某咨询公司业务流程管理

某咨询公司业务流程管理目录（一）项目开发总体流程……………………4项目可行性分析流程说明……………………5项目可行性分析流程……………………6项目规划设计流程说明……………………7项目规划设计流程……………………8勘察、设计招标流程说明……………………12勘察、设计招标流程……………………13项目开工办理流程……………………15工程招标流程说明……………………16工程招标流程……………………17监理招标流程说明……………………19监理招标流程……………………20材料设备招标流程说明……………………22XX102项目开发总体流程项目决策规划设计全套图纸机会研究项目详细可行性分析项目建设市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息办理土地使用手续；到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续总体规划方案初步及扩初设计方案编制施工图项目确立到市计委办理项目、公司审批手续信息收集项目规划建议书及项目策划书报审图纸市场营销观念的指导勘察、设计招投标项目竣工到政府主管部门办理手续市场营销展开拆迁工作施工现场准备基础施工主体结构施工装饰、专业施工竣工与交接工程招标项目建设分包单位招标材料设备采购项目销售与租赁租售与物业管理土地投标，合作协议订立专业二次设计物业管理XX103项目可行性分析流程说明流程简述：

本流程描述XXXX公司进行项目前期立项分析和决策的过程。流程目的：

体现决策中多方专业意见的参与，以确保公司项目立项的科学性。关键控制点（CCP）：项目决策的质量：市场定位和投资分析的准确。相关部门/人员：高层领导和开发部、东湾公司、总经办、工程部、预算合同部、材料设备部、计财部的负责人或专业人员。信息输入：土地信息、市场信息、行业动态。信息产出：项目的初步可行性分析报告、详细可行性分析报告。版本管理：

本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。XX104项目可行性分析流程进行初步可行性研究高层领导东湾公司设备、工程部机会研究开发部预算部计财部审批总经办根据土地信息、规划要点、合作机会发起Y否决初步可行性分析报告成本估算投资估算资金能力技术可行进行详细可行性研究软件估算提供决策数据和信息N审批Y详细可行性分析报告进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析N修改审批NY组织土地投标办理项目登记事宜土地招投标方式下否决审批否决N参与参与参与参与Y报送办理公司登记事宜组织评审组织合作谈判XX105项目规划设计流程（一）规划设计评审小组高层领导东湾公司开发部外部活动编制项目规划建议书进行总体策划设计单位制作规划方案项目策划书总体规划方案审批项目规划建议书包括总体、单体、园林策划最佳总体规划方案征求综合管网的意见审批审批Y通过N修改N修改预算合同部组织进行设计方案招标选择多家设计公司详见设计勘察招投标流程Y报送Y报送Y通过Y报送Y通过N修改N修改N修改注：规划设计评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由开发部组织的评审活动，负责提出专业意见。N修改规划设计评审小组参与评审规划设计评审小组参与评审规划设计评审小组参与评审组织评审组织评审组织评审规划局、规划院出具审批意见详见勘察、设计招投标流程设计单位制作方案图纸方案报批预算合同部组织进行设计单位招标XX106项目规划设计流程（三）高层领导东湾公司开发部外部活动工程施工图送审建研院进行强制性标准审查设计单位正式出施工图审批通过进行初审工程部接收图纸施工图纸管理与发放规划设计评审小组设计院编制扩初设计方案组织进行扩初设计扩初设计方案N修改Y通过规划设计评审小组参与评审组织评审依据规划策划书及方案相关部门提供支持设计院编制施工图协调组织施工图设计工程施工图N修改Y通过组织评审相关部门提供支持勘察单位出具详勘报告按修改意见组织设计院修改图纸建研院进行强制性标准审查进行复审东湾公司参与评审获得建设工程规划许可证XX107项目规划设计流程（四）高层领导东湾公司开发部外部活动设计单位规划园林设计方案园林设计方案设计单位制作园林施工图选定最佳园林设计方案详见设计勘察招投标流程审批园林局审批组织园林施工图设计园林施工图审批设计单位正式出园林施工图N修改N修改Y报送Y通过Y通过工程部接收图纸园林施工图纸管理与发放N修改N修改规划设计评审小组规划设计评审小组参与评审规划设计评审小组参与评审Y报送组织评审组织评审预算合同部组织园林设计单位、方案招标依据规划策划书及方案东湾公司参与评审XX108勘察、设计招标流程（一）高层领导开发部预算合同部勘察、设计单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保函领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位N修改发放标书组织踏勘答疑参加答疑和踏勘收集勘察、设计单位信息勘察、设计单位数据库资格预审Y报送Y通过组织编制招标文件N修改组织评审招标评审小组各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见。审批参与编制XX109项目开工办理流程工程部市建委招标办市政部门填写建设工程报建表工程开工申请审查预算合同部组织工程招投标，确定施工单位，签订合同监督审查办理监理招标手续办理工程质量监督手续办理统计登记手续办理工程审计手续质检站备案统计机关审计机关缴纳限制使用费领取工程开工证其他部门审查市政开工申请详见工程招投标流程申报年度开工计划市计委审查审查审查登记审查登记登记登记XX1010工程招标流程说明流程简述：

本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地选择工程总包单位、工程分包单位的过程。流程目的：

确保公司选择出最能符合公司需要和利益的工程总包单位、工程分包单位。关键控制点（CCP）：注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。相关部门/人员：高层领导和预算合同部、工程部、招标评审小组的负责人或相关专业人员。信息输入：工程总包单位、工程分包单位和监理单位的信息信息产出：资格预审文件、标书、工程合同、合格承包商名册版本管理：

本流程由预算合同部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，预算合同部负责解释和修改。XX1011如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判工程招投标流程（二）初步选定中标单位决策监督组织现场踏勘答疑制作投标书主持开标组织评审投标书工程部高层领导招标办预算合同部投标单位发出中标通知书办理中标手续、缴费评估其中2／3的评审成员从建筑市场专家库中随机抽取参加接受中标书答疑补充文件备案参加答疑和踏勘接受投标书中标单位参与谈判组织合同谈判谈判以工程部为主，预算合同部参与重大合同谈判必要时高层领导参与招标评审小组合同备案合同文本签订合同递交履约保函参与签订合同N修改Y通过审批XX1012监理招标流程说明流程简述：

本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地选择监理单位的过程。流程目的：

确保公司选择出最能符合公司需要和利益的监理单位。关键控制点（CCP）：注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。相关部门/人员：高层领导和预算合同部、工程部、招标评审小组的负责人或相关专业人员。信息输入：监理单位的信息、监理市场动态。信息产出：招标文件、监理委托合同。版本管理：

本流程由预算合同部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，预算合同部负责解释和修改。XX1013监理招标流程（一）高层领导工程部预算合同部勘察、设计单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保函领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位N修改发放标书组织踏勘答疑参加答疑和踏勘收集监理单位信息监理单位数据库资格预审Y报送Y通过组织编制招标文件N修改组织评审招标评审小组各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见。审批参与编制XX1014材料设备招标流程说明流程简述：

本流程描述XXXX公司运用市场化机制公正、公开、公平地采购设备、材料的过程。流程目的：

确保公司选择出最能符合公司需要和利益的设备、材料供应商。关键控制点（CCP）：注重招标过程中的权力制衡，保证权力与责任的对等，执行与监督的并行。相关部门/人员：高层领导和总经办、设备材料部、预算合同部、财务部和各供应商的负责人或相关专业人员。信息输入：材料设备供应商的信息、材料设备的市场动态。信息产出：招标文件、采购合同、合格供应商名册。版本管理：

本流程由预算合同部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，预算合同部负责解释和修改。XX1015材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层领导材料设备部预算合同部供应商工程部根据项目进度预先提出采购计划接受招标邀请收集厂商信息启动单项采购程序供应商数据库资格预审组织成立招标评审小组组织编制招标文件递交投标保函制作投标书和样品领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位发放标书组织踏勘答疑接受投标书和样品参加答疑和踏勘N修改审批Y报送Y通过N修改组织评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定人员名单。参加由预算合同部组织的评审活动，负责提出专业意见，招标评审小组参与评审各相关部门参与编制参与编制注：进口设备价值超过50万元时，需在招标办监督下进行。XX1016材料设备招标流程（二）高层领导材料设备部预算合同部供应商组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书评估如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以材料设备部为主，预算合同部参与重大合同谈判必要时高层领导参与审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过招标评审小组必要时外聘专家参与唱标Y通过XX1017项目建设施工流程（一）工程部公司职能部门领导监理单位设计单位确定项目经理部人员，明确职责制定施工组织设计项目建设总体方案核实审批确认确定项目成员，明确职责审定认可现场临建施工和施工准备组织分包单位进场总包单位建立监理责任体系，编制监理大纲项目目标与要求总经办参与审查指导监督检查验证签字必要时参与指导协调重大情况汇报预算合同部组织专业分包单位招标明确项目管理目标（质量、成本、进度）建立目标管理体系审查认可制定工作计划和目标制定工作计划和目标组织进行图纸会审和设计交底参与项目管理的授权分工与职责明确详见工程招标流程开发部参与提供设计服务编制项目建设总体方案审批Y通过Y报送N修改组织评审N修改各职能部门参与评审组织专业分包单位进场2/26/202418项目建设施工流程（二）工程部公司职能部门领导监理单位设计单位总包单位巡查、协调关系落实施工条件主体结构工施工监督确认组织材料设备进场工程款拨付市场营销穿插装饰、专业安装施工监督确认组织材料设备进场工程款拨付市场营销穿插巡查、协调关系落实施工条件重大情况汇报重大情况汇报提供设计服务提供设计服务各相关部门配合基础工程施工监督确认组织供图甲供材料设备进场工程款拨付市场营销穿插提供设计服务重大情况汇报组织基础工程验收参与验收巡查、协调关系落实施工条件包括：四方验收；规划、人防验收；质检站监督组织主体结构验收参与验收包括：四方验收；质检站监督组织单位工程验收参与验收包括：四方验收；规划、消防、电梯、人防等验收；质检站备案交接准备开发部组织测绘配合完成组织编制竣工图、质量保证书和用户使用手册；组织工程保修、设备培训；组建保修机构；办理市政各项供排开通手续XX1019项目建设质量控制规程工程部公司职能部门领导监理单位总包单位建立项目的质量管理体系，在组织和制度上覆盖各项质量管理要素；制定施工组织设计，从技术上保证质量的实现。项目合同质量目标组织实施各分项、分部工程施工，采用质量预控的方法，对人、机、料、法、环各质量影响因素，实行全面的管理，保证施工质量；严格履行三检制，禁止不合格工序进入下一道工序的施工。参与阶段性验收和单位工程的最终验收，对出现的质量问题落实整改，保证工程实体和资料通过验收，完成竣工备案。审查总包单位制定的质量管理制度、体系和施工组织设计。制定监理的质量验收制度和管理程序。对总包和监理单位制定的质量管理制度和技术方案进行审查备案，作为将来检查控制的依据。对各施工单位进行事前、事中的全面监督；严格事后的验收把关，拥有质量否决权；参与对质量事故的调查和监督处理；向业主提交质量分析月报。组织现场各施工单位进行阶段性验收，并监督落实整改；参与单位工程的最终验收，监督各单位落实整改。为配合质量目标的实现，制定部门的工作计划。汇报检查项目工程质量的可控性和质量体系运行的有效性；组织对工程质量事故的调查；保证甲供材料设备和分承包商的质量；取得质量分析月报了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划。要事汇报联系政府各相关部门和公司职能部门，参与对工程的阶段性验收和单位工程最终验收。项目最终质量目标的实现情况对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚。保证甲供材料的质量；选择优秀的甲方指定的分承包商。审批2/26/202420项目建设进度控制规程工程部公司职能部门领导监理单位总包单位制定项目建设总体进度计划和网络图，提出落实总体计划的各项资源和作业安排。项目建设合同目标制定各施工阶段的进度计划，并组织各分包单位施工；对各阶段的实际进度与计划进度对比，进行分析，采取纠偏措施，保证项目实际进度达到预定目标。制定各施工阶段的月度和旬度进度计划，并组织各分包单位施工；对实际进度与计划进度进行对比、分析，采取纠偏措施，用月度和旬度进度计划的实现，保证项目阶段进度目标的实现。对总包单位制定的项目建设总体进度计划进行审查，制定监理工作进度计划。对总包和监理单位制定的进度计划进行审查备案，作为将来检查控制的依据；制定部门的工作计划。审定总包单位的阶段施工进度计划，监控各施工单位的施工进度，向业主提供进度分析报告；对计划和实际的进度情况进行对比分析，发出纠偏调整的指令，参与制定纠偏措施，并监督纠偏措施的落实，向业主提交进度纠偏报告。审查施工单位的月度和旬度进度计划，监控各施工单位的施工进度情况，向业主提供进度报告；对施工单位的实际进度进行对比分析，适当的采取纠偏措施，调整施工组织方案。为配合进度的实现，制定部门的工作计划。审查监控工程施工的工作进度情况；对工程阶段性里程碑时间进行控制；对计划与实际进度的偏差进行质询，要求监理提交进度分析报告和进度纠偏报告。组织甲供材料设备的进场、协调外部关系、联系图纸供应、甲方指定的分包商进场等为工程开展创造条件。了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划。要事汇报了解月度和旬度进度计划，协调关系，为工程开展创造条件。项目最终进度目标的实现情况对比预定的目标的和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚。组织甲供材料设备的招投标、组织甲方指定的分包商的招投标、组织供图，保证其供应满足进度的要求。审批2/26/202421营销管理流程说明流程简述：

本流程描述XXXX公司在配合项目开发各阶段所进行营销管理的过程。流程目的：

确保公司项目能达到预定的销售目标。关键控制点（CCP）：项目市场定位的准确性、营销组合规划和运用的有效性、客户服务的满意度。相关部门/人员：高层领导和东湾公司、工程部、开发部、银达公司、财务部的负责人或专业人员。信息输入：项目策划书、项目营销方案。信息产出：各种楼书及广告文案、销售资料、商品房销售合同、产权证书。版本管理：

本流程由东湾公司负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，东湾公司负责解释和修改。XX1022销售管理流程（一）东湾公司计财部领导开发部外部活动制作项目营销方案工程部根据工程进度进行营销配合广告公司及媒体配合Y通过审批执行销售推广计划广告宣传参加房展会公关活动人员推销售楼处建设提供销售数据和图纸N修改项目策划书计划阶段推广阶段项目营销方案设计单位制作规划方案（上接《规划设计流程》）总经办进行CI管理XX1023销售管理流程（三）东湾公司计财部开发部工程部客户银行