计算机-行业周报：工业软件：受益设备更新政策迎机器人及大模型新趋势

证券研究报告证券研究报告相关报告【兴证计算机】政策与产业共3.30）【兴证计算机】GTC大会全景3.23）jiangjialin@yangbenhong@xyzq.cozhangxuguang@xyzq.cyanghaimeng@xyzq.co工业软件：受益设备更新政策，迎机器人及大模型新趋势（4.7-4.13）投资要点输创业板指数0.01个百分点，跑输上证指数2.60个百分点，位列全行业第核心观点：板块性价比提升，关注证券IT及工业软件政策红利。板块安全边际正提升，持续加大龙头布局。近期，随着板块波动，安全边际不断增厚。未来两周，将是年报和一季报密集披露期，随着业绩预期不断释放，有望带来较好的布局窗口。建议积极关注核心龙头的基本面趋势，持续加大布局。政策红利再释放，关注证券IT及工业软件。在政策层面，近期红利不断加码释放。如：国务院于4月4日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，即第三个国九条，提振资本市场信心；工业和信息化部等七部门于3月27日印发《推动工业领域设备更新实施方案》，目标是2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。建议分别关注相关性最强的证券IT及工业软件板块。本文第二章对工业领域设备更新进行了分析。【建议关注】金山办公、海光信息、浪潮信息、指南针、科大讯飞、同花顺、大华股份、宝信软件、紫光股份、用友网络、恒生电子、中科创达、龙芯中科、中国长城、深信服、广联达、石基信息、萤石网络、启明星辰、中科软、太极股份、新大陆、泛微网络、航天宏图、创业慧康、顶点软件请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明报告正文增厚。未来两周，将是年报和一季报密集披露期，随着业绩预期不断释放，有望备投资规模较2023年增长25%以上。建议分别关注相关性最强的证券【建议关注】金山办公、海光信息、浪潮信息、指南针、科大讯飞、同花顺、大华股份、宝信软件、紫光股份、用友网络、恒生电子、中科创达、龙芯中科、中国长城、深信服、广联达、石基信息、萤石网络、启明星辰、中科软、太极股份、新大陆、泛微网络、航天宏图、创业慧康、顶点软件请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明年增长25%以上，聚焦石化、化工等重点细分行业，推进智能设备更替、软件升2.1、工业领域深度受益大规模设备更新政策中央经济工作会议提出：要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育及医疗设备等更新改造。回顾历次设备更新政策下发后，均直接拉动相关领域设备业技术改造和设备更新；设备投资逐渐向专业化和高端化转型。根据国家统以上的设备采购市场规模，2027年总投入规模较2023年增长25%（20请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明求。加快重点行业更新替换一批先进设备，带动提升研发设计、生产制造、检验检测等各环节设备技术水平，促进制造业高端化发展。件大规模普及，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新推进制造业“智改数转网联”。域实施节能降碳改造，严格落实能耗、排放等强制性标准新的主体是企业，缺意愿、缺资金、缺政策等成为制约企业开展设备更新的主要财政支持：重点设备更新项目纳入中央预算内投资。把符合条件的设备更新项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，把数字化智能化改造纳入优惠范围。这将进一步扩大政策惠及面，有效降低具，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持，在前期政策基础上，进一步推动金融向实体经济让利，直接促进工业领域设备更新投资，以设备要素支持：优先保障重大项目建设、简化审批手续。将技术改造项目涉及用地、用能等纳入优先保障范围，能够有效保障重大项目建设。此外，对于不行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明制造及集成应用企业按照本规范条件自愿申请规范条件公告，进一步规范工业机球市场份额占比约52.5%。国产协作类机器人有望突破，AMR、人形机器人研发加速。AMR（AutomatedMobileRobot)是工业应用移动机器人的一个全新品类，主要指应用在工业制造及光伏、电力及医药行业等制造领域。而人形机器人则更具备通用性，可以更广泛公司研发重点投向产品方面，2024年公司在机器人板块将重点围绕物流与包装类机器人、智能巡检与视觉机器人两请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明技术研发方面，2024年，公司将规划并研制人形机器人的通用控制器和机器人操作系统（SROS）年，公司依托宝联登工业互联网平台技术底座，推动机器人规模化接入宝罗云平台，BOO、RaaS投资方面，2023年公司增资控股图灵机器人公司，加强高端工业机器人领域产业竞部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会，指出夯实人工智能赋能底座，推动 软件等智能产品，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化，加快形成新质行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明语音识别等问题，同时基于工业数据融合建模与知识图谱浅层应用，挖掘隐的技术适配，以及围绕小数据、实时性、可解释性等各类技术落2025年全球工业AI应用市场有望超过7全管理与巡检、生产作业视觉识别、物料识别与操作等细分场景。主要有三类应知识推理决策类应用：冶炼专家系统、设备故障诊断专家系统、供行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明用研究；中控技术斩获沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）Central产品已被广泛应用在扬子石化、华谊等大型石油化工企业。行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明房地产中信农林牧渔中信非银行金融中信食品饮料中信 国防军工中信建筑中信计算机中信电子中信建材中信传媒中信电力设备及新能源中信轻工制造中信综合中信综合金融中信医药中信家电中信消费者服务中信基础化工中信机械中信通信中信商贸零售中信纺织服装中信交通运输中信石油石化中信汽车中信银行中信钢铁中信煤炭中信有色金属中信电力及公用事业中信-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%人工智能行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明信创人工智能微软携手OpenAI构想了一个声音识别AI技术专利，不仅能够识别门铃、狗叫或婴儿啼哭等日常声音，还能检测地震和风暴等自然灾害的迹象。微软构想的该系统通过处理环境声音，可以提醒用户注意潜在的危险，可以在公共安全、备灾【Meta公司将预告两款Llama3AI模型，为今年夏季推出“完整形态”Llama3铺垫】公司本周二在伦敦举办的一场活动中，确认会在下个月之前发布Lla型。据TheInformation的消息来源称码、理解和追踪指令等】（LLMs专门用于生成代码、理解和追踪指令等，开发目的是让全球开发人员加大高性能智算供给】上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率关键工序数控化率分别超过能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平本质安全请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明【我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个“抗量子攻击护盾”】计算工程研究中心表示，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”现已成功装备国内首个“抗量子攻击护盾”——PQC混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击，确保运行数据安全。数量级】像素大场景光速智能分析、百亿参数大模型训练推理、毫瓦级低功耗自主智能无人系统提供算力支撑。信创会HDC2024将于2024年6月在东莞举行，向消费者的商用版本将发布。华为将协助企业和机构在年底开发逾5000个鸿蒙行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明公司轮次所属行业投资方公司简介币闻达集团是一家一站式营销解决方中小4000万实体商户线上+线下一轮币本轮融资将主要用于进一步加速全法伴云是一个企业数智化法务共享标准化的法律服务和企业风控合规华瓴创投及数名个人投资者联合投天地和兴是一家是国内专业从事工铁冶金和军工等多个国家关键信息基础设施行业。打造“天墀”、“地应等全方位的工业网络安全服务能行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明元露币币金沙江创投关村科学城公司、中核新兴产业基iKala是一家人工智能驱动云服务和的工具帮助品牌提高客户获取和营映射几何是一家数据要素服务提供全”为核心的技术体系，是基于通用人工智能的创新型高科技企业和数射几何本轮融资的投资机构为成都筷子科技是一家服务于内容商业生型及优化包括国际版在内的产品矩超算智能是一家智能化升级服务提工智能应用及大模型研发领域的丰本轮融资由段小手科技及黑魔法创升级服务领域的深入研究与产品开 行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明表s、本期兴证计算机重点关注公司中标情况件续费项目件续费项目株洲市住房和城乡建设局关于应用软件的网上目石基信息行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明托管项目金山办公应用体系建设（标段一）行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明2024年信息系统政务云租赁项目（基础服硬件评估项目2023年广东联通医疗十二期租户安全采购2024年中国联通甘肃省分公司安全运维服神州数码2024年虚拟化平台软件订阅及相关续保行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明航天信息股份创业慧康4月4月4月4月技术服务采购项目（2024年）采购项目模块改造采购项目金华银行2024年网络安全演练服务项目2024-2025年度上海联通云平台安全运营购银行间市场清算所股份有限公司重要保障期间2024年度数字湖南网络安全服务及态势感行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明4月4月4月4月4月4月4月4月4月4月4月4月姚安县紧密型医共体县乡村信息一体化建设项目报系统及消毒供应管理追溯系统项目2024年上海理想YL工程系统运维保项目目行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明硬件运维（2024-2026）2024年西城区网络安全运营与指挥中心2024-2025年南方电网数字电网科技（广2024年度广东省广播电视局网络安全攻防虚拟化项目板块业绩存在不达预期的风险；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可行业周报请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直投资评级说明投资建议的评级标准说明报告中投资建议所涉及的评级分为股准；新三板市场以三板成指为基准；相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%行业评级推荐相对表现优于同期相关证券市场代表性指数相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数信息披露使用本研究报告的风险提示及法律声明本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保