2024北京车展展前指南（市场、车型及企业介绍）-2024-04-市场解读

01二．企业近期战略和产品看点四．附录：预参展首发车型列表车展综述.2024年4月25日-5月4日，第十八届北京国际汽车展览会将在中国国际展览中心举办，本届展会秉承“新时代新汽车”的主题理念，展示全球汽车产业在科技创新上的新成就，助力汽车产业可持续和高质量发展。市场背景-整体乘用车市场销量表现.整体市场：2024年1季度销量上涨，累计同比上升15.6%。.细分市场：2024年1季度，轿车同比上升12.4%，SUV同比增长21.0%，MPV同比下降1.6%，SUV份额略高于轿车份额。乘用车整体市场销量及同比增长率乘用车整体市场销量及同比增长率销量5004804604404204003802022.1-32023.1-32024.1-3300202220232024253.0250200500JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec226.8-9.3%492-13.7%42415.6%同比490乘用车细分市场分车身形式变化情况乘用车细分市场分车身形式变化情况2022.1-32023.1-32024.1-3300250200500轿车MPVSUV数据来源：CAM销量数据库零售数3数据来源：CAM销量数据库零售数420232023年1-3月2024年1-3月.分派系市场：2024年1季度，中系份额为53.0%，较同期上升6.3个百分点，欧系份额下降最多，下降2.4个百分点。.分派系细分市场：SUV车型中，中系销量最高，份额占比57.2%；轿车车型中，中系销量最高，份额相比去年上升7.4个百分点，欧系份额排名第二，较去年下降2个百分点。乘用车分派系乘用车分派系2024年1季度销量及市场份额.-10.2%-6.2%各派系市场份额1.3%6.8%23.7%15.2%53.0%各派系份额变化-0.4%-2.4%6.3%4.8%0销量销量同比增速2023年1-3月2024年1-3月数据来源：CAM销量数据库零售数5华北地区华中地区8.6%▲西南地区0.6%▲华北地区华中地区8.6%▲西南地区0.6%▲.2024年1季度，各区域乘用车市场销量均呈同比上升趋势，其中华南、西南地区销量涨幅较大，分别达到22.6%、20.2%；华东地区依旧是主销地区，销量累计达171.6万辆。.从市场份额来看，华中地区的市场份额较去年同期下降较多，达到0.8个百分点，其次是东北地区下降0.3个百分点。东北地区9.9%9.9%▲17.4%17.4%▲西北地区13.3%13.3%▲华东地区14.9%14.9%▲20.2%20.2%▲华南地区22.6%22.6%▲表示该区域2024年1-3月市场份额较2022000171.666.362.065.566.134.124.734.1华东地区华南地区华北地区西南地区华中地区2022.1-32023.1-3西北地区东北地区2024.1-3100%80%60%40%20%0% 2022.1-32023.1-32024.1-3华东地区华南地区华北地区西南地区华中地区西北地区东北地区+8.9%0-3.4%-0.4%-8.7%166,292152,061165,605122,54611,4098,7688,00647,38737,96237,80697,00293,674市场背景+8.9%0-3.4%-0.4%-8.7%166,292152,061165,605122,54611,4098,7688,00647,38737,96237,80697,00293,674.2024年1季度，在华北市场，自主品牌保持销量领先，同比增速达35.5%，市场份额上升至50.8%；欧系品牌销量同比增长8.9%，排名第二，但市场份额下跌了2.1个百分点；韩系、美系和日系品牌的销量均有所下滑，市场份额分别跌至1.3%、6.1%和15.1%。华北市场乘用车分派系销量变化2022.1-32023.1-32024.1-3+35.5%+35.5%315,315,196242,175232,610华北市场乘用车分派系份额变化华北市场乘用车分派系份额变化2022.1-32023.1-30%数据来源：CAM销量数据库零售数6数据来源：CAM销量数据库零售数7市场背景-华北市场分车身形式销量表现.2024年1季度，在华北市场，乘用车三大细分市场均取得同比正增长，其中SUV和轿车是销售主力，SUV销量较去年同比增长了24.0%；市占率方面，SUV和轿车分别占据49.7%和43.6%的市场份额，其中SUV的市占率上涨了2.6%。华北市场乘用车分车身形式销量变化华北市场乘用车分车身形式销量变化036,63840,62041,222270,555308,510华北市场乘用车分车身形式份额变化华北市场乘用车分车身形式份额变化7.7%45.2%47.1%6.6%43.6%47.0%46.8%6.2%49.7%数据来源：CAM销量数据库零售数8份额9.1%8.1%7.5%7.2%6.7%5.0%4.8%3.7%3.5%3.0%.SUV：ModelY取得销冠，问界M7销量表现较为强劲，进入前十位列第二位，比亚迪宋系列紧跟其后。.轿车：比亚迪秦PlusDM-i取得销量第一，朗逸和帕萨特位列第二、第三位，比亚迪海鸥和驱逐舰05进入销量前十，位列第九、第十位。.MPV：丰田赛那和五菱宏光S保持在销量第一、第二位，腾势D9上升至第三位，新车传祺E8进入前十。ModelY问界M7宋ProDM-i宋PLUSDM-i哈弗H6长安CS75PLUS探岳元PLUS奥迪Q5L途观L份额3.1%2.8%2.7%2.6%2.5%1.8%1.8%1.7%1.5%1.5%份额5.2%4.0%3.8%3.5%3.4%2.9%2.7%2.5%2.4%2.1%五菱宏光SGL8商旅车9数据来源：CAM监测9%%%A,%%%.本次北京车展预参展监测车型数量共69款，首发车型41款，其中全球首发21款；.监测首发车型中，欧系和中系较多；豪华和非豪华车占比分别为31.7%和68.3%；从改款类型看，新车占比达69.4%；从车身形式看，首发车型主要是轿车和SUV，轿车以B级和C级车居多，SUV则是A级和C级车占比较大；从能源类型看，新能源车占比达82.5%。首发新车概念/量产统计首发新车品牌分布统计豪华车豪华车,531%二．企业近期战略和产品看点四．附录：预参展首发车型列表广汽发布无图纯视觉智驾系统、全固态动力电池技术.北京车展前夕，以“科技视界”为主题的2024广汽科技日活动在广州举办。本次科技日聚焦智电前沿技术，推出了国内领先的无图纯视觉智驾系统，以及实现关键技术突破的高安全大容量全固态动力电池，这两项技术均计划于2026年装车搭载。广汽无图纯视觉智驾系统•精准理解复杂交通道路能力•超强的交通信号识别能力运用了BEV+Transformer为基•对动态交通物体的实时跟踪、意图识别和轨迹预测行车场景三大创新：•建立了数据驱动与专家规则协同的指挥大脑•首创了流体式时空联合规划技术，用来解决自车广汽全固态动力电池技术实现了新型结构、超高容量硅负极材料在全固态 .北京车展前夕，智己汽车正式发布“超级智能轿车”智己L6，并开启预售。新车共推出三个不同的版本，其中智己L6Max标准版，预售价格不超过23万元；智己L6Max超强性能版，不超过29.99万元；智己L6Max光年版，不超过33万元。新车或将于5月正式上市。“超级智能轿车”智己L6的亮点全系标配AI大模型全面赋能准900V超快充固态电池Max光年版0智己L6上市与LS6形成“6系双子星”智己L6（预售）智己L7智己LS6智己LS7蔚来透露子品牌最新进展.疑似蔚来子品牌“乐道汽车”官方微博已经注册，目前尚未发布任何信息，预计不久将会开启预热。预计蔚来子品牌首款车型将于5月中旬发布，车型定位将对标ModelY。蔚来子品牌首款车型进展：20232023年10月首款试制车下线2024年5月中旬发布2024年三季度上市蔚来子品牌或命名“乐道”道：“蔚来子品牌将命名为“乐道汽车”蔚来子品牌首款车型将对标特斯拉ModelY聚焦产品与战略，理想汽车升级矩阵组织2.0.近期，理想汽车发布全员公告，宣布开启矩阵型组织2.0升级，同时进行多个部门组织架构调整。理想汽车CEO办公室部门正式更名为“产品与战略群组”，更加聚焦产品与战略，弱化了供应链、商业销售职能。裁马东辉的“研发与供应群组”理想汽车推出矩阵组织2.0广汽埃安,股比高管董事长广汽埃安,股比高管董事长：广汽埃安副总经理张雄总经理：滴滴自动驾驶COO孟醒.广汽埃安与滴滴自动驾驶宣布合资公司—广州安滴科技有限公司获批执照。双方公告显示，联合打造的首款Robotaxi（自动驾驶出租车）已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，首批L4车型计划明年量产。广州安滴科技有限公司•基于广汽埃安AEP3.0平台、星灵架构打造•首款L4自动驾驶车型计划2025年实现量产数据来源：CAM销量数据库批发数.一汽弗迪近期宣布，一汽弗迪新能源科技有限公司PA75动力总成电池项目正式启动量产，PA75项目电池是红旗HME电池平台首款可充可换可升级的电池。 2023年上汽通用五菱发布天舆架构.北京车展前夕，上汽通用五菱宝骏品牌正式发布天舆架构，该架构划分S、M、D三大平台，覆盖A00级到C级全尺寸车型。宝骏计划2024年基于天舆架构推出四款新车，包括已经率先上市的两款首发新车宝骏悦也Plus、宝骏悦也2024款。全球首个以人民需求定义的电智化架构——天舆架构S平台M平台D平台车展亮相车展亮相•高性能后桥：将后桥电机后移，实车展亮相车展亮相•高性能后桥：将后桥电机后移，实现车辆整体重心比例为48%：52%•全新双摇臂车桥：彻底改进双摇臂车桥，配备独立支柱连杆大众PPE平台PremiumPlatformElectric•扭矩引导系统升级版:针对不同驾驶情况采用独立的控制策略•牵引力管理系统:根据驾驶模式不同,在前后桥按需进行扭矩分配•主动悬挂管理系统:阻尼的特性分布明显扩大，提供更好的性能；双门减震器可各自独立调节，舒适性明显提高.基于PPE纯电平台打造的全新保时捷MacanEV、奥迪Q6e-tron将亮相本次北京车展，PPE平台是奥迪与保时捷共同为电动车开发的高端平台，定位在大众MEB平台之上，主攻全尺寸与豪华电动车型。•电池容量：100kWh•综合功率：475kW•5%充电至80%25min•峰值充电功率：270kW•综合扭矩1000N·m•可变轴轨：1641-1714mm•可变离地间隙：152-217mm•可变轴距：2890-3080mm大众PPE平台车型规划纯电动卡宴全新纯电动Macan纯电版718Boxster/Cayman纯电动卡宴奥迪Q6e-tron奥迪A6e-tron车展上市纯电MPV传统MPV迈向新能源车展上市纯电MPV.由于国内新能源MPV层出不穷，别克GL8销量受到一定影响，在本次北京车展，上汽通用计划发布全新别克GL8插混版，其搭载上汽通用全新一代PHEV智电插混系统，以此来提升竞争力。别克GL8PHEV将于北京车展亮相车企扎堆新能源MPV市场 .理想理想MEGA长宽高：5350/1965/1850mm 小鹏X9长宽高：5293/1988/1785mm极氪极氪009长宽高：5209/2024/1848(1858)mm轴距：3300mm轴距：3160mm轴距：3205mm动力：BEV（双电机四驱）动力：BEV（单电机前驱/双电机四驱）动力：BEV（双电机四驱）纯电续航：710km（CLTC）纯电续航：610/702/640km（CLTC）纯电续航：702/822km（CLTC）插混插混MPV魏牌高山红旗HQ9PHEV长宽高：5222/2005/1935mm轴距：3200mm动力：2.0TPHEV纯电续航：73km（WLTC）长宽高：5212(5193)/1893/1823mm轴距：3070mm动力：2.0TPHEV纯电续航：106km（WLTC）长宽高：5045/1960/1900mm轴距：3085mm动力：1.5TPHEV纯电续航：140km（WLTC）传祺E9轴.理想L6预计将于北京车展前夕上市，填补了理想L系在25-30万元区间的产品空缺，并将承担2024年销量重担。此外理想汽车宣布下半年还将推出三款高压纯电车型，在产品组合上正式开启「增程+纯电」的品类布局。SUV车型•设计：保持了方盒子造型设计•座舱：14.6•设计：保持了方盒子造型设计•座舱：14.6英寸中控屏，骁龙8155座舱芯片、L2+级驾驶辅助系统•性能：1.5THEV混动系统，25°接近角、30°离去角、21°纵向通过角以及215mm的离地间•设计：前卫且具有科技感•性能：超级增程动力系统，双叉臂+多连杆+R-EPS转向系统，魔毯+CDC+空气悬架，•设计：与捷途旅行者相近•座舱：15.6英寸中控屏，骁龙8155芯片，L2+级辅助驾驶系统•性能：1.5TDDHE+3DHT混动系.本次车展，新一代北京BJ30、全新一代212、东风猛士M-HUNTER、福特烈马、普拉多等多款传统燃油硬派越野车争相亮相，新能源市场也不甘落后，推出了奔驰纯电G级、深蓝G318、捷途山海T2等车型。•设计：标志性的“一拱，二圆，三横，四纵”设计元素•座舱：悬浮式中控屏、多功能方向盘、电子手刹•性能：2.0T+48V轻混系统、非承载式车身结构、分时四驱系统，中央差速锁以及后桥差速锁隙•设计：“UTV硬核越野车”设计理念•性能：三电机系统，超大极限越野轮胎、国内最大•设计：延续海外的经典设计•座舱：12英寸中控屏，骁龙8155芯片•性能：2.3T+10AT动力，4.7后桥•设计：采用硬派复古风格•性能：2.4THEV混动系统，全时四驱系统，电控机械式后桥差速器锁，最大接近角新能源新能源•设计：依旧采用方正感十足的设计•座舱：液晶仪表+中控屏双连屏•性能：3.0L6发动机+48V轻混系统，四电机驱动，三把机械差速锁，32°的接近角、35°离去角以及9.8英寸的离地间隙的轮边扭矩以及目前国内最高的垂直越障高度速比、EMOD智能四驱、德纳DANA前/后电控机械差速锁31°、最大离去角22°、离地间隙可达221mm一把中央无级差速锁和一把后桥磁吸式机械差速锁，统，接近角28°、离去角30°、最小离地间隙205mm二．企业近期战略和产品看点四．附录：预参展首发车型列表豪华品牌豪华品牌国内首发国内首发MacanMacanTurbo实拍图内饰实拍图内饰实拍图国内首发国内首发ProductionProduction：PPE平台、80Q6e-Q6e-tron海外版官图海外版内饰官图海外版内饰官图全球首发全球首发观长*宽*高（mm）-轴距（m动力系统BEV（四电机四驱）纯电续航（km）-主要竞品仰望U8预计上市时间外观实拍图外观实拍图内饰实拍图内饰实拍图国内首发国内首发观ProductionProduction：新时代豪华设计、MB.OS长*宽*高（mm）-轴距（m动力系统BEV纯电续航（km）-主要竞品-预计量产时间CLACLA级概念车实车图CLACLA级概念车内饰图国内首发量产规划国内首发量产规划----概念车渲染图概念车渲染图概念车渲染图概念车渲染图全球首发全球首发长*宽*高（mm）4076(4094)*1754*1515轴距（mm）2606动力系统BEV（单电机前驱）纯电续航（km）-主要竞品精灵#1、奥迪Q2Le-tron等预计上市时间2024ACEMANACEMAN申报图ACEMANACEMAN申报图国内首发国内首发ProductionProduction：国产版本、标志性家族设计、圆形O内饰官图内饰官图车展上市竖向排列前灯组、隐藏式车门外拉手和上下断开车展上市竖向排列前灯组、隐藏式车门外拉手和上下断开IQIQ傲歌实车图IQIQ傲歌内饰官图国内首发国内首发ProductionProduction：简约+功能+环保的设计风长*宽*高（mm）4233*1838*1555动力系统BEV（单电机/双电机）纯主要竞品外观官图外观官图内饰官图内饰官图合资品牌合资品牌国内首发Production：车展预售、未来与途观国内首发Production：车展预售、未来与途观途观途观LPROR-Line版申报图内饰实拍图内饰实拍图国内首发智能化国内首发智能化新一代迈腾实拍图新一代迈腾实拍图内饰官图内饰官图国内首发外观申报图外观申报图大众ID.UNYX与众国内首发外观申报图外观申报图-车展上市车展上市越+DANA德纳前/后电控机械差速ACC自适应巡航、交通标识识别、盲点监测等功智能化烈马烈马内饰官图烈马越野几何参数烈马越野几何参数国内首发国内首发长*宽*高（mm）4653*1902*1714主要竞品宋PLUSDM-i、CR-Ve:PHEV等预探界者探界者ACTIV版外观官图EquinoxEquinox海外版内饰官图车展亮相Production：国产新一代Prado、复古车展亮相Production：国产新一代Prado、复古(PCS)、预判式主动驾驶辅助系统(PDA普拉多官图普拉多官图内饰座舱官图内饰座舱官图车展亮相•先期上市了2.0L+CVT动力总成的车展亮相•先期上市了2.0L+CVT动力总成的控、PCS预碰撞安全、PDA预判式主动驾驶ProductionProduction：2.5LHEV版本有望凯美瑞实车图凯美瑞实车图凯美瑞凯美瑞内饰图车展亮相智能化车展亮相智能化设运动且具有不错的时尚感；计-灵悉灵悉L官图灵悉灵悉L内饰官图车展亮相Production：大型硬派越野、比亚迪外观官图外观实拍图方程豹豹8车展亮相Production：大型硬派越野、比亚迪外观官图外观实拍图---动力全球首发Production：猎装车式车身线条全球首发Production：猎装车式车身线条-腾势腾势Z9GT官图腾势腾势Z9GT内饰谍照车展上市车展上市ProductionProduction：家族化设计、“天神之眼”高阶智驾系统、e申报图申报图外观官图外观官图全球首发Production：海洋美学设计理念全球首发Production：海洋美学设计理念海豹海豹06申报图海豹海豹06谍照全球首发Production：年轻运动造型、高级质全球首发Production：年轻运动造型、高级质秦L申报图秦L内饰谍照车展预售领克07外观官图领克07内饰官图领克07EM-P车展预售领克07外观官图领克07内饰官图长*宽*高（mm）4827*1900*1480智能化全球首发全球首发-冬测谍照图冬测谍照图外观官图外观官图全球首发全球首发观-极氪极氪MIX官图极氪极氪MIX内饰谍照全球首发全球首发观-官方谍照官方谍照官方谍照官方谍照车展亮相车展亮相ProductionProduction：首发搭载“灵蜥”数字底盘、全画幅数字驾舱屏、智己智己L6外观官图内饰座舱官图内饰座舱官图车展预售Production：科技新硬派SUV、超级增程车展预售Production：科技新硬派SUV、超级增程•采用“星际战舰”硬派外观设计，方正车头配合封闭式前脸，两侧“C”观外观官图外观官图内饰官图内饰官图车展亮相车展亮相ProductionProduction：奇瑞与智米科技(小米生态链企业)共同打外观官图外观官图内饰官图内饰官图全球首发全球首发观备8.8英寸液晶翻转式仪表和15.6英寸的中Eπ008Eπ008实车图Eπ008Eπ008内饰谍照新势力品牌新势力品牌车展上市车展上市外观官图外观官图内饰官图内饰官图车展亮相Production：弧形贯穿式LED日间行车灯车展亮相Production：弧形贯穿式LED日间行车灯）；部与新款L7的不同之处在于L6的牌照区 理想L6官图 理想L6内饰谍照车展亮相车展亮相小米小米SU7外观官图内饰官图内饰官图全球首发智能化全球首发智能化观ProductionProduction：极致动感美学、轿跑车身、华为DriveO-享界享界S9申报图申报图申报图全球首发智能化Production：LEAP3.0四叶草全球首发智能化Production：LEAP3.0四叶草观-实车图实车图申报图申报图全球首发全球首发品牌车型哪吒S猎装车（NM）车-路试谍照路试谍照申报图申报图二．企业近期战略和产品看点四．附录：预参展首发车型列表预参展首发车型列表-本次北京车展监测到预参展新车共计69款，其中首发车型41款。g 起亚 雪佛兰 θ 代号CX810*监测截止2024.4.17 -本次北京车展监测到预参展新车共计69款，其中首发车型41款。*监测截止2024.4.17预参展首发车型列表-本次北京车展监测到预参展新车共计69款，其中首发车型41款。车Aceman*监测截止2024.4.17预参展首发车型列表-本次北京车展监测到预参展新车共计69款，其中首发车型41款。N普拉多普拉多马自达代号J90A44*监测截止2024.4.17 Lixiang理想Leapmotor零跑4-本次北京车展监测到预