2022-2023年甜菜行业洞察报告

2022・2023年甜菜彳亍业洞

察报告

汇报人：郑志翔

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

甜菜是除甘蔗以外的一个主要糖来源，具有耐旱、耐寒及耐盐碱等特

点，是适应性广、抗逆性强的作物。甜菜生产在国民经济中占有重要

地位，除用于制糖之外，其副产物同时具有较高的综合利用价值。按

照甜菜的用途可以分为糖用甜菜、食用甜菜和饲用甜菜三类，其中糖

用甜菜是最重要的商业类型。糖料作物是为制糖工业提供原料的作物。

主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我国北方以甜菜为主，南方以甘

蔗为主。甜菜南扩、甘蔗北移的趋势在加强。甜菜是甘蔗以外的一个

甜菜行业定义主要糖来源。菜用甜菜在美国普遍烹食或腌食，俄罗斯甜菜浓汤是东

欧的传统甜菜汤。糖用甜菜是最重要的商业类型，饲料甜菜和叶用甜

菜的栽培与大多数作物一样。甘蔗是温带和热带农作物，是制造蔗糖

的原料，且可提炼乙醇作为能源替代品。全世界有一百多个国家出产

甘蔗，最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国。菜用甜菜在美国普遍

烹食或腌食，俄罗斯甜菜浓汤是东欧的传统甜菜汤。糖用甜菜是最重

要的商业类型，饲料甜菜和叶用甜莱的栽培与天多数作物一样。

画产业链上游

甜菜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，甜菜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

甜菜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于甜菜企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

甜菜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政治环境

《国民营养计划(2017-《健康口腔行动方案《健康中国行动(2019-《健康中国饮料食品端行

203阐》(2019-202眸)》2030年)》动白皮书(2021)》

积极推进"三减三健"(即减盐、诚油、减

结合健康校园建设，中小学校及托幼倡导人均每日添加糖摄入量不超过25g;我国"0糖”饮料市场规模将在2027年达到

糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)的全

机构限制销售高糖饮料和零食，食堂尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的276.6亿元,未来数年我国0糖高饮料行业都将

民健康生活方式

减少含糖饮料和高糖食品的供应;鼓励限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂保持两位数的增长

企业进行"低糖"或"无糖"的声称,饮料替代饮用

提高消费者正确认读食品营养标签添

加糖的能力

画行业政策支持

政府领导

报告讲话

画行业社会环境

甜菜粕含丰富的粗纤维，是反刍动物良好的能量饲料。纤维有助于

稳定瘤胃内环境，甜菜粕中的果胶在瘤胃中不仅可以与淀粉一样快

速降解为挥发性脂肪酸，且产生的半乳糖醛酸，能够抑制乳酸菌过

度发酵，从而保持瘤胃pH值，减缓发生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性

纤维高，可延缓氮的释放，有利于氮能同步释放，影响氮的利用率

和提高其他养分的消化率。

甜菜粕粗纤维含量高，不易被单胃动物消化利用，因此在单胃动物生产

中的应用较少。但纤维对单胃动物的肠道发育和保持健康有积极作用，

部分纤维在消化道降解后，可以作为益生元促进有益微生物繁殖，调节

肠道平衡。甜菜粕纤维含量高、可溶性纤维占比大、淀粉和木质素含量

低，有利于反刍动物的消化，改善瘤胃微生态，预防酸中毒。对于单胃

动物，甜菜粕不适合作为主要能量饲料源，但适量添加可改善单胃动物

消化机能，提高动物健康水平。甜菜粕自身果胶可降解形成纤维二糖，

具有益生作用，另外还含有甜菜碱、烟酸和寡糖等成分，可改善动物健

康和生产性能。甜菜粕的添加量，应根据动物对不同种类纤维的消化能

力而定，以便能够充分发挥甜菜粕营养潜力，取得最大效益。

画行业社会环境

传统甜菜行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题

影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的

服务。90后、00后等各类人群，逐步成为甜菜行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

从全球食糖消费情况来看，2020/21年榨季全球食糖消费量为17269.2万t,由于

印度、美国、俄罗斯、越南、埃塞俄比亚、英国等国家消费市场的增长抵消了伊

朗、巴西、日本、墨西哥等国家的消费下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消费

平稳增长，为17549.5万t,比上榨季增力口280.3万t,增长率为62%。从各个国家

的消费增减幅度来看，食糖消费增长幅度在0.59%~25.33%之间，食糖消费下

降幅度在-196%~-0.35%之间，中国食糖消费量与上榨季持平。

画行业现状

我国大面积引种糖用甜菜始于1906年，主产区在北纬40。以北，包括东北、华北、

西北三个产区，甜菜逐渐成为我国重要的经济作物。据统计，2021年我国甜菜

播种面积达262千公顷，同比增长21%。从我国甜菜种植地区分布来看，其中内

蒙古和新疆这两个地区的甜菜种植总面积已经达到甜菜总种植面积的八成以上。

据统计，2020年我国甜菜产量为1198.4万吨，较上年同比下降4%;甜菜需求量

为1198.32万吨，较上年同比下降3%。2021年我国甜菜产量为785.09万吨，较

上年同比下降35%;甜菜需求量为7881万吨，较上年同比下降35%。

画行业现状

我国甜菜供需总体保持平衡，国外进出口贸易以出口为主。数据显示，2021年

我国甜菜出口量为2816.04电较上年同比增长264%;甜菜出口金额为195.50

万美元，较上年同比增长395.8%。从出口目的地来看，2021年中国甜菜主要出

口至俄罗斯联邦、美国、马来西亚等地，出口额分别完成188.47万美元、6.87万

美元、0.15万美元，分别占比96.4%、5%与0.1%。我国甜菜产量及需求量多年

来保持增长，2019年产量及需求量分别达1227.3万吨、1227.09万吨。2020-

2021年我国甜菜产量及需求量受新冠疫情影响下降。

画行业现状

03

▼

画行业热点

甜菜行业技术提升，多元化科研服务甜菜行业产品质量有待提升制约甜菜行业发展。行业

甜菜行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。甜菜行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国甜菜行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

甜菜产业处于快速增长时期，由于甜菜行业的产品及服

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

依赖、相互促进关系，甜菜市场在良好的供需作用机制

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

下口寺稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，甜菜行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

种子加工技术落后

品种选育能力不足

种质资源十分匮乏目前我国甜菜生产中，大面积推广应用的机械

精量直播和纸筒育苗移栽所需种子均为丸粒化

由于我国对甜菜科技投入不足，育种基础平

包衣种子，但甜菜种子加工仍以单机加工为主,

由于我国不是甜菜起源国，优异的种质资源台、品种创新能力方面与国外差距较大；当

由于成本限制、技术人员缺少等原因，种子加

材料极其匮乏，野生材料更是少之又少，亲前甜菜育种仍然以常规育种手段为主，分子

工分级与丸粒化包衣技术不过关，种子加工设

本的遗传基础仍然以20世纪50-60年代引进标记辅助育种等新技术运用不足；国内选育

备落后，丸粒化加工后种子发芽率达不到

的种质为主。集抗性和优良品质的多胚授粉品种在品种根型、块根产量及适宜机械化作95%

以上，导致国产品种“无法下地"，成为国产

系资源很少，配合力好的雄性不育系和保持业性状方面与国外还存在一定差距。

自育品种推广应用的"瓶颈”问题。

系缺乏，严重制约了国产甜菜品种选育的效

率和质量。

©

画行业建议

发挥科研力量优势，建立以种源企业为主体的联合育种新模式

甜菜育种应以农户和糖厂的需求为目标。建立以种源企业为主体，联合科研单位，加快开展

应用型的联合科研育种体系，形成"分工明确、布局合理、协作紧密、运转高效"的种业产

学研合作机制，最终形成具有优势明显、特色鲜明、科研实力雄厚的现代化育繁推一体化的

算发展建议1现代种子企业。

加大资金投入，促进自主甜菜育种发展，建立育种新体系

星发展建议2跨国种子企业投入大量资金用于新品种和新技术的研发，一般都把销售收入的8%~12%用

于科学研究，而国内的研发投入远远不及于此，经费不足导致人才流失、设施落后，品种创

新能力差。需要进一步加大资金投入，扶持和促进自主甜菜育种发展。

心发展建议3出台产业扶持、保障政策，稳定新疆甜菜产业的生产能力

国家相关部门、新疆地方政府都应该高度重视甜菜糖业产业的发展，尽快构建短期糖业解困举措、

中长期以目标价格为核心的甜菜生产扶持政策体系，稳定我国甜菜糖业的生产能力并优化供给保

障机制。

画行业发展趋势1

优先发展甜菜生产机械化技术

加快甜菜制糖产业转型升级

甜菜是比较耗费工时的作物，近年来农村劳动力转移加快,

甜菜制糖企业应建立自己的研发中心，借鉴国内外经验，

甜菜种植地区劳动力紧缺，尤其是季节性紧缺的矛盾突出,

投入研发的资金额定应在销售收入的10%-15%。在企业

阻碍了甜菜生产机械化的发展。在与甜菜竞争性作物已实

还没有能力独立研发时，可与科研院所合作，建立专门的

现机械化生产的情况下，如果甜菜未能实现机械化，其竞

研发机构，有针对性地研究企业面临的技术难题，提高甜

争优势会丧失，因此甜菜生产机械化必须得到优先发展。

菜单产、含糖率；提高制糖工艺水平，降低糖分工艺损失,

只有实现甜菜生产机械化和实施相配套的技术措施，才能

提高食糖质量，开发新产品、副产品，提高附加值，延长

按照农业生产技术要求，不断采用高新技术，做到不误农

产业链，实施全产业链、全价值链发展战略，提高甜菜制

时、深耕细作，提高耕作栽培质量，大幅度提高单位面积

糖产业竞争力。

产量和劳动生产效率。

画行业发展趋势2

将甜菜和甘蔗糖放在同等的位置

为了促进甘蔗糖业发展，农业部会同国家发改委、财政部、

工信部四部委出台了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动提高甜菜研究水平

方案（2017—2020年）》，提出种业提升工程，在广西

搜集、创新更广泛的遗传资源材料，培育各种类型甜菜品

拟建甘蔗良种繁育基地，在广西和云南规划糖料蔗生产保

种，满足国内不同生产力水平、不同种植方式、不同自然

护区100万hm2,安排专项资金支持广西和云南绿色高产

资源条件下的需要。开展甜菜种子加工技术研究，提高甜

创建，促进农机农艺融合、良种良法配套等.但对甜菜产

菜种子加工质量和商品竞争力。

区并没有相关政策，建议国家在制定相关产业政策时把甜

菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大对甜菜主产区的政策支

持力度。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲甜菜行业标准化与定制化界限

甜菜行业大数据应用使得中国消费升级倒逼甜菜行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此甜菜行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为甜菜行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于甜菜企业而言具有

医疗行业受经济周期影响较弱，于甜菜企业而言具有

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

者加入其中。目前中国甜菜行业市场企业数量众多，

者加入其中。目前中国甜菜行业市场企业数量众多，

同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国甜菜行业行

同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国甜菜行业行