2023年11月快手直播电商营销月报-飞瓜快数

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KS.FEIGUA.CN 02数据说明统计周期：2023年11月1日-2023年11月30日研究对象：分析快手11月直播电商数据，选取快手短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2023年直播电商营销月度报告分析。数据来源：基于快手全场景数据分析平台【飞瓜数据】快手版所追踪到的数据，选取周期内快手直播带货数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。更多详尽数据，请登陆「飞瓜数据快手版」官网查看：KS.FEIGUA.CN 03目录0111月电商数据复盘020312月电商趋势预测04

11月行业营销情况本月榜单01PART012023年11月电商数据复盘04KS.FEIGUA.CN 0511月电商销售趋势：双11购物狂欢节贡献核心增量，拉动月度销量提升13.7%2023年11月快手电商销售推广趋势销售热度：根据预估销量、预估销售额综合测算。销售热度推广热度11月上旬，快手电商步入双十一正式爆发期，整体消费热度较高。而随着冬季来临，消费者对于保暖御寒的需求也成为重要增量，推广热度：根据品牌数、商品数、播主数、直播场次综合测算。在官方政策玩法助力下，更多商家实现生意爆发与长效经营。从整体趋势来看，在双11购物狂欢节的刺激下，11月的销售热度集中在11月11日当天爆发。环比10月，本月预估销量提升13.7%，推广热度趋缓。11月电商关键数据预估销量13.7%推广热度19.3%11.0111.0311.0511.0711.0911.1111.1311.1511.1711.1911.2111.2311.2511.2711.2911.30（11月VS10月）数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报双11购物狂欢节：快手多场域全面增长，品牌花式营销热度飙升

KS.FEIGUA.CN 062023年快手“双11大促”关键数据订单量同比去年增长50%+品牌GMV同比去年增长155%泛货架GMV同比去年增长160%短视频GMV同比去年增长139%

2023年“双11大促”品牌营销案例鸭鸭/DuckDown主要受众：女（82.29%）31-35（27%）营销亮点：大促前夕，品牌官宣与王一博“强强联合”，老国货借势新偶像升级品牌形象。同时，场景化直播深度种草，抢占用户心智，提高了转化效率。

维沃/VIVO主要受众：男（50.53%%）31-35（23%）营销亮点：vivo趁双11大促推出新品，借力“vivoY100百分体验”与“vivoY100越级新标杆”双话题引爆声量，加强与用户的互动，从而实现营销破圈。数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜

2023年11月快手直播电商营销月报02KS.FEIGUA.CNPART022023年11月行业营销情况0711月热卖品类洞察：鞋靴品类迎来销售旺季，大促带动高客单价商品热卖

KS.FEIGUA.CN 08服饰鞋靴GMV高增长品类TOP10手机数码GMV高增长品类TOP10增高鞋读卡器鱼嘴鞋保险柜雨鞋/雨靴智能手环内衣配件手机饰品防晒手套镜头防晒袖套USB周边羽绒服笔记本电脑布鞋/绣花鞋录音笔唐装/民族服复读机装/舞台服装帽子办公设备配件

厨卫家电GMV高增长品类TOP10家电套装空气净化器多士炉电热水龙头厨房大电微波炉净饮水机厨师机和面机加湿器面条机

户外鞋服GMV高增长品类TOP10溯溪鞋帆布鞋登山鞋徒步鞋防晒衣运动羽绒服雪地靴综合训练鞋室内健身鞋运动沙滩鞋凉鞋运动POLO衫户外腰包数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN 0911月热卖品类：牛仔裤腰部主播突显带货实力，保暖、显瘦牛仔裤成冬日畅销单品牛仔裤种草宣传词 不同粉丝量级达人销售占比热销商品高端冬季北极绒加厚牛仔裤【加绒加厚】 10万-100万32.82%<10万4.82%高腰微喇牛仔裤女秋冬加绒加厚2023新款修身显瘦百搭美拉德喇叭裤

100万-500万42.18%>1000万13.45%500万-1000万6.74%

11月牛仔裤品牌销售额TOP10排名品牌客单价（元）1北极绒/BEJIROG84.162雅舒曼275.913ZMOR+264.644N東之家128.595ccstations285.656迪兔牛89.307苏绒148.608潮派娇娇121.179FA102.9110恩影133.10数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN 1011月热卖品类：女靴保暖经济带动女靴品类热卖，穿搭教程激发用户购买欲望11月女靴GMV增幅TOP3品类雪地靴销售额环比增长147.98%短靴销售额环比增长37.77%切尔西靴销售额环比增长27.53%

优质种草视频不同腿型选购指南 不同裤子款式搭配公式11月女靴热门价格区间分布情况 消费者年龄分布商品数销售额0-50元 50-100元 100-300元 18-24 25-30 31-35 36-40 41-49 50+数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报11月热卖品类：运动鞋服多元需求推动品类细分加速，直播间场景适配加速转化10-11月运动鞋服销售趋势 品牌营销亮点销量销售额10.01 10.06 10.11 10.16 10.21 10.26 10.31 11.05 11.10 11.15 11.20 11.25 11.3011月运动鞋服销量TOP3品类运动休闲鞋 跑步鞋 运动板鞋销售占比 销售占比 销售占比56% 15% 14%数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜

KS.FEIGUA.CN 11借势大促营销突出少量现货，刺激用户下单明星背书背景轮播代言人宣传片，扩大品牌影响力，增加品牌可信力地区温度轮播轮播偏冷地区温度，适配产品使用场景，进行深度种草权益展示提供完善的售后服务，加速用户决策时长2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN 1211月热卖品类：童鞋>运动鞋运动鞋引领童鞋市场销量，平价秋冬款更受关注11月童鞋>运动鞋关键数据及销售占比

11月童鞋>运动鞋品牌销售额TOP5预估销量增长14.6%运动鞋59.6%

预估销售额增长7.9%（环比10月相关数据）板鞋9.6%靴子/皮靴8.1%雪地靴7.8%棉鞋7.1%亲子鞋2.5%其他5.3%

名称 运动鞋GMV占比 客单价（元） 热卖商品1DOUBLESTAR90.3%57.202贵人鸟50.29%99.523米铺86.83%47.524阿童木87.86%61.865喜得龙/XDLONG97.88%60.22

双星童鞋秋冬经典潮流百搭运动休闲鞋贵人鸟童鞋2023秋冬新款运动风皮面中大童防滑减震运动鞋米铺【小大人】二棉/休闲百搭款27-37高定小怪兽老爹鞋阿童木童鞋男童鞋秋冬保暖皮面防水儿童加绒防滑中大童篮球鞋【美拉德穿搭】喜得龙冬季加绒加厚旋转纽扣轻跑鞋28-39码数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报11月热卖品类：金银饰金银饰销售热度大幅提升，头部品牌占据市场主力

KS.FEIGUA.CN 1311月金银饰品类关键数据平均客单价增长 销售热度增长121.1% 132.1%（环比10月相关数据）11月金银饰品牌集中度100%80%60%40%20%0%CR5CR10CR100

11月金银饰销售额TOP10品牌排名品牌客单价（元）1中银金行5063.422中国黄金299.133紫金7104.144四福珠宝1445.235中国珠宝2261.736周大生1393.337赏金码头6945.658金六福吉祥954.209爱亚妮741.5310曼卡龙10597.91

金银饰品牌案例中银金行主要受众：女（53.35%）41-49（21%）品牌销售来源代表商品70.9%【人间富贵花经典百搭】中银金行素圈手镯头部播主GMV占比￥10000.00中国黄金主要受众：女（60.42%）18-24（21%）品牌销售来源代表商品93.7%足金转运珠赠珍珠银手链赠和田玉银项链赠银链品牌自播GMV占比￥379.00-399.00数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜

2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN 1411月热卖品类：笔记本电脑笔记本电脑借势大促爆卖，轻薄款广受年轻用户青睐11月笔记本电脑关键数据及品类销售占比预估销量增长 预估销售额增长375.6% 203.3%（环比10月相关数据）轻薄笔记本电脑83.88%游戏笔记本电脑16.12%

笔记本电脑消费者画像 视频种草类型51%49%

购机推荐选购笔记本电脑，最基础的CPU、内存、显卡，这三个基数一定要会看，保证买电脑全程不翻车！#笔记本电脑#电脑配置#选购指南深度测评预算¥5000、屏幕好、配置高、能画图、能剪辑、高颜值、偶尔玩游戏、轻薄款，极具性价比轻薄笔记本深度测评18-24 25-30 31-35 36-40 41-49 50+数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN 1511月热卖品类：个人健康个人健康消费需求渐显，多功能、肩颈成常见宣传卖点个人健康预估销量趋势11月10月9.25%11月个人健康细分品类销售分布体重秤家用保健器材 健康秤30.12% 3.08%暖宫带按摩器 其他健康电器 经期护理仪40.98% 25.52% 0.3%

11月个人健康热销商品 11月个人健康热销商品宣传词苏的多功能斜方肌肩颈按摩器颈椎腰腿部按摩仪披肩P01￥298.00电加热海盐热敷包暖身暖腰暖腿热敷盐袋子￥39.70【恒温足浴仿生按摩】康佳深桶足浴盆泡脚桶电动按摩高端足浴盆￥199.00【头等舱享受，经济舱价格！全身包裹式按摩！爽】尚铭按摩椅￥2649.00【护腿护腰】艾绒热-敷-告别老寒腿挺直腰杆￥129.90数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜2023年11月快手直播电商营销月报11月热卖品类：空气炸锅空气炸锅商品走俏，品牌受双11大促红利影响明显

KS.FEIGUA.CN 1611月空气炸锅消费者画像73%27%空气炸锅销售趋势预估销量 预估销售额+37.9% +44.3%10月 11月 10月 11月

11月空气炸锅代表商品品牌：志高/CHIGO志高大容量双旋钮薯条机智能无油不粘家用空气炸锅￥99.00商品月榜TOP1「志高」品牌销售来源及趋势腰部达人带货占比高>1000万41.9%100万-500万45.8%

消费者关注点功能 物流 品牌质量赠品 食材双11大促当天爆发11.1 11.4 11.7 11.1011.1311.1611.1911.2211.2511.28数据说明：统计2023年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜

2023年11月快手直播电商营销月报03KS.FEIGUA.CNPART032023年12月电商趋势预测1712月热点营销日历：十二月December一 二 三4 5 611双12年终国家公祭日好物节1819澳门回归纪念日圣诞节2627

四五六日123大雪89101415161721冬至23平安夜282930跨年夜

KS.FEIGUA.CN 0218关键营销节点12/12星期二双12年终好物节12/24星期日=平安夜12/25星期一圣诞节12/31星期日跨年夜重要时间节点12/07星期四大雪12/13星期三=国家公祭日12/20星期三澳门回归纪念日12/22星期五冬至2023年11月快手直播电商营销月报12月热卖商品预测：营销关键词：双12/年终大促2023年快手双12年终好物节的开启，品牌商家可以借势官方对于双12大促的政策与玩法，开展一些留存复购的活动，延续双十一的购物热潮，继续推动促销狂欢式消费，来把握年终生意爆发契机。重点关注品类全==品类推荐商品参考

营销关键词： 大雪/冬至大雪，冬季的第三个节气，标志着仲冬时节的正式开始。品牌商家可以从降温、送温暖等方面入手、推广保暖、补水、防冻等商品。而冬至节气的不同饮食习惯，也是引发话题讨论的热点。重点关注品类雪地靴、羽绒服、棉裤、面部护肤、身体护理、==速食冻品、火锅调料、电热/火锅推荐商品参考

KS.FEIGUA.CN 19营销关键词： 圣诞节/礼物在圣诞节有互赠礼物，举行欢宴的习俗，并有圣诞老人、圣诞树等增添节日气氛。在营销上，可以营造团聚、庆祝、欢乐、暖心的氛围，推出具有圣诞元素的限定造型产品、包装来加强品牌记忆。重点关注品类服饰鞋靴、休闲食品、面部护肤>套装/礼盒、饰==品/流行首饰/时尚饰品、文具玩具推荐商品参考白酒 面膜 坚果礼包 棉裤 护手霜 汤圆数据说明：推荐商品参考图来自快手app，飞瓜。

卫衣 巧克力 包装袋2023年11月快手直播电商营销月报KS.FEIGUA.CN022011月快手大事件盘点：01快手电商开启「大牌大补真香计划」05快手×东方卫视《超省钱大会》斩获全域收视冠军10月31日至11月11日，发起「大牌大补真香计划」专项活动，官方加补20亿，为消费者提供诚意满满晚会以“省省吧，真便宜”为主题，向观众传递出新时代下节约的价值观与消费观，广受好评，并收的低价好物，带来双11「真香」购物体验。获了多项收视数据。截止11月9日12时，晚会总计斩获全网131个热搜。02“快手乡村超级碗”奏响民间文化乐章

062023快手双11大促GMV、订单量均创新高“乡村超级碗”比赛过程中，快手直播、达人主播、媒体同时开播多视角、全方位呈现这场大型乡村民族歌会，在快手吸引了近6500万人次观看，三场直播累计观看人次近1.2亿。

2023年双11大促，快手电商GMV和订单量等均创新高，单日峰值创下纪录，品牌与泛货架成为增长亮点。双11全周期订单量增长近50%，品牌GMV同比增长155%，泛货架GMV同比增长160%……03游戏行业活动「繁星游局」完美收官

07Q3业绩发布：快手广告收入达146.9亿元快手磁力引擎联合两大热门游戏《魔卡少女樱:回忆钥匙》和《捕鱼大咖》，助力游戏品牌提升声量及有效实现拉新促活，本次快手“繁星游局”活动累计总曝光达1.4亿+，品牌相关搜索量150万+。

11月21日，快手科技(1024.HK)发布2023年第三季度业绩。总营收同比增长20.8%至人民币279.5亿元，平均日活跃用户同比增长6.4%达3.87亿，平均月活跃用户同比增长9.4%达6.85亿。04老铁服饰保暖季重磅开启08磁力引擎发布《快手CNY用户数据洞察》快手磁力引擎于11.17-11.30开启“KUAI时尚·老铁服饰保暖季”活动，带来全品类御寒保暖冬装，以为了发挥平台势能，帮助品牌把脉今年新春市场，快手磁力引擎全面推出《快手CNY用户数据洞察》，及各类服饰风格趋势榜，让消费者找到自己个性化的风格服饰，同时有消费券惊喜发放。聚焦CNY多种场景，深度挖掘用户行为价值助力品牌实现新增长。2023年11月快手直播电商营销月报04KS.FEIGUA.CNPART04本月榜单21附录：2023年11月品牌销售热榜总榜排名品牌热卖品类客单价（元）01中银金行珠宝钟表1284.6302苹果/Apple手机数码2954.7403鸭鸭/DuckDown服饰鞋靴341.9104荣耀/HONOR手机数码1989.2005雅鹿/YALU服饰鞋靴105.7806雅舒曼服饰鞋靴429.5207中国黄金/ChinaGold珠宝钟表213.0808黛莱皙/DNLNXIR美容护肤180.9509雪中飞/SNOWFLYING服饰鞋靴138.2010归创抢回街头服饰鞋靴253.15

KS.FEIGUA.CN 22排名品牌热卖品类客单价（元）11海尔/Haier厨卫家电2408.3212红米手机数码774.3813俐莹LEAYINE服饰鞋靴479.5714华为/HUAWEI手机数码1238.1315OPPO手机数码1224.7116中国珠宝/Sinogem珠宝钟表226.0317亨帝诗/HERDERS服饰鞋靴868.4018ccstations服饰鞋靴477.7419坦博尔/TANBOER服饰鞋靴386.9320谷雨/GRAINRAIN美容护肤252.072023年11月快手直播电商营销月报附录：2023年11月服饰鞋靴品牌销售热榜

KS.FEIGUA.CN 23服饰鞋靴排名01020304050607080910

品牌 客单价（元）鸭鸭/DuckDown343.15雅舒曼 431.00雅鹿/YALU 113.26雪中飞/SNOWFLYING 139.54归创抢回街头 253.16俐莹LEAYINE 501.43亨帝诗/HERDERS 869.30ccstations 535.37坦博尔/TANBOER 391.47千柏年 245.94

排名11121314151617181920

品牌 客单价（元）玫希 385.01独释 633.12ZMOR+ 391.83啄木鸟/plover 106.09其它 76.15ANOEDITION534.92百络神 156.42北极绒/BEJIROG 68.63新百伦 94.34鸭宝宝 275.792023年11月快手直播电商营销月报附录：2023年11月美容护肤品牌销售热榜

KS.FEIGUA.CN 24美容护肤排名01020304050607080910

品牌 客单价（元）黛莱皙/DNLNXIR 215.06谷雨/GRAINRAIN254.27朵拉朵尚/DoraDoSun 129.14珀莱雅 196.50韩熙贞/HEXZE 42.48韩束/Kans 184.47美丽伞/meilisan 102.83欧诗漫/osm 99.14雅诗兰黛/EsteeLauder975.75咔诗迪曼 32.75

排名11121314151617181920

品牌 客单价（元）倚后 145.45江南印象 51.56梦泉/Mooncherry 26.65春之唤 73.25伊荣肤美 94.48DINESSR 81.74格丽丝黛玛 48.09雪花秀/Sulwhasoo 198.75珂蒂颜 203.86芈蕊 75.432023年11月快手直播电商营销月报附录：2023年11月美食饮品品牌销售热榜

KS.FEIGUA.CN 25美食饮品排名01020304050607080910

品牌 客单价（元）苏莎 695.90茅台/MAOTAI 1198.76其他 19.04内廷上用 110.40五粮液/WULIANGYE 122.23口水娃 18.14洋河 285.29程校长 2.64质凡 1.78蒙牛/MengNiu 79.32

排名11121314151617181920

品牌 客单价（元）薇第 178.50伊利 47.26媛媛鹿宝 22.37黄金搭档 16.40诺特兰德/Nutrend 28.33杏林优选 1.44欧莱氏 167.83厨益多 48.10保元德 42.47台桥窖 313.722023年11月快手直播电商营销月报附录：2023年11月品牌销售热榜

KS.FEIGUA.CN 26美妆排名 品牌滋色/Zeesea烙色黛莱皙/DNLNXIR悠宜/UNNYCLUB爱敬二十之/Aekyung方里/FunnyElves其他美诺/MENOW花西子/Florasis圣罗兰/YSL，YvesSaintLaurent

手机数码排名 品牌苹果/Apple荣耀/HONOR红米维沃/VIVOO