2022-2023年边缘计算行业洞察报告

2022・2023年边缘计算行

业洞察报告

汇报人：李怡欣

20XX年2022-10-17

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行业发展概述

行业环境分析

•・

COMPUTING・■

色行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

新型信息技术场景迅速涌现

中国在"十四五"规划中提出的两化融合、中国制造2025等国

家战略，对ICT与OT的融合提出了迫切需求，而边缘计算是ICT

■陶大脚竦即—第昂悔队.

ittsgWM>,EM与OT融合的支撑与使能技术，有望迎来产业重大的发展机遇。

中心的

nw*nMa&»HLWKttW&ftittai,工信部与国家发改委先后在"新一代宽带无线移动通信网"国家

HH5G,$mCDN.AIVVNMBWffifiHBtt,

科技重大专项及"互联网+、人工智能创新发展和数字经济试点

重大工程”中设立边缘计算相关的技术研发、试验验证与示范工

程建设等重点项目，用于支持边缘计算产业的发展。

安全标准受重视

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第一章行业发展概述

画行业定义

根据中国边缘计算产业联盟的定义，边缘计算是指在靠近物或数据源

头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，

就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数

据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。边缘计算是

继分布式计算、网格计算、云计算之后的又一新型计算模型，是以云

计算为核心，以现代通信网络为途径，以海量智能终端为前沿，集云、

网、端、智四位一体的新型计算模型。边缘计算是一种在数据源附近

的网络边缘执行数据分析处理以优化云计算系统的方法，通过在数据

源处或附近处执行分析和知识生成任务来减少云端不必要的数据存储

以及传感器和中央数据中心间传输所需的通信带宽。边缘计算将数据、

数据处理和应用程序集中在网络边缘的设备中，高度依赖本地设备。

其中可用于边缘计算的设备包括民用、商用、工业、军工等领域的终

端应用产品，如笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能家居、无人

边缘计算行业定义...<驾驶汽车、ATM机、摄像头、红绿灯、发电机、无人机或各类型的传

感器等。边缘设备只会往云计算中心发送处理过后的有用信息并自动

删除无用数据，从而减轻网络传输压力以及节省企业在云计算中心的

存储成本费用。边缘计算是云计算的重要补充，是新一代的分布式计

算，符合"去中心化”的理念。目前边缘计算研究热点应用领域集中

于对网络延迟敏感、实时性要求较高的场景，如:云基础设施0、5G、

VR/AR、CDN、车联网及物联网等。随着网络边缘侧设备的迅速增加,

设备产生的数据存量达到泽字节的级别，从网络边缘设备传输海量数

据到云数据中心导致网络传输宽带的负载量急剧增加，网络延迟不断

加长，单纯的云计算不足以满足庞大规模数据量的即时计算，把边缘

计算贴近或嵌入各类传感器、仪表或机器人等设备节点，提高设备的

数据处理能力，能有力支撑各类设备的互联与智能()。边缘计算使应

用程序满足高带宽低时延的需求，让较多领域从中获益。

画行业发展历程

稳健增长期

技术储备期

2018年全球首部边缘计算专业书籍《边缘计算》出版，从边缘计算的需

在万物互联的背景下，为了解决边缘数据爆发式增长带来的计求、意义、系统、应用以及平台等多个角度对边缘计算进行阐述，专业

算负载和数据传输带宽问题，研究者纷纷探索在靠近数据生产性地指导边缘技术的发展。边缘计算行业亦不断聚焦业界目光，行业参

者的边缘增加数据处理功能的可行性方案，其中具有代表性的与者数量迅速增长，参与者的范围也逐步扩大，涉及云计算公司、硬件

是移动边缘计算与雾计算方案。移动边缘计算采用在云计算中厂商、CDN公司、通信运营商、科研机构以及产业联盟等。边缘技术领

心与边缘计算设备间建立边缘服务器以完成终端数据的计算任域经过前期的市场教育已成为学术界和产业界的热门话题，未来将有望

务。与边缘计算模型中的终端设备具有较强的计算能力不同,更好地实现学术与产业的融合，加快产品落地，逐步稳健增长。

移动边缘终端设备基本不具备计算能力，因而移动边缘计算只

能作为边缘计算服务器的其中一种架构模式，从属于边缘计算。

思科公司于2012年提出的雾计算与边缘计算具有很大的相似性,

但与雾计算仅关注基础设施间的分布式资源问题不同，边缘计

算高度依赖边缘设备，需要重点解决边缘设备问题。

快速发展期

边缘计算能较好满足万物互联的需求，一直以来备受国内外学术界

和产业界的关注，研究从未停歇。在学术界，边缘计算于2016年5

月被美国韦恩州立大学施巍松教授团队正式定义。同年10月全球首

个以边缘计算为主题的科研学术会议开启。与此同时，工业界努力

推动边缘计算的发展，欧洲电信标准化协会（ETSI）于2015年9月

发表关于移动边缘计算的白皮书，并将移动边缘计算行业规范工作

组正式更名为多接入边缘计算，致力于更好地满足边缘计算的应用

需求和相关标准制定。国内边缘计算研究基本与世界同步，华为技

术有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院

和英特尔等企业于2016年11月共同成立边缘计算产业联盟，致力于

推动"政、产、学、研、用"各方产业资源合作，引领边缘计算产

业的健康可持续发展。2017年8月中国自动化学会边缘计算专委会

成立，标志着边缘计算的发展得到专业学会的认可与推动。

画产业链上游

目前，边缘计算产业链上游市场较为活跃，软硬件产品提供商实力较为雄厚，但以海外企业

为主，如Google、Intel.ARM、Nvidia、高通等。众多厂商加快在边缘计算芯片市场的布

局，如Google推出EdgeTPUi］口速器芯片，用于在边缘运行TensorFlowLite机器学习模型，

使传感器和其他设备能更快地处理数据，极大地突破边缘计算设备的狭小空间和功率限制。

Intel推出至强D-2100处理器芯片，以帮助用户将计算迁移到边缘。边缘计算芯片市场可分

为边缘终端芯片市场和边缘服务器芯片市场。边缘终端芯片市场针对边缘终端设备设计芯片,

包括针对特定应用的终端SoC以及终端通用加速器芯片。终端SoC市场已经竞争白热化，华

为、高通、Intel等龙头企业以实力较量，潜在进入者难以切入该领域。终端通用加速器芯片

市场则刚起步，许多企业开始培养开发者生态以及探索市场发展方向，在市场成熟后将主要

针对重要应用推出相应的优化芯片，从而占领最合适的市场。未来几年内，通用终端加速器

芯片领域有望出现更多应用及实力厂商。边缘服务器芯片市场是为离终端较近的本地边缘服

务器提供芯片。边缘服务器对于芯片功耗的要求比终端设备芯片要求低。现阶段边缘服务器

芯片市场参与厂商较终端芯片市场少，有Nvidia、华为和比特大陆等。Nvidia的边缘计算芯

片产品主要针对高端自动驾驶市场；华为的Ascend310定位中高端市场，可应用于智能摄像

头市场以及自动驾驶市场，目前华为已经与奥迪合作发布了基于Ascend310芯片的自动驾驶

边缘服务器MDC600。

画产业链上游

电信运营商是移动边缘计算业务主要的运营商，电信运营商为服务提供商提供快速部署边缘

计算应用的平台，为用户提供开放接口调度所需用的MEC资源。在即将到来的5G时代，运

营商纷纷将边缘计算作为重点发展方向。中国电信将整体布局CDN资源、关注运营商网关和

设备、推出基于MEC的业务平台及解决方案作为在边缘计算领域的三大重点规划；中国移动

在10省20多地开展MEC应用试点，提出了运营商边缘计算的五大场景:本地分流、VCDN、

基于MEC和loTGateway的应用创新、第三方API应用平滑移植以及垂直行业服务。中国联通

联合诺基亚贝尔、英特尔和腾讯云发布《中国联通边缘计算技术白皮书》，并展示面向5G网

络的MEC智能场馆商用部署解决方案。中国联通表示将规划建设数千个边缘数据中心，以满

足未来5G业务发展需求。边缘计算服务提供商涉及边缘计算系统集成商、平台和应用开发商

以及边缘计算解决方案服务提供商，参与企业类型多样，有云计算巨头和CDN服务商等。如

阿里云提出"云+边+端”三位一体的计算模式，推出旗下首个物联网边缘计算应用产品

LinkEdge.LinkEdge是一种可以在设备上运行本地计算、消息通信、数据缓存等功能的软

件，可部署于不同量级的智能设备和计算节点中，让设备或计算节点具备阿里云安全、存储、

计算、人工智能等能力。国内CDN巨头网宿科技提出升级原有CDN网络为边缘计算网络，

逐步搭建边缘计算平台，开放边缘计算资源及服务，提供边缘平台的laaS及PaaS服务。当前

边缘计算产业链尚处于起步阶段，其整体架构与物联网一致，参考物联网产业的产值分布可

知，边缘计算平台服务商和行业应用解决方案提供商的发展前景可期，同时边缘计算应用产

品市场值得关注。

画产业链上游

边缘计算下游应用场景广泛，适用于农业、金融、物流、制造业、安防、公共管理等领域，

最终用户涉及政府机构、企业、家庭和个人。如作为边缘计算节点的可穿戴设备，如智能手

环、智能手表等能实时检测个人用户的状态，如可检测患有中风的老人是否摔倒，老人一旦

摔倒，设备将自动立即向手机等执行器发送信号使其发出警报，实时性的求救为挽救病人的

生命提供宝贵的时间。城市公共管理亦是边缘计算应用的重要场景，如城市中管道监测，燃

气、饮用水和排污管道等需要实时监测，一旦管道发生泄漏需要立即处理。配备了传感器和

检测器的管道可以构成边缘计算的节点，可在网络的边缘监测管道的状况，实时反馈命令要

求，降低延时危害。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1■riiarAMM

《“工业互联网+安全生产”行动计划

(2021-2023年)》

taw*•sG^nemr；撞的・田吟

《关于深化互联网+先进制造业发

展工业互联网指导意见》XRH%MENRHU

MS.201眸201眸

《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》

人力塔EHTtt

际oi脾i词m《车.

画行业政治环境

《关于深入推进移动物联《关于加快构建全国一体《工业互联网平台建设及《关于迸一步加强远程医疗

网全面发展的通知》化大数据中心协同的创新推广^旨南》网络能力建设的通知》

体系的指导意见》

移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物

数据是国家基础战略性资源和重要生工业互联网平台是面向制造业数字化、为深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进"互

联网技术和应用）是新型基础设施的重要产要素。加快构建全国一体化大数据网络化、智能化需求，构建基于云平台联网+医疗健康”发展的意见》，推进“互联

组成部分。为贯彻落实党中央、国务院关

中心协同创新体系，是贯彻落实党中的海量数据采集、汇聚、分析服务体系,网+"在医疗健康领域的应用发展，增强基层

于加快5G、物联网等新型基础设施建设和央、国务院决策部署的具体举措。以支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高卫生防疫能力，工信部、国家卫生健康委近日

应用的决策部署，加速传统产业数字化转

深化数据要素市场化配置改革为核心,效配置。为贯彻落实《国务院关于深化发布《关于进一步加强远程医疗网络能力建设

型，有力支撑制造强国和网络强国建设。

优化数据中心建设布局，推动算力、"互联网+先进制造业"发展工业互联的通知》，提出扩大网络覆盖、提高网络能力.

算法、数据、应用资源集约化和服务网的指导意见》，加快发展工业互联网推广网络应用、加强组织保障等四方面十六项

化创新，对于深化政企协同、行业协平台，制定本指南。举措。

同、区域协同，全面支撑各行业数字

化升级和产业数字化转型具有重要意

义。为进一步促进新型基础设施高质

量发展，深化大数据协同创新。

画行业政策支持

---

院发荷煤十四五燃II、政府报告、领导讲课丽对迦1浒«行业做了Tffl

领性的8号，合理的解读能够为边缘计埠行业做了好t城明弘

画行业社会环境

随着云计算、5G、ALVR/AR等新一代信息技术的发展与成熟，全

球数据流量呈现持续增长态势，在2016-2019间，全球数据中心流

量规模从每年6.8ZB增长至每年11ZB,2021年全球数据流量有望

突破20ZB。数据流量的爆发给云端储存数据带来挑战，边缘计算在

帮助云端储存计算数据中作用凸显，数据流量爆发将成为边缘计算

进一步发展的新契机。

在万物互联的背景下，云计算模式存在明显的不足：（1）实时性不够，

云计算模型下，应用将数据传送至云计算中心，再由云计算中心返回数

据处理结果至应用，大大增加了系统延迟，不适用于物联网时代一些对

于低延迟传输有高要求的应用场景，如无人驾驶汽车应用需要毫秒级的

反应时间，网络延迟容易造成严重后果；（2）带宽不足，边缘设备产生

大量实时的数据，若将全部数据传输至云端将给网络带宽带来巨大压力。

如一辆波音787每秒产生的数据超5GB,依靠飞机与卫星间的带宽传输，

不足以支持数据的实时传输；（3）数据安全与隐私难保障。物联网中的

数据与用户生活联系紧密，如家庭安装的室内智能监控摄像头，若将监

控视频数据传输到云端会增加用户隐私泄露的风险。

画行业社会环境

全球将有超500亿的终端与设备联网，产生的数据总量将大于40泽字节，人均每

天产生的数据量达5GB。中国2020年的数据总量将达到全球数据总量的20.0%,

联网设备从2016年的8.4亿个增长至35.0亿个。连接设备数的快速增长对配套的

计算能力带来前所未有的考验。物联网时代产生的庞大数据量仅依靠云计算模式

难以完成，网络布局和计算能力部署需要被重新考虑。若遵循过往的存储与计算

模式处理处理数据，将造成巨大的宽带资源浪费。

画行业社会环境

目前全球物联网产值大约15万亿美元左右，其年均增长率接近23%,2021年以后

这一增速有望达到30%,到2025年，全球物联网产值将达到30万亿美元的体量。

中国是物联网应用实践和创新开发最多的国家，中国占到了全球物联网产值的1/4

左右;其中一个主要原因在于，中国已完成5G基站超70万个，2021年年产值超7

万亿人民币。止的卜，2020年物联网产生3440亿美元的额外收入，同时还会降低

1770亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球主要工厂的性能指标,

并将生产率水平提高40-60%。"十四五"期间，我国物联网产业仍然保持高速

增长，年均复合增长率约达23%-26%.2021年作为"十四五”的开启之年，将

迎来发展新时期。

第三章行业发展现状

画行业现状

随着5G产业的快速推进，互联网、物联网等行业全面进入了数据化的时代，5G

使得数据计算成为互联网、物联网发展成功的关键。近日工信部表示"2019年

将在若干个城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区

率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设，下半年还将用上诸如

5G手机、5GiPad等商业产品。"随着5G产业逐步落地，与5G产业相配套的各

产业逐步进入快速发展的新阶段，车联网、智慧医疗、工业互联网、物联网、AI

等应用行业逐步进入快速发展阶段，而这些产业的发展需要大量的数据计算作为

支持，在传统云计算未能满足需求的前提下，边缘计算成为另外的解决途径。目

前，整个边缘计算产业市场规模增长显著，未来预测边缘计算直接市场至少在五

千亿以上。边缘计算的产业生态呈现多元化发展格局，真正实现了"产政学研用"

共同推动边缘计算发展的局面。但是也正是由于边缘计算基础共性的特点，也造

成了碎片化严重、商业模式不清晰的问题。

画行业现状

传统云端架构引领运算市场多年，并带动云端储存、大数据分析等新商机的崛起,

但随着物联网时代的到来，更大量、更实时的运算需求兴起，传统云端架构已逐

渐无法负荷未来的运算需求。边缘计算作为物联网的“神经末梢"，能够及时处

理物联网设备生成的大量数据，提高设备的响应速度，降低关键应用的延迟以及

对云计算中心的依赖。边缘设备还能对物联网产生的数据进行存储和自主学习，

使物联网设备更加智能。随着连网设备数量的爆炸式增长，边缘计算服务市场受

关注度急速上升。边缘计算正处于技术的研究热点期，各大厂商、科研机构正在

制定标准和规范，虽未达成共识，但国内外已形成多个产业联盟，大力推动边缘

计算的标准和技术进步。截至2018年底，中国边缘计算市场仍处于初期发展阶

段，拥有很大的技术爆发潜力，各类型行业参与者正积极布局抢占市场。数据预

测，中国边缘计算市场规模2022年可达200亿元人民币。随着更多联网设备的推

广应用，各行业对边缘计算的需求将大规模增长，有望推动行业进一步规模化发

展。

画行业现状

边缘计算业务的爆发式增长，直接推动了作为边缘云服务物理基础设施的IDC需

求持续增加。2018年我国边缘计算市场规模达77亿元，同比增长55.2%,前瞻

初步2021年市场规模达296亿元，同比上年增长64%。由于边缘计算服务按需共

享的软硬件资源和信息主要存储在边缘数据中心，边缘计算市场规模增加势必提

升边缘数据中心需求。移动终端设备和互联网流量持续高速增长及产业互联网应

用逐渐深入落地，推动边缘数据中心流量保持高速增长。消费互联网方面，随着

短视频、直播、游戏等应用的爆发，移动互联网流量呈现指数级增长。2019年

移动互联网流量接入达1220亿GB,同比增长76%,移动互联网DOU达7.8GB/

月/户，为2018年的69倍。产业互联网方面，越来越多企业将数据存储由本地设

备迁至边缘云服务器，海量数据在边缘复制、存储、传输及分析应用，企业上云

及大数据推动企业数据流量呈爆发式增长。并且随着5G全面铺开商用，数据流

量将持续爆发，加快驱动边缘数据中心的发展。

画行业现状

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04

画行业热点

边缘计算行业技术提升，多元化科研边缘计算行业产品质量有待提升制约边缘计算行业发

边缘计算行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。边缘计算行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国边缘计算行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策重视边缘计算的发展云计算不足催生边缘计算，边云互补发展

边缘计算模型的优点很好地弥补云计算模型的不足，有

中国在“十四五”规划中提出的两化融合、中国制造

效地处理了云计算系统无法及时处理的数据，减少了从

2025等国家战略，对ICT与OT的融合提出了迫切需求,

设备到云端传输的数据流量，减轻了带宽压力。边缘计

而边的算是ICT与OT融合的支撑与使能技术，有望

算与云计算形成良性互补，有效提升社会的计算能力，

迎来产业重大的发展机遇。工信部与国家发改委先后

为物联网时代的发展效力.

在"新一代宽带无线移动通信网"国家科技重大专项

及“互联网+、人工智能创新发展和数字经济试点重

关键词关键词

大工程”中设立边缘计算相关的技术研发、试验验证

与示范工程建设等重点项目,用于支g彖计算产业

的发展。

画行业驱动因素2

数据量疯狂增长，原有计算模型难以应对

政策重点拓展5G应用，催发边缘计算需求

嫩缓存在靠近网络边缘侧的设备节点中，喊传输

不需经主网络可直接在网络边缘侧的设备间传输，便重点支持新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展

可节省大量的带宽。边缘计算模式有效缓解带宽不足5G应用等，而边缘计算可助力5G解决三大应用场景，即

问题，能较好地适应物联网时代数据增长的步伐，将eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器类通信）和

社会的数据处理能力大幅提升，有望被大规模推广应uRLLC（超可靠低延时通信）中的实施问题，故而政策推

用。动5G大规模发展的同时将助力边缘计算需求大幅提升。

关键词关键词

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

数据安全防护机制尚未建成

行业标准尚未统一

技术尚未成熟边缘计算模式的复杂性、实时性、瘫的多源

异构性以及终端的资源受限特性有别于云计算

边缘计算行业尚未形成统一的体系结构以解

模式，传统云计算环境下的数据安全和隐私保

边缘技术水平尚未成熟:一方面，学术界与产决大量的异构问题。边缘计算节点是数据采

护机制不再适用于边缘设备的数据防护。边缘

业界均未厘清边缘计算技术的关键问题，如集、汇聚、集成和处理的前端，涉及海量纷

计算的边缘侧容易吸引不受信任的终端或边缘

边缘节点的界定，发展边缘计算需要的支撑繁多样的终端设备，各终端设备可能来自于

应用开发者非法接入，数据拥有者希望对数据

技术等问题尚未清晰；边缘终端设备无法兼不同的生产厂商、配备了不同的数据接口、

加紧保护，希望能够采用有效的信息传播管控

容过多的智能化处理方式，其能否胜任在数采用不同的传输协议，均在技术规范、参数

和访问控制机制，来控制数据的分发、搜索、

据源头完成采集并分析的任务，担当“智能"指标、性能配置等方面千差万别，因此存在