2022-2023年轴承行业洞察报告

2022・2023年轴承彳亍业洞

察报告

汇报人：林诗涵

20XX年2022-10-17

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行业发展概述

❽行业环境分析

色行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于承受轴与其他轴

内零部件运作过程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零

部件，可对机械设备的运行性能与质量等方面产生较大影响。轴承广

泛应用于各类涉及现代机械设备的应用场景，其按产品划分可分为风

轴承行业定义力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承。轴承作为

现代机械设备关键基础零配件，按产品应用分类可分为风力发电机轴

承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承

画行业发展历程

行业调整阶段

轴承产品初期时代

此阶段中国国务院、工信部等相关部门陆续提出要求重点布局重大装备

此阶段中国轴承处于产品生产的初期阶段，其主要产品由位于零部件的战略，同时出台以资金扶持企业转型的政策支持轴承行业的发

中国大连市瓦房店的首家轴承厂生产。随着中国经济在此阶段展。轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一，行业迎来技术与产品

的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂，的升级、转型。

其中哈瓦轴承厂与洛阳轴承厂为骨干企业，行业雏形逐渐完善。

行业快速发展阶段竞争与创新阶段

随着中国1978年实施改革开放，中国经济呈现对内改革、对外开放截至2016年，由于中国机械工业的十三五中指出将重点发展中

的局面，促使中国民营轴承企业数量增长，同时轴承行业内其产品国高端轴承产品，部分企业凭借资金与制造工艺的优势大力投入

生产规模逐渐扩张。此阶段中国轴承行业的出口规模逐渐提升，轴高端轴承产品的研发，轴承行业迎来创新时期。随着此阶段轴承

承行业迎来快速发展阶段。行业集中度提升，其步入市场化竞争发展阶段。

画产业链上游

轴承行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，轴承行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

轴承行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轴承企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

轴承行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1■IINIAIM

《关于推动制造业高质量发展的意见》

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《关于推动制造业高质量发展的意uma,MMnuMbnvmee

见》Ml

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《中国制造2025》

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画行业政治环境

实施制造业产业基础再造《智能制造行动计划《2019年产业结构调整《中国制造2025》

和产业链提升工程行动方(2019-202期》指导目录》

案》

智能装备产业链。聚焦工业机器人、数控

突破一批关键技术装备和核心零部件。耐高温(400℃以上)汽车涡轮、机械增重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航

机床等重点领域，突破关键核心部件和系支持装备制造商研制具有自感知、自压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源

统等的断链断供技术，打造中国知名的智决策、自执行功能的高端数控机床、兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好

能装备产业高地工业机器人等智能制造装备，推进汽轴承，使用寿命大于5000小时盾构机支持作用的行业

车行业智能制造深度应用，发挥汽车等大型施工机械轴承，P5级、P4级高

行业产业链长，带动效应明显的优势速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承

及其他航空轴承等列入鼓励类产业投资

项目

画行业政策支持

领导

讲话

的8号，合理的解读能终为轴承行业

画行业社会环境

从产量上看，中国都已经是世界第三大轴承生产大国。2020年，我

轴承年产量达到198亿套，同比增长02%。中国近年来大力发展机

械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使

得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。2021年轴承行业年产

量将达202亿套。

建国以来，中国轴承工业经历了"从无到有"、"由小到大"、"由弱

到强"三个发展阶段。"十九大"以后，制造业的振兴上升为国家战略。

同时，《中国制造2025》稳步实施，工业强基工程开展得如火如荼。所

以，发展高质量、专业化分工以及高技术含量是轴承行业的重要趋势。

画行业社会环境

现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期。从20世纪50年代

至今，伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技

术的飞速发展，世界轴承工业进入一个全面革新时期，制造技术迅速发展，品种、

轴承精度、性能、寿命日益成熟完善。20世纪60年代以前，轴承工业主要被欧美

国家所垄断。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国

家的垄断地位。进入20世纪90年代后，随着我国生产技术的不断进步，在微、小

型轴承领域，中国轴承企业开始与国外企业全面竞争。

画行业社会环境

2019-2020年，中国国务院与各地人民政府相继出台加速智能制造、制造业升级

等政策，同时在国家大力支持突破制造亚内核心部件与关键技术的背景下，轴承

行业将迎来发展良机

第三章行业发展现状

画行业现状

随着中国工业制造的发展，中国已成为世界第三大轴承生产国，其产量于2020

年已达198亿套，从全球轴承市场来着，亚洲为全球最大轴承消费地区.中国轴承

工业雏形阶段起源清朝末年，自中国改革开放后至今已发展40余年，其中中国轴

承行业于1990年至21世纪初期建立了以浙江、长三角、瓦房店、山东以及河南

等五个产业区域。截至2021年，由于中国工业的迅速发展，中国已成为自日本、

瑞典后的世界第三大轴承制造国家，其轴承产量于2018年达到峰值，即215亿套,

但由于2019至2020年轴承行业基于国际贸易局势变动和新冠疫情的影响，其出

口规模增速放缓造成短期需求下滑，导致轴承产量降至198亿套，同比2018年下

降8.5%.从全球轴承市场来看，由于以中国、日本为代表的亚洲的工业化进程不

断加速，促使其为全球最大的轴承消费市场，其占全球轴承消费规模的50%,其

次为欧洲与北美洲。中国轴承代表企业包括人本集团、万向钱潮、瓦房店轴承等,

其以生产与销售技术门槛、精度、离散度较低的中低端轴承产品为主。

画行业现状

中国轴承市场规模的增长主要来源于下游应用场景和拓宽与发展需求，同时工业

制造相关利好政策与国家战略布局为轴承行业提供发展基础。中国轴承行业市场

规模将于未来5年保持增长:中国轴承行业具备资金密集、劳动密集、准入技术壁

垒高以及产业链联动效应强等特点，其行业尚处于成熟发展期，其交易量于2020

年已达2,890f亿元，在未来连续5年将呈现小幅度稳定增长趋势。中国轴承行业

下游应用场景的拓宽与发展需求为其增长驱动力:随着下游如汽车、家用电器、

风电以及工程机械等行业的发展，其对轴承产品的配套需求逐渐提升，轴承行业

市场规模有望于2025年达到3,345亿元。

画行业现状

本土厂商:截至2021年，以人本集团、万向钱潮以及瓦房店轴承集团等为代表的

中国本土轴承厂商发展仅四十余年，其产品聚焦于滚动型轴承且轴承产量较大，

但以生产微型与小型轴承产品以及中低端轴承产品为主。中国轴承行业拥有超

10,000家厂商，其激烈竞争导致轴承厂商间行在价格竞争。国际厂商:相较于本

土轴承厂商，以SKF、NSK为代表的国际厂商截至2021年已发展130余年，其较

早的行业先发优势使其在轴承零配件的加工与检测、高端冶金技术、轴承钢精炼

工艺等方面具备更深厚的积累，其生产中大型轴承的能力较强，已占据中国高端

轴承产品市场。

画行业现状

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04

画行业热点

轴承行业技术提升，多元化科研服务轴承行业产品质量有待提升制约轴承行业发展。行业

轴承行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。轴承行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国轴承行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

国家不断加大节能减排力度中国人口老龄化与制造业升级

推动工业自动化需求量增长，在未来3-5年可带动其架构

建设节约型社会，必然加速传统产业节能降耗改造进程,

中输出层的机械设备需求，轴承零部件行业将受益

向时促进新型能源产业的飞速发展，将会给轴承行业的

发展带来更大的机遇。因此，未来轴承行业将持续快速

增长.

[1@J行业驱动因素2

我国轴承产品质量的不断提身

随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高

涌现一批精品轴承生产企业，其产品质量已与国际知名Jr

'对主机要求将越来越尚,从而对轴承的性能、技术要求也

品牌相当，出口规模将不断扩大；J关键'司p

■会越来越高，新产品层出不穷,需求量也会不断加大

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X关键词

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

原材料波动风险

资金壁垒

技术壁垒中国轴承产品主要原材料为钢铁（轴承钢）与非

金属材料，由于钢材作为中国国民经济与各工

随着下游军工装备、航空航天、海洋工程、

业细分领域中广泛使用的基础原材料，在全球

由于轴承行业涉及力学、润滑理论、摩擦学、先进轨道交通装备等需采用高端轴承的领域

或中国宏观经济波动、行业供需关系变化以及

热处理等基础科学研究与交叉学科，且轴承需求提升，行业对生产高端轴承的设备的先

钢材所需材料供给规模变化等方面的影响下，

的钢珠、制胚技术复杂性高，其整体的加工进性与加工工艺需求愈发苛刻。高端轴承产

其价格波动较频繁。若钢材价格出现大幅度涨

精度与材料强度要求较苛刻，同时高端轴承品基于性能要求高、复杂性强的特性，其生

幅现象，其在影响轴承企业的采购策略的同时

产品存在材料、润滑、制造设计、检测实验产过程中需使用多种高精度、高效率的高端

制约轴承企业的盈利空间，因此轴承行业存在

等一系列技术难点，轴承属于技术密集型行生产设备，如负责进行锻造、装配、打磨、

原材料波动风险。

业。随着行业下游如汽车工业、电机制造的车加工、热处理等精密设备，且部分生产设

发展，下游对轴承的性能要求愈发提升，因备需进口，因此轴承企业中的生产设备需要

此行业存在较高技术壁垒。较高资金投入。

©

画行业建议

理论与实际结合

轴承行业要创新,实现快速发展，企业要与学校、科研院所进行对接，实行产、学、研紧密结合。

算发展建议1

沿海与内地相互结合

星发展建议2针对沿海与内地存在的问题，可以考虑沿海与内地轴承企业进行联合，两者相互补充，借助双方

各自的优势，共同发展。

心发展建议3先迸技术的深入研究和应用

应当高度重视高学历人才的培养、教育、国外交流等，部分有实力的企业也应当引进高精尖设备,

来提高轴承产品的质量。

画行业发展趋势1

产品技术含量、工作效率、可靠性和

精度不断提升

智能轴承

从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通

智能轴承通过大数据、传感与调控等技术使传统轴承实现轴承生产已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、

自动感知、决策与调控，可降低轴承企业检测写维护成本,高附加值以及具有特殊性、能满足特殊工作条件等高端轴

随着智能制造技术不断发展，中国轴承行业未来将步入智承品种还依赖于进口。未来，轴承制造商通过加大研发力

能化时代度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段,

不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋

势。

画行业发展趋势2

专业化分工进一步体现

随着下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断

拓展。不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面由规模速度型向质量效率型转变

处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同,

目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从

所以多数企业未来将专注某个或者某几个环节的专业化生

规模速度型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优

产经营，进一步明确产品定位，拥有自己在产业链中的分

化。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润

工和定位。止匕外，随着经济全球化，国际轴承产业链向中

率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增

国转移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及

加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。

磨装等生产环节，而磨前产品（即套圈制造）将更多的由

劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产，

专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲轴承行业标准化与定制化界限

轴承行业大数据应用使得中国消费升级倒逼轴承行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此轴承行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为轴承行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于轴承企业而言具有

医疗行业受经济周期影响较弱，于轴承企业而言具有

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

者加入其中。目前中国轴承行业市场企业数量众多，

者加入其中。目前中国轴承行业市场企业数量众多，