤类馄饨|抄手|扁食小龙虾熟食熏酱日式快餐国外小吃生煎烧鸡小龙虾大排档地方小吃包子馄饨|抄手|扁食数据来源：美团消费侧和供给侧均呈现出“20元分水岭”现象30元以下和40元以上区间的门店正快速提高经营质量从小吃产业的消费价格带和门店价格带分布情况来看，20元以下区间的比例均呈现下降趋势；从订单同比增长变化和门店同比增长变化来看，价格区间越高，订单同比增长率越高，但门店数的同比增长率却呈现转折。仅在31-40元区间，门店数同比增长为正，其他区间均为负。门店数下降，但线上消费订单却在增加，这意味着门店线上化率的提升以及单店经营效率的显著提升。2022-2023年中国小吃产业消费价格带分布及订单同比增长情2022-2023年中国小吃产业门店价格带分布及同比变化况50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%4.0%2.0%43.5%42.6%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%45.0%1.8%49.2%47.7%38.4%40.0%35.0%-0.6%0.0%-2.0%-1.5%30.0%29.4%24.3%23.3%-4.0%-6.0%-8.0%-10.0%28.72%9.4%18.1%25.7%25.0%20.0%14.1%13.2%-7.7%15.0%10.7%9.9%-9.3%11.8%9.3%8.6%7.1%8.8%8.1%10.0%5.1%5.3%4.1%3.9%-11.6%2.3%2.6%2.4%2.9%5.0%0.0%-12.0%-14.0%0.0%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上10元以下11-20元2022-1021-30元31-40元41-50元50元以上2022年占比2023年占比订单量同比增长2023-10门店数同比增长率数据来源：美团女性较男性消费增长更快，20-35岁为主流消费群体；30岁以上群体消费比例显著增加美团数据显示，从小吃产业的消费者性别分布来看，女性依然较男性更有优势，无论是订单的占比还是订单的增长情况。从消费者年龄分布情况来看，20-35岁群体占整体消费订单量的71.9%，其中30岁为分水岭，30岁以上的群体，订单量占比显著增加，订单量同步年增长率也远超30岁以下的群体。小吃品类消费者线上订单性别分布及增速小吃品类消费者线上订单年龄分布及增速74.1%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%53.9%

54.0%16.6%16.5%16.4%16.3%16.2%16.1%16.0%15.9%15.8%15.7%15.6%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%26.7%24.7%16.5%46.1%

46.0%20.5%48.9%47.8%42.7%41.1%39.5%6.7%35.7%12.9%17.5%15.9%8.5%

10.7%3.4%-4.3%2.9%1.4%0.5%0.2%0.1%

0.0%0.0%-10.0%男女20以下

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

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65以上2022年

2023年

订单量年同比增长率2022年2023年订单量年同比增长率数据来源：美团目录1.中国小吃产业发展概况2.中国小吃产业的地域分布及特色3.小吃品牌发展情况4.中国小吃产业未来发展趋势展望数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月高线城市52%的门店撬动64.6%的订单一线城市快速恢复市场活力，五线城市迸发发展潜力美团数据显示，一线、新一线、二线城市的小吃门店数占比达到52%，贡献的小吃订单量占全国的64.5%；从订单量同比增长率来看，排在第一名的是一线城市达到25.1%，其次是五线城市，达到21.6%；第三的是三线城市的19.1%。高线城市借助人口流量优势快速恢复活力，三线和五线城市迸发出更高的增长潜力。2023年分城市等级小吃品类订单及商户规模分布30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%26.5%25.1%22.1%21.4%18.1%21.6%21.6%17.6%21.5%19.1%18.7%16.5%17.0%16.0%11.2%10.1%9.0%7.2%0.0%0.0%一线新一线2023年订单量占比二线三线四线五线2023年门店数占比订单量同比增速数据来源：美团人口大省贡献高比例订单旅游服务促进小吃产业发展据美团数据显示，从小吃产业订单在各省市的分布情况来看，广东省、江苏省和浙江省位列前三，其中广东省人口超过1.2亿，江苏省和浙江省人口数也分别在8千万和6千万的级别，在中国均属于人口排名前十的省份。小吃订单量占比top10的省份中有7个省份是全国人口数top10的省份。从消费订单的增长情况和交易人均价的情况来看，一线城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火热起来的西部旅游，带动了西藏新疆等地的小吃产业发展速度以及发展质量。排名订单量占比top10订单量同比增长top10交易人均价top10（元）省份人口数（万）12601123456789广东省

15.4%

上海市41.1%

西藏自治区32.732.131.127.025.825.025.024.524.424.3广东省山东省河南省江苏省四川省河北省湖南省浙江省安徽省湖北省江苏省浙江省山东省四川省河南省北京市上海市湖南省福建省8.4%

新疆维吾尔自治区7.5%

甘肃省5.6%

陕西省5.1%

青海省4.2%

吉林省4.2%

江西省4.0%

西藏自治区3.9%

海南省36.9%

上海市34.1%

北京市32.4%

湖南省32.2%

浙江省31.2%

湖北省26.2%

江苏省25.1%

天津市25.1%

山西省21.9%

海南省1015399378475836774616644645761035775103.7%

天津市数据来源：美团数据来源：国家统计局，全国第七次人口普查小吃的地域属性显著，不同流派开始在全国各地融合发展北京人热衷老北京小吃和陕西小吃，上海人热衷面条，广东省江西省对米粉小吃品类包容度更高。炸鸡炸串类小吃以其成瘾性特点，在北京、上海、江西也快速占据一席之地。北京市top5小吃品类上海市top5小吃品类广东省top5小吃品类江西省top5小吃品类螺蛳粉其他米粉肥肠粉桂林米粉牛肉粉快餐简餐快餐简餐快餐简餐快餐简餐其他米粉螺蛳粉牛肉粉肥肠粉酸辣粉老北京小吃面条米粉米粉地方小吃陕西小吃津味小吃沙县小吃川味小吃陕西小吃川味小吃沙县小吃其他地方小吃沙县小吃港式小吃川味小吃陕西小吃地方小吃炸鸡炸串地方小吃面条川味小吃其他地方小吃沙县小吃津味小吃陕西小吃炸鸡炸串地方小吃麻辣烫麻辣烫面条粥其他包子汤包小笼包子炸鸡炸串数据来源：美团小吃的地域属性显著，不同流派开始在全国各地融合发展陕西小吃以其口味适应性广、造型优美、面食居多的特点，成为各地域消费者偏爱的小吃细分品类。甘肃以面为主食的特征也显著的体现在了小吃产业上。河南省top5小吃品类四川省top5小吃品类吉林省top5小吃品类甘肃省top5小吃品类陕西小吃武汉小吃川味小吃河南小吃沙县小吃川味小吃陕西小吃津味小吃其他地方小吃快餐简餐麻辣烫面条快餐简餐快餐简餐面条陕西小吃川味小吃其他地方小吃津味小吃老北京小吃快餐简餐地方小吃地方小吃地方小吃沙县小吃螺蛳粉其他米粉土豆粉螺蛳粉其他米粉肥肠粉牛肉粉酸辣粉米粉米粉面条炸鸡炸串其他米粉螺蛳粉酸辣粉牛肉粉桂林米粉陕西小吃津味小吃川味小吃老北京小吃其他地方小吃米粉面条汤类胡辣汤其他汤类羊肉汤地方小吃麻辣烫炸鸡炸串数据来源：美团目录1.中国小吃产业发展概况2.中国小吃产业的地域分布及特色3.小吃品牌发展情况4.中国小吃产业未来发展趋势展望数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月小吃品类连锁化率5年提升9个百分点，品牌扩张仍是小吃快餐行业主旋律美团数据显示，2018-2022年中国餐饮连锁化率持续走高，从2018年的12%，至2022年的19%，中国餐饮市场连锁化进程不断加快且仍然具备较大的提升空间。小吃快餐品类的连锁化率提升和中国餐饮行业整体连锁化率提升的步调基本保持一致，且略高于餐饮行业整体水平。“小吃小喝”品类的连锁化率在保持高于其他品类的水准上依然保持快速上涨，一方面是该品类更偏零售体制的产业特性，能够快速统一标准进行复制，是小本创业者的首选；另一方面，这些品类的快速复制扩张的能力，也更受投资机构的关注，从而引来更多行业资源助力连锁品牌的快速发展。近5年中国餐饮业和小吃品类连锁化率2018-2022品类连锁化率及5年变化2018品类连锁化率2022品类连锁化率餐饮大盘连锁化率小吃快餐连锁化率50%40%30%20%10%0%20%15%10%5%15%22%20%18%19%16%9%7%15%15%8%14%13%12%5%5%4%5%3%2%2%0%2018年2019年2020年2021年2022年数据来源：美团每4家小吃店就有1家是连锁，市场集中度仅5%高度分散的市场特征为地域品牌

“百花齐放”提供良好土壤美团数据显示，2023年小吃行业的连锁化率约25%（不含西式快餐/汉堡/三明治产业），其中门店数top10的品牌门店之和只占全市场的3.8%，在线交易量最高的10个品牌订单量之和只占全部市场的5%。可见，中国的小吃行业虽然已经开始步入品牌化发展的新阶段，但是市场经营上仍处于高度分散的状态。25%排名1线上订单量top10品牌福建沙县特色小吃张亮麻辣烫收录门店数top10品牌福建沙县特色小吃兰州正宗拉面绝味鸭脖2023小吃连锁化率23杨国福麻辣烫正新鸡排·炸鸡烧烤老乡鸡Top10品牌

3.8%门店数占比4正新鸡排·炸鸡烧烤重庆小面56绝味鸭脖淮南牛肉汤5%7三米粥铺黄焖鸡米饭Top10品牌订单量占比8叫了只炸鸡杨国福麻辣烫紫燕百味鸡9袁记云饺10曼玲粥店张亮麻辣烫数据来源：美团老字号新生态发展模式擦亮老品牌从美团平台上收录的以小吃为主的老字号品牌情况来看，门店数最多的三个品牌分别是庆丰包子、五芳斋、狗不理包子，门店数均超百家。从老字号小吃商户在不同等级城市的分布情况来看，一线和新一线城市为主要分布地区，商户数占比超过全国老字号小吃商户数的一半以上。品牌名称庆丰包子五芳斋狗不理包子护国寺小吃杨裕兴知味观李连贵建新园大福来2023年10月2022-2023年小吃老字号商户在不同城市等级分布情况1641441113130272524222213121010935.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%29.4%28.8%28.1%26.8%22.6%20.6%11.1%9.1%7.8%6.7%应记4.9%4.1%川北凉粉大富贵酒楼乔家栅食府义昌福0.0%一线新一线二线三线2023年四线五线2022年两来风数据来源：美团从网红到长红，除了营销方式外，还有对消费者生活场景和偏好本质的理解从各地方的小吃“网红”餐厅快照情况来看，消费者之所以能够认定餐厅的“网红”属性，除了能够用更有效的营销方式打动消费者外，餐厅本身也要具备能够满足消费者对场景消费的诉求，以及能够为消费者提供的消费价值的更深层理解。1、数据来源：大众点评app；2、实时变动数据快照；3、排名不分先后；北京上海广州深圳方砖厂69号炸酱面（方砖厂胡同店）喜四方餐厅甬府小包（黄浦店）潮桔桔·潮汕小食堂（鸿寿坊店）Popeyes(徐汇日月光店）Retro

Deli满馥·中日料理大家乐（星寰店）thaimix泰面（布吉店）有章牛杂（石厦店）何止料理（海上世界店）阿昌茶档（老店）GE

YERD

（坪山店）桃园眷村（万象天地店）大益烤鸡故宫冰窖餐厅新镇江上海富春小笼馆徐汇滨江市民食堂吉椒椒·老成都冒烤鸭（上社店）烧鹅全餐厅（横江村店）熊猫餐厅郭通天宫院小吃（延静西里店）饱是福餐厅

BullshitFood宜家·瑞典风味餐厅（四元桥店）茶钢儿·饮品·简餐（首钢园店）郭通天宫院小吃（亚运村店）中国农业大学-公寓1食堂CITY

MART城市集市·梧桐（中山公园龙之梦店）本帮老客勒·蟹粉小笼·蟹黄黄鱼面66梧桐苑·天平邻里汇（乌鲁木齐南路店）冬冬的出方（岑卜店）鱼粉王·现熬鱼汤（天娱广场店）

蕉下·手工乳鸽椰皇冻小吃店飞哥飞饼煲仔皇柴火煲仔饭多美丽（林和中路店）腾讯滨海食堂森渡Someday（光明万达店）海螺螺螺蛳粉（海岸城店）阿姨食堂数据来源：美团目录1.中国小吃产业发展概况2.中国小吃产业的地域分布及特色3.小吃品牌发展情况4.中国小吃产业未来发展趋势展望数据说明：（1)此报告的小吃行业数据，不包含西式快餐/汉堡/三明治类型门店的数据;(2)数据时间：2023年1-10月数据；(3)数据同比：2022年1-10月低线市场潜力释放，提升地方小吃品牌发展的市场空间美团数据显示，在餐饮连锁门店地域分布中，三线及以下城市的连锁门店分布提升显著，5年间，连锁门店在三线和四线城市的分布分别提升了约1个百分点。下沉市场连锁品牌门店的比重逐渐增加。国家统计局数据显示，5年间中国城镇居民人均支出提升了16.39%，乡村居民人均支出提升了37.18%。优质市场最重要的两个特征就是空间足够大、增速足够快，而三线及以下城市的连锁餐饮市场刚好符合这两个条件。2

0

1

8

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布2018-2022年不同等级城市连锁门店占当地门店数的比例2018年和2022年全国居民年人均支出情况一线新一线二线三线四线五线2018年2020年2022年5年增长百分点3039137.2%2611224.9%21.6%8.5%23.4%8.0%19.8%7.9%8.0%17.0%2

0

2

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年

10.9%

23.0%21.2%21.0%15.1%

8.8%21.47%.2%16.4%166326.8%18.1%17.7%14.9%18.4%1212416.4%14.2%13.9%11.8%12.6%10.5%10.7%9.0%2

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年

11.6%2

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8

年

11.8%24.0%23.8%21.6%21.4%19.8%

14.4%

8.5%20.0%

14.2%

8.8%城镇居民人均支出乡村居民人均支出2022年

5年增长2018年一线新一线二线三线四线五线数据来源：美团数据来源：美团11-30元赛道区间，小吃消费比例大于市场供给比例。能否进一步提升供给质量和效率，仍是对小吃产业后期发展的考验。通过对比中国小吃产业的在线供给和在线消费的分布情况，发展在2023年，小吃行业10元以下赛道和30元以上赛道区间内，消费占比低于市场小吃商户的供给比例。而在11-30元区间内，在线消费占比高于市场喜小吃商户的在线供给比例。2023年小吃品类不同价格赛道的供销比及店均增长率50.0%40.0%30.0%42.7%39.2%23.5%21.1%21.2%20.0%10.0%0.0%19.9%5.2%5.1%-1.9%-1.3%-2.4%-10.0%-4.6%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2023年销售分布-门店分布店均增长率数据来源：美团流量精细化运营：“她”贡献流量，“他”拉高客单，25岁以下群体贡献转化美团数据显示，2022年在线餐饮消费者性别分布中，男性占比46.5%，女性占比53.5%，女性仍为主流在线餐饮消费者。在2021年至2022年不同性别人均消费情况中，男性到店线上人均消费高于女性。不同年龄段消费者在线年消费频次中，30岁以下消费者在线年度消费频次呈现逐年递增趋势，增长最快的是20岁以下的消费群体，人均年消费频次提升了14.3个百分点，其中，20-25岁的群体线上年平均消费频次最高，2022年为57。2021-2022年在线消费者性别分布2021-2022年不同性别消费者到店消费人2021-2022年不同年龄段消费者在线餐饮年消费频次均情况男女2021年2022年男女565755.6%53.5%46.5%44.4%70.068.84035394033233024281963.12319191561.61613151215112021年2022年2021年2022年20以下

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

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65以上数据来源：美团场景多元化和价值多元化已成为行业常态从美团和大众点评APP的消费者评价关键词来看，

2023年1-3月份期间，