中国跨境电商一带一路调研报告

中国跨境电商的一带一路研究报告BeltandRoadforChina'scross-bordere-commerceResearchReport目录一带一

路未来发展趋势跨境电商贸易数据一 带 一 路Catontrades,Yourbest

choice“一带一路”就是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”不是古丝绸之路的简单升级，而是借用古丝绸之路的历史符号，融入了新的时代内涵；“一带一路”更不是“带”和“路”的地理概念，而是中国向世界提供的国际合作平台和公共产品，是一项开放包容的经济合作倡议。共建“一带一路”以“五通”为主要内容，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。一带一路简介数据来源：商务部，公开资料互联互通一带一路框架思路贸易便利努力实现区域基础设施更加完善,安全高效的陆海空通道网络基本形成,互联互通达到新水平。投资贸易便利化水平进一步提升,高标准自由贸易区网络基本形成，经济联系更加紧密，政治互信更加深入人文交流人文交流更加广泛深入，不同文明互鉴共荣，各国人民相知相交、和平友好和平合作开放包容互学互鉴互利共赢一带一路“建设是沿线各国开放合作的宏大经济愿景,需各国携手努力,朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。四大理念数据来源：商务部，公开资料亚洲基础设施投资银行在

北京正式成立并开始运营2015.3“一带一路”《愿景与行动》正式发布2015.12-2016.1第一届“一带一路”国际合

作高峰论坛在北京举行2017.5中共十九大强调要以“一带一路”建设为重点，并将其写入党章第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行2019.4148个国家和32个国际组织已同中国签署了共建“一带一路”合作文件2022.2一带一路倡议成就进展“一带一路”倡议以政府间政策协调沟通为基础，各方互联互通，金融机构互相合作，自提出以来，不断稳步推进，已取得了令世界瞩目的成果，为中国企业迈向世界提供了前所未有的广阔前景。数据来源：商务部，公开资料在贸易方面，2013年到2022年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，翻了一番，年均增长8%。在投资方面，2013年到2022年，我国与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。自2017年以来，中国的跨境电商五年增长近十倍，2021全年跨境电商进出口额达到1.92万亿元。2023年是“一带一路”建设开启10周年。作为面向21世纪的新型合作机制，10年对于共建“一带一路”来说不过是一个开始。一带一路的十年截至2021年底，已与140个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。涵盖互联互通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等领域。覆盖27

个欧洲国家、37

个亚洲国家、46

个非洲国家、11个大洋洲国家、8

个南美洲国家和11个北美洲国家。数据来源：商务部，公开资料根据海关数据，2022年，中国对“一带一路”沿线国家出口11808.8亿美元，同比增长15.7%；中国自“一带一路”沿线国家进口8912.95亿美元，同比增长15%。从“一带一路”贸易增长速度看，自2016年以来，除2020年受疫情影响，“一带一路”沿线国家贸易增速低于中国对外贸易整体增长速度外，其余年份“一带一路”沿线贸易增速都高于中国对外贸易整体增速。从2022年对外贸易总体情况看，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比持续提升，在对外贸易总规模中，“一带一路”贸易占比首次超过30%，达到32.8%，较2021年提升3.1个百分点。

“一带一路”贸易在中国对外贸易中的份额也逐渐提升，从2014年的25%左右提升到2019年的29.3%，此后的两年在29%左右缓慢提升，到2022年，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比一举突破32%，突显了“一带一路”贸易在中国对外贸易中的重要地位。数据来源：海关总署一带一路贸易数据2014年1月2014年3月2014年5月2014年7月2014年9月2014年11月2015年1月2015年3月2015年5月2015年7月2015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月~2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月~2月2022年4月2022年6月2022年8月2022年10月2022年12月进出口贸易指数出口贸易指数2022年12月，宁波航运交易所发布的海上丝路贸易指数

(STI)

显示:

进出口贸易指数为186.80点，环比上涨2.37%，同比下跌8.93%；出口贸易指数为212.21点，环比上涨3.58%，同比下跌10.11%;进口贸易指数为160.93点，环比上涨0.80%，同比下跌7.30%。2022年，我国进出口贸易总额63200.45亿美元，同比上涨4.51%。其中:

出口贸易总额36045.07亿美元，同比上涨7.01%;

进口贸易总额27155.38亿美元，同比上涨1.37%;贸易顺差额8889.69亿美元，扩大28.95%。海上丝路贸易指数（Maritime

Silk

Road

TradeIndex）7006005004003002001000进口贸易指数数据来源：宁波航运交易所一带一路贸易数据数据来源：上海航交所2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月一带一路贸易额指数“一带一路”集装箱海运量指数2022年12月，上海航交所发布的一带一路航贸显示:

一带一路贸易指数为212.09点，环比上涨2.37%，同比下跌8.93%；集装箱海运量指数为134.22点，环比上涨3.58%，同比下跌10.11%；海上丝绸之路运价指数为138.88点，环比上涨0.80%，同比下跌7.30%。2022年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额达20721.75亿美元，同比增长15.4%，较中国对外贸易增速高11个百分点。其中，中国对“一带一路”沿线国家出口11808.8亿美元，同比增长15.7%；中国自“一带一路”沿线国家进口8912.95亿美元，同比增长15%。“一带一路”航贸指数7006005004003002001000海上丝绸之路运价指数一带一路贸易数据跨 境 电 商贸 易 数 据数据来源：海关总署网站2022年，面对复杂严峻的国内外形势，中国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，全年进出口达到63096亿美元，在2021年高基数基础上继续保持稳定增长，连续6年保持世界第一货物贸易最大国地位。“一带一路”贸易也创造了历史新纪录，在中国对外贸易中的份额不断提升。根据海关总署网站的数据统计，2022年，中国进出口总额63096.00亿美元，同比增长4.4%；其中出口35936.01亿美元，同比增长7.0%；进口27159.99亿美元，同比增长1.1%；贸易顺差8776.03亿美元，同比增长30.9%。中国外贸数据据eMarketer统计，近两年全球电商销售额的年增长率持续下降，尤其是2022年急剧减速，年增长率仅为9.7%。主要原因是，海外市场在2021年和2022年疫情管控放开后，线下购物出现回弹效应，相比2020年异常高增长，增速已经连续两年大幅放缓，线上出现库存“踩踏”。同时，我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。预测2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。全球网络零售额2016-2023年全球网络零售额

(十亿美元)及增长率2016-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例跨境电商进出口数据据海关总署公布，2022年我国跨境电商进出口总额2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。我国跨境电商已经完成第一轮草根式高增长。在我国大力发展跨境电商，支持外贸新业态发展背景下，2022年我国跨境电商稳住了基本增速，酝酿高质量发展。我国跨境电商进出口总额

(万亿元)

及增长率 我国跨境电商出口总额

(万亿元)

及增长率我国跨境电商交易规模保持高速增长态势，近5年CAGR达16.2%。得益于国家支持政策的陆续出台、全球性物流网络体系的加速建设以及数字技术基础设施的持续完善，近年来我国跨境电商交易规模日益扩大，增速维持两位数以上。根据网经社数据，2021年中国跨境电商行业交易规模达14.2万亿元，同比增

长13.6%。在全球贸易政策不确定性增加、亚马逊“封号潮”事件等风险因素下，我国跨境电商市场仍保持高速增长，活力和韧性强劲。跨境电商渗透率逐步提升，已成为我国外贸增长新动能。根据网经社数据，2021年我国跨境电商交易额占我国货物进出口总额的比例达36.3%，近5年提升7.3个百分点，传统外贸线上化转型趋势明显。在疫情防控常态化背景下，线上消费需求持续释放，跨境电商已成为我国稳外贸的重要力量。数据来源：海关总署、Google、亿邦智库我国跨境电商行业交易规模（万亿元）同比增速50.0%6.733.3% 5.43.2 4.2 28.6% 24.1%2013 2014 2015 2016图示：2013-2021年中国跨境电商行业渗透率8.120.3%201714.212.510.59.011.7%16.7%19.0%13.6%2018201920202021中国跨境电商行业渗透率22.0% 27.5% 29.0%29.5%33.3%38.9%36.3%12.2% 15.9%2013 2014 2015 2016 20172018201920202021图示：2013-2021年中国跨境电商行业交易规模及增速跨境电商交易规模数据78.278.976.577.677.4677-4.730.89-3.051.43-0.19-0.6-6-5-4-3-2-101275767778792017年2018年2021年2022年e2019年出口占比2020年增长率跨境电商行业出口占比及其增长率数据图在进出口结构方面，2022上半年中国跨境电商的进出口结构上，出口占比达到77.47%，进口比例22.53%。跨境电商进出口结构总体相对稳定，但随着进口市场的不断扩大，市场占比也将不断提升。在跨境电商模式结构方面，2022上半年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达76%，跨境电商B2C交易占比24%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。数据来源：

海关总署、Google、网经社跨境电商行业出口数据受疫情影响，旅游、餐饮等服务型消费受到极大冲击，以到家服务、网购为代表的“在线经济”迅速增长，更多消费者商家利用电商平台足不出户“买全球”“卖全球”，线上消费需求加速上升。中国跨境电商海外线上营销深入推进，线上推广、线上洽谈、线上购买和线上服务推动产品“云出海”，带动全球消费方式转变。全球速卖通推出“AliExpress

Connect”计划，为全球超过10

万名内容创作者和网红达人创造就业机会，俄罗斯、乌克兰等国民众纷纷加入主播队伍，改变当地消者的消费方式。跨境电商带动全球消费转型数据来源：公开资料截至2022年底，跨境电子商务综合试验区，覆盖31个省区市，基本形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。跨境电商综合试验区通过探索建设“数字丝绸之路”，与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设形成线上线下互动格局，为“一带一路”建设注入新的内涵和动力。标题文字标题文字跨境电商综试区扩容升级数据来源：商务部海外仓助力对外贸易发展海外仓是跨境电商重要的境外节点，具有提高货物出入境效率、缩短配送时间、提升周转速度、缩短服务周期、大幅降低成本等优势和特点。但同时，海外仓模式也要求跨境电商卖家资金实力过硬，对市场把控精准等。作为新型外贸基础设施，截至2021年12月，我国海外仓数量已超过2000个，同比增长80%，总面积超过1600万平方米。其中，在北美洲、欧洲、亚洲等地区的海外仓总数量占比接近90%。未来海外仓在全球的布局将会越来越多，随着欧美市场的竞争加剧，“一带一路”沿线国家的海外仓将成为新的战略布局，尤其是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的达成，在该区域将产生大量的优质海外仓企业。01超2000个02增长80%031600w平方米数据来源：商务部1234综试区发展模式不断创新。中国（临沂）跨境电子商务综合试验区与中欧商贸物流合作园区首推“双区联动”。“双区联动”机制下，共同运行赣州至布达佩斯跨境电商班列，打造跨境电商数字口岸和数字园区，建设数字供应链服务体系，助力老区特色产品打开中东欧市场。增设“9710”“9810”跨境电商B2B

出口贸易方式，推动通关便利化。2020年2020.32020.72021.1丝路电商点亮一带一路丝路电商促进共建“一带一路”国家的商品贸易，为世界经济发展增添新动能。2020

年，中国跨境电商进出口额达1.69

万亿元，同比增长31.1%；其中，出口总额1.12

万亿元，同比增长40.1%；通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5

亿票，同比增长63.3%。一系列丝路电商展会“云端”举办，开辟了外贸发展新通道。如“丝路电商”国际合作（郑州）高峰论坛、2020丝路电商政企对话会数据来源：公开资料数据来源：中国海关总署双边贸易数据从区域看，亚洲是中国对外贸易的主要区域，美国依然是中国最大的单一贸易伙伴。根据中国海关的统计数据，亚洲是中国对外贸易的主要地区，全年贸易额达31919.22亿美元，同比增长4.4%，对亚洲的贸易占中国对外贸易总额的50.58%。其中，中国与西亚和中东地区的贸易大幅增长，尤其是进口快速攀升。韩国首次超过日本，成为中国在亚洲最大的单一贸易伙伴。除亚洲外，中国与拉丁美洲和非洲的贸易都保持了增长。中国与拉丁美洲的贸易规模达到4857.9亿美元，同比增长7.7%；与非洲的贸易规模达到2820亿美元，同比增长11.1%。2022年，美国依然是中国最大的单一贸易伙伴，但双边贸易规模增幅有限，同比仅增长0.6%。此外，中国与日本、法国、德国、英国及澳大利亚等国家和地区的双边贸易规模都出现了下跌。主要区域亚洲最大单一贸易伙伴美国RCEP贸易数据2022年，我国对RCEP其他成员国进出口1.94万亿美元，同比增长4.3%，与对外贸易增幅基本持平，占中国对外贸易总额的30.8%。对RCEP其他成员国进出口增速超过两位数的达到了8个，其中对印度尼西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝进出口增速均超过了20%。我国自RCEP其他成员国进口机电产品、金属矿及矿砂、消费品也分别占46.2%、10.4%和10.2%；原油、天然气等能源产品的进口值增长较快。2022年民营企业对RCEP其他成员国进出口6.56万亿元，增长17.4%，占同期我国对RCEP其他成员国进出口总值的50.6%，比重较上年提升4.3个百分点。数据来源：公开资料，商务部、海关总署2022年开行中欧班列1.6万列、发送160万标箱，同比分别增长9%、10%，充分发挥中欧班列战略通道作用；西部陆海新通道班列发送货物75.6万标箱，同比增长18.5%。中欧班列的发展不仅体现在量的增加，也体现在质的跨越。国铁集团表示，将围绕服务推进高水平对外开放，务实推进境外重点铁路建设项目，持续提升中欧班列、西部陆海新通道班列开行质量，不断深化共商规则标准“软联通”、共建基础设施“硬联通”、共享发展成果“心联通”。中欧班列开行数据数据来源：国铁集团未来发展趋势Catontrades,Yourbest

choice一方面跨境电商企业面临多重成本挤压：由于全球通货膨胀持续走高，主要的跨境电商市场（欧美、东南亚等）的CPI指数均接近五年最高点。对于跨境卖家来说，原材料涨价和物流涨价不可避免影响了利润。另一方面物价水平的上涨使得大部分家庭缩减开支：在美国及欧洲地区，大部分家庭除了购买必要的食物及生活用品外，开始减少非必需品的购买量。需求量的减少使得卖家害怕客户被高昂的价格吓跑，不敢给终端客户涨价，但房租、人工成本还得继续承担，使得卖家处于进退两难的状态。同时，随着海外的疫情防控政策的放开，欧美民众也不需要囤货，支出进一步放缓。跨境电商短期挑战数据来源：泰国央行

欧盟统计局

美国劳工部

中泰证券研究所跨境电商短期挑战全球消费者信心处于历史最低位，消费者的支出决策变得十分谨慎数据来源：Datayes!

中泰证券研究所自由贸易区建设取得新进展截至2020

年底，中国已累计与26

个国家（地区）签署19个自由贸易协定。2020

年1

月，中国—巴基斯坦自贸协定第二阶段议定书关税减让安排正式实施。10

月，中国与柬埔寨签订自贸协定。11

月，包括中国在内的15

个国家共同签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。2021

年1

月，中国—毛里求斯自贸协定生效，与蒙古国相互实施在《亚太贸易协定》项下的关税减让安排，与新西兰签署自贸协定升级议定书。RCEP带来更多外贸机会数据来源：公开资料一带一路”倡议提出近十年来，中国经验在全球范围内产生广泛影响。“一带一路”建设秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至2021年底，中国企业在共建国家建设的境外经贸合作园区累计投资超过430亿美元，为当地创造了34万多个就业岗位；截至2022年8月底，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计约12万亿美元。共建“一带一路”作为一种秉持开放包容、互利共赢理念的可持续性国际合作新范式，日益展现出强大韧性和活力，必将为全球发展贡献更多持久动能。一带一路将带来更多发展动能经贸合作绿色发展坚持绿色、开放、廉洁理念实现高标准、惠民生可持续目标人文交流秉承共商、共建、共享原则数据来源：公开资料人口增长及城市化需求推动3.52.9

3.95.5

5.85

6.70.3

0.4010亚洲大洋洲 北美洲 欧洲 拉丁美洲 非洲2014 205064%“一带一路”沿线国家有着丰富的劳动力资源，

未来人口的增长预期远大于其他地区，城市化人口也预期将持续稳定扩大。人口效应不仅能够更好地推动产业创新和转变经济发展方式，同时也有助于中国企业进行属地化