艾媒咨询2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告

艾媒咨询|2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例苏宁帮客，e家洁，天鹅到家

核心观点市场规模不断扩大：2021年中国家政服务市场规模超过10000亿元数据显示，中国家政服务市场规模从2015年的2776亿元上升至2020年的8782亿元，增长近3倍，并将延续增长趋势，预计到2021年将增至10149亿元。随着产业规模持续扩大，中国家政行业相关企业数量持续增长，截至2021年4月，企业数量超过200万家，从业人员超过3000万人。中国家政服务行业市场规模正不断扩大。家政服务细分深化：养老服务及母婴护理成为重要家政服务场景中国家政服务业务范畴持续扩大，从传统的简单劳务发展到知识技能型服务，其中随着社会人口结构的变化，养老服务和母婴护理成为重要家政服务场景。数据显示，54.9%的雇佣者使用家居保洁服务，此外分别有26.0%和18.0%的雇佣者使用母婴护理、养老服务。行业商业模式：家政服务便捷化、专业化、智能化推动平台型模式发展中国的家政服务业商业模式可分为员工型和平台型两种。在平台型模式下，上游为家政工具产品供应商和家政服务提供机构或家庭服务员个人，中游为O2O平台，负责吸引家政服务提供者进驻，下游为家庭客户。随着服务市场结构升级，消费者越来越注重家政服务的便捷性、专业性和智能化，平台型模式将迎来发展良机。

报告节选内容菲律宾家政—劳务输出菲律宾的家政教育较为普及，中学和大学几乎均设有家政课。菲佣大部分具有中专以上学历，其中不乏教育、心理学、财会专业毕业的大学生，部分菲佣还持有护士、医师或教师的执照，英语流利。菲律宾的家政服务行业以劳务输入为特点，向世界各地输出菲佣服务。作为家政服务的品牌，菲佣在全球范围内享有盛名。目前全世界有193个国家和地区的家庭雇用了菲佣，菲佣人数超700万，约占菲律宾全国人口的10%。中国家政服务行业发展背景分析：社会需求iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，家政服务在中国市场的渗透度较高，使用过家政服务的用户占比过半达74%。艾媒咨询分析师认为，随着疫情后国内经济的迅速回暖，市场对于家政服务行业的需求将逐渐恢复，且行业规模有望进一步扩大。2021年中国家政服务行业用户画像(一)数据显示，2021年中国家政服务行业用户中，男性消费者稍微偏多，但总体性别分布均匀。从年龄段来看的话，以中青年消费者为主，31-40岁、26-30岁的用户分别占比38.4%和28.7%。同时，用户大多和父母或小孩住在一起，对家政服务需求较大。2021年中国家政服务行业用户画像(二)家政服务用户主要集中在一二线城市，家庭月收入主要分布在5000-15000元，36%的消费者职业为企业白领。从数据中可知，目前家政服务在一二线城市的渗透率较高，主要消费者以城市新型中产阶层为主。2015-2020年中国家政服务业市场规模中国家政服务业市场规模增长较快。数据显示，2015年至2020年中国家政服务业市场规模逐年稳步增长，2020年达到8782亿元，同比增长约26.0%。艾媒咨询分析师认为，在政策推动行业规范化发展、居民消费水平提高、市场对育儿和养老服务的需求明显增加等因素共同推动下，家政服务市场的前景将更加广阔，预计到2021年家政服务行业市场规模将超过万亿元。中国家政服务业从业机构数量及资产规模数据显示，中国目前共有超过212万家企业名称或经营范围含“家政服务”，且登记状态为在业/存续的相关企业。其中，个体工商户和有限责任公司分别占比约为55%和46%。行业分布方面，11%的相关企业分布在房地产业，40%的相关企业分布于居民服务、修理和其他服务业。同时截至2021年4月29日，中国家政服务机构中，注册资本在100万以内有约153万家，占比约72%，注册资本在100至500万之内约有37万家，占比约18%。2015-2020年中国家政服务业从业人员薪资数据显示，2015年至2020年中国家政服务业从业人员平均薪资不断增长，2020年家政服务业平均薪资为约九千元，较20019年增长约28%;截至2021年4月28日，中国家政服务业从业人员的薪资区间在两千至两万之间，其中，薪资在六千至八千的从业人员数量最多，占比24.4%。艾媒咨询分析师认为，与各类行业薪资平均值相比，家政服务业的薪资在未来还有增长空间。中国家政服务行业重要细分领域分析数据显示，传统家居保洁服务是家政使用最高的场景，占比54.9%。此外，母婴护理/月嫂、养老服务伴随人口结构变化也逐渐兴起，成为家政服务行业近年来新兴的使用场景。中国家政服务行业母婴护理业态收费水平对比母婴护理专业要求高、存在固定的消费周期，其用户消费水平明显高于传统家政服务。数据显示，家居保洁和搬家服务虽然是家政使用场景排名前二的服务，但从月均消费支出来看，母婴护理月均服务消费支出水平更高，月均消费在10000元以上的用户占比38.2%，16000元以上占比7.1%。中国月嫂服务行业专业技能要求分析月嫂提供专业护理服务，减轻育儿压力。数据显示，妈妈群体在选择育儿嫂时，比较看重的是宝宝安全防护及日常护理、宝宝饮食营养健康、宝宝行为习惯养成及早教、疾病防护等技能，因而综合素质较高的育儿嫂更受妈妈群体的欢迎。平台型家政服务业商业模式：混合模式混合模式平台型此模式综合了C2C平台模式和B2C平台模式，一方面，平台掌控家政服务人员，用户通过平台下单，平台智能匹配用户和家政服务人员;另一方面，平台还吸收中介进驻，将一些接到的业务派给中介，中介则协调家政服务人员上门服务。中国家政服务业传统观念难以扭转iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，接近五成消费者认为家政服务对于生活的必要性较小，其次，价格太高也成为主要影响消费者使用家政服务的原因之一。艾媒咨询分析师认为，消费者对于未来是否会消费家政服务持保留意见，服务的价值体现将直接影响该行业在客户拓展方面的发展方向。中国家政服务行业用户整体满意度较高iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，超过3成雇主表示非常满意，超过5成表示比较满意，仅有1.5%的雇主明确表示不满意，整体而言，中国家政服务行业雇主对家政服务的整体满意度较高。艾媒咨询分析师认为，家政是一种即时消费的服务，因而雇佣者对服务的评价与反馈会快速传达到家政人员端，从而促进服务质量提升。但由于家政服务的非标化，行业负面新闻频出，行业形象受到一定的影响，需要家政企业、家政人员、家政平台等各方共同努力，扭转行业形象。中国家政服务行业发展趋势分析(一)中国家政服务行业超规范化发展。数据显示，家政服务行业消费者签订劳动合同比例较高，其中雇佣与家政公司之间签署三方协议为最主要合同签约方式，占比40.4%，劳务合同的签订为各方提供权益保障。艾媒咨询分析师认为，随着政府政策的完善、家政服务行业规范性与服务质量的提高，家政服务行业逐步迈入提质阶段。中国家政服务行业发展趋势分析(六)数据显示，2021年春节前夕，超过200万人选择线上家政服务，家政市场迎来旺季。并且春节期间，消费者在家政上的付费意愿