中国电力市场分析报告

中国电力市场分析报告一、电力市场的基本概念1-2狭义的市场是指商品交换的场所；广义的市场是指商品交换关系的总和，在这种交换关系中既包含需求方也包含供给方，是买卖双方或供求双方之间构成的相互联系、相互制约的统一体。1.什么是市场？1-3•电力市场是应用计算机、现代化的测量和通信等设备，以电价为控制电力交易的杠杆，进行负荷管理、电力系统运行，在电力生产者、电力消费者、输配电管理者之间实行平等、公正的等价交换的系统的总称。电力市场是采用法律、经济等手段，本着公平竞争、自愿互利的原则，对电力系统中发电、输电、供电、用户等各成员组织协调运行的管理机制和执行系统的总和1-4♦电力市场首先是一种管理机制，这种机制与传统的行政命令的机制不同，它不采用行政手段，而是采用经济和法律的手段进行管理；♦电力市场的基本原则是公平竞争、自愿互利；♦电力市场还是体现上述管理机制的执行系统，包括贸易场所、计算系统和通信系统等；♦电力市场还是体现电力买卖双方交换关系的总和。1、电力的商品特征1-5电力作为商品，既有它的一般商品属性，又有它的特殊性和公用性。作为一般商品属性，电力在市场交易中，必然与其他商品一样，要服从价值规律，按照等价交换的原则，公平、公正地进行。商品价值是商品的社会属性，是商品生产的特有经济关系的反映。商品价值实体，即凝结在商品上的那种必须在交换中取得补偿的人类的抽象劳动，并不能用自然科学的方法在商品上找到，而只能通过市场规律，在交换中由商品的价格表现出来。1-6♦电力行业是公用性服务行业，中断供电或电力供给不足会给国民经济和广大用户造成巨大损失，因此，实行电力市场化，必须以安全、可靠供电为前提，除保持电力供需平衡外，还必须留有足够的发电备用容量。♦电力的产、供、销同时进行，瞬间完成，这就需要信息反馈迅速，市场预测准确，电网高度统一。♦电力是看不见、摸不着的商品，不能像其他有形商品一样，买主可以一边观察商品，一边向卖主讨价还价，现买现卖。这就要求电力的交易具有提前性，要求电市场的情报公开，透明度高，对所有的买者和卖者真正做到公平、公正、公开。（1）电力市场具有开放性和竞争性。1-7与传统的电力系统相比，电力市场具有开放性和竞争性。由于电力市场的发电环节和供电环节两者之间具有不同的技术经济特性，决定了供电环节虽然具有自然垄断性，但发电环节却不具有自然垄断性。一些发达国家在发电环节中引入竞争机制、开放发电环节的成功经验已经用事实证明了这一点。我国电力工业实行厂、网分开，在同网、同质、同价的原则下，发电竞争上网的趋势已不可逆转。这也有力地说明了发电环节具有开放性和竞争性。（2）电力市场具有计划性和协调性。1-8与普通的商品市场相比，电力市场具有计划性和协调性。一方面，电力系统的各个环节是相互联系的，电能的生产、输送和使用要求瞬时性，任何一个环节都会对电力系统产生影响，因此，要求电力市场中电力的生产、使用和交换具有计划性；另一方面，电力系统要求随时做到供需平衡，这就要求电力市场中的电力供应者之间、电力供应者和电力使用者之间相互协调，保持平衡。可见电力市场具有计划性和协调性。（2）电力市场具有计划性和协调性。1-9与普通的商品市场相比，电力市场具有计划性和协调性。一方面，电力系统的各个环节是相互联系的，电能的生产、输送和使用要求瞬时性，任何一个环节都会对电力系统产生影响，因此，要求电力市场中电力的生产、使用和交换具有计划性；另一方面，电力系统要求随时做到供需平衡，这就要求电力市场中的电力供应者之间、电力供应者和电力使用者之间相互协调，保持平衡。可见电力市场具有计划性和协调性。（3）转供是电力市场开放的主要标志。1-10随着高压和超高压输电网络的发展，电力系统日益成为多个地区电网互联的大电网，甚至形成国家电网和跨国电网。由于各地区的资源构成不同，劳动力价格和负荷水平有差异，造成各地区电网的发电成本不同，在各地区电网之间出现了经济功率交换，由发电成本低的电网向发电成本高的电网售电。当售电、购电双方的电网不相邻时，需要售电电网和购电电网之间的电网承担转供任务。电力市场公平竞争的原则是发电者和用户能自由选择贸易对象，因此，转供就成为电力市场开放的主要标志。(5)电力市场的客户具有能动性。1-11在传统的电力市场中，一般称电力使用者为用户，这种用户是被动的。在电力市场中，电力使用者的主动性提高了，能自由地选择贸易对象，一般称为客户。因此，电力市场的客户具有能动性。例如当某电力公司有富裕的电能向其他电力公司输送时，该电力公司具有供应者的身份，而当需要从其他电力公司购买电能时，该电力公司又具有需求者的身份。(6)电力市场各环节具有身份的双重性。(一)电力市场的基本要素1．电力市场主体1-12市场主体是指进入市场的具有独立经济利益和财产，享有民事权利并承担民事义务的法人和自然人。包括自主经营和自负盈亏的企业、作为商品交换当事人的政府、社会集团和有独立经济能力的个人等。电力市场主体：电力生产者、消费者、经营者和市场管理者。

1-13♦合法性。电力生产者必须是经政府有关部门批准，在工商行政管理局依法注册，有一定的生产或输送能力，有相当的资本，能承担经营和民事责任的独立法人。♦独立性。企业自主经营、自负盈亏、独立核算。♦平等性。无论企业的性质有何差异，生产规模、经营能力的大小有何悬殊，在参与电力市场经济活动中，各企业一律平等，公平竞争、公平交易。♦盈利性。为还本付息和扩大再生产，企业应该盈利。但必须遵守市场规则，必须守法经营。电力用户在电力市场中，处于需求方。他们与其他商品市场中的用户与经营者的关系不尽相同。电力用户与电力生产者、电力经营者之间由电力线路和电力潮流连接在一起，称为利益共同体。电力用户是带动一切电力活动的源头。SierraWirelessProprietaryandConfidential.141-15在电力市场的交易活动中，交易中心、配电公司、零售公司、零售商承担的是经纪人的角色。他们既是电力商品的购买者，又是电力商品的出卖者，具有买者和卖者的双重身份，处于电力商品生产者和电力商品消费者之间的中介地位，充当着生产与消费之间的纽带和桥梁。电力经营者购买电力商品的目的不是为了自己消费，而是通过对电力商品的先买后卖取得进销差价，用以补偿流通费用并有一定的盈余。政府对电力经营者必须严格监管，以防经纪商从中介活动中获取过多超额利润，从而损害电力生产者和广大用户的利益。1-16市场客体是指市场上买卖双方的交易对象，市场上的各种商品都是市场的客体。对电力市场而言，电力市场的客体就是电力，电力主要包括电量、备用容量以及辅助服务。其中，电量是指在一定时间内，生产或消费的电力总量，单位是千瓦小时；备用容量是指在峰荷时为了保证电力需求所必须具备的发电容量；辅助服务是指网络运行人员为了保证系统的安全稳定运行所需要的除发电以外的服务，包括自动发电控制、无功补偿等。1-17市场载体是指市场主体对市场客体进行交换的物质基础。一般意义上的市场载体包括网点设施、仓储设施、运输设施、通信设施和商品交易的场所设施等。对电力市场而言，市场载体就是电力网。由于电力生产、输送、消费的瞬时性决定了电力市场的载体具有特殊性。1-18价格机制是市场机制的核心，在经济调节中起着非常重要的作用。建立完善的电力市场就要确立完善的电力商品的价格形成机制、市场价格结构和价格管理体制。(1)价格形成机制。价格形成机制是指电力商品在生产和流通中价格确定的机制。价格形成机制应按价值规律、供求规律及其他经济规律的要求，以市场形成为主。(2)市场价格结构。市场价格结构是指市场价格的各个组成部分以及不同价格的构成及相互关系。包括市场价格构成和市场价格体系。(3)价格管理体制。价格管理体制是指政府对价格进行适度控制，保证价格总体水平的稳定，维护公平竞争。市场价格构成是指形成价格的各个要素及其在价格中的组成状态。一般包括生产成本、流通费用、利润和税金等四个方面。市场价格体系是指国民经济中各种商品价格及其相互联系和相互制约的有机整体，包括横向价格体系和纵向价格体系。1-19(1)体制性规则。体制性规则包含在承认和维护财产所有权的有关法律之中，主要保证市场运行主体的财产所有权及其合法利益不受侵犯。(2)运行性规则。运行性规则包含在政府的有关市场活动的法规和条例之中。包括进入市场的各种主体的行为规范以及处理各种主体之间相互关系的准则。这些规范和准则规定了市场上所不允许的行为，要求任何市场主体只能在不损害公众利益的前提下追求和实现自己的利益。运行性规则包括市场进入规则、市场交易规则和市场竞争规则。1-20运行性规则：1)市场进入规则。市场进人规则主要是对市场主体的规定，市场主体是指符合《公司法》规定的法人资格条件的电力公司，各类电力企业进入电力市场都要按国家规定和市场规则操作。2)市场交易规则。市场交易规则是指电力企业之间的交易行为都应按《台同法》的规定，在自愿、等价、互惠的基础上签订经济合同，规范责任、权利和利益。3)市场竞争规则。市场竞争规则主要指从事市场活动的各种市场主体之间开展竞争时所应遵守的准则，包括反对垄断、反对协议价格、反对诋毁竞争对手的信誉、反对不正当的诱导和虚假宣传、反对区别性对待等内容。1-21市场监管通常是指依靠经济组织、行政组织和司法组织，按照市场管理规则和市场运行规则，对从事交易活动的市场主体行为以及市场运行过程进行监督的活动。市场监管在市场管理中起着重要的作用，不仅有助于克服市场经济自身的盲目性，及时调整各经济成分之间的利益分配，且有助于市场管理机构执法的严明公正。各级电力市场都必须有专门的监督机制，其主要职能是监管电力市场的交易行为和竞争行为，处理不公平竞争和违反法律、法规的行为，并对电力市场运行中发生的纠纷、争议和投诉进行调节和仲裁。1．国家级电力市场2．网级电力市场3．省级电力市场4．地区级电力市场5．县市级电力市场1-221-23(1)按电压等级区分客户。不同电压等级的电力客户，因其所需的输电网络、变电和配电设备的不同，在制定电价时应考虑电压等级的影响。一般，电压等级高的客户，所需的配电设备较少，电价较低；反之，电压等级较低的客户，所需的配电设备较多，电价应较高。(2)按用电情况区分客户。由于各种电力客户用电情况的不同，有的容量大、负荷率低、用电量少；有的容量小、负荷率高。所以应将供电成本分为固定费用和可变费用。固定费用是与供电设备容量有关的费用，可变费用是与使用的电量有关的费用。在电价中，相应地分为容量(电力)电价和电量电价，这也是通常所讲的两步制电价。1-24(3)按消耗无功功率的不同区分客户。电力客户负荷的无功功率对供电设备的充分利用和电压质量影响很大，为了考虑这种影响，应该制定无功电价，按照客户实际消耗的无功电量计算无功电费，这样可以合理地分摊系统的无功供电成本。(4)按对供电可靠性的要求区分客户。由于电能的不可储存性，决定了电力商品的特殊性，即电力生产必须与电力需求相匹配。但由于电力需求变化的随机性和发、输、变、配电设备故障的随机性，不可能保证绝对连续不断地供电，有可能会出现紧急停电。(5)按用电时间区分客户。由于电力需求变化的随机性，或发、输、变、配电设备故障的随机性，电能的供需情况是不断变化的，供电成本也随之变化。即使同一客户，不同时间用电时，其供电成本也是不同的。为了反映这种差别，可以使用峰谷分时电价或丰枯季节电价。1-25一般根据对供电可靠性的不同，将电力客户分为三类：1)第一类客户。第一类客户为重要客户，对这类客户，如果计划停电或事故停电可能对政治、经济及人民生命财产造成重大影响和损失。2)第二类客户。第二类客户在政治、经济上的地位不如第一类客户那么重要．计划停电或事故停电虽然会造成较大的损失，但不是不可挽回的。对这类客户，电力系统至少要提供中等程度的供电可靠性。3)第三类客户。第三类客户在政治、经济上的地位较低，与人民的生命财产和安全并无关系，中断这类客户的供电，带来的损失最小。当电力系统由于容量不足，或出现事故停电要限制用电时，首先被拉闸限电的就是这类客户。全面垄断模式发电竞争模式输电网开放模式零售竞争模式1-261-271.电力工业是规模效益明显的行业，在达到其最优规模效益点之前，垄断经营方式有利于其提高效益；同时，相当长的时期内，人们根据其规模效益的特征，认为在任何规模下，电力工业的垄断运营方式都有利于电力工业提高效益，比如电网，在一个区域中建设两个独立电网开展竞争是不现实的，因此电力工业在达到相当大的规模后仍然保持垄断经营方式2.电力工业是资金密集型、技术密集型行业，形成电力工业的进入壁垒。由于投资电力工业需要巨大的资金，这使得广大中小投资者长期以来被排除在电力工业的门槛外。1-283.电力是国民经济的基础行业，对国民经济的发展和居民生活水平有巨大的影响，关系到一个国家和地区的经济安全和政治安全，各国（地区）政府出于促进经济发展或者维护安全，对电力工业采取程度不同的管制。4.电力不能大量存储，必须维持瞬时平衡，否则可能造成大面积的停电，带来巨大的损失。因此，电力工业在规划、投资、运营等各个环节具有非常强的计划性和协调性。1-291.电力工业在垄断经营的计划经济形式下完成了发展和壮大的过程，但是这种体制也逐渐使得电力工业缺乏活力，经营管理因循守旧，技术更新缓慢，难以提高服务质量。2.电力市场改革是世界经济发展的要求。全球经济快速一体化，资本、人才和其他生产要素在不同的国家和地区流动，在不同的行业之间流动，相互联系和影响越来越密切，国内、国际资本越来越迫切的希望能进入电力行业，并获得平等的竞争地位。1-303.技术进步使电力市场化运营成为可能。电力系统需要维持瞬时平衡，要在运营中体现计划性和协调性，以维持电力系统的安全和稳定。4.计算机技术、信息传输与处理技术、经济理论的发展，为电力市场改革奠定了坚实的基础。1-315.改革的示范效用是改革形成潮流的重要原因。最初启动改革的英国和阿根廷从电力市场改革中获得明显的效益，吸引其他国家(地区)跟进研究与改革；电信、民航等其他垄断部门在引入市场化改革后，获得了较好的效益，如中国的电信部门引入竞争后，电信服务、规模、效益等都得到了迅速提高，虽然引入竞争只是成功的一个因素，但是其示范作用却使人们思考是否可以在其他部门引入市场竞争，如电力、铁路等等。这种示范作用是推动我国电力市场改革研究和试点的直接原因之一。1-32五家发电公司：中国华能集团公司中国大唐集团公司中国国电集团公司中国华电集团公司中国电力投资集团公司中国南方电网有限公司广东、广西、云南、贵州、海南下设华北、华东、东北、西北、华中五大区域电网公司。中国国家电网公司：我国电力体制将实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。

SierraWirelessProprietaryandConfidential.33理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价，输、配电价和终端销售电价。首先在发电环节引入竞争机制。对于仍处于垄断经营地位的电网公司的输、配电价，要在严格的效率原则、成本约束和激励机制的条件下，由政府确定定价原则，最终形成比较科学、合理的销售电价。

SierraWirelessProprietaryandConfidential.34由于历史原因，各电厂成本差异、核定上网电价差异大投资主体不同：国资，民营，合资，外资等等投产时间不同：机组类型不同：水电，火电，风电,核电等保电协议的处理缺电期间，各级政府为吸引投资，制定了电力投资优惠政策，签订保电协议（保电量和电价），影响市场竞争的开展1-35（1）省网间进行功率交换需要电力市场1-36由于我国国民经济的迅速发展，电力负荷以惊人的速度在增长、同时负荷分布的不均匀，也日益突出。现在沿海及一些大城市出现了较大的功率缺额，是因离煤炭基地较远，燃料价格高，劳动力价格高，导致了发电成本昂贵。因此就需要从能量资源丰富的地区向负荷中心供电，如从水电资源丰富的广西向广东供电，从煤炭资源丰富的山西、内蒙往北京、江苏等地供电，因而互联电网的功率交换势在必行，而且日益迫切。（2）电厂产权多元化需要电力市场1-37

目前，我国形成了由国家、外资、地方等多种形式办电的局面，对缓和电力供需矛盾起到了很大的作用。但由于产权多元化而造成利益主体多元化，在这种情况下如何协调好各方的经济利益就成为一个非常重要的问题。对待不同产权的发电厂，可能会出现两种倾向，一种是对系统内的发电厂采取保护主义，不顾发电机组效率如何，优先保证其多发，而将其它发电厂排在后面。这种做法，降低了社会效益，损坏了投资环境。另一种倾向是，为了吸引投资，只要是外资发电厂，就给予优惠条件，使其不担任何风险便可获得利润。这种做法损害了国家利益。所以对于不同所有制的发电厂，应该平等对待，创造一种平等竞争的环境，使投资者在承担一定风险的情况下有利可图。为此必须建立电力市场，给予每个参与者以平等竞争的机会，才能解决根本问题。（3）引进竞争，增加活力1-38在电力市场中，参与各方是平等的竞争关系。比如，在英国的电力市场中，首先由电厂根据成本报价，再依照成本高低安排发电计划。这样，各电厂为了降低成本、增加竞争优势，努力在发电厂内部精减机构、提高效益、增强活力。同时由于各发电厂提高了效率和机组的利用率，因而可以取消或缓建一些新的电厂。所以说电力市场就是向管理要资源，并通过竞争手段，挖掘潜力，缓和电力紧张，推迟电力投资。（4）建立电力市场是吸引投资的有效手段1-39由于电力市场创造了一种平等竞争的环境，在允许投资者承担风险的前提下获得一定的利润，这符合一个健康的投资环境的要求。例如，阿根廷自从建立电力批发市场后，允许所有的发电厂自愿参加贸易，各电厂既可参与调度，也可将电能直接卖给终端用户。阿根廷的电力市场引来了美国、日本、芬兰、法国等国家的投资公司、工程公司，它们都积极谋求获得在阿根廷的电力工程。根据我国情况，由国家独家办电有很大困难，通过建立电力市场，吸引外资办电，是很有必要的。（5）建立电力市场可获得可观的经济效益

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在电力市场中，经济功率交换占主导地位。由发电边际成本高的一方向发电边际成本低的一方购电，是一种最基本的交易形式。购买方由于从网外购买低于边际成本的电能，可以降低高成本机组的负荷而获得效益；卖方可以高于边际成本的价格售出电能从而获得效益。从全网的角度来看，由于将发电量从成本高的机组转移到成本低的机组上，从而降低了全网的边际成本。在电力市场中，紧急功率交换提高了电网运行的稳定性；备用分配、联合维修减少了各子系统的安装功率，降低了成本。特别是，电力市场将负荷的概念以用户的概念来代替，重视供电方与用户的合作，强调以经济手段优化用电行为，从而减小负荷曲线的波动，改善运行状况。负荷率管理作为电力市场中的重要内容，将给电力系统带来很大的经济效益。41一、制订电价的基本原则一、最低成本与合理成本原则二、合理收益原则三、依法计入税金四、公平负担、等价交换原则五、促进合理用电与合理利用资源原则42（一）电价水平电价水平=基础价格＋供求价格基础电价=成本＋利润＋税金43（二）电价结构1.上网电价结构：两部制电价包括：基本电价和电量电价

--电费；--电力电价--有功容量；

--电价；--用电量。44两部制电价的概念两部制电价把电价分成两部分:（1）基本电价，又称容量电价，反映电力企业的固定成本（也称容量成本）。在计算每月基本电费时，以客户用电设备容量（kVA）或最大需量（kW）进行计算，与客户每月实际用电量无关。（2）电量电价，又称电度电价，反映电力企业的变动成