中茂地产股权信托计划

中茂地产股权信托计划川信–中茂地产股权投资集合资金信托打算尽职调查报告报告部门：投资银行部（长沙）报告日期：二〇一四年二月

四川信托集合信托项目尽职调查声明页第一部分：遵守四川信托职业道德规范四川信托开展信托业务均致力于奉行严谨的公司治理与职业道德，遵守政府和监管部门的法律法规。现在此重申，本人在本次川信-中茂地产股权投资集合资金信托打算项目的尽职调查中，不涉及下述情形：·冒充第三方签名；·造假文本；·盲目在文本上签名/见证；·向第三方披露客户信息；·超权益范畴与第三方签署协议；·超权益范畴承诺更优待利率；·参与不当利率返还；·纵容或包庇非法行为；·在任何情形下收受客户钱财；·交易对手及相关方与本人及团队相关人员不存在表面或实质的亲属关系或利益关联关系。第二部分：尽职调查执行的标准业务来源（单选，请在选择项下标注“√”，并在下文填写）□向潜在客户拨打客户自己上门举荐，请标注“√”，并在下文填写：□由现有四川信托客户所举荐□由四川信托内部职员所举荐□由外部代理/中介机构举荐□由银行/金融机构所举荐□其它，请指出：公司老客户就来源于举荐渠道的业务，请提供以下信息：举荐公司/银行的名称举荐公司/银行的联系尽职调查方式（可多选，请在选择项下标注“√”）□约谈·约谈日期：·约谈时刻：·调查人员：·同意调查人员、服务单位、职务和联系方式姓名服务单位部门和职务联系□见面约谈本人确定差不多多次面见过客户。以下是详细信息：·面见日期、时刻（若有多次的，依次列明）：·面见地点：长沙、娄底·调查人员：陈拥军、张云根·有无片区分管领导参与约谈：□有，请予以说明□无·同意调查人员、服务单位、职务和联系方式姓名服务单位部门和职务联系□现场尽调本人确定已前往项目相关企业进行现场尽调。以下是详细信息：·现场尽调日期：·现场尽调时刻：·现场尽调地点：·参与现场尽调人员：·关于现场尽调情形的相关描述：了解项目地块现状、交通条件、周边配套、区域楼盘销售情形等。尽调材料的取得及来源尽调材料取得方式为□前往相关企业实地取得，核对原件后复印□项目公司邮寄复印件材料来源人及联系方式为文建湘易对手银行流水的取得及核实方式为前往公司取得，核对原件后复印。交易对手完税凭证的取得及核实方式为前往公司取得，核对原件后复印。交易对手财务报告的取得及核实方式为前往公司取得，核对原件后复印。抵押物相关凭证、支付票据的取得及核实方式为前往公司取得，核对原件后复印。交易对手/担保方人行征信报告、涉诉、过往信用状况的取得及核实方式为片区风控查询了担保人征信报告、涉诉信息。面见项目公司实际操纵人/高管情形本人确定差不多面见过项目公司实际操纵人/高管。·面见日期、时刻：·面见地点：·实际操纵人/高管姓名：·职务：·会面具体情形简介：本人已尽能力和学识范畴，依据下列信息完成了综合信息检查，包括但不限于：·提交原件/原件见证；·现场尽职调查；·征信信息核查，包括：经公司端口进行的中国人民银行企业信用信息查询，个人征信报告；·网站信息搜索（房管局网站/法院网站/中国土地市场网/上市公司公告查询网等外部权威网站）；针对取得的全部基础材料，我认为真实度为100%（以百分比展现）第三部分：中介机构情形该部分须在报送总部评审会前填写该部分须在报送总部评审会前填写·指定评估师为：□在上总部评审会前，已出具预评估报告（含技术报告），若未出具，请说明理由·指定律师为：泰和泰律师事务所律师□在上总部评审会前，已出具律师专项意见若未出具，请说明理由·指定会计师为：□在上总部评审会前，已出具相关尽职调查报告若未聘请会计师，请说明理由·中介机构指定、费用支付情形□由片区风控、法务指定、并知会总部，费用由公司承担□费用由融资方、介绍方等承担若为第二类，请说明理由第四部分：声明页该部分须在报送总部评审会前填写该部分须在报送总部评审会前填写依照我司《信托业务治理方法》相关规定，本人作为该项目的信托经理，在尽职调查和初审的过程中，保持了慎重的态度，全面、及时的收集信息，并做好了以下工作：（一）与托付人洽谈信托财产的类型、规模、期限；（二）与托付人进行估量收益分析、商定信托酬劳及支付方式；（三）与托付人确定信托财产的治理方式、投资方向、运作模式；（四）为达到信托财产的增值及安全的目的，设计信托财产的运作方案，测算信托财产的收益状况。本人谨在此声明，本人已完全明白得并严格按照四川信托行业道德规范从事一切业务活动，并对违反法律法规和四川信托行为守则的一切行为（包括但不限于上述行为）承担责任。此报告是按照《尽职调查报告指引》和公司有关规定，依照交易相关方提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了项目最要紧、最差不多的信息，我等对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判定的合理性负责。第一调查人（签名）：＿＿＿＿＿第二调查人（签名）：＿＿＿＿＿年月日年月日部门经理（签名）：＿＿＿＿＿年月日

信托项目差不多信息表信托项目要点项目名称川信-中茂地产股权投资集合资金信托打算交易对手湖南中茂房地产开发（以下简称“中茂地产”）信托规模8亿元（其中优先级不超过4亿元，次级不低于4亿元）占用净资本600万元信托期限24个月（满1年后可提早终止，我司有权延期1年，可延期两次，累计延期不超过2年）资金用途投资中茂地产公司股权募集方式向社会合格投资者募集收益来源项目销售收入；股东调剂预期总投资收益率17%/年我司信托酬劳不低于4%/年受益人收益及其他费用优先级投资者：预期收益10-11%/年优先级销售费用：不超1.5%/年保管费：不超过0.05%/年项目的差不多信息（含交易结构、退出方式等）我司拟设立“川信-中茂地产股权投资集合资金信托打算”，信托规模不超过8亿元，其中优先级信托规模不超过4亿元，由四川信托向合格投资者分期发行募集，次级信托规模不低于4亿元，由中茂地产股东湖南金鼎控股集团（及其他关联方）以对湖南中茂房地产开发（以下简称“中茂地产”或“项目公司”）不低于当期优先级资金1:1的合法债权或现金认购。信托分期发行，首期优先级信托规模不超过4000万元，用于对项目公司增资入股，我司占项目公司80%股份；待项目公司完成股权变更登记且修改完毕公司章程后，发行第二期优先级资金1.6亿元，用于支付项目用地剩余土地款、契税及规费等，用于办理项目开发“四证”；剩余优先级2亿元资金待取得四证、办理完以我司为抵押权人的项目在建工程抵押后，将依照项目资金需求发行，用于标的项目建设。每期满4000万元即可成立，湖南金鼎控股集团（及其他关联方）以不低于当期优先级金额的合法债权或现金认购当期次级。每期满1年后融资方有权申请提早终止该期投资打算，到期前6个月经融资方申请我司批准当期信托打算能够延期12个月，可申请两次，最长延期不超过24个月。信托打算投资于项目公司的股权，中茂地产注册资本为1000万元，优先级信托资金中4000万元用于项目公司增资，我司持有其80%股权，其余资金进入项目公司资本公积。信托期内，项目公司偿还本信托打算持有的对其的债务本金及利息，信托打算将所得现金类信托财产向优先级受益人进行分配。在优先级受益人实现预期的信托收益后，四川信托将项目公司的股权分配给次级信托受益人，即湖南金鼎控股集团（及其他关联方），信托打算终止。风险操纵措施风控措施及具体情形本信托打算采取如下增信措施：（一）保证担保以下保证人为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款使用/留存等义务提供连带责任担保：（1）湖南金鼎控股集团（简称“金鼎集团”）；（2）实际操纵人邱月雄及其配偶。（二）抵押担保提供标的项目在建工程（项目对应土地编号：长沙县国土网续挂【2020】77号）为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款使用/留存等义务提供抵押担保.在相关合同中约定如下事项：1、在取得标的项目四证后的1个月内，办理以该宗土地上的项目在建工程为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款沉淀/归集等义务提供抵押担保。2、标的项目涉及销售需办理预售许可证时，在我司配合办明白得除土地抵押后，需在20个工作日内办妥在建工程的抵押手续，后续按季将在建工程追加抵押至我司。3、若信托存续期间标的项目需办理开发贷款，则项目公司可向我司申请解押，但需先偿还我司信托融资、或开发贷所得资金需优先偿还我司信托融资。（三）股权质押担保中茂地产股东金鼎集团以其持有的项目公司剩余全部股权（我司实质操纵项目公司100%股权），为项目公司按约定偿还债务本息提供质押担保。（四）资金监管1、资金监管（1）信托资金监管项目公司设立资金监管账户预留我司指定人员（包括但不限于项目治理部指定人员）印鉴，监管账户经我司同意可开通网银但不得开通同城通存通兑业务，网银最高级别的复核岗位应由我司指定人员担任，对项目公司的用款进行复核授权支付。该账户专项用于接收信托资金，监管账户内资金只能用于标的项目建设。（2）销售回款监管我司对标的项目销售回款的使用进行监管，项目公司所有按揭银行账户均预留我司指定人员（包括但不限于项目治理部指定人员）印鉴，经我司同意销售回款账户可开通网银但不得开通同城通存通兑业务，网银最高级别的复核岗位应由我司指定人员担任，对项目公司的用款进行复核授权支付。上述账户内的资金封闭用于标的项目建设、偿还信托资金及我司认可的其他用途。我司（包括不限于项目治理部）将每月或不定期核实网签及现场销售情形，如销售回款与核实结果不符的，项目公司应在10个工作日内予以补足。（3）销售回款留存本项目开始销售，按不低于销售所得金额的50%（待定）比例归集至我司信托专户。如销售不理想时，我司有权提高日常归集比例。各期信托打算期满12个月，中茂地产可提早偿还当期部分或全部信托本金。2、项目监管（1）修改项目公司的公司章程，我司有权委派1名董事（非现场），项目公司对外融资、担保、投资、合并、分立等重大事项均需董事会一致通过；（2）我司派驻1名现场治理人员（包括但不限于项目治理部指定人员），担任项目公司财务副经理，不参与具体日常经营，但治理公司印鉴（包括公章、财务章、开户许可证、账户印鉴、法人章等；但销售合同专用章、发票专用章可由项目公司单独治理），监管公司法律文件、销售合同等签订及资金支付，以确保相应风控条款履行。项目公司资金仅限用于项目开发、偿还信托打算债务及我司认可的其他用途。如标的项目引入包括银行开发贷在内的其他融资，资金用途另行约定。（3）项目公司向我司提交“红星•中茂城”项目开发商业打算书，约定信托资金的使用打算、项目开发及销售进度。如项目开发进展低于约定进度，我司认为差不多严峻危及信托打算安全，而项目公司未能提出我司认可的相应解决方案，我司有权选择采取以下一种或全部措施：【1】重新选举董事会；【2】重新聘请公司经营团队；【3】降价销售标的项目；【4】要求项目公司提早偿还全部次级债务本息；【5】行使抵/质押权；【6】要求保证人承担保证责任。(五)承诺函，1、中茂地产原股东向我司出具承诺函，明确：（1）在我司入股中茂地产之前，中茂地产的任何外对负债（认购我司次级的负债及中建三局建设工程股份的工程欠款除外）均由其负责承担解决，与我司无关；（2）土地出让款拖延交付而产生的滞纳金，由原股东承担。2、承建方中建三局建设工程股份向我司出具承诺函，舍弃标的项目工程款优先受偿权。（六）信托资金归集每期信托打算期限存续满前6个月开始归集资金至信托专户，每个月末归集比例为当期优先级信托资金余额的10%、10%、10%、25%、25%、20%。（七）依照《四川信托高管办公扩大会议纪要2020（1）号》的精神，由我司项目治理部对本信托打算进行后期跟踪治理。

第一部分本信托打算概况一、交易结构我司拟设立“川信-中茂地产股权投资集合资金信托打算”，信托规模不超过8亿元，其中优先级信托规模不超过4亿元，由四川信托向合格投资者分期发行募集，次级信托规模不低于4亿元，由中茂地产股东湖南金鼎控股集团（及其他关联方）以对湖南中茂房地产开发（以下简称“中茂地产”或“项目公司”）不低于当期优先级资金1:1的合法债权或现金认购。信托分期发行，首期优先级信托规模不超过4000万元，用于对项目公司增资入股，我司占项目公司80%股份；待项目公司完成股权变更登记且修改完毕公司章程后，发行第二期优先级资金1.6亿元，用于支付项目用地剩余土地款、契税及规费等，用于办理项目开发“四证”；剩余优先级2亿元资金待取得四证、办理完以我司为抵押权人的项目在建工程抵押后，将依照项目资金需求发行，用于标的项目建设。每期满4000万元即可成立，湖南金鼎控股集团（及其他关联方）以不低于当期优先级金额的合法债权或现金认购当期次级。每期满1年后融资方有权申请提早终止该期投资打算，到期前6个月经融资方申请我司批准当期信托打算能够展期12个月，可申请两次，最长延期不超过24个月。信托打算投资于项目公司的股权，中茂地产注册资本为1000万元，优先级信托资金中4000万元用于项目公司增资，我司持有其80%股权，其余资金进入项目公司资本公积。信托期内，项目公司偿还本信托打算持有的对其的债务本金及利息，信托打算将所得现金类信托财产向优先级受益人进行分配。在优先级受益人实现预期的信托收益后，四川信托将项目公司的股权分配给次级信托受益人，即湖南金鼎控股集团（及其他关联方），信托打算终止。

交易结构图合格投资者合格投资者优先级对项目公司优先级对项目公司4亿元债权认购次级100%红星·中茂城债权4亿元川信·中茂地产股权投资集合资金信托打算出资4000万注册资本；36000万资本公积出资1000万20%80%金鼎集团（及其他关联方）100%红星·中茂城债权4亿元川信·中茂地产股权投资集合资金信托打算出资4000万注册资本；36000万资本公积出资1000万20%80%金鼎集团（及其他关联方）湖南中茂房地产开发湖南中茂房地产开发债权4亿元债权4亿元信托打算投资概况表（万元）投资目标公司优先级劣后级注册资本资本公积小计对项目公司合法应收账款或合法债权湖南中茂房地产开发4000360004000040000二、交易对手湖南中茂房地产开发三、信托打算规模8亿元，其中优先级4亿元，劣后级4亿元四、信托打算期限每期信托期限为24个月。在每期投资满1年后，项目公司能够申请提早终止当期信托打算，但需提早1个月书面通知我司。项目公司在当期信托打算届满前6个月可向我司提出申请延长12个月，经我司批准（无需召开受益人大会）并开放信托打算后，当期信托期限可最多延长不超过12个月。延期申请不超过两次，信托期限累计可最多延长不超过24个月。我司届时将重新安排募集信托资金，同时在当期信托打算届满时向原受益人分配应对未付信托利益并注销其持有的全部信托单位。信托延期时，投资者均能够申请赎回，但需提早3个月向我司申请（如未申请，则默认连续持有）。五、信托分期四川信托可选择分期发行募集资金。本信托打算首期募集的优先级资金不超过4000万元，用于对项目公司增资入股，我司占股80%；第二期募集优先级资金不超过1.6亿元，用于支付项目用地剩余土地款、契税及规费等，用于办理项目开发“四证”；剩余优先级2亿元资金待取得四证、办理完以我司为抵押权人的项目在建工程抵押后，将依照项目资金需求发行，用于标的项目建设。第一、第二期信托打算募集优先级资金不超过2亿元，资金用途如下：剩余一半土地款13930万元，契税1114万元、报建费约3128万元、其他规费1451万元及流淌资金377万元。六、资金的用途信托资金用于对湖南中茂房地产开发进行股权投资。具体操作如下：1、金鼎集团（及其他关联方）以持有的对项目公司不低于当期优先级信托资金的合法债权或以现金认购当期次级；2、四川信托以4000万元优先级信托资金对项目公司增资，投资其股权，占股项目公司80%股权，剩余36000万元优先级信托资金进入项目公司资本公积。七、次级信托规模说明本信托打算次级由金控集团（及其他关联方）对项目公司持有的不低于当期优先级信托资金的合法债权或现金认购。信托成立的当日，川信和金鼎集团（及其他关联方）对项目公司的实际投入比例不低于1：1（即川信优先级出资比例不高于50%）。八、信托打算中对项目公司债务的年利率17%/年九、风险操纵措施（一）保证担保以下保证人为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款使用/留存等义务提供连带责任担保：（1）湖南金鼎控股集团（简称“金鼎集团”）；（2）实际操纵人邱月雄及其配偶。（二）抵押担保提供标的项目在建工程（项目对应土地编号：长沙县国土网续挂【2020】77号）为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款使用/留存等义务提供抵押担保.在相关合同中约定如下事项：1、在取得标的项目四证后的1个月内，办理以该宗土地上的项目在建工程为项目公司按约定偿还次级债务本息、资金归集、信托资金使用、销售回款沉淀/归集等义务提供抵押担保。2、标的项目涉及销售需办理预售许可证时，在我司配合办明白得除土地抵押后，需在20个工作日内办妥在建工程的抵押手续，后续按季将在建工程追加抵押至我司。3、若信托存续期间标的项目需办理开发贷款，则项目公司可向我司申请解押，但需先偿还我司信托融资、或开发贷所得资金需优先偿还我司信托融资。（三）股权质押担保中茂地产股东金鼎集团以其持有的项目公司剩余全部股权（我司实质操纵项目公司100%股权），为项目公司按约定偿还债务本息提供质押担保。（四）资金监管1、资金监管（1）信托资金监管项目公司设立资金监管账户预留我司指定人员（包括但不限于项目治理部指定人员）印鉴，监管账户经我司同意可开通网银但不得开通同城通存通兑业务，网银最高级别的复核岗位应由我司指定人员担任，对项目公司的用款进行复核授权支付。该账户专项用于接收信托资金，监管账户内资金只能用于标的项目建设。（2）销售回款监管我司对标的项目销售回款的使用进行监管，项目公司所有按揭银行账户均预留我司指定人员（包括但不限于项目治理部指定人员）印鉴，经我司同意销售回款账户可开通网银但不得开通同城通存通兑业务，网银最高级别的复核岗位应由我司指定人员担任，对项目公司的用款进行复核授权支付。上述账户内的资金封闭用于标的项目建设、偿还信托资金及我司认可的其他用途。我司（包括不限于项目治理部）将每月或不定期核实网签及现场销售情形，如销售回款与核实结果不符的，项目公司应在10个工作日内予以补足。（3）销售回款留存本项目开始销售，按不低于销售所得金额的50%比例归集至我司信托专户。如销售不理想时，我司有权提高日常归集比例。各期信托打算期满12个月，中茂地产可提早偿还当期部分或全部信托本金。2、项目监管（1）修改项目公司的公司章程，我司有权委派1名董事（非现场），项目公司对外融资、担保、投资、合并、分立等重大事项均需董事会一致通过；（2）我司派驻1名现场治理人员（包括但不限于项目治理部指定人员），担任项目公司财务副经理，不参与具体日常经营，但治理公司印鉴（包括公章、财务章、开户许可证、账户印鉴、法人章等；但销售合同专用章、发票专用章可由项目公司单独治理），监管公司法律文件、销售合同等签订及资金支付，以确保相应风控条款履行。项目公司资金仅限用于项目开发、偿还信托打算债务及我司认可的其他用途。如标的项目引入包括银行开发贷在内的其他融资，资金用途另行约定。（3）项目公司向我司提交“红星•中茂城”项目开发商业打算书，约定信托资金的使用打算、项目开发及销售进度。如项目开发进展低于约定进度，我司认为差不多严峻危及信托打算安全，而项目公司未能提出我司认可的相应解决方案，我司有权选择采取以下一种或全部措施：【1】重新选举董事会；【2】重新聘请公司经营团队；【3】降价销售标的项目；【4】要求项目公司提早偿还全部次级债务本息；【5】行使抵/质押权；【6】要求保证人承担保证责任。(五)承诺函，1、中茂地产原股东向我司出具承诺函，明确：（1）在我司入股中茂地产之前，中茂地产的任何外对负债（认购我司次级的负债及中建三局建设工程股份的工程欠款除外）均由其负责承担解决，与我司无关；（2）土地出让款拖延交付而产生的滞纳金，由原股东承担。2、承建方中建三局建设工程股份向我司出具承诺函，舍弃标的项目工程款优先受偿权。（六）信托资金归集每期信托打算期限存续满前6个月开始归集资金至信托专户，每个月末归集比例为当期优先级信托资金余额的10%、10%、10%、25%、25%、20%。（七）依照《四川信托高管办公扩大会议纪要2020（1）号》的精神，由我司项目治理部对本信托打算进行后期跟踪治理。十、信托资金来源：由我司向合格投资者推介。十一、信托酬劳我司信托酬劳率不低于4%/年（运算基础为优先级金额）。信托终止后，扣除其他信托费用，支付完投资者估量收益及本金后的剩余收益归属于我司信托酬劳。十二、受益人预期收益预期收益率10-11%/年，具体将依照市场情形具体确定。十三、还款来源第一还款来源为项目公司的经营性收入，即“红星·中茂城”项目销售收入；第二还款来源为金鼎集团的资金调剂。十四、利息支付安排项目公司有义务在信托存续期，按约定支付对应债务本息及相关费用；首期支付日期为信托成立后五个工作日内，支付当期优先级信托金额的3%，用于支付我司信托发行费用；以后按季度支付我司信托酬劳，按年支付剩余对应债务利息。（注：如提早终止，中茂地产需支付我司提早还款本金3%的补偿金，用于补偿信托发行费用1.5%及我司信托酬劳1.5%。待定）本信托打算如提早终止，则支付利息不予退还。假如中茂地产未按本合同约定在规定时刻内支付贷款本息，受托人有权限期支付，同时有权要求其按照每日应对未付金额的万分之五向受托人支付违约金。十五、信托费用及税费的承担、核算及支付方法1、信托费用的承担信托打算期限内，受托人因处理信托事务发生的下述费用由信托财产承担：保管费、监管费；受托人酬劳；银行代理手续费文件或账册的制作及印刷费用；信息披露费用、划款手续费、印花税；律师费、登记费、公证费等中介机构费用；信托打算推介费用；信托终止时的清算费用；为解决因信托财产及信托事务涉及的纠纷而发生的诉讼费、仲裁费等费用，但因受托人违抗治理职责或者处理信托事务不当产生的纠纷而发生的费用除外；信托财产治理、运用或处分过程中发生的应由信托财产承担的其他费用。上述信托费用从信托财产中支付，受托人以固有财产先行垫付的，受托人有权从信托财产中优先受偿。2、费用的运算和支付1）发行、保管等费暂按照不高于年费率1.5%/年、0.05%/年运算；发行费于信托打算成立后10个工作日内一次性支付，保管费于信托打算到期后10个工作日内一次支付，具体费率与支付方式以相关合同约定为准。2）受托人酬劳暂按不低于4%/年收取，分别于信托成立后每自然季度末20日及信托终止日支付。信托打算提早终止的，受托人已收取的受托人酬劳无需返还。信托财产经费用提取、托付人信托利益分配后的余额计入信托酬劳。其他信托费用按照实际发生额从信托财产中支付。3、税负承担本信托设立、信托财产的治理、运用和处分、信托利益的分配、信托终止清算等过程中发生的税负，由各方按照相关法律法规承担。第二部分项目公司评判一、项目公司差不多信息红星·中茂城项目公司公司名称湖南中茂房地产开发住宅长沙经济技术开发区星沙街道办事处漓湘路102法定代表人邱月雄企业类型有限责任公司（法人独资）注册资本人民币1000万元整实收资本人民币1000万元整经营范畴房地产开发、销售成立日期2020年1月21日股权结构湖南金鼎控股集团，占股100%企业营业执照430194000009221组织机构代码06014541-2税务登记证430121060145412信用代码证G1043012102005280M贷款卡4301010000718339资质证书暂定，湘建房（长）字第932号开户许可证开户银行：光大银行长沙漓湘路支行，账户：50610188000005554集团网站:///default.aspx公司简介公司成立于2020年1月，注册资金1000万元，是湖南金鼎集团旗下房地产投资及开发类实力型企业，用心于商业地产的投资及开发工作，同时涉足旅行地产和文化地产等领域，以形成湖南中茂地产投资开发的多元化格局。为打造商业地产企业的核心竞争力，中茂地产着力整合各类商业资源，打造涵盖投资、策划、开发和前期招商全过程、全价值链的运营模式，不仅为为合作商家带来最丰厚的经营收益，让消费者的需求得到最大程度的满足。公司核心团队拥有丰富的商业地产开发体会，目前正在长沙开发约30万平方米的红星·中茂城，是中茂地产在大型商业项目投资开发中的一个经典之作。中茂地产，将与金鼎集团旗下其他地产企业一道，致力于成为湖南商业地产投资开发领域的领导者，并进一强化房地产业前期开发运作的综合实力。立足以后商业，以品质改变都市生态，以品牌塑造经典杰作，中茂地产将为全方位规划、打造现代都市全新面貌而积极努力，且致力于向市场提供最有价值的产品，并不断满足客户期望，赢得更高的进展起点，拓展更加宽广的企业视野，收成更多企业成就与荣誉。二、项目公司治理结构（一）股东情形中茂地产股东为湖南金鼎控股集团，出资1000万元，占股100%，（二）公司治理结构及要紧负责人简介公司不设股东会，由股东决定公司重大事项；公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命易泽群担任；公司设经理一人，由执行董事兼任，负责日常治理。三、项目公司经营情形该公司为新设立公司，目前除负责开发中茂城项目外，无别的经营项目。中茂城项目将于下文第四部分详细介绍。四、项目公司财务情形依照未经审计的2020年年报，中茂地产财务数据如下：单位：万元科目2020-12-31总资产19080流淌资产合计18975货币资金116短期投资应收账款预付账款2161其他应收款1667存货15030固定资产合计60固定资产原值固定资产净值无形资产合计45总负债18911流淌负债合计18911应对账款5其他应对款18906长期负债合计0所有者权益合计169实收股本1000资本公积-831未分配利润-831主营业务收入主营业务成本主营业务利润营业费用344治理费用486财务费用营业利润-830利润总额-831净利润-831经营活动现金净流量-830投资活动现金净流量-54筹资活动现金净流量1000现金净流量116财务数据说明：五、信用情形该公司为新设立公司，截至2020年2月25日，未与金融机构发生信贷关系。

经查，该公司无涉诉情形。第三部分金鼎集团分析一、金鼎集团概况（一）公司简介公司名称湖南金鼎控股集团住宅娄底市娄星区乐坪西街2号法定代表人邱月雄企业类型有限责任公司注册资本人民币10100万元实收资本人民币10100万元经营范畴建筑材料加工、机械设备、汽车配件、五金、交电、化工原料、电子产品、铁合金、政策承诺的矿产品、金属材料等股权结构邱月雄出资9898万元，占股98%邱杰浪出资202万元，占股2%企业营业执照431300000014940组织机构代码74835086-0税务登记证431302748350860信用代码证G1043012102005280M贷款卡4313000000150059资质证书开户许可证开户银行：农业银行娄底春园支行，账户：580901040006402集团网站:///default.aspx湖南金鼎控股集团于2004年12月16日，经娄底市工商行政治理局核准成立，其前身为娄底市金鼎建业进展（成立于2003年3月），公司地处娄底市娄星区乐坪西街2号，系民营企业，实行独立核算，自负盈亏。注册资本10100万元，股本构成：邱月雄出资9898万元，占股98%，邱杰浪出资202万元，占股2%，法人代表邱月雄。湖南金鼎控股集团总部位于娄底市乐坪大道西79号，是一家以特种汽车制造、房地产开发、矿产资源开采与深加工的综合性企业集团。集团下辖湖南省金华车辆、湖南中茂房地产开发、娄底市金田煤业治理等12家子公司，目前公司总资产63亿元，2020年公司总资产将突破100亿元（待确认）。囊括三大产业，形成了实力独具的子公司系列及良好的企业产业集群和地域品牌优势。集团现有职员3000余人，其中专业技术人员700余人，中、高级职称人员120余人。金鼎集团自创建以来，成功地投资建设了多个大型重点项目，要紧包括：金华车辆的特种汽车项目，力求将金华车辆打造成我国长江以南大型特种汽车生产基地；投资14亿元开发的株洲金鼎•新安居建材市场项目，成功引进了“红星美凯龙”全球家居品牌进行合作经营；投资3亿元开发的“金鼎•山水绿城”和“金鼎•城中丽舍”项目，为宽敞娄底市民打造了一批“花园式”平价洋房，制造了当地产业性价比最高、前景最优的宜居项目。金鼎集团目前正在规划建设的项目有：估量投资约18亿元，开发用地72亩，总建筑面积约30万平米的红星•中茂城。（二）集团治理1、治理结构金鼎集团组织机构健全，现有股东2人，股东会是公司的最高权力机构，对公司的经营方针、选举和更换董事长、董事、监事及公司的合并、分立、变更、解散等重大事项进行决定。金鼎集团按《公司法》的要求成立了董事会、监事会。实际操纵人邱月雄。金鼎集团现有职员3000余人，平均年龄40岁，其中：中、高级各类专业技术人员120余人，专、特长人员700余人，目前治理人员稳固，职员整体素养较好。金鼎集团成立以来，运作严谨、务实，思想明确、高效，得到政府与宽敞客户的好评。公司在治理上实行集团治理，子公司独立核算的治理模式，由金鼎集团向子公司下达目标治理经济指标，子公司在集团监事、审计、财务部门的监督下独立经营。金鼎集团财务制度较为完善，财务实行集中治理模式，财务人员全部由金鼎集团委派，直截了当向金鼎集团负责。2、高管介绍邱月雄，系金鼎集团法人代表、董事长兼总裁、实际操纵人；男，53岁，汉族，身份证号码本科学历，湖南涟源人。该同志有多年经商的丰富体会，1990年往常从事运输业，1991年创办经济实体，与他人合作成立了多家企业，企业属于绝对控股。该同志有较强的组织、治理、和谐能力和良好的社交能力；视野开阔，处事果断，具有开拓精神和创新意识；工作思维清晰，判定准确，有较强的经营治理能力。该同志始终把责任感和事业心放在第一，发奋工作，以身作则，以人为本，增强了企业的凝聚力。且坚持营销是第一的观念，依靠技术创新、技术进步，治理创新努力提升产品质量的同时，着眼于提升综合治理水平和市场竞争力，引入杰出绩效模式，使治理水平明显提升，有力的支撑和促进了公司的进展，该同志2011年荣获“中国诚信优秀企业家”。常务执行副总裁：吴鑫，男，50岁，大学文化，会计师职称，从1986年开始从事财务会计工作，先后担任国有企业财务科长、办公室主任、经营厂长、厂长等职，有一定的工作能力和治理水平，财务治理体会丰富，2003年就职于金鼎集团，任财务总监，2007年6月任集团副总裁，主管企业治理工作，2007年9月至今任集团公司常务执行副总裁。财务负责人：文建红，男，46岁，本科学历，会计师职称，身份证号码1990年参加工作，先后在涟邵矿务局洪山殿煤矿、湖南省煤业集团、湘煤集团贵州矿业集团从事财务工作17年，内审工作4年，1990-2011年在国有煤矿企业担任会计、出纳、财务部副部长、部长等职，2011年在民营企业担任财务总监。该同志从事财务会计工作多年，财务治理体会丰富，并具有良好的职业道德，业务熟练，善于沟通和谐，能驾驭企业的全盘财务治理，2020年4月任金鼎集团内审主任，现为金鼎集团财务部长。三、旗下公司情形介绍金鼎集团实际操纵人下辖的公司有：湖南省金华车辆、绥宁县金鼎矿业、湖南九鼎房地产开发、娄底金鼎双江锰业、娄底市金鼎建材微粉、湖南荆鼎置业、湖南中茂房地产开发、株洲新安居置业、株洲红星新安居实业、涟源市伏口镇谢家冲煤矿、涟源市伏口镇良田煤矿等十二家，要紧囊括房地产、特种车辆及矿产三大产业。集团架构如下图所示：（一）湖南金鼎控股集团（本部）公司要紧从事贸易、活性石灰生产。活性石灰是目前炼铁炼钢的最佳造渣材料之一，要紧是依靠涟钢、湘钢，并服务两大钢铁企业、进展地点经济的项目。近年来随着涟钢、湘钢生产规模不断扩大，炼钢原材料需求日益增长，公司的产品全部销往两大钢铁企业，并成为两大钢铁企业的长期战略性合作伙伴。贸易要紧从事矿产品、煤炭、钢材等产品的销售，其上游企业要紧是下辖子公司及本地两大钢铁公司的产品，资源较丰富，质量较稳，在市场上占有绝对优势，下游也是自己长期的战略合作伙伴，涟钢、湘钢是两大要紧市场，销售较稳固，矿产品可换两大钢铁企业的钢材，资金较安全，为公司的进展奠定了良好的基础。（二）房地产板块1、湖南中茂房地产开发湖南中茂房地产开发为湖南金鼎控股集团全资子公司，为长沙市经开区招商引资单位，2020年10月与长沙市经开区管委会签订星沙商务中心区光阳地块都市综合体项目开发合作协议，2020年12月通过招拍挂方式取得位于长沙市经济开发区向阳路以北、南山路以南、板仓路以西的出让宗地。项目用地面积4.8平方米，约72亩，容积率4.0，项目总建筑面积约30多万平方米。2、株洲新安居置业于2006年12月12日经株洲市工商行政治理局核准成立，公司地处株洲市长江北路与湘山路交叉的西北角。法人代表：廖玉平，公司注册登记号：430200000022930，注册资金捌佰万元整；注册地址：株洲市天元区二十五区长江北路东侧；其股本构成：廖玉平出资720万元，占股90％，涂龙出资80万元，占股10%（因工商局未办理注册登记变更手续，实际控股人为湖南金控股集团，出资800万元，占股100％）。经营范畴：房地产开发与销售、房地产信息咨询、门面摊位租赁、建筑建材、装饰材料、五金交电销售。株洲新安居置业现有职员88人，其中：高级治理人员16名；高级职称技术人员12名；初、中级职称技术人员60名。其开发的项目要紧为株洲新安居家居建材市场。株洲新安居家居建材市场于2008年经市发改委批准立项，2009年9月开工建设，占地面积120亩，总建筑面积30万㎡（含下段文中所述红星美凯龙家居建材）。引进中国家居建材经营行业第一品牌红星美凯龙入驻。金鼎集团投资2.3亿元按红星美凯龙的统一风格进行全面精装修，并将整个项目总投资追加到14亿元。这艘家居建材航母于2011年12月31日盛装起航。目前，集团持有约4万多㎡房产。3、株洲红星新安居实业于2011年1月10日经株洲市工商行政治理局核准成立，公司地处株洲市长江北路与湘山路交叉的西北角。法人代表：廖玉平，注册资金伍仟万元整。其股本构成：实际控股人为湖南金控股集团，出资3750万元，占股75％，廖玉平出资1250万元，占股25％；经营范畴：家居、建材、装饰材料销售、摊位租赁。该公司于2011年12月31日正式开业，并由上海红星美凯龙经营治理。株洲红星新安居实业现有资产近28亿元，其中金鼎集团持有75%股份近21亿元的资产。该公司主楼共6层楼，其中：地下1层楼为停车场，地上5层为家居商业旺铺，建筑面积共约10.5万平方，经营面积达10万多个平米，营运状况良好。

红星新安居实业引进全国建材家居卖场第一品牌“上海红星美凯龙”进行合作经营，是株洲地区唯独以“家”为主题的五星级家居建材商城，也是目前株洲面积最大、业态最全、质量最优、服务最令人中意的标志性家居商场。商场总建筑面积达十余万平方米，入驻的300多家商户和100多个国际知名建材品牌，共同构筑了一个中高档家居建材“一站式”采购中心。株洲红星美凯龙外景株洲红星美凯龙商场内部4、株洲红星商业治理株洲红星商业治理成立于2011年6月22日，是湖南金鼎控股集团旗下专业从事市场招商、经营及物业治理的商业地产经营治理公司，目前要紧负责30万平米的株洲新安居家居建材广场的营运和物业治理。

公司有着专业的治理团队，建立了完善的治理体系，树立了先进的理念和企业文化。职员总人数110人，其中高级经理人5人，具备中级职称治理者8人。株洲新安居家居建材广场5、湖南九鼎房地产开发于2009年7月26日，位于湖南省娄底市乐坪大道西79号，注册资本2000万元，股份结构：由两个公司投资共同组建，其中：湖南金鼎控股集团1800万元，占比例90%（其中货币资金600万元，土地投资1200万元），娄底市金鼎建材微粉200万元，占比例10%。法定代表人：邱月雄，经营范畴：房地产开发、销售。该公司开发项目有：建筑面积约12万㎡的《金鼎·山水绿城》及约6万㎡《城中丽舍》等房地产项目，积达12万平米，两项目均位于娄底，目前楼盘已全部销售，并于2020年交房。

6、湖南金鼎鸥翔投资开发

湖南金鼎鸥翔投资开发系湖南金鼎控股集团旗下子公司，公司成立于2011年3月，注册资金1000万元。该公司目前正在投资开发的是有着“天下水府，人间瑶池”之称的湘潭水府旅行区内的水府生态旅行度假村项目。“水府生态旅行度假村”系湖南金鼎控股集团对接融入长株潭“两型”建设在水府旅行区打造的一个高档休闲旅行度假项目。也是鸥翔公司“休闲旅行、低碳住宅”的理想实践，是许多建筑设计师梦寐以求的精神家园，更是洗尽铅华之后那片晴朗的天空。该项目第一期规划范畴总面积约300亩，其中建设用地105.357亩，分两期完成。水府生态旅行度假村位于位于韶山、南岳、张家界三大旅行区黄金地带，地处湖南省湘乡、娄底、双峰县结合处，湘黔电气化复线铁路依区而过，上瑞高速、沪昆高铁横跨其中，交通极为便利。经查，金鼎集团对水府旅行度假村暂无纳入开发打算。7、湖南荆鼎置业公司成立于2020年，注册资金500万元，是湖南金鼎控股集团旗下子公司，湖南金鼎控股集团占股51%，湖南九鼎房地产开发占股49%。：邱月雄，经营范畴：房地产开发、销售。该公司要紧负责中茂城项目的招商及项目建成后的商业治理。（三）特种车辆板块1、湖南省金华车辆成立于2004年8月，注册资本5000万元，属金鼎集团的全资子公司，法人代表龙文。公司坐落于娄底市经济开发区工业园薄板深加工产业园，占地面积240亩，是2004年由国家发改委核准生产专用汽车的制造企业、湖南省汽车行业协会副会长单位，湖南省50大产业集群之一的精品钢材及薄板深加工企业，省加速推进新型工业化“四千工程”示范企业。公司要紧生产环卫垃圾处理、清运、道路清洁专用车辆以及防爆运输车，在国家工信部公告的产品有五大类40多个品种，拳头产品有扫路车、洗扫车、护栏清洗车、压缩垃圾车、车厢可卸式垃圾车、烟花爆竹专用运输车等。（四）矿产开发板块1、娄底市金鼎建材微粉

该公司位于娄底市娄星区石坡村，成立于2003年，是湖南金鼎控股集团全资子公司，注册资金1000万元，目前资产总值约3000万元。是涟钢配套生产企业，与涟钢已有多年的合作历程，制造出了较好的双赢互惠的良性进展局面。一直以来，公司凭借不断创新进步的技术能力和杰出的治理能力，连续地扩大生产产能和品质优势，目前，差不多形成了拥有年产15万吨节能环保型活性石灰竖窑2座，产品全部供应涟钢，获得了高度的客户中意度。2、绥宁县金鼎矿业该公司成立于2004年9月，地处绥宁县枫木团乡道口材，法人代表李雁斌，注册资金1800万元，股权构成为：集团公司出资1212万元，占股67.33%，萍乡市顺意贸易出资288万元，占股16%，周晖出资120万元，占股6.67%，李雁斌出资84万元，占股4.67%，邱杰英出资36万元，占股2%，李萍出资36万元，占股2%，李日规出资24万元，占股1.33%。公司要紧开采、经营铁矿石及精选加工。公司拥有的铁矿矿产资源丰富，目前购买矿产储量为300多万吨，矿石品位专门好，系低硫低磷易选磁优级铁矿石。产品要紧供应钢铁企业，且销售市场稳固，生产规模正逐步扩大。3、娄底金鼎双江锰业该公司于2006年4月经娄底市工商局批准成立，注册资金200万元，资产总值约2000万元。股权构成为：湖南金鼎控股集团出资140万元，占股70%，刘琨出资30万元，占股15%，易子良出资10万元，占股5%，周建福出资10万元，占股5%，龙正兰出资10万元，占股5%，法人代表贺福仁，公司要紧从事锰矿开采、加工、销售。4、娄底市金田煤业治理娄底市金田煤业治理（以下简称金田煤业），于2007年挂牌成立，归属湖南金鼎控股集团，注册资金2亿元，是一家大型煤炭开发、销售的综合性企业。金田煤业位于涟源市西北的伏口镇，与新化、安化两县毗邻，距涟源城区45公里，距国道207线4公里，交通便利，资讯发达。该公司下辖伏口镇的谢家冲煤矿与良田煤矿，均为六证齐全的合法矿井。现共有职员426人，其中专业技术人员达42人，年生产能力达60万吨，公司总资产达4.5亿元。四、集团公司经营情形近几年金鼎集团要紧经营收入来自于株洲家居建材市场的物业租金收入、娄底的煤矿、铁矿石等收入、特种汽车销售收入。依照客户提供的2011年、2020年及2020年11月合并报表（未经审计），收入分别为：61793万元、100040万元、104880万元；净利润分别为7231万元、14435万元、14815万元。要紧收入构成如下：主营业务收入构成表单位：万元公司名称11-12-3112-12-3113-11-30湖南金鼎控股集团（合并）308064969354340株洲红星新安居实业（租金收入）0953811325涟源市伏口谢家冲煤矿185412486723649涟源市伏口镇良田煤矿124461594215565合计6179310041104880净利润构成表单位：万元公司名称11-12-3112-12-3113-11-30湖南金鼎控股集团（合并报表）296135032994株洲红星新安居实业（租金收入）-10832714297涟源市伏口谢家冲煤矿265855524363涟源市伏口镇良田煤矿172021103161合计72311443514815五、金鼎集团财务情形金鼎集团2010年合并报表经湖南期望会计师事务所审计，2011年报表经娄底楚才会计师事务所审计，2010-2011年报表合并范畴为湖南金鼎控股集团、湖南省金华车辆、绥宁县金鼎矿业、娄底市金鼎建材微粉、娄底金鼎双江锰业、湖南九鼎房地产开发共六家。2020年审计报表经湖南期望会计师事务所审计，合并范畴新增湖南荆鼎置业，荆鼎置业成立于2020年，注册资金500万元，该公司要紧负责中茂城项目的招商及项目建成后的商业治理。2010-2020年审计报告均出具了标准无保留审计意见。纳入集团合并报表集团子公司序号投资企业成立日期注册资本（万元）投资金额（万元）投资比例法定代表人主营范畴1湖南省金华车辆2004.0850005000100%龙文特种车辆生产，烟花爆竹防爆车、环卫车等2绥宁县金鼎矿业2004.091800121267.33%李雁斌铁矿开采3娄底金鼎双江锰业2006.0420014070.00%贺福仁锰矿开采4湖南九鼎房地产开发2009.0720001800090%邱月雄房地产开发，曾在娄底开发小住宅楼盘，2011年已交付使用。现无实际项目开发业务。5娄底市金鼎建材微粉2003.1100090090%黄喜斌活性石灰生产6湖南荆鼎实业2020.12500500100%邱月雄中茂城自持物业商业运营公司，暂无实质业务。2020年纳入合并报表未纳入合并报表由集团实际操纵企业序号企业名称成立日期注册资本（万元）名义股东实际所占股份法定代表人备注1株洲红星新安居实业2011.015000廖玉平90%、红星美凯龙10%75%廖玉平红星美凯龙家居卖场2涟源市伏口镇良田煤矿2003.0950邱杰英87.5%，龙保四12.5%，100%龙保四（事务执行人）邱杰英为邱月雄长子。3涟源市伏口镇谢家冲煤矿2004.059000邱杰英87%，龙保四12.5%，龙飞0.5%100%龙飞（事务执行人）4湖南中茂房地产开发2020.0110001000100%邱月雄中茂城项目公司，2020年未纳入合并报表湖南金鼎审计报表单位：万元科目10-12-3111-12-3112-12-31变动值总资产20,63043,93952,85920.30%流淌资产合计11,41334,34235,9234.60%货币资金1,3622,3991,523-36.52%应收票据2,500应收账款1,3233,5953,8306.54%预付账款2,2148,9868,793-2.15%其他应收款1,47011,71414,69425.44%存货5,0447,6454,578-40.12%待摊费用长期投资合计长期股权投资长期债权投资固定资产合计8,0618,60214,81672.24%固定资产原值7,0427,27414,42898.35%固定资产净值4,9324,75711,584143.51%在建工程3,1293,8453,233-15.92%无形资产合计1,1559952,120113.07%无形资产5614121,374233.50%长期待摊费用59158374728.13%总负债5,43925,51826,6594.47%流淌负债合计5,43923,21826,65914.82%短期借款4,0504,0404,2505.20%应对票据4,324-100.00%应对账款39919430356.19%预收账款48629141-85.91%其他应对款28114,21122,09055.44%长期负债合计2,300-100.00%长期借款2,300-100.00%长期应对款所有者权益合计14,18917,15024,65343.75%实收股本6,1006,10010,10065.57%资本公积2,8802,8802,8800.00%未分配利润4,7687,72911,23245.32%主营业务收入18,49830,80649,69361.31%主营业务成本15,15524,90042,44770.47%营业税金及附加9176567222.16%主营业务利润3,3335,7306,78918.48%营业费用4619623620.41%治理费用7361,0561,1357.48%财务费用36650467934.72%营业利润2,1843,9764,74419.32%利润总额1,9203,9754,93224.08%净利润1,2982,9613,50318.30%经营活动现金净流量8271987,8983888.89%经营活动现金流入量22,86238,85953,69038.17%经营活动现金流出量22,03538,66145,792投资活动现金净流量-3,418-947-7,505692.50%投资活动现金流入量5761-100.00%投资活动现金流出量3,9959487,505筹资活动现金净流量2,9021,7861,231-31.08%筹资活动现金流入量6,8506,3408,25630.22%筹资活动现金流出量3,9484,5547,025现金净流量3111,0361,62556.85%增长率指标营业收入增长率8.58%66.54%61.31%-5.23%主营业务成本增长率4.04%64.30%70.47%6.17%总资产增长率31.13%112.99%20.30%-92.69%固定资产增长率57.69%6.71%72.24%65.53%总负债增长率59.04%369.17%4.47%-364.70%净资产增长率40.61%69.95%144.31%74.35%盈利能力比率毛利率18.07%19.17%14.58%-4.59%营业利润率18.02%18.60%13.66%-4.94%净利率7.02%9.61%7.05%-2.56%资产收益率(税后)6.29%6.74%6.63%-0.11%股本收益率(税后)9.15%17.27%14.21%-3.06%周转比率应收帐款周转天数33.9928.7426.90(1.84)存货周转天数74.3691.7351.83(39.90)应对帐款周转天数10.554.292.11(2.18)流淌资产周转天数185.02267.35254.52(12.83)总资产周转天数353.84377.28350.63(26.65)流淌性比率速动比率76.39%76.28%84.59%8.31%流淌比率209.84%147.91%134.75%-13.16%杠杆比率资产负债率26.36%58.08%50.43%-7.64%上述报表未合并金鼎集团旗下要紧的三个公司：株洲新安居置业、株洲红星新安居实业、湖南中茂房地产开发及娄底市金田煤业治理，旗下要紧资产有：株洲红星美凯龙家具建材市场，房产证证载面积为118324.99㎡，估量资产价值约26亿元；中茂地产名下红星.中茂城项目用地；娄底金田煤业旗下涟源市伏口谢家冲煤矿、涟源市伏口镇良田煤矿。依照客户提供的未经审计的2011-2020年11月合并报表，数据如下：单位：万元资产2011-12-312020-12-312020-11-31流淌资产：货币资金312838544134短期投资--应收票据-2500应收股利--应收利息--应收账款6365670010901其他应收款1324611666233239预付账款33380173067720应收补贴款--存货8909600536105待摊费用256一年内到期的长期债权投资--其他流淌资产--流淌资产合计650325303392105长期投资合计--固定资产：固定资产原价48153130770130889减：累计折旧74231090911781固定资产净值40729119861119108减：固定资产减值预备固定资产净额40729119861119108工程物资在建工程15613972414706固定资产清理固定资产合计56343129585133814无形资产及其他资产：无形资产17161381013014长期待摊费用583747919其他长期资产--无形资产及其他资产合计22991455713933资产总计1236741971752398852负债及所有者权益2011-12-312020-12-312020-11-31流淌负债：短期借款40404250550应对票据4324-4330应对账款100242201995预收账款4601673656应对工资101131214应对福利费101010应对股利--应交税金183124448其他未交款-5569其他应对款230085346550930流淌负债合计331236237667151长期借款23001200032950长期负债合计23001200032950负债合计3542374377100101所有者权益合计88251122799139751负债及所有者权益合计123674197175239852项目2011-12-312020-12-312020-11-30一、主营业务收入61793100041104880减：主营业务成本470186914975223主营业务税金及附加56714071152二、主营业务利润142092948528505加：其他业务利润253减：营业费用126622041536治理费用284463716322财务费用46315912355三、营业利润96391932318294加：投资收益0-补贴收入25201营业外收入13212317减：营业外支出92313943四、利润总额97041950818268减：所得税220447963453少数股东本期损益269277五、净利润72311443514815加：年初未分配利润122721950330938盈余公积金转入数--六、可供分配的利润195033393845753七、可供股东分配的利润195033393845753减：应对优先股股利--提取任意盈余公积金--应对一般股股利-3000转作资本的一般股股利--八、未分配利润195033093845753六、征信情形涉诉情形：调查全国法院被执行人信息查询，金鼎集团无涉诉情形。七、集团公司要紧资产、金融负债情形集团公司要紧房产情形：序号所属公司地理位置面积（m2）市价(万元)是否对应抵押贷款余额已抵押1湖南金鼎控股集团娄星区氐星路3117.1713082.45全部抵押2株洲红星新安居实业株洲红星美凯龙家居建材市场106410.64250160.618全部抵押3湖南省金华车辆经济开发区娄涟公路17483.653147.057全部抵押合计118324.99264826.56全部抵押金鼎团当前金融负债总计53250万元，具体情形如下表所示：借款人债权人贷款性质借款金额目前余额借款起始期限终止日期利率抵押物金华车辆华融湘江金汇支行流贷300030002020-1-157.80%株洲金华车辆华融湘江金汇支行流贷260026002020-9-27承兑汇票娄底金汉工贸华融湘江金汇支行流贷200020002020-6-187.80%娄底金汉工贸娄底招行流贷230023002020-1-16承兑汇票株洲娄底大洋华融湘江娄底分行流贷200020002020-2-7承兑汇票株洲宏昌贸易华融湘江娄底分行流贷150015002020-9-11承兑汇票株洲长运建材星沙农商行流贷300030002020-7-269.23%株洲泰源矿业星沙农商行流贷300030002020-9-29.23%株洲新安居实业工行汇源支行固定资产20000199502020-1-66.55%株洲新安居实业华融湘江金汇支行固定资产800080002020-9-68.52%株洲新安居实业株洲交行固定资产600059002020-9-119.83%株洲合计5340053250第四部分红星·中茂城项目分析长沙概况长沙（Changsha），中国湖南省省会，别称星城，古称潭州，是湖南省的政治、经济、文化、交通和科教中心，中南地区重要的交通和航运中心，是闻名的山水洲城、欢乐之都。长沙是全国文明都市，两型社会试验区，中南地区重要工商业都市，长江中游都市群中心都市之一，也是长株潭都市群中的核心，长沙综合竞争力居全国前列，2020年长沙市综合竞争力位居全国第十，中部第一，是全球都市竞争力提升速度最快的10座都市之一，位居第四。长沙市总面积11819平方公里（即1.18万平方公里），其中长沙市城区面积1938平方公里，建成区面积约为350平方公里；长沙市总人口704万人，其中户籍人口660万人（2010年），长沙城区常住人口约410万(2020年)。辖六区二县一市：长沙市区（芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区）及长沙县、宁乡县、浏阳市；总共辖82个街道、95个镇、14个乡。长沙轨道交通又名长沙地铁，于2009年正式启动建设。据远期规划至2030年，长沙轨道交通共建设6条骨干线和6条补充线共12条线路，线路总长约450公里。长沙地铁线网方案总体结构布局为“米字形构架，双十字拓展”，整体上呈主副中心轴带放射形状。经济：初步核算，2020年全年实现地区生产总值（GDP）6400亿元，比上年增长13.0%。分产业看，第一产业实现增加值272.31亿元，增长4.0%；第二产业实现增加值3592.52亿元，增长14.5%，其中工业实现增加值3051.94亿元，增长15.7%；第三产业实现增加值2535.08亿元，增长12.0%。第一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.2、8.0、4.8个百分点，三次产业对GDP增长的奉献率分别为1.2%、61.5%、37.3%。按常住人口运算，人均GDP达89903元，比上年增长12.1%。（二）长沙县概述长沙县2011年都市指标总面积1.997平方公里常住人口98.67万GDP总值789.9亿元GDP增长率16.9%人均GPD80356元社会消费品零售总额184.1亿元人均可支配收入24118元人均可支配收入增长率14.3%城镇失业率3.3%长沙市“十二五”规划纲要关于都市总体规划表述为，适度扩大中心城区规模，建立科学合理的空间开发秩序，推进都市建设组团式进展。湘江服务功能轴，加上南北两个综合进展带，成为“一轴两带”。此外，除了主城区，还有分列东南西北的星马组团、黄榔组团、岳麓组团、金霞组团等，组成“一主两次六组团”的都市空间格局。长沙市的东部——长沙县部分范畴将纳入中心城区“规划建设以高铁新城为依靠的黄榔副中心”。按规划，在东部城区，将加快主城区旧城改造步伐，完善商务、商贸等综合服务功能，积极进展总部经济、商务会展、金融保险等现代服务业。另外，还将提升星马组团、黄榔组团品位，加快推进星沙新城建设。本项目拟建于湖南省长沙经济技术开发区。长沙经济技术开发区位于长沙县星沙街道，综合实力居湖南第一，长沙县名列全国百强县，人口110万，与长沙市开福区、芙蓉区紧紧相连，三公里商圈内居住人口加县域消费人口达150万左右。其投资环境综合评判指数在中西部16个国家开发区中位居第一，近三年的GDP以33.2%的速度递增。到2011年9月止，入驻的世界500强企业中，有可口可乐、百事可乐、中粮集团、法国达能、法国道达尔、荷兰飞利浦、日本三菱、德国博世、日商岩井、日本三井物产、泰国易初莲花，共28家入驻长沙。到2020年底，已有118家世界500强入驻长沙：其中2020年新引进8家境外世界500强企业，包括霍尼韦尔国际、三菱自动车、富士通、华润集团、西门子、威立雅环境、日本邮船、渣打银行。在长沙直截了当投资、设立分公司和办事机构的境外世界500强企业已有118家，其中有直截了当投资的达到49家。长沙经济技术开发区工业进展迅猛而商业薄弱，目前仅有易初莲花和新一佳超市，商业远远落后工业的进展速度，不适应地区可连续进展的需要。2008年长沙经开区长沙县提出促进产城融合，建立新优势，推动区县从以第二产业为主向二三产业齐头并进的转变，从长沙市副中心向湖南省乃至中西部区域中心转变，经开区和长沙县决定在星沙开发建设商务中心区，以此带动第三产业的进展。湖南中茂房地产开发在都市建设总体规划