小鸡蛋大生意：大北农集团蛋品市场分析

蛋品市场分析小鸡蛋○大生意李蕙贤2023年5月月月一、行业现状行业规模、鸡蛋行业发展、市场竞争格局、鸡蛋行业痛点、养殖、产业链鸡蛋市场格局、鸡蛋市场风口、大北农集团优势竞争对手现状、破局案例、鸡蛋价格趋势、消费趋势))看行业行业规模、鸡蛋行业发展、市场竞争格局、鸡蛋行业痛点、蛋鸡养殖现状、蛋鸡产业链一、鸡蛋行业规模中国是全球最大的鸡蛋消费市场，数据显示，2021年全国鸡蛋行业拥有11.3亿只蛋鸡，目前中国鸡蛋市场规模已超3200亿元人民币，每年消耗4000亿枚鸡蛋，约占全球总量的40%。但整个行业水平高度分散，品牌化程度仅占5%,行业前十的市场份额仅占2%。2021年1-11月，我国禽蛋产量达到2683万吨(2017-2021年)中国鸡蛋表观消费量统计图(万吨)表观消费量——产量——出口量(右轴)品牌鸡蛋比例预计(%)20世纪80年代之前传统农户散养20世纪80年代初期逐步出现规模化的大中型鸡场20世纪90年代后公司+农户相结合的生产模式规模化、品牌化的鸡蛋生产商纷纷涌现，德青源、圣迪乐村、等品牌在21世纪初都纷纷走上品牌化的道路。21世纪后商品行业快速发展品牌化逐步形成■中国规模第一的鸡蛋生产商是德青源，存栏规模2,100万只。(2021年数据)■正大集团排名第二，存栏规模1,700万只。(2021年数据)国内TOP10蛋鸡养殖企业■存栏规模(百万只)2022年，6座300万羽蛋鸡工厂，目前除漯河外，全部建成投产。预计20238866德青源正大集团圣迪乐村晋龙股份壹号食品厚德食品韩伟集团煜江南神丹食品神地农业资料来源：蛋品世界中国鸡蛋行业庞大的市场规模之下，仍存在着品类界限模糊、缺少标准规范，品牌认知度低、产品同质化严重的现状。市面上绝大多数鸡蛋仍以散装形式销售，品牌化率不足5%,行业仍处于价格等低水平竞争，整体缺乏创新优势。品牌认知度低产品同质化严重缺少标准规范缺少标准规范品类界限模糊在鸡蛋生产方面，数据显示全国范围内存栏规模2000只以上的蛋鸡养殖场(户)共171848个，其中10万只以下的中小规模蛋鸡养殖场(户)数量为170819个，占比达到99.40%,而10万只以上的大规模养殖场(户)数量仅为1029个，占比仅为0.6%。≥10万羽平均每枚单价不足1元平均每枚单价不足1元●行业散●规模小●鸡蛋品类溢价不高规模场“薄利多销”、中小场“日子难熬”六、鸡蛋行业产业链鸡苗供应饲料供应疫苗供晓鸣农牧晓鸣农牧大北农集团德青源好鸡蛋认鲜蛋韩伟集团分级包装仓储运输京东冷钝下游下游天描天描美团线上市场淘天描超市唯品会线七、鸡蛋产业链利润分布蛋品零售商蛋品农资经销商蛋品生产蛋品零售商蛋品农资经销商蛋品生产商蛋品经销商消费者供应商鸡苗o电商饲料电商农场利润：40%利润：40%利润：25%利润：25%利润：0%利润：20%图片来源：网络资料整理鸡蛋市场格局、鸡蛋市场风口、大北农集团优势一、鸡蛋市场格局3000亿的中国鸡蛋市场中，90%的是自产自卖+散产散卖3000亿的中国鸡蛋市场中，90%的是自产自卖+散产散卖只有约10%的鸡蛋开始走向品其中约有5%开始在品牌鸡蛋$市场$市场3000亿约90%自产白卖+散产散卖约90%无品牌鸡蛋中国鸡蛋市场格局二、鸡蛋市场风口鸡蛋品牌化行业发展的必然性找市场、要利润从全面脱贫到共同富裕我们正在经历的时代产业化链产业、保增长必将造就品牌蛋增量市场的星辰大产业化链产业、保增长2018年中国中等收入人群(家庭年收入15-30万元)的数量就已经超过3亿，并且还在持续上涨2025年这一人群将超过5亿黑0竞争对手现状、破局案例、鸡蛋价格趋势、消费趋势02022年度中国市场蛋鸡企10强榜单资料来源：蛋品世界序号16000万羽以上2正大集团2020年商品蛋鸡规预计近1700万：目前拥有300万蛋鸡规模的企业4家，蛋鸡养殖产能逾2000万：随着20个300万蛋鸡全产业链项建成投产。未来蛋鸡年存栏量将达8000万羽3圣迪乐鸡的产能布局45厚德食品678韩伟集团目前蛋鸡饲养逾450万羽：贵州六盘水120万蛋项目一期工程已建成投产，现存栏蛋鸡90万羽(2021年，贵州韩伟蛋业启动了二期120万羽蛋鸡养殖项目建设);2022年6月，辽宁朝阳300万羽蛋鸡项目建成投产，项目一期建设有年产70万羽青年鸡场、200万羽蛋鸡场、蛋品加工厂等，首批入住的鸡雏总量将达到60万羽9神丹食品500多万羽蛋鸡养殖基地，提供禽苗800万羽，加工各类蛋品10万吨的生产能大示范蛋鸡养殖基地钱场镇养殖规模500万，年加工、销售多功能蛋粉3000多吨苗8000万羽；旗下凤冠禽业年出栏青年鸡600万重大活动保障重大活动保障青源自营的31座农场，蛋鸡存栏量超过2000万羽(实际现在只有不到1300万羽),年产鸡蛋5831个国际标准的生态农场31个国际标准的生态农场零售零售机构德青源*岛零售渠道德青源A鲜鸡蛋9枚16.9元/盒12枚23.5元/盒15枚27.9元/盒20枚30枚51.6元/盒德青源A+鲜鸡蛋148元/盒德青源富硒生态鸡蛋12枚29.9元/盒德青源安全鲜鸡蛋12枚15枚11.3元/盒德青源尼木藏鸡蛋16枚12枚17.9元/盒15枚22.5元/盒官厅水库12枚22.5元/盒15枚17.9元/盒德青源优加鲜鸡蛋13.8元/斤德青源鲜鸡蛋(箱装)8.5元/斤德青源扶贫蛋180枚餐饮渠道德青源金牌宝宝蛋/德青源餐饮专供鲜鸡蛋水峪鲜鸡蛋34.8元(30枚)34.8元(30枚)19.9元(15枚)19.98元(20枚)2023-01~2023-03京东蛋类排名(百方元)均价(元)1234自有农场无抗生素健康轻食营养早餐礼盒装5WTT世界乒联中国赛事官方合作伙传*册¥wt¥wt¥wt已建成在建中只来自美国的海蓝褐家族无人化养殖技术水产猪肉禽肉鸡蛋方便餐水产猪肉禽肉鸡蛋方便餐茶饮料茶叶葡萄酒油炸类酱卤类肠类烧卖饺子包子温便常方餐调理品生鲜调理品生鲜鸡鲜鸡蛋方便食品新消费品牌饮品类种植类生品食材类方便食品新消费品牌饮品类种植类安全美味玉米黄安全美味玉米黄初产蛋初产蛋正大大码鲜蛋正大富硒鸡蛋正大玉米黄鲜鸡蛋30枚26.8元30枚29.98元30枚29.98元正大安全美味鲜鸡蛋18枚23.98元正大大码鲜蛋正大富硒鸡蛋正大玉米黄鲜鸡蛋30枚26.8元30枚29.98元30枚29.98元正大安全美味鲜鸡蛋18枚23.98元京东蛋类宝贝销售额占比情况京东蛋类宝贝销售额占比情况德青源京东自营旗舰店TOP5排名品牌名(百万元)均价(元)123简装支持单件零售45【生鲜年礼】福蛋礼盒正大理平台，全面落实数《533数字化项目业务变革方案》,将公不同业务与信息化系北上广深等一二线销网络；圣迪乐与战略合作，构建从生产端到物流端再到销售端的全国产满足全国大客户的圣迪乐积极推进标准化体系建设，围绕生产、质量、仓储、销完善工作，成立了对标德国、日本先进国性零售连锁企业以及国际性餐饮企二、竞争对手-圣迪乐产品布局-生鲜鸡蛋产品，除圣迪乐主品牌外，副品牌还有老南沟、原野阳关、良心优食、山春牧场等系列，还有区域品牌，供当地消费，如峨眉高山农场蛋、千岛湖农场蛋等。圣迪乐生鲜鸡蛋品牌×产品矩阵好鸡蛋认鲜蛋价格1.3元以下1.3～1.8元1.8～3.5元品牌老南沟、原野阳光粮心优食、山春牧场(电商)圣迪乐鲜蛋系列圣迪乐OMEGA-3系列谷物鲜蛋可生食鲜蛋峨眉高山农场蛋谷物鲜蛋可生食鲜蛋峨眉高山农场蛋千岛湖农场蛋OMEGA-3鲜蛋产品如峨眉林间农场蛋罗曼家族圣迪乐村谷物鲜蛋30枚56.8元圣迪乐村粮心优食蛋15枚22.8元圣迪乐村可生食鲜鸡蛋10枚16.5元圣迪乐村京东自营旗舰店TOP5宝贝销售额占比情况排名销售额(百万元)均价(元)半年套餐(6盒180枚鸡蛋)半年套餐(6盒180枚鸡蛋)“日本可生食鸡蛋之父”加藤宏光亲手打造“日本可生食鸡蛋之父”加藤宏光亲手打造·2020年完成可生食蛋品品类全国销量第一名·2020年销售额为5个亿用户渗透率达到70%新品牌年销量十倍增长，“黄天鹅”用可生食重新定义好鸡蛋引进日本38年可生食鸡蛋标准-不含沙门氏菌，孕妇孩子食用更安心-制定可生食标准，2021年10月12日《可生食鸡蛋》团体标准发布品牌策略：聚焦单一卖点打爆，卖点和品牌强关联品项品项电商可生食鲜鸡蛋10、20、30、40、年卡(5次、10次、12次/20次)商超00可生食鸡蛋标准三、破局案例-黄天鹅产品标准深度联合渠道，打造团体标准发布可生食蛋团体标准.■养殖+加工全环节检测沙门氏菌■鸡蛋新鲜度达AA级(最高等级)■新鲜度哈夫值≥72■鸡蛋可生食期：15天广告投放准”,让消费者产生“可生食=黄天鹅”消费者在关注什么?影响消费者购买鸡蛋的决策因素新鲜程度(88%)、质量安全(87%)、营养价值(65%),依次排在前三；价格排在第四，口感、清洁程度分别排在第五、第六，