中间业务调研分析报告

商业银行中间业务调研汇报——基于中国建设银行代收代付业务所谓中间业务，是指商业银行不直接利用或极少利用本身货币资金要素，依靠业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人或代理人身份替用户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其它委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用经营活动。伴伴随全球范围内金融自由化程度不停加深和银行再造理论广泛应用，现今中间业务已成为国际商业银行新利润增加点，是新兴“朝阳”业务。同时，因为中间业务对服务用户、联络用户及促进传统资产负债业务发展起着关键作用，故已成为衡量商业银行综合实力和发展水平关键标准。一、商业银行中间业务宏观分析1.历程相对其它国家而言，中国银行业中间业务发展相对落后，其具体表现为起步晚、品种少、收入占比低、管理体制和手段相对落后。中国中间业务大致从1994年金融体制改革开始真正起步，大致分为4个阶段。（1）1994—1998年存款导向阶段。此时发展中间业务意在维护用户关系，稳定和增加存款，业务领域关键集中在代收代付、委托贷款等方面。此时四大国有商业银行中间业务收入占总收入比重一直在6.7%--9.6%之间徘徊。（2）—收入导向阶段。业务以防范风险、增加收入为关键目标，创新关键集中于代理保险、投资银行、资产托管等高收益中间业务。中国商业银行中间业务占营业收入比重从3.8%提升到了8%左右，实现了较大跨越，但和国际上大银行相比，中国银行业中间业务发展差距在深入扩大，如花旗银行中间业务收入占比达70%，英国巴克莱银行更高达73%。（3）—收入劲长阶段。--中国上市银行中间业务飞速发展，尤其是伴随资本市场火暴，代理证券、代理基金、代理保险买卖等中间业务强劲增加，中间业务收入首次实现了翻倍。依靠发达网上银行销售渠道、灵活销售政策、广泛代销产品等，非国有上市银行中间业务增加速度更是遥遥领先。（4）—今业务深化阶段。现现在，中国银行用户金融服务需求日趋多元化、差异化，金融市场迅猛发展，商业银行体制也不停深化改革，企业治理不停完善，这使得风险管理水平显著提升，中间业务产品日益丰富，中间业务发展步伐日益加紧。从总量上看，中国商业银行中间业务收入总量增加快速，已远远超出同期收入利差增加和同期资产、负债增加。2.现实状况（1）中间业务收入占全行总收入比重长久在低位徘徊。受传统经营模式、人才、技术等多方面影响，中国商业银行中间业务发展不充足。据统计资料表明：中国商业银行中间业务收入比重低，具体为工行5%、农行1.71%、中行17%、建行8%。（2）中间业务品种还未全部开发推广。依据巴塞尔委员会分类方法，商业银行中间业务可分为四类：银行提供多种担保，贷款或投资承诺业务，发明金融工具，利用银行人力和技术设备等资源为用户提供中介和服务。现在，中国商业银行已创办中间业务，以上述分类第四类为主，并在尝试推广第一、二类一些业务，至于第三类业务，除了国际贸易及外债收支因防范汇率、利率风险需要所做远期和交换交易外，其它衍生产品还未实现零突破。（3）中间业务发展很不平衡。一是中间业务在各业务种类之间发展很不平衡。其具体表现为有些中间业务如银行卡和代理业务发展十分快速，而有些中间业务如电子计算机服务还未开展起来。二是中间业务在各地域之间发展很不平衡。经济较为发达省会城市中间业务发展较快，而在经济欠发达地域则发展缓慢。三是中间业务在同一地域各家银行之间发展也不平衡。交通银行、招商银行等股份制商业银行中间业务发展较快速，而国有商业银行则发展相对缓慢。3.中间业务关键内容中国人民银行在《相关落实<商业银行中间业务暂行要求>相关问题通知》()中，将中国商业银行中间业务分为九类:（1）支付结算类中间业务，指由商业银行为用户办理因债权债务关系引发和货币支付、资金划拨相关收费业务，如支票结算、进口押汇、承兑汇票等。（2）银行卡业务，是由经授权金融机构向社会发行含有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功效信用支付工具。（3）代理类中间业务，指商业银行接收用户委托、代为办理用户指定经济事务、提供金融服务并收取一定费用业务，包含代理政策性银行业务、代收代付款业务、代理证券业务、.代理保险业务、代理银行卡收单业务等。（4）担保类中间业务，指商业银行为用户债务清偿能力提供担保，负担用户违约风险业务，包含银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。（5）承诺类中间业务，是指商业银行在未来某一日期根据事前约定条件向用户提供约定信用业务，包含贷款承诺、透支额度等可撤销承诺和备用信用额度、回购协议、票据发行便利等不可撤销承诺两种。（6）交易类中间业务，指商业银行为满足用户保值或本身风险管理需要，利用多种金融工具进行资金交易活动，包含期货、期权等各类金融衍生业务。（7）基金托管业务，是指有托管资格商业银行接收基金管理企业委托，安全保管所托管基金全部资产，为所托管基金办理基金资金清算款项。（8）咨询顾问类业务，是商业银行依靠本身在信息和人才等方面优势，搜集和整理相关信息，结合银行和用户资金运动特点，形成系统方案提供给用户，以满足其经营管理需要服务活动，关键包含财务顾问和现金管理业务等。（9）其它类中间业务，包含保管箱业务和其它不能归入以上八类业务。二、商业银行中间业务微观分析（以建行为例）1.企业规模及基础治理结构中国建设银行为股份制商业银行，其内部有股东大会、董事会、监事会三会。企业规模庞大，现在在大陆境外中国香港、新加坡、德国（法兰克福）、南非（约翰内斯堡）、日本（东京、大阪）、韩国（首尔）、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚（悉尼、墨尔本）、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行，在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋（迪拜）、卢森堡、新西兰（奥克兰）均设有全资子企业。（中国建设银行组织架构图）股东大会①高级管理层⑨董事会②监事会③高级管理层⑨董事会②监事会③提名和薪酬委员会⑦风险管理委员会⑥审计委员会提名和薪酬委员会⑦风险管理委员会⑥审计委员会⑤社会责任和关联委员会⑧战略发展委员会④资产负债和成本控制委员会人才建设和组织机构统筹委员会信息技术和步骤银行建设委员会风险管理和内控管理委员会产品统筹和创新委员会资产负债和成本控制委员会人才建设和组织机构统筹委员会信息技术和步骤银行建设委员会风险管理和内控管理委员会产品统筹和创新委员会股东大会：股东大会是中国建设银行股份权力机构，依法对我行重大事项做出决议，包含审议同意利润分配方案、年度财务预算方案和决算方案、注册资本改变、发行债券、合并、分立和修改企业章程等。董事会：中国建设银行股份董事会对股东大会负责，负责实施股东大会决议，并根据法律、法规、规章、企业章程要求和股东大会授权行使职权。全部董事有责任主动参与企业重大事项决议，保护银行利益及股东权益。董事会现有12名董事，均根据企业章程相关要求，经股东大会选举产生。其中，实施董事4名、非实施董事3名、独立非实施董事5名。监事会：中国建设银行股份监事会是企业监督机构，向股东大会负责，监督董事会和高级管理层行为及财务事宜。本行监事会由七名监事组成：股东代表监事三名，外部监事一名，均经股东大会选举产生；职员代表监事三名，由职员代表大会选举产生。本行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事长由监事会选举产生，监事任期三年，能够连选连任。战略发展委员会：战略发展委员会关键职责权限包含：拟订战略及发展计划，监测、评定其实施情况；审核年度经营计划和固定资产投资预算；审查年度经营计划和固定资产投资预算实施情况；评定各类业务协调发展情况；审核重大组织调整和机构布局方案；审核银行重大投资、融资方案；董事会授权范围内行使股权投资、信息技术计划和资本充足率管理等权限；董事会授权其它事宜。审计委员会：审计委员会关键职责权限包含：监督银行财务汇报，审查银行会计信息及其重大事项披露；监督及评定银行内部控制；监督及评价银行内部审计工作；监督及评定外部审计工作；关注可能出现不妥行为并确保有合适安排；向董事会汇报委员会工作；董事会授权其它事宜。风险管理委员会：风险管理委员会关键职责权限包含：依据本行总体战略，审核本行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导本行风险管理制度建设；监督和评价风险管理部门设置、组织方法、工作程序和效果，并提出改善意见；审议本行风险汇报，对本行风险情况进行定时评定，提出完善本行风险管理意见；对本行分管风险管理高级管理人员相关工作进行评价；监督银行关键业务、管理制度和重大经营活动合规性；董事会授权其它事宜。提名和薪酬委员会：提名和薪酬委员会关键职责权限包含：组织拟订董事和高级管理人员选任标准和程序；就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选，及董事会各专门委员会人选向董事会提出提议；审核董事会架构、人数及组成（包含技能、知识及经验方面），并就为实施银行企业策略而拟对董事会作出调整提出提议；审查董事会组员履职情况；审核行长提名高级管理人员人选；拟订高级管理人员发展计划及关键后备人才培养计划；审核行长提交银行薪酬管理制度；组织拟订董事及高级管理人员业绩考评措施，提请董事会审议；组织对董事和高级管理人员业绩考评。依据考评结果和监事会尽职情况评价，提出对董事和高级管理人员薪酬分配提议，提请董事会审议；依据监事会对监事业绩考评，提出对监事薪酬分配方案提议，提请董事会审议；监督本行绩效考评制度和薪酬制度实施情况；董事会授权其它事宜。社会责任和关联委员会：社会责任和关联交易委员会关键职责权限包含：设计并提出本行重大关联交易衡量标准和本行关联交易管理和内部审批立案制度，报董事会同意；确定本行关联方；接收通常关联交易立案；审查重大关联交易；研究确定本行社会责任战略和政策；审核包含环境和可连续发展授信政策；对本行推行社会责任情况进行监督、检验和评定；研究确定本行消费者权益保护工作战略、政策和目标，监督、评价本行消费者权益保护工作；董事会授权其它事宜。高级管理层：行长等高级管理人员负责组织我行经营管理活动。行长关键依据法律、法规、规章和我行章程要求和股东大会、董事会授权行使职权，其行为受《中国建设银行股份行长工作细则》约束。2.地位英国《银行家》公布全球1000家大银行排名榜单中，按一级资本计算，中国建设银行荣登全球银行前三名。7月20日，《财富》公布最新世界500强排行榜中，中国建设银行名列第二十二名。8月，中国建设银行在中国企业500强中，排名第5。

2月，BrandFinance公布全球500强品牌榜单中，中国建设银行排名第14。这充足展示了中国建设银行资本实力不停提升、资产质量连续改善、发展后劲不停增强，不管是在中国还是国际上全部处于较高地位。3.建行中间业务现在中国建设银行关键经营中间业务有担保类业务、咨询顾问和保理业务三大类。（1）担保类业务保函：在贸易项、合约关系、经济关系等交易中按相关协议推行协议约定义务或承诺事项，需要由银行作为担保人，向交易另一方承诺，如未能推行协议约定，则由银行根据保函约定推行债务或负担责任时办理。（2）咨询顾问工程造价咨询：包含建设项目工程概算、预算、结算、完工决算、工程招标标底、投标报价编制和审核，建设工程招标代理，对造价进行实时监控业务，经济协议纠纷中造价判定业务，提供造价信息服务业务等。现金管理

：为用户提供适应其本身经营和财务管理模式综合性金融服务，满足用户提升财务流动性及财务管理水平需要。（3）保理业务中国保理：中国保理业务是中国建设银行为以赊销方法销售货物、应收帐款占用资金量较大企业设计一项综合性金融服务，是一个以卖方和买方货物销售协议为基础，经过受让（购置）企业（卖方）应收账款为其提供资金（保理预付款）或其它相关服务（销售分户账管理、应收账款催收、信用销售控制和信用风险担保）金融业务。

三、中间业务之代收代付业务分析1.代收代付业务基础介绍代收代付业务是委托人、付款人（单位和个人）和银行签署双方或三方协议，依据委托人提供代收代付清单或加密数据信息介质（包含磁盘、光盘或邮件，简称磁盘），银行提供代理收付款项服务。代收代付业务属于代理业务中应用范围最广业务之一，几乎关系到社会生活中每一家每一户，包含种类多，包含范围广。（1）关键分类：代收业务是指银行根据和委托单位及缴款单位（个人）协议，依据委托单位提供清单或缴款单位（个人）提供缴款凭证，由银行代理委托单位收取款项业务。代付业务是指银行根据和委托单位协议，依据委托单位提供清单，经过其在银行开立活期储蓄账户，由银行代理委托单位发放款项业务。（2）包含范围包含代付水费、电费、煤气费、电信话费、保险费、学费、订报费、房租，代发工资、奖金、津贴、保险理赔款、报销款、社会保障资金等。（3）关键渠道①网上银行②重客服务系统重客服务系统即关键用户服务系统，关键为政府、行业、集团企业和交融同业等关键用户提供资金管理服务，经过专线连接方法，实现银行和企业内部系统直接联网对接，提供账户查询和对公资金划转服务。③ATM自助终端④柜台（4）关键功效①依据管理部门相关要求，委托单位和银行签署协议，银行依据委托单位提供清单进行扣款。②委托单位及缴款单位（个人）和银行签署协议，银行依据委托单位提供清单进行扣款。③委托单位和银行签署协议，银行依据缴款单位（个人）提供缴款凭证进行收款。④委托单位和银行签署协议，银行依据委托单位提供清单将工资、保险费等款项发放到收款人账户。（5）特点①支持全国范围内代收代付业务。②支持批量及单笔收付款。③支持实时、定时、预约收付款。④支持全额、部分收付款。⑤支持对清单户名校验。（6）优点①效率代收代付业务适用用户群体为全体对公用户，个人用户以银行为媒介，经过支付手续费方法建立和对公账户财务往来关系。替换传统手工处理模式，快捷地办理业务，能够缩短收付款时间，提升代收代付业务效率和资金使用效率。②安全以银行本身对资金安全高要求为基础，经过不停提升建立支付系统防护方法水平，提升了业务安全性，降低了差错率吗，同时帮助银行和合作内部明确职责范围和相互制约，有利于单位内控管理。以建行CCBS集团账户系统为例，代收代付业务实现了在最大安全保护程度下用户流动性管理需求。③便捷CCBS系统在开立结算账户时提供币种参数化控制，现在提供关键币种有：人民币、英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元。办理代收代付业务时，代理交易不做币种控制，上述币种均可进行代收代付业务处理，省去了用户兑换货币步骤。2.主动意义经过信用卡开展代收代付业务，能够使银行直接同机关、企机关及个人建立亲密业务往来关系，能够增加银行卡发卡量，提升市场拥有率，扩大用户群体。从源头上截流和吸收低成本存款，扩大存款起源，稳定用户群体壮大了银行资金实力。经过现有支付清算系统，只要同代收单位达成协议，即可随时创办业务，业务创办后即可取得存款，投资少、见效快、效益大。所以总结起来开展代收代付业务对银行主动意义关键包含以下7个方面。①促进存款业务发展；②促进贷款业务发展；③促进外汇业务发展；④促进借记卡业务发展；⑤有利于稳定并扩大用户群；⑥增加了商业银行中间业务手续费收入；⑦有利于提升本行形象，扩大对外印象力。3.发展现实状况分析电子银行用户端发展，使得中间业务逐步成为各大银行关键发展新兴业务之一。电子银行业务关键包含转账汇款，缴费支付、账户查询、信用卡服务、投资理财及电子支付。其中缴费支付和电子支付类属于代收代付业务。签约用户能够使用全部缴费项目。全国用户推荐项目关键包含Q币充值、平安保费续缴、全国话费充值、游戏点卡充值、支付统计查询等。本文将从代收代付业务本身发展历史和中国建设银行和其它银行代收代付业务竞争力两个方面横向纵向相结合来叙述建行代收代付业务发展现实状况。第一，代收代付业务发展趋势分析本文共选择了至历史数据，全部数据均起源于中国建设银行年度汇报。代收代付业务收取手续费和佣金，而手续费和佣金收入是最能反应银行除贷款利息收入和投资盈利以外全部作为中介和咨询顾问业务发展情况指标，经过比较历年代收代付业务和手续费和佣金净收入占比，能够较为充足反应出代收业务发展情况。相比直接用营业净利润总额，代收代付业务收入仅仅占了极小比重，直接相比变动幅度过小，不能正确反应出该项业务收入发展情况，不过结合实际情况而言，代收代付业务迅猛增加是显而易见。从高校学费收取基础全部是银行代扣来看，覆盖九年义务教育收费管理系统也是时间问题。所以本文选择手续费及佣金净收入、代收代付收入和代收代付收入和手续费及佣金净收入比重作为比较对象。从图中我们能够看出从至来代收代付业务基础保持稳定增加模式。在代收代付业务收入出现大幅度下降源于中国资本市场大幅走低，而在开始出现走低情况是因为支付宝微信支付等第三方支付平台兴起，挤占了中国建设银行网上银行用户端市场拥有率。所以银行应该适时研究市场需求改变经过完善业务步骤和激励机制、提升人员业务能力和风险防范意识，挖掘渠道优势等多个方法主动推进建立和对公用户合作关系，促进业务发展。第二，建行代收代付业务市场竞争力分析中国建设银行拓展代收代付业务现在面临两大挑战分别是同业金融机构（关键包含其它三大国有银行和股份制商业银行）和第三方支付平台。为充足比较三者之间竞争力，本文采取SWOT进行分析。4.对策提议在中间业务发展成为时代时尚时，中国建设银行作为四大行之一应该依据本身资本实力和在发展新型业务存在问题，大力发展中间业务同时注意发展侧关键，瞄准市场需求改善业务模式。第三方支付平台发展既是挑战，一样也存在机遇。代收代付业务若能够和其它平台形成双赢合作模式，就能够深入拓展用户数量，增加存款起源。所以本小组经过对中国建设银行中间业务调查研究，为深入提升代收代付收入贡献度，提出以下提议，经过加大产品创新和用户拓展力度，加强收费管理和交叉等方法达成增加中间业务收入目标。=1\*GB3①致力技术更新，完善用户使用端“科技是第一生产力”，在技术革命日新月异现代社会，抢先依据用户需求做出技术创新企业全部将在市场上占有不可撼动地位，对银行业而言也是如此。用户使用端直接和用户对接，简单幼小同时确保资金安全性用户端是吸引用户必需条件。没有技术依靠，仅仅依靠银行本身实力极难在市场化今天一直处于不败之地。实现和第三方支付平台代收代付之间双赢合作，以技术作为支撑，结合双方优势深入发展潜在用户，扩大市场占有量。在不能和第三方支付平台形成同盟战线时，银行也需要不停进行技术革新，抢占市场份额。=2\*GB3②扩大合作范围，加强风险管控尽管代收代付业务范围发展至今，已经实现了从单一领域到多元领域转变，从单一代发工资、代收学费到代收移动电话费、代理征地赔偿资金、代理她行现金寄存、代收石油款等，领域不停扩大，代收代付资金流量逐年增加，资金沉淀也增加较多。不过合作对象仅限于对公用户，银行应逐步扩大合作对象范围，发展业务种类，加强和私人用户之间代收代付业务往来。在扩大合作领域同时，加强风险管控。在商业银行经营代收代付业务过程中时刻存在着风险。首先是因为客观情况变动，如市场情况、新政策出台等；其次是银行主观政策上失误。因为这两方面变动而造成其在资产、收益、资信方面造成损失可能性便是银行代收代付业务风险。所以银行规避风险应从创办业务各个步骤及业务开发着手，在确保银行能够盈利及安全同时，做到强化规范管理，提升代收代付业务科技含量，加强科技管理。=3\*GB3③系统整合资源，创新体制机制在代收代付工作中，一方而存在着内部重视不够现象，另一方而也存在反复劳动，资源浪费现象，而这两种现象根源全部在于全行没有一个系统支撑体系，收代付业务包含到很多单位和部门，但缺乏一个系统发展计划，一个有力组织体系，一个有效激励机制，在这种情况下，是极难做好这项业务。所以，要想发展好这项业务，关键是要系统整合资源。一要将代理业务作为一项关键工作来抓，管理行和经营行要在这项业务上倾入更多精力。二是能够成立代理业务部，负责包含代收代付业务等在内代理业务发展计划制订、市场细分、业务口标定位、关键用户营销和部门之间协调，使代收代付业务有序进行，有效发展。三是要对口前代收代付业务进行一次整合。对全部存量项口和用户进行一次综合性效益测算，对有效益项口要加大拓展力度，扩大市场份额。对无效益用户要经过强制收费，使用户主动退出。四是要对总行、省分行、市分行和经营行代收代付业务进行一次厘清，在此基础上，合理确定利益分割百分比，以调动基层工作主动性。五是要激励经营行结合本身实际，自主开发部分高效代收代付业务项口。5.实地访谈统计5月17日，我们小组组员来到在二里半师大建设分行，就准备问题进行了问询，以下是访谈统计和照片留念。访谈内容统计：问：您好！相关代收代付业务，代理收付款项关键有哪些类型？和哪些企业有合作？答：作为师大支行，我行关键负责学费代扣代缴和教职职员资发放。关键服务对象也就是湖师大学生和老师。当然我们营业网点即使小，但也不仅仅局限于收缴学费和发放工资，和移动企业、联通企业等通信行业，自来水厂、电厂等公共机关也全部会有长久合作。市民们能够经过柜台,手机银行用户端等多个形式来办理业务为了方便学生和广大市民每个月定时缴纳固定费用，我行也开通了自动转账业务。比如校园卡假如低于50元，在银行账户余额大于50块前提下，实现自动转账。问：请问建行企业治理结构是怎样呢？也就是下设部门关键类型？代收代付业务关键由哪个部门负责？答：因为我们银行只是一个营业网点，来往用户