赛迪顾问-中国电子商务产业地图白皮书

前言一、研究对象《中国电子商务发展地图白皮书》力求从区域发展格局的角度剖析中国各地区、省市电子商务发展的水平与进程。涉及中国整体电子商务规模、基础网络环境、用户区域发展格局，四大经济区电子商务发展势态，电子商务与移动商务试点示范城市与园区发展特点，以及发展相关策略建议；文中所涉及电子商务规模指B2B、B2C、C2C、团购四大应用市场的商品与服务交易金额总和；文中所涉及电子商务产业包括传统电子商务与移动电子商务两大细分产业；文中所涉及的重点城市电子商务发展现状，通过载体产业、支撑体系、配套政策等维度进行描述。第一章中国电子商务发展总体分布格局一、总体分布格局1、“东部沿海”与“成渝”成为中国电子商务活跃发展地区从中国各城市电子商务交易额发展水平看，近年来东部沿海城市与成都、重庆成为我国电子商务产业发展最为活跃的地区。2010年上海市电子商务交易额达到4300亿元，跃居全国第一，北京、广州以4100亿元和4000亿元的电子商务交易额分列第二、第三位；杭州、深圳、厦门、大连、青岛维持在全国前十的水平；重庆、成都虽地处中国腹地，但先期看到了发展电子商务对本地经济与产业发展的巨大拉动作用，迅速挤进中国电子商务交易额前十城市的行列。与此同时，电子商务作为新兴产业也在中国东北、华北、华中地区迅速发展，电子商务交易额增长均保持在30%左右。图SEQ图表\*ARABIC1城市电子商务交易额布局数据来源：赛迪顾问2011，052、新一批城市开始冲击原有电子商务试点示范城市地位2、长三角地区：发挥资本优势，延伸中小企业服务链条以上海为中心，长三角地区是中国最大的资本汇聚与投资区域；以杭州阿里巴巴为代表，长三角整合了6180万家中小企业电子商务用户资源。因此长三角地区电子商务呈现出充分发挥资源优势，不断完善中小企业电子商务服务链条的发展特点。长三角地区电子商务以上海、杭州为轴心，不断向南北辐射。2010年上海成为全国电子商务交易额最高的城市，杭州则始终保持着中小企业电子商务应用与服务渗透率的最高水平；作为地区电子商务产业的补充，北有南京可利用物联网发展契机增强电子商务物流服务体系的服务能力，南有义乌、宁波以小商品贸易和装备制造等优势产业为载体提供巨大的电子商务应用市场。此外长三角地区电子商务产业园区建设步伐不断加快，不仅拥有国家级的杭州电子商务产业园，还分别在南京、上海打造省、市级的电子商务园区，集中解决支付、信用、物流等电子商务发展瓶颈。图SEQ图表\*ARABIC4长三角地区电子商务发展势态示意数据来源：赛迪顾问2011，05

3、珠三角地区：深、穗双核驱动，打造“亚太电子商务中心”珠三角地区电子商务的发展以深圳和广州两城市为核心，深、穗两市在全面竞争发展本地电子商务产业的同时，也存在差异化协同发展的特点。深圳作为国内唯一国家电子商务示范城市，偏重以互联网服务和物流服务为切入点；广州作为首批移动电子商务试点示范城市，则侧重以移动商务民生服务作为产业发展切入点。2010年两地均挤身中国电子商务交易额前五名，使得珠三角地区成为中国电子商务发展最具竞争力的经济区。近年来深圳与广州不断加强产业发展规划、政策配套，两地电子商务“十二五”发展规划工作亦已提上日程，产业园区的发展与建设步伐进一步加大。在深圳与广州的带动下，佛山、珠海等地电子商务发展环境也在逐步成熟，珠三角正在形成一个以电子商务为推手的新一代经济特区。图SEQ图表\*ARABIC5珠三角地区电子商务发展势态示意数据来源：赛迪顾问2011，054、成渝地区：深化应用、聚焦物流，加快“沿海化”进程成渝地区已经成为我国电子商务发展最快的内陆地区，其发展速度已经超越武汉、郑州、西安等传统经济强市。成都与重庆充分认识到电子商务对于本地经济发展模式、产业结构转型的重要意义，作为内陆城市只有利用电子商跨时间、跨区域的特点，增强城市口岸功能才能弥补与东部沿海城市的先天差距；只有加快电子商务与传统产业的融合发展，才能增强本地优势产业的辐射能力，为企业提供持续的发展动能。在电子商务发展的切入点选择上，成都、重庆与深圳、广州的发展定位较为类似，也都重点关注电子商务在中小企业和民生服务的应用，以及物流服务业的发展。成渝地区电子商务产业的发展将进一步带动周边云贵地区的电子商务发展，同时也将为西北地区电子商务的发展起到良好的示范作用。图SEQ图表\*ARABIC6成渝地区电子商务发展势态示意数据来源：赛迪顾问2011，05第二章中国重点电子商务城市分析中国电子商务城市可划分为电子商务试点示范城市、移动电子商务试点示范城市和其他主力城市三类。通过对城市的电子商务交易指数、渗透指数、创新指数、信息网络建设指数和外部产业环境优势指数的综合评定，以及城市电子商务发展特色和借鉴价值，选取下列城市重点分析。城市属性城市名称电子商务规划城市特点交易额电子商务试点示范城市深圳市2009年发展委和商务部确立深圳为电子商务试点示范城市优越的地理位置、经济发展水平以及良好的互联网应用环境2100亿元厦门市1999年国家信息化办公室确立厦门为最早的电子商务试点城市航空与海运交通枢纽，海峡合作优势，城市光网建设1200亿元宁波市2000年信息产业部确定宁波为电子商务发展试点城市空港物流中心，软件园区3000亿元移动电子商务试点示范城市广州市2008年国务院批准广州为移动电子商务示范城市移动支付平台建设，移动商务应用平台建设4000亿元重庆市2007年国家信息化工作办公室确立重庆为首个移动电子商务试点城市移动支付是主要的推广应用类型1000亿元长沙市2008年国务院信息化办公室确立湖南为移动电子商务示范省移动支付是主要的带动力量300亿元其他电子商务主要城市北京市京津冀渤海电子商务圈核心以IT领域和传统行业电子商务改造为主要形式4100亿元上海市中国电子商务金融中心制造业、商贸业和物流业是核心力量4300亿元杭州市电子商务之都综合性电子商务服务企业4000亿元成都市西部电子商务核心城市民生服务业820亿元一、电子商务试点示范城市1、深圳：围绕金融、商贸业打造电子商务“特区”（1）应用水平目前，深圳市拥有电子商务企业约3700多家，个人开办网店现象非常活跃，仅在淘宝网上开办的深圳网店就达9万多家，在拍拍网上开办的深圳网店2万多家，阿里巴巴的深圳网商已超过75万人。在互联网产业细分领域中，深圳即时通讯、电子商务、网络游戏、网络广告和接入服务的规模分别约占全国的80％、10％、8％、9％和7％。2010年深圳地区电子商务2010年的交易额已经达到2100亿元。图SEQ图表\*ARABIC7深圳电子商务典型应用和支撑体系的分布数据来源：赛迪顾问，2011，05（2）载体产业主要载体产业应用领域代表企业主要特色商贸流通业信息服务、服装、珠宝业等等腾讯旗下“拍拍网”集成支付平台的综合性C2C网站斐贝网垂直循环营销B2B2C2C欧宝丽、戴维尼“F2C”珠宝电子创新模式（FactorytoCustomer）金融业证券，保险，支付平台等等深圳证券交易所平安保险证券、保险与银行的协作推进增强行业电子商务应用体验腾讯“财付通”，快付通，银盛等全国第二大第三方支付平台（3）支撑体系支撑体系类型核心内容基础环境2010年邮电业务总量816.25亿元2010年移动用户2008.6万户，宽带用户261.5万户物流方面集装箱吞吐量创下历史新高，达到2250．97万标准箱2010年前三季度，物流业占GDP的比重已经超过了12%。支付方面财付通目前已经成长为全国第二位的第三方支付平台环迅支付在深圳开设了华南区分公司。信用方面2010年9月20日，深圳市电子商务诚信联盟成立，联盟首批成员达24个。政策方面制定电子商务行业通行标准为电子商务搭建公共服务平台为电子商务打造诚信环境2、厦门：以外贸、旅游为基础构建特色电子商务空港（1）应用水平近年来，厦门电子商务发展迅速，尤其是网络零售业上，B2C销售从无到有，销售额从2008年的不到1000万元猛增至2010年的6亿元，同时涌现出一大批电子商务的优秀企业。2010年厦门电子商务协会会员企业累计完成产值达1200亿，并且近年厦门上市企业中协会成员占据多数，越来越多的中小企业纷纷转战电子商务。图SEQ图表\*ARABIC8厦门电子商务典型应用和支撑体系的分布数据来源：赛迪顾问，2011，05（2）载体产业主要载体产业主要应用领域代表企业和应用主要特色商贸流通业外贸，特别是台湾地区的商贸活动厦门本地的各类外贸公司电子贸易E－Trade应用体系厦门商务网为代表的海峡商务合作机构海西经济区的厦门分站旅游业旅游电子商务手礼网厦门航空港开设的一站式购物平台民生服务业移动支付民生应用移动“易通卡”目前已经进入公交、轮渡、出租、机关企业食堂、学校以及社区商业网点（3）支撑体系支撑体系类型核心内容基础环境2010年邮电业务总量169.76亿元2010年移动用户数433.56万户，宽带用户数76.78万户物流方面厦门口岸物流信息平台实现了海关、国检、边检、机场、港口、堆场等信息系统的互连互通支付方面形成了支付、结算体系的统一标准和规范银行网络之间实现互联互通，各类信用卡实现兼容，方便电子转账信用方面实现信用数据的动态采集、处理和交换，建立统一的企业和个人征信体系解决电子证书安全、推广应用及相互认证的问题，包括CA中心和KM中心，第三方建设电子认证服务平台政策方面加强3G和城市光网等基础设施建设加强海外合作促进电子商务各类技术和行业应用体系的建立和成熟3、宁波：电子商务推动服装为主的商贸业发展（1）应用水平2010年，宁波中小企业电子商务应用率超过60%，80%以上的企业开展电子商务应用，大企业电子商务普及率达到100%，重点产业聚集区电子商务普及率达到90%，全市电子商务交易额突破3000亿元。其中物流业电子商务的比重接近30%。宁波开展电子商务活动的外贸企业占全国外贸网商总量的10.4%，位居全国前列。2010年的服装网络购物市场交易规模达到350亿元，服装网购交易额占服装零售的比重达到10%，预计2012年有望接近17%，销售额将突破800亿元。图SEQ图表\*ARABIC9宁波电子商务典型应用和支撑体系的分布数据来源：赛迪顾问，2011，05（2）载体产业主要载体产业应用领域代表企业或应用主要特色商贸流通业以小商品为主的外贸应用，主要以服装产品为主远大、慈溪等外贸公司以及各类纺织公司主要通过阿里巴巴平台集成物流业航空和港口的物流应用空港物流中心集成众多国际大型物流企业民生服务业移动支付宁波市民卡公共和金融领域应用（3）支撑体系支撑体系类型核心内容物流方面宁波电子口岸物流信息有限公司逐步成长为技术先进、管理水平较高的口岸物流信息系统和电子商务建设、运营实体支付方面宁波首创非接触非对称小额市民卡密钥支付技术信用方面通过中国供应网平台实现对于电子商务相关企业的认证功能政策方面宁波市政府为支持软件及信息服务业的发展，发放信息产业和各类企业信息化扶持资金约1亿元左右，市软件专项发展资金每年约3000万元宁波市的县市区为发展软件及信息服务业，也都纷纷制定优惠的税收奖励政策，软件专项发展资金最高达1000万元。二、移动电子商务试点示范城市1、广州：移动电子商务助力民生服务工程（1）应用水平到2010年，广州市电子商务交易额超过4000亿元，中小企业电子商务应用率达到30%，移动电子商务市场规模达到100亿元，用户超过200万，业务合作伙伴超过2000家，关联产业规模达到500亿元。移动电子商务成为生产生活主要方式之一，手机成为市民的个人信息化终端，市民移动电子商务认知度和参与度分别达90%和50%。基本形成面向市民的移动便民服务体系，面向企业、商家的移动商务服务体系，带动全省、辐射华南、服务全国的移动电子商务产业体系和较完善的移动电子商务支撑体系。图SEQ图表\*ARABIC10广州移动电子商务典型应用和支撑体系的分布数据来源：赛迪顾问，2011，05（2）载体产业主要载体产业主要应用领域代表企业或应用主要特色民生服务业各类移动支付民生工程移动政务通工程移动易缴费工程移动公交通工程移动健康宝工程移动易购物工程政府与运营商合作带动商贸流通业主要针对专业市场和中小企业的移动商务应用以及重大活动专业市场应用示范工程中小企业商务通工程移动物流通工程亚运会综合应用示范工程通过企业的移动商务服务平台统一服务通过重大活动推动相关工程建设（3）支撑体系支撑体系类型核心内容基础环境2010年邮电业务总量282.99亿元2010年移动用户数2329.19万户，宽带用户数288.68万户物流方面重点发展第三方物流，完善物流配送信息化体系支付方面对于现有银联、银行、公交、社会保障（市民）卡等金融或行业POS机具改造，使之适应现场非接触式支付的要求重点推动移动智能终端、开放式多应用SIM卡、RFIDPOS和RFID标签等电子信息制造业的发展信用方面成立电子商务诚信联盟政策方面大力发展移动电子商务服务业、数字内容产业、移动终端设备制造业。建设国家移动电子商务产业园，打造集聚产业链上下游企业的移动电子商务产业基地国际商业信息港是重要的基础设施。2、重庆：移动支付普及方便市民生活（1）应用水平重庆市2010年电子商务的总体市场交易金额在1000亿元左右，全市发展移动电子商务用户500万，各类商户规模1.1万家，全年交易额突破60亿元，初步形成以小额消费、自动售卖、公共交通、公用事业缴费为主的移动电子商务体系。移动电子商务试点示范工程已经率先在渝中、江北、南岸、万州等地区开展。图SEQ图表\*ARABIC11重庆移动电子商务典型应用和支撑体系的分布数据来源：赛迪顾问，2011，05（2）载体产业主要载体产业主要应用领域代表企业或应用主要特色民生服务业移动支付应用重庆移动的手机钱包卡应用市场规模全国领先轻轨，公交、餐饮、娱乐等重点行业的推广应用通过运营商和银行的共同合作进行大范围的区域推进（3）支撑体系支撑体系类型核心内容基础环境2010年完成邮电业务总量601.05亿元2010年移动用户数1664.40万户，宽带用户数263.20万户物流方面引入大型物流企业合作完善物流信息化平台和信息系统支付方面建成移动电子商务运营管理平台、应用服务平台、应用下载平台和安全认证平台。重点在符合国际标准的近场通信（NFC）、智能CPU卡、特高频RFID卡（RFSIM）等关键技术上创新突破，形成具有国内自主知识产权的标准和规范。信用方面建设网络安全认证平台。根据实现业务的通用安全需求，统一提供业务实现中需要的证书及密钥政策方面移动电子商务产业基地和商务创新基地建设通过已有互联网产业园基础，建设以支撑移动电子商务技术研究、产品开发以及运营维护为目标的移动电子商务产业园建设平台试点、行业试点、区域试点、服务支撑试点等示范工程3、长沙：打造移动电子商务创新基地（1）应用水平截至2010年，长沙地区的电子商务交易额达到300亿元