2022-2023年装载机行业洞察报告

2022・2023年装载机彳亍业

洞察报告

汇报人：翟秀玲

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设

工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等

散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工

装载机行业定义作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。装载机根

据其功率的不同可分为小型装载机、中型装载机、大型装载机和特大

型装载机。

画产业链上游

装载机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额

进口原料的成本支出，攫取上游毛止的卜，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及

中国市场参与者技术水平的提高，装载机行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方

向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

装载机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对

行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应

链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于装载机企业的

产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

装载机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特

点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一

步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策支持

、领导讲话，M对装物机把瞰m搬

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画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石

方施工机械。国内装载机市场需求来自基础建设、采矿业、水利建设、房地产业

等等。占比约为33%,32%,14%和8%等。我国装载机历经几十年的发展，取

得了长足的进步，产品技术质量获得很大的提高。从政策投资端来看，2020年前

三季度，全国固定资产投资（不含农户）465万亿元，同比增长0.8%;全国房地产开

发投资10.35万亿元，同比增长5.6%;基建投资同比增长0.2%。采矿业投资下降

9.5%,基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长0.2%,

水利管理业投资增长0.9%,采矿业投资虽然下降，但是其本身市场需求量大、地

产投资韧性在，为中大装载机市场需求增添了持续的动力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

钢材是装载机主要原材料之一，随着我国钢铁行业的不断发展，钢材产量也不断

增加，为我国装载机制造提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢

材产量为133667万吨，同比2020年增长0.6%。建筑业是我国装载机行业主要的

下游应用领域之一，随着我国基建、房地产等行业的不断发展，建筑业房屋施工

面积也不断增加，需求的增长促进行业的不断发展。据资料显示，2021年我国

建筑业房屋施工面积达157.5亿平方米，同比2020年增长5.4%。随着近年来我

国房地产、基建、发电等行业的不断发展，其对装载机的需求也不断增加，需求

的增长使得我国装载机的销量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国装载

机销量达105万台，同比2020年增长7.1%。

画行业现状

从产品结构来看，3吨及以上大吨位装载机坐拥市场销量主力军，备受市场青睐。

国内基础建设、采矿业、水利建设、房地产业等装载机应用领域中更需要中大吨

位的装载机。据资料显示，2021年中国3吨及以上装载机销售128144台，同比

增长21%,占比92%。其他类型装载机销量占比仅8.8%。目前国内装载机市场

主要应用领域为基础建设和，占比累计65%。其中基础建设占比33%,采矿业占

比32%,水利工程占比14%,业占比8%。随着国内装载机行业的不断发展，

2016-2019年以来我国装载机相关企业注册量持续增加，至IJ2019年企业注册量

突破4000家。由于受疫情影响，2020年以来装载机相关企业注册量下降。2021

年装载机相关企业注册量仅1171家。

画行业现状

近年来我国装载机出口量处于一个小幅上涨的趋势中，2020年受疫情印象出口

量有所下滑。随着疫情被控制，国内外生产及海外贸易的恢复，2021年出口量

开始回升。据资料显示，2021年我国装载机出口量达34008台，同比2020年增

长38.2%我国装载机具有很高的性价比，且产品也已基本成熟，是世界上最大的

装载机生产国，2020年我国装载机销量实现四连涨，达到131176台，同比增长

6.12%,但是业内人士对于装载机的市场规模有着较为理性的认识。从市场规模

来看，由于2010年以来的大规模基建已经不会再短期重现，因此装载机的市场

销量总体稳定在12万台/年左右，特别是挖掘机产品近年来功能趋于多样化，因

此形成了对装载机的替代作用。

画行业现状

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04

画行业热点

装载机行业技术提升，多元化科研服装载机行业产品质量有待提升制约装载机行业发展。

装载机行业具有市场空间广阔、销行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以

务平台持续扩张，促进高价值服务企

售范围广、用户分散、单批数量少、保证，产品丧失市场竞争力。装载机行业难形成统一

业品牌形成。行业产品化发展，集研

销售单价高等特点。的监督管理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，

发、生产、销售于一体的综合性科研监管难度大。中国装载机行业产品主要集中在中低端

服务企业逐渐增多。领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一

步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

装载机产业处于快速增长时期，由于装载机行业的产品

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

相互依赖、相互促进关系，装载机市场在良好的供需作

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

用机制下保持稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

烟用领域来看，装载机行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，装载机行业企业缺乏创

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对

装载机行业缺乏完备的质量控制和质量保证研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

进口科研用检测试剂的依赖，不利于装载机行

体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内因此，装载机行业不存在统一的监督管理规

业的发展

产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，

保证，丧失产品市场竞争力装载机行业产品质量的监管难度加大

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范装载机行业生产流程，并成立相关部门,

对科研用装载机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，

完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证装载机行

算发展建议1业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：装载机行业生产企业应严

格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土装载机行业企业加

强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，装

载机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占

有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为装载机行业企业提供“净利差”的盈利模式，装载机行业同质

化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传

统的装载机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业

咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土装载机行业龙头企业开

始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。装载机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化,

从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需

求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的

分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

多功能拓展

智能化与信息化

作为国际通用的多功能工程机械产品，多功能一直是其显

电子控制技术、微处理技术、无线遥控技术将更广泛应用

著的技术特点和优势。制造商将更为注重多功能机具的研

于挖掘装载机设计中，适时根据工作环境、工作内容，选

发和应用，从通用的市政、公路、农业、环卫、租赁等领

择适合的工作模式。

域向其他领域扩展

画行业发展趋势2

电动化、智能化、大型化

我国装载机行业已经进入成熟期，市场容量、竞争格局、

舒适性与节能降耗客户及应用场景相对稳定，很难再出现大起大落的现象。

实则未必，当下的装载机产品同质化较为严重，产品技术

随着环保意识的逐步加强，各挖掘装载机制造商将致力于

更新相对缓慢，和全球领先品牌还有一定差距。企业沉迷

对整机行驶、装载、挖掘各主要工况的分析和研究，以提

价格竞争又进一步影响了主机企业技术创新和技术迭代的

升整机各系统传递效率，降低综合油耗。注重操作者的操

投入。因此，表面稳定发展但实际挑战重重的中国装载机

纵舒适性和安全性

行业企业必须要寻找新的突破口，以谋求进一步发展。随

着产业转型升级的持续推进，电动化、智能化、大型化将

成为装载机行业发展的重点。

画行业发展前景趋势

由于新冠疫情对经济的巨大冲装载机行业标准化与定制化界

装载机行业大数据应用使中国消费升级倒逼装载机行业提高服务

击，各行各业都面临资源重新洗限被打破，未来趋于融合。标准

得实际操作和施工赋能方式质量，用户需求从获取公司信息并与公司

牌，因此装载机行业也进入洗牌化加微定制的产品战略，有效平

深入介入，使得平台从简单对接畅通转变为更加注重体验注重实际的

期。下游企业缺乏核心技术。投衡企业操作层面与消费者需求层

的流量供给入口转变为工具效果，满足用户需求，提供个性化定制服

资融资主要集中于行业主流企业,面的矛盾让消费者既拥有足够的

供给、技术供给、工人供给务，成为装载机行业新的发展方向。

对中小企业面临巨大挑战。确定性，也有足够的弹性。

的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了1