赛迪顾问-中国移动互联网终端应用处理器产业发展战略研究(2012年)

中国移动互联网终端应用处理器产业发展战略研究中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）研究目的近几年来，以智能手机、平板电脑为代表的移动互联网终端产品风靡于世。这些产品的热销直接拉动了上游应用处理器行业的快速发展。应用处理器是集成电路领域的重要产品，是信息技术的核心。大力发展应用处理器产业对于我国正在进行的产业结构调整具有重要意义。作为中国电子信息产业的观察者和研究者，赛迪顾问充分运用自身强大的资源优势，长期追踪中国移动互联网终端应用处理器产业发展历程，深入研究产业发展现状及未来趋势，以标准化、专业化、国际化的定义和方法，结合自身对中国电子信息产业的深刻理解，提供政府决策参考。本战略研究主要涵盖：●分析中国移动互联网终端应用处理器产业发展现状及未来趋势●解析中国移动互联网终端应用处理器产业发展环境，指明机遇挑战●剖析中国移动互联网终端应用处理器产业链结构，分析重点企业2010年，《电子信息产业调整振兴规划》明确了完善集成电路产业体系。支持骨干制造企业整合优势资源，加大创新投入，推进工艺升级。继续引导和支持国际芯片制造企业加大在我国投资力度，增设生产基地和研发中心。完善集成电路设计支撑服务体系，促进产业集聚。引导芯片设计企业与整机制造企业加强合作，依靠整机升级扩大国内有效需求。支持设计企业间的兼并重组，培育具有国际竞争力的大企业。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用，形成较为先进完整的集成电路产业链。2011年1月28日，国务院下发了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）。4号文指出除政策明确支持外，我国集成电路产业研发创新环境也得到明显改善。为加速我国科技事业的发展，2005年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发〔2005〕44号），纲要中确定并安排了16个国家重大专项，其中。“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”与“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”列在16个重大专项的第一、二位，可见政府对集成电路产业的重视程度。2008年4月国务院常务会议已审议并原则通过了这两个重大专项的实施方案，这为专项涉及的相关领域提供了良好的发展契机。从国家颁布和实施的一系列产业政策可以看出，国家一直大力鼓励扶持集成电路行业的发展。三、市场现状经过多年发展，中国已经成为全球移动互联网终端生产制造基地，其中智能手机产量占全球产量的60%以上。由于移动互联网终端制造是劳动密集型产业，国外终端品牌如Apple、Samsung、Nokia、Motorala等为了降低成本，纷纷在中国建设生产厂，或寻求富士康、东信等EMS（电子制造服务）企业代工。中国移动互联网终端的产量也随之迅速增长。在快速增长的终端产量的拉动下，国内移动互联网终端应用处理器市场规模也在逐年迅速扩大。2011年中国移动互联网终端应用处理器市场规模达到328.1亿元，同比大增232.9%。图22007-2011年中国移动互联网终端应用处理器市场规模与增长（按销售额）数据来源：赛迪顾问2012，04移动互联网终端应用处理器即可用于智能手机中，又可用于平板电脑中。2011年智能手机应用处理器市场销售额达275.3亿元，占83.9%的市场份额；平板电脑应用处理器销售额达52.8亿元，占16.1%的市场份额。图32011年中国移动互联网终端应用处理器应用结构（按销售额，单位：亿元）数据来源：赛迪顾问2012，04四、产业特点1、操作系统成为影响产业发展的重要因素操作系统是移动互联网终端软硬件结合的纽带，也是终端软件的应用平台，因此操作系统对于移动互联网终端的使用有着重要的意义。一款应用处理器支持什么样的操作系统，使得终端的体验感更好，是移动互联网终端厂商选用的一个重要因素。移动互联网终端市场上的操作系统主要有Android、iOS、Symbian、WM（WindowsMobile）、Bada等。目前Android已成为市场上应用最广的移动互联网终端操作系统，iOS在苹果系列产品的热销下也不断抢占操作系统市场份额，而昔日的霸主Symbian则每况愈下。终端操作系统的兴衰将左右与其紧密相关的应用处理器厂商的发展，因此操作系统成为影响产业发展的重要因素。2、国内企业崭露头角随着移动互联网终端应用处理器市场的不断增长，越来越多的半导体厂商开始进入这一领域以寻求新的业务增长点，如Intel、AMD、Nvidia、Samsung等。作为传统手机芯片的市场霸主，MTK也在2010年正式推出了智能手机芯片和解决方案。国内其它企业，如瑞芯微、盈方微、北京君正、创毅视讯等也纷纷推出移动互联网终端应用处理器产品计划，均将应用处理器作为未来重点拓展的业务发展方向。众多的新进入者将改变以往Qualcomm、Apple、TI三强并立的市场格局，市场品牌将由集中走向分散。芯片厂商的增加将给下游厂商带来更多的选择，将推动产品性能的改善，同时拉低应用处理器产品的售价，从而促进产业的进一步快速发展。图4中国移动互联网终端应用处理器厂商分布资料来源：赛迪顾问2012，04第二章产业发展机遇与挑战一、发展机遇1、国家大力扶持集成电路产业发展2011年1月，国家出台《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）。在18号文的基础上，4号文从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面进一步明确了鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施，提出的各项政策措施将在未来几年有效地促进国内软件与集成电路行业的发展。2、网络升级极大带动下游终端应用互联网步入“Web2.0”时代，对于网络和终端设备都提出了新需求。目前全球移动通信网络已基本完成3G升级，LTE网的测试也在有序展开，WIFI、WIMAX等局域网建设不断加速，新的网络将能满足消费者随时随地高速上网的需求，所以市场对移动互联网终端及其它网络电子产品需求将不断增长。而移动互联网终端产品的热销将带动上游应用处理器市场的快速增长。3、中低端产品将为市场带来机遇目前移动互联网终端市场的热点在中低端产品领域。各大手机厂商纷纷争夺中低端智能手机市场。而以高通、联发科等为代表的芯片商也纷纷研发低价智能手机解决方案，尽全力抢占中低端智能手机市场。随着廉价智能手机整体解决方案的推出，智能手机必将以更快的速度取代传统的功能手机，成为手机市场的主流。而中低端平板电脑在未来也将成为市场的主流，因此中低端智能手机和平板电脑市场的快速增长将为相应应用处理器市场的发展带来机遇。二、面临挑战1、宏观经济环境对行业的影响最近一年来，在国内宏观经济政策调整以及国际范围内通货膨胀的双重影响下，国内企业面临的经营环境日趋严峻。人民币升值、人力成本上升、银根收紧等诸多因素均使国内IC设计企业面临不同程度的挑战。作为资本密集型、智力密集型行业，IC设计业严重依赖资本投入和高科技人才，因此国家宏观经济政策尤其是货币政策的变化，及人力成本的上升将给国内应用处理器行业发展带来一定影响。2、微处理器价格呈持续下降趋势移动互联网终端应用处理器价格的变化将对其市场发展带来一定影响。前