管理信息化CRM客户关系项目CRM需求分析

需求分析2.功能模块2.1登录需要登陆的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID和否则查询数一个地点登正确，则提仍显示当前页面！用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,登录,经理,登录,老板,登录3.用户类型,Y,该用户的身份,选择项4.在线状态,Y,该用户的在线状态,默认为：否2.2工作台工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。主要功能包括：2.2.1.菜单分为两级，主菜单和子菜单。2.2.2.快速添加客户用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.主菜单名,该登录用户角色的主菜单名,从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。2.子菜单名,该登录用户角色的子菜单名,根据主菜单名获取子级菜单的名称。后置条件,根据各个菜单进行不同的操作。特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。料有限的情况。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理,客户,新增触发条件,工作台点击“快速新建客户”输出,显示“添加成功，是否查看刚才记录”对话框，点击“确定”则跳转到查询所有客户面，显示刚才添加的信息。点击“取消”则跳转到工作台。1.客户名称,Y,该客户的名称,2.助记名称,Y,帮助用户快速记忆的名称,3.种类,Y,客户类型：4.联系人姓名,,联系人的姓名,5.电话,,联系人的电话号码,6.手机,,联系人的手机号码,7.邮件地址,,联系人的邮件地址,8.备注,,联系人的备注,记录该客户的一些情况。9.记录人,Y,新建该客户的操作人,默认为当前操作员10.记录时间,Y,新建该客户的时间,默认为当前日期+时间后置条件,提示成功，可以通过检索方式验证。2.2.3.快速新建来电只用于记录客户无关性，或者来不及查找客户的临时记录。可以单独操作权限(比如：您帮助旁边工位的同事接了电话，记在快速来电，可用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理,客户,发起源触发条件,工作台点击“快速新建来电”输出,显示“添加成功，是否查看刚才记录”对话框，点击“确定”则跳转到查询所有快速来电界面，显示刚才添加的信息。点击“取消”则跳转到工作台。1.内容,Y,该客户的来电内容,2.分类,Y,线索3.是否处理,Y,是4.记录人,Y,新建该客户的操作人,默认为当前操作员5.记录时间,Y,新建该客户的时间,默认为当前日期+时间后置条件,提示成功，可以通过检索方式验证。2.2.4.消息。有未读消息是，消息图标要闪。接收消息用例：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,工作台点击“查看消息”1.内容,接收到消息的内容,显示在表格中的第一列，超出范围则用......代替。姓名。后置条件,可以返回工作台，可以发送消息，也可以进行检索。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理接收人,Y,接收的人员,选择项。消息内容,Y,要发送的消息,发送人,Y,发送消息的人员,默认为当前用户。发送时间,Y,发送消息的时间,默认为当前系统时间。阅读状态,Y,接收人是否已经阅读,默认没有阅读。状态,Y,是否已经删除,默认为没有删除后置条件,可以返回工作台，可以发送消息，也可以进行检索。2.2.5.身份确认登录后的身份确认。：用户公司名、用户名称、日期。1.用户ID,Y,该用户的ID,默认为当前操作员的ID2.身份确认,Y,该层的ID,页面上身份确认层的ID输出：型用户名称你好！2.2.6.自我激励中的成就感。获得一份轻松乐观的心情。该数据是动态生成，用户看到的都是最新的数据。1.自我激励,Y,该层的ID,页面上自我激励层的ID输出：2.实际回款额,本月该员工收到的实际总回款,用蓝色标识，前面加“￥”符号。如：6.新增合约额,本月该员工的实际新增合约额,用蓝色标识，前面加“￥”符号。如：00己指定目指定的内容有：1.目标回款额,Y,该月目标回款额,2.目标签约额,,该月目标签约额,3.目标新增客户,,该月目标新增的客户,4.指定目标人员,Y,指定目标的人,默认为当前用户。5.备注,,指定目标的额备注,现：、老板用户可以给所有的员工指定目标，可以给某个部门指定目标，给某个部不能再次指定，但是可以修改目标。指定目标后销售经理不能再修改目标)。每个员工都可以给自己制定计划。计划内容：1.计划回款额,Y,该月计划回款额,2.备注,,备注,3.计划人,Y,指定该计划的人员,默认当前用户。2.2.8.热点客户2.2.7.销售情况比，把全年每月的销售业绩直观的反应出来。辅助您从宏观把握全局。(采用柱状图显示方式)不需要具体数字的显示，只有把鼠标移上去才能看到每月目标值和完成值。这样设计是因为大家的销售目标大多情况下是互相保密的。看个人的销售情况。也可以查看自己的销售情况。情况。1.销售情况,Y,该层的ID,页面上销售情况层的ID输出：详细数据，显示所有时直接显示详细数据。示详细数据，显示所有时直接显示详细数据。详细数据，显示所有时直接显示详细数据。4.月份,统计的月份,是第一提醒模块。帮助您在客户的海洋中淘金。客户距离成功越近，热度越高，颜色变红。候，我们要及时的取消该客户的热点，避免干扰热点、分散我们的跟单精力。符合以下特征的就是热点客户：该月热点没有分类的客户。,客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠标悬浮显示该单的签约额。热点是新的客户,客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠标悬浮显示该单的签约额。热点是老的客户,客户距成功越近，颜色用红色表示，其余都用黑色，鼠标悬浮显示该单的签约额。2.2.9.7日内日程跟单方式：一个一个具体的销售行为。销售行为分为：电话、邮件、在线方式、商务约见、客户会议等种类。这些具体的行为，都是通过待办任务和日程来安排管理。用日程来安排未来事项。不需要确认，过期就结束提醒。新增日程：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在工作台的日程提醒模块新建日程，在客户视图，销售机会中可以直接新建于该客户的相关日程。1.主题,Y,日程主题,2.客户,,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,,与那个联系人相关,选择项。6.描述,,该日要做什么,8.创建人,Y,创建的人员,默认为当前操作员2.填写日程主题(必填)3.在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其他位置新建与某个客户相关的日程，要选择客户。日程在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.填写日期，和其他项7.点击“保存”也可以在行动历该数据。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在工作台的日程提醒模块编辑日程，在客户视图，销售机会中可以直接编辑于该客户的相关日程。1.主题,Y,日程主题,2.客户,,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,,与那个联系人相关,选择项。6.描述,,该日要做什么,8.修改人,Y,修改的人员,默认为当前操作员2.填写日程主题(必填)3.在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.如果在其他位置新建与某个客户相关的日程，要选择客户。日程在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.填写日期，和其他项7.点击“保存”后置条件,更新后的日程替换更新前的数据，并出现在日程模块列表中。程：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在工作台的日程提醒模块删除日程，在客户视图，销售机会中可以直接删除于该客户的相关的这一个日程。后置条件,更新日程信息列表。当天，只提醒七天内的)1.日程提醒,Y,该层的ID,页面上日程提醒层的ID3.客户名称,客户的名称,2.2.10.待办任务待办任务：特点：必须经过人工确认任务结束、才能消除提醒。在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：七日内、七日后、无日期和超期。有利于我们对未来事务的整体安排。任务的小图标代表的含义：色圆点表示：这个任务是自己派发给别人的。需要监督推进和确认执行结果。新建任务：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理新建任务1.主题,Y,待办任务主题,2.客户,,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,,与那个联系人相关,选择项。4.优先,,高中6.执行人,,把任务交予的人员。,选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态,,未结束、8.行动描述,,任务的详细安排,10.创建人,Y,创建的人员,默认为当前操作员2.填写任务主题(必填)3.在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。4.4.如果在其他位置新建与某个客户相关的任务，要选择客户。5.5.注意：如果客户的任务在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。6.6.联系人：客户填写后，自动出现客户相关的联系人，供选择，不允许填写。7.7.填写完成期限。8.8.执行人：如果是给自己的待办任务，可以不填写，系统默认为自己执行；如果是给他人的任务或者自己和他人共同完成的任务，则需要在执行人前面打勾。9.9.创建人自动为用户自己。10.10.状态缺省为：未结束。11.11.创建时间默认为系统当前时间。12.12.行动描述中可以填写对任务的详细要求。后置条件,任务出现在待办任务模块列表中。也可以在行动历该数据。修改待办任务：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理新建任务1.主题,Y,待办任务主题,2.客户,,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,,与那个联系人相关,选择项。4.优先,,高中6.执行人,,把任务交予的人员。,选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态,,未结束、8.行动描述,,任务的详细安排,10.修改人,Y,修改的人员,默认为当前操作员15.填写任务主题(必填)16.在客户视图、销售机会视图中，客户自动填写。17.4.如果在其他位置修改与某个客户相关的任务，要选择客户。注意：如果客户的任务在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。19.6.联系人：客户填写后，自动出现客户相关的联系人，供选择，不允许填写。20.7.填写完成期限。21.8.执行人：如果是给自己的待办任务，可以不填写，系统默认为自己执行；如果是给他人的任务或者自己和他人共同完成的任务，则需要在执行人前面打勾。22.9.创建人自动为用户自己。23.10.状态缺省为：未结束。24.11.创建时间默认为系统当前时间。25.12.行动描述中可以填写对任务的详细要求。保存”。后置条件,任务出现在待办任务模块列表中。任务：1.状态,Y,该任务存在的状态是否,删除一般为“否”1.待办任务,Y,该层的ID,页面上待办任务层的ID示该待办任务刚分配②表示该任务接近完成1.类型,批量用户任务2.任务主题,任务的主题,采用超链接方式显示。3.任务状态,任务执行的状态,未结束。2.2.11.内部公告部公告。：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.标题,Y,内部公告的标题,2.置顶,,是3.分类,,重要的程度4.发布人,Y,发布该公告的人员,默认为当前用户。5.发布日期,Y,发布该公告的日期,默认为系统当前日期，格式为：6.接收人,,接收该公告的人员,缺省为所有用户，选择项7.内容,,该公告的内容,告”后置条件,发布后，接收人就会及时收到该公告信息。修改内部公告：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.标题,Y,内部公告的标题,2.置顶,,是3.分类,,重要的程度,选择项4.修改人,Y,发布该公告的人员,默认为当前用户。5.修改日期,Y,发布该公告的日期,默认为系统当前日期，格式为：6.接收人,,接收该公告的人员,缺省为所有用户，选择项7.内容,,该公告的内容,部公告”后置条件,发布后，接收人就会及时收到该公告信息。公告：1.状态,Y,该公告存在的状态是否,删除一般为“否”1.内部公告列表,Y,该层的ID,页面上内部公告层的ID内部公告。黑色表示内有看过该公告。2.2.12.工作总结a)复结的内容：增客户、签署合约、回款和今天发生的费用。(当日工作的客观展现)销售人员当日工作的主管评定。对今天的工作有总结和分析。从明天的待办任务和日程中自动读取。凡事预则立，不预则废。1.工作总结列表,Y,该层的ID,页面上工作总结层的ID用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理”1.今日总结,Y,对今天的工作有总结分析。,2.明日计划,Y,可以自动获取明天的待办任务和日程。,3.发表人,Y,写该日志的人员不能,默认为当前用户4.发表时间,Y,写该日志的时间,默认为系统当前时间，格式为、新增客户、签署合约、今天发生的费用。后置条件,可以点击查看日志去看日志。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在日志模块中，点击删除“日志”1.状态,Y,日志存在的状态。,后置条件,可以点击查看日志去看日志。回复日志：(销售经理以上才能看到)用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在日志模块中，点击删除“日志”1.回复,Y,对该日志的回复内容。,2.回复人,Y,回复该日志的人员,默认为当前用户2.日志内容,该日志的内容,采用超链接的方式显示，超出范围的则用......显示。4.发表人,该日志的发表人,后置条件,可以点击查看日志去看日志。2.2.13.行动历史行动历史用于管理已发生的事务记录。行动历史用于记录已经发生过的事务，不会出现提醒。1.行动历史列表,Y,该层的ID,页面上行动历史层的ID用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理客户视图的行动历史模块。销售机会的行动历史模块。1.主题,Y,待办任务主题,2.客户,,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,,与那个联系人相关,选择项。4.优先,,高中6.执行人,,把任务交予的人员。,选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态,,未结束、8.行动描述,,任务的详细安排,10.创建人,Y,创建的人员,默认为当前操作员。后置条件,任务出现在待办任务模块列表中。也可以在行动历该数据。行动历史包含的功能有：人员/完成状态分布人员/拜访客户数量客户练习次数。2.2.14.30天内及过期应收款据集中提醒。(显示前十条)1.过期应收款列表,Y,该层的ID,页面上30天内及过期应收款层的ID示。2.2.15.未处理快速来电记录处理过的来电记录列表。1.未处理快速来电列表,Y,该层的ID,页面上未处理快速来电列表层的ID来电内容,客户来电的内容,采用超链接的方式显示。显示超出范围的用......表示。2.2.16.未处理客户投诉处理的客户投诉列表。1.未处理客户投诉列表,Y,该层的ID,页面上未处理客户投诉列表层的ID投诉内容,客户投诉的内容,采用超链接的方式显示。显示超出范围的用......表示。2.2.17.合同交付提醒交付管理中的交付计划提醒。1.合同交付提醒,Y,该层的ID,页面上合同交付提醒层的ID3.客户名称,客户的名称,2.3客户模块客户首先分为:企业客户和个人客户。的客户2.普通客户:已成交的客户4.代理商:代理商、分销商5.合作伙伴:合作伙伴6.失效客户:多久没有联系的客户。客户在各个不同商务阶段或者角色，管理的侧重是有所不同的。比如：潜在客户，重在客户需求的售前需求，方案解决等;普通客户重在客户的合同执行和交付等。7.新建企业客户和个人客户是有所不同的，个客户在新建的时功能需求:客户:根据客户的功能分类又分为:1.客户高级查询2.客户视图3.客户数据分类4.客户快速查询5.客户的基本信息例表2.3.1.客户:2.3.2.客户用例图:2.3.3.新建个人客户:,5,销售员,添加，查询、修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，查询、修改，删除，检索，关联客户信息。,老板,添加，查询、修改，删除，检索，关联客户信息。1.客户名称,Y,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用2助记名称,Y,公司简称,种类的备注3.客户关系等级,Y,低热、中热、高热,关系是否密切4.种类,Y,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)VIP客户(大客户、样板客户、一次的客户6.客户来源,N,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。7.价格评估,N,评估客户所出价格是高还是低.,高、低Y通、中期沟通、,见名称解释9.状态,N,跟踪、成功、失败、10.客户网址,N,该公司的网址,11.附件,Y,把客户的相片上传或一些客户资料上传,只能是图片，或客户资料11.行业,N,做哪一行的,,,13.年龄,N,年龄,年，月，日格式Y,电话,,,16.手机,N,,手机号码，最少11位，最多11位,,17.客户地址,N,住址,所住地方,,18.电子邮件,N,邮件,必须是正确的邮件格式,,20.地区,N,属于那个地方的,中国,,21.客户编号,,编号,,,22.添加人,,是谁添加的,登录者在登录之后进行添加,,23.人员数量,N,有多少人,共多少人输出,,输出项,,描述,备注,,客户名称,,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用,,助记名称,,公司简称,种类的备注,,客户来源,,客户是从何而来,自己来，销售员介绍来的，经理带过来的,,种类,,是什么样的客户,潜在客户：没有进行过交易的客户一次的客户,,客户关系等级,,是高热还是低热或是,,创建时间,,什么时候发现的,时间类型，年、月、日、默认是当前时间.1)新建功能:a)点击新增客户进入个人客户，点击“新建”b出“新增”事务窗口c)添加上述对话窗体中的信息(客户名称、客户种类、发现时间等)后，点击保存。其中附件不能大于d)添加信息完成后，点击保存即完成。e)其它操作如备选流1)、2)、3)f)新增个人客户的话，在新建的时候直接建立了联系人。询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。查询全部是:窗体一加载的时候显示出来。带条件查询:根据条件例:按姓查询所有姓谭的,就把所有姓谭的信询出来。a数据。b上传的附件信息,上传信息包括图片，资料。c点击客户信息，显示相应客户信息d图，查询所有的客户应的信息。e)点击查询全部:把所有的客户信息多显示出来。f)点击查询带条件查询，例：把所有北京的所有潜在客户信息查询出来。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面g)删除:a)点击相应日期下的客户信息条目下的删除按钮b)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)c)删除，如果客户正在进行跟踪的话，那就不可以删除。当客户信息跟踪失败的话。就可以进行删除。新增、修改或删除客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2.3.4.修改个人客户:,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，输入,输入项,,描述,备注1.客户名称,,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用2助记名称,,公司简称,种类的备注3.种类,,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)VIP客户(大客户、样板客户、一次的客户4.价格评估,,评估客户所出价格是高还是低.,高，低5.阶段,,初期沟通、立项评估、、方案制定、竞争、商务谈判、1)新建功能:a)点击修改进入个人客户，点击“修改按钮”b出“修改”事务窗口c)修改:只要修改客户名称，助记名称、客户种类、阶段、价格评估。客户的有些信息是不能更改的，比如联系人，不能更改把它设置为默认值。d)修改：有些信息当点击修改按钮弹出窗体的时候一些信息自己带出。e)其它操作如备选流1)、2)、3)f)改成功就跳转到客户信息界面、把要显示的数据查询出来。2.带条件查询可跟据客户名称、种类来进行查询。户的一某条信息，会把这条有所有信息查询出来。用，也可以把它修改成为可用。修改客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2.3.5.添加企业客户:,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，必填,企业客户相应的名称,在什么地方可能会用2.企业客户关系等级,Y,低热、中热、高热,高。低。3.企业联系人,必填,企业客户联系人,在添加页面添加4.企业客户种类,Y,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)、VIP客户(大客户、样板客户、一次的客户5.创建时间,Y,发现客户的时间,默认当前时间(yyyy-MM-dd)6.客户来源,N,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。N,高，低12.阶段,Y,初期沟通、立项评估、、方案制定、竞争、商务谈判、14.状态,N,跟踪、成功、失败、18.附件,Y,把客户的相片上传或一些客户资料上传,只能是图片，或客户资料19.行业,N,做哪一行的,20.人员规模,N,有多少人,21.信用等级,N,信用度是多少,Y,电话,,必须是正确的邮件格式。输出,,输出项,,描述,备注,,客户名称,,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用,,客户来源,,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。,,种类,,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)、VIP客户(大客户、样板客户、一次的客户,,客户关系等级,,是高热还是低热或是,,创建时间,,添加时间,时间类型，年、月、日、默认是当前1)新建功能:a)点击新增客户进入企业客户界面，点击“新建”b出“新增”事务窗口c)添加上对话窗体中的信息(客户名称、客户种类、发现时间等)后，点击保存。其中附件不能大于5M。d在添加客户信息。d)添加信息完成后，点击保存即完成e)其它操作如备选流1)、2)、3)f)企业客户要添加联系人，而个人客户不要添加联系人。联系人是可以修改的。询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。查询全部:窗体一加载的时候显示出来。带条件查询:根据条件例:按姓查询所有姓谭的,就把所有姓谭的信息查询出来。i)点击附件，显示上传的附件信息j)点击客户信息，显示相应客户信息k)点击视图，把所有的客户信息显示出来。l)点击查询全部:把所有的客户信息多显示出来b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面n)删除:d)点击相应日期下的客户信息条目下的删除按钮e)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)新增、修改或删除客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2.3.6.修改企业客户:客户名称客户信息相应的名称在什么地方可能会用客户名称客户信息相应的名称在什么地方可能会用,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，必填,企业客户相应的名称,在什么地方可能会用2.企业客户关系等级,Y,低热、中热、高热,高，低3.企业联系人,必填,企业客户联系人,在添加页面添加，也可在客户视图添加4.企业客户种类,Y,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)、VIP客户(大客户、样板客户、一次的客户6.客户来源,N,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。N,高，低12.阶段,Y,初期沟通、立项评估、、方案制定、竞争、商务谈判、14.状态,N,跟踪、成功、失败、18.附件,Y,把客户的相片上传或一些客户资料上传,只能是图片，或资料19.行业,N,做哪一行的,20.人员规模,N,有多少人,21.信用等级,N,信用度是多少,购买的产品的多少来判断等级信用度Y,电话,,必须是正确的邮件格式输出,,输出项,,描述,备注2.3.7.客户视图:优先级,5,销售员,修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,修改，删除，检索，关联客户信息，输出,,输出项,,描述,备注,,编号,,,,,客户名称,,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用,,客户来源,,客户是怎么来的,,,种类,,是什么样的客户,,,阶段,,售前跟踪,,,发现客户时间,,什么时候发现的,时间类型，年、月、日、默认是当前,,人员规模,,该公司有多少人,,,电话,,,,,网址,,该公司的网址,,资料、图片等,,,行业,,该公司是什么行业,基本事件流,a)查询:点击视图按钮,查询所有客户的基本信息，如名称、种类、关系等级等。备选流,修改:点击窗体上的修改按钮、弹出一个修改按钮的查询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。查询全部是:窗体一加载的时候显示出来。带条件查询:根据条件例:按姓查询所有姓谭的,就把所有姓谭的信询出来。v询显示相应客户的信息x)点击客户信息，显示相应客户信息y)点击视图，z)点击查询全部:把所有的客户信息多显示出来aa)点击查询带条件查询，例：把所有北京的所有潜在客户信息查询出来。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面bb)删除:h)i)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)新增、修改或删除客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。,2.3.8.客户基本信息列表:1.客户列表是显示所有客户的数据信息，根据客户编号来进行排序。从大到小。2.客户列表也可以进行添加、修改、删除、查询操作。2.3.9.数据分类:1.客户数据分类:全部数据在列表中显示。2.潜在客户：在列表中仅仅显示潜在客户。3.普通客户：在列表中仅仅显示普通客户。VIPVIP户。5.代理商：在列表中仅仅显示代理商。6.合作伙伴：在列表中仅仅显示合作伙伴.2.3.10.添加客户关怀:,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，,老板,添加，修改，删除，检索，关联客户信息输出,,输出项,,描述,备注1客户编号,Y,编号,编号唯一3.客户名称,Y,客户名称,5.创建时间,N,创建时间,默认当前时间6.创建者,N,谁来创建,默认为当前登录者Y销售员，经理，或老板.,,客户编号,,编号,在什么地方可能会用,,客户名称,,是什么样的客户,,,创建时间,,创建时间,默认当前时间,,创建者,,谁来创建,默认为当前登录者,,执行者,,谁来执行,可有多个人执行1)新建功能:a)点击新建客户关怀进入客户关怀界面，点击“新建”b出“新增”事务窗口c)添加上对话窗体中的信息(客户编号、关怀内容、客户名称、创建时间、创建者)d)添加信息完成后，点击保存即完成,必须验证关怀信息是否为空。为空就不能添加。e)其它操作如备选流1)、2)、3)f)、询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。查询全部是:窗体一加载的时候显示出来。带条件查询:根据条件例:按时间来查询,把前两天添加的客户关怀信息查询出来。cc页显示10条记录。并且分页显示。ddee)点击高级查询:查看的信息更多。b)编辑:a)点击编辑按钮，进入编辑界面，修改只能修改执行者、关怀内容、ff)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)新增、修改或删除客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2.3.11.修改客户关怀:,5,销售员,修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,修改，删除，检索，关联客户信息，,老板,修改，删除，检索，关联客户信息1客户编号,Y,编号,编号唯一不能修改3.客户名称,Y,那个客户,5.创建时间,N,创建时间,默认当前时间6.创建者,N,谁来创建,默认为当前登录者Y,谁来执行,可有多个人执行1)修改功能:a)点击修改客户关怀进入客户关怀界面，点击“修改”b出“修改”事务窗口c)修改上对话窗体中的信息(关怀内容、客户名称、创建时间、创建者,执行者)d)修改信息完成后，点击保存即完成,。e)其它操作如备选流1)、2)、3)询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。相应客户的信息,如果信息过多的话,每页显示10条。a)点击视图，b)点击高级查询:查看的信息更多。b)编辑:c)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)后置条件,可以查询：查询看客户关怀信息是否修改成功。2.3.12.删除客户关怀:,5,销售员,删除，检索，关联客户信息,销售经理,删除，检索，关联客户信息，,老板,删除，检索，关联客户信息1客户编号,Y,编号,编号唯一不能修改3.客户名称,Y,那个客户,5.创建时间,N,创建时间,默认当前时间6.创建者,N,谁来创建,默认为当前登录者Y,谁来执行,可有多个人执行1)删除功能:a)点击删除客户关怀进入客户关怀界面，点击“删除”b)弹出“删除”事务窗口。c)删除上对话窗体中的信息。d)删除信息完成后，数据在客户关怀信息界面被删除。2.4.联系人:2.4.1添加企业联系人:,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，1.联系人名称,Y,联系人相应的名称,在什么地方可能会用2所属客户,Y,某公司客户,联系人和客户是相连系的。3.性别,Y,是男还是女,4.年龄,Y,年龄,5.部门,Y,属于那个部门,客户所对应的部门7.公司网址,N,,网址是唯一的。不能修改。,9.学历,N,高中/大学、初中,10.民族,N,汉/少数民族,13.性别,N,男/女,输出,,输出项,,描述,,,联系人名称,,联系人相应的名称,在什么地方可能会用,,所属客户,,某公司客户,联系人和客户是相连系的。,,部门,,那个部门,客户所对应的部门,,职位,,员工还是经理,1)新建功能:a)点击新增联系人进入联系人界面，点击“新建”b出“新建联系人”事务窗口c)添加上述对话窗体中的信息(联系人名称、所属客户、部门、添加时间等)后，d)其它操作如备选流1)、2)、3)e)添加企业联系人的时候，有些字段可不填。可以为null,备选流,查询:高级查询、条件查询、查询全部.a)高级查询:查询所有信息，也可带条件查询，也可选择某个字段进行查询。想查询什么就查询什么。b)条件查询:只能查询根据某个条件进行查询，例，按姓名、创建时间来进行查询c)查询全部:把所有的联系人资料都显示出来。如果数据多的话可以使用分页进行查询。d)修改:客户点击修改按钮弹出“修改”事务窗口,修改联系人信息，只要修改联系人名称，联系所属客户、部门、职务等信息。其它的可修改可不修改。e信息:点击删除按钮，把联系人删除，2.4.2.联系人用列图:2.4.3.百家姓功能查询:1.百家姓是用以管理联系人的快速查询工具。2.在联系人界面的左边，有联系人姓氏根据拼音的排列。2.5.销售机会：----------销售机会的概述--------确立到合同签订之间的过程的管理。2.5.1.----------销售机会的作用--------本系统以销售机会为中心，贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信息；同时还可以根据销售机会的阶段，工作。销售机会的全面管理，可以快速提高销售业绩。2.5.2.----------销售机会的定义--------称有商机管理和销售漏斗管理。说明：并不是每一个sales都能用到销售机会管理。2.5.3.----------销售机会的功能需求--------销售机会的最大目的就是为了提高企业的销售业绩，围绕这个目的，区域销售经理、sales,对于企业不同用户的要求，销售机会的数据也的功能，如销售漏斗、销售预测工具等。之，销售机会就是为了跟高效的提高企业销售业绩。2.5.4.----------销售机会功能需求用例图--------2.5.5.销售机会功能需求2.5.5.1.添加销售机会,销售业务员,处理,老板,处理、管理输入项,--机会--1.机会主题(必填)：不能存在相同主题；2.客户(必填)：销售机会对应的客户；可以手动填写(是数据库中没有该用户，查询，得到销售机会信息。3.客户联系人(可选)：联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只选项；4.客户类型(可选)：潜在客户(未成交、正在进行跟踪的客户)；普通客户(已效客户。--基本情况--1.发现时间：发现销售机会的时间(默认系统时间)；2.来源(可选)：可以通过各种渠道获得销售机会；3.负责人(必填)：由boss、区域销售经理指定sales负责(当然也可以由本人负责),sales也可以把自己设为负责人。4.提供人(可选)：范围比较广泛，也是找到客户的重要方式。5.客户需求(必填)：客户对产品的具体要求，如时间、金额方面的问题，通过程中产生的不利影响。--预期--1.预计签单日期(必填)：这是sales需要关心的问题，是能否顺利完期望值的大小；2.预期金额(必填)：预先制定的交易金额。理和对销售过程的推进。2.可能性(必填)：能否顺利成交的机会有多大，以百分比计算。3.状态(必填)：从当前的状态可以看出销售过程的进度。可以预先制定出状、失效等.4.阶段备注(可选)：由负责人填写合理管理销售过程。1.基本事件流,进入销售机会管理界面，通过在列表中可以看到自己所属的一些销售机会信息。3.可以通过机会主题进行对信息的快速查询，也支持高级查询；4.可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、机会的跟踪(日程、待办事务)、详细需求、历史报价、解决方案、竞争对手。a)销售人员点击销售机会。b)显示销售机会的全部信息。2.新建销售机会信息a)销售人员点击“新建销售机会”。b)输入新建销售机会信息。c)确定3.修改销售机会信息a)销售人员点击“修改”。b)修改事务的基本信息。c)确定4.删除销售机会信息a)所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。业务规则,在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行查看，添2.5.5.2.修改销售机会,销售业务员,修改，关联客户信息，销售机会,老板,操作特权输入项,--机会--1.机会主题(必填)：不能存在相同主题。2.客户(必填)：关联项，也可即时添加。3.客户联系人(可选)：可自动带出，也可填写。4.客户类型(必填)：自动带出。可以选择相应的客户类型。--基本情况--6.发现销售机会的时间(默认系统时间)：7.来源(可选)：可以通过各种渠道获得销售机会；8.负责人(必填)：由boss、区域销售经理指定sales负责(当然也可以由本人负责),sales也可以把自己设为负责人。9.提供人(可选)：范围比较广泛，也是找到客户的重要方式。10.客户需求(必填)：客户对产品的具体要求，如时间、金额方面的问题，通过程中产生的不利影响。--预期--3.预计签单日期(必填)：这是sales需要关心的问题，是能否顺利完期望值的大小；4.预期金额(必填)：预先制定的交易金额。理和对销售过程的推进。7.可能性(必填)：能否顺利成交的机会有多大。8.状态(必填)：从当前的状态可以看出销售过程的进度。可以预先制定出状.9.阶段备注(可选)：由负责人填写10.阶段停留：阶段停留的天数是由系统自动计算生成的，能更有效的合理管理销售过程。些销售机会信息。2、可以对自己的销售机会进行修改；可以通过机会主题进行对信息的快速查询，也支持高级查询；3、可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、机会的跟踪(日程、待办事务)、详细需求、历史报价、解决方案、竞争对手。a)销售人员点击销售机会。b)显示销售机会的全部信息。d)销售人员点击“新建销售机会”。e)输入新建销售机会信息。f)确定d)销售人员点击“修改”。e)修改事务的基本信息。f)确定c)所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。则,在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行修改。项2.5.2.3.删除销售机会,销售业务员,删除(信息收集到回收站，可以恢复)，关联客户信息，销售机会,区域销售经理,删除(信息收集到回收站，可以恢复)，关联客户信息，销售机会,老板,最终删除信息的特权1.触发条件,点击机会主题或者直接点击视图查看详细信息2.进入视图界面3.点击删除按钮(删除了视图信息)4.要删除销售机会直接点击每行后面的操作按钮即可销售人员点击销售机会。的全部信息。机会”。输入新建销售机会信息。修改事务的基本信息。所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,删除销售机会的信息成功。业务规则,在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行删除(修需求,无2.5.6.查询销售机会,销售业务员,检索，关联客户信息，销售机会,老板,操作特权过输入机会主题进行快速查询，销售人员点击销售机会。的全部信息。机会”。输入新建销售机会信息。修改事务的基本信息。所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,显示查询的销售机会的信息，可以对销售机会进行操作。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.7.销售机会中的历史报价2.5.7.1.历史报价详细,销售业务员,新建、编辑、删除，关联客户信息，销售机会,老板,操作特权1.触发条件,用户点击新建按钮新建历史报价)：主题唯一报价人：可以是卖方，也可以是买方。，关联销售机会交付说明：：具体的交付说明内容(可选项)付款说明：具体的付款说明内容(可选项)包装运输说明：具体的包装运输说明内容(可选项)备注:可选项销售人员点击历史报价主题。的全部信息。报价”。输入新建历史报价信息。修改历史报价的基本信息。所选择的历史报价。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,显示查询的历史报价的信息，可以对历史报价进行操作。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.8.销售机会中的客户详细需求2.5.8.1.新建详细需求,销售业务员,新建详细需求，关联客户信息,老板,操作特权可操作输入项,需求主题(必填)：必填项客户：可以自己填写，也可通过查询客户；对应机会的主题后置条件,将添加的详细需求保存，可以对销售机会进行操作。能对自己所属的详细需求信息进行查看。需求,无2.5.8.2.编辑详细需求,老板,操作特权2.弹出新窗口后置条件,将编辑的详细需求保存，就更新了详细需求的信息。能对自己所属的详细需求信息进行查看。需求,无2.5.8.3.查看详细需求,销售业务员,查看详细需求，关联客户信息息,老板,操作特权1.基本事件流,点击详细需求主题能对自己所属的需求信息进行查看。需求,无2.5.8.4.撤销详细需求,销售业务员,撤销详细需求，关联客户信息,老板,操作特权输入项,在解决方案列表中点击撤销(暂定老板特权，其它人员只能将信息回收至垃圾站，并没有真正删除)后置条件,将添加的解决方案保存，可以对销售机会进行操作。能对自己所属的详细需求信息进行查看。需求,无2.5.9.销售机会中的解决方案2.5.9.1.新建解决方案,销售业务员,新建解决方案，关联客户信息,老板,操作特权2、方案主题(必填)：主题不可以有相同项后置条件,将添加的解决方案保存，可以对销售机会进行操作。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.9.2.编辑解决方案,销售业务员,编辑解决方案，关联客户信息息,老板,操作特权方案主题(必填)：主题不可以有相同项容后置条件,将编辑的信息保存，可以对解决方案进行操作。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.9.3.查看解决方案,销售业务员,查看解决方案，关联客户信息息,老板,操作特权1.基本事件流,点击解决方案主题2.弹出解决方案具体信息后置条件,显示查询的解决方案的信息，可以对销售机会进行操作。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.9.4.撤销解决方案,销售业务员,撤销解决方案，关联客户信息,老板,操作特权收至垃圾站，并没有真正删除)1.基本事件流,点击删除2.对应信息将被删除后置条件,撤销成功。能对自己所属的销售机会信息进行查看。需求,无2.5.10.----------需求点分析--------1.新建销售机会中需注意橙色字段包含的内容，如下图：的阶段跟踪发挥效能，起到管理辅助的作用。2.机会阶段推进历史自动记录，在sales每次编辑销售机会状态(阶段、可能性、备注等)，保存后都会自动加入推进历史，随着机会跟踪的变化，形成完整的销售阶段推进历史。3.历史报价，参考客户视图中的历史报价。4.销售机会中的详细需求，用于管理和记录客户提出的业务需求，可以通过点击视图中的详细需求的标题查看。5.解决方案同详细需求功能操作相似。6.销售漏斗：所谓“销售漏斗”是一个形象的概念，是用于实现售阶段空洞，业绩的把握和提升有很好的辅助作用。节-成交用户。为了有效地管理自己的销售人员或代理商，就要将所有潜在用户按照上述定义进行分类管理。制、可分析、可优化。2.5.11.---------活动流程图--------2.6.产品模块：产品就是企业生产出来的物品。给别人去做，也算什型表，包含两个字段，产品类型编号(主键)、产品类型名称。,销售员,添加，修改，删除，检索,销售经理,添加，修改，删除，检索入产品模块页面的操作Y品的名字,3.分类,Y,产品的类型,产品分类只能选，不能填的,是外键号,Y,产品的型号,唯一5.市场价,,,大于等于06.成本价,Y,,大于等于07.产品说明,,介绍产品，产品的详细分析,8.常见问题,,这个产品常出现的一些问题,9.数量,Y,也就是产品的单位数量,默认为110.状态,Y,0(不可用)1(可用),默认为1(可用)11.备注,,,流,用户点击“产品模块”页面：a)点击“添加产品”项进入“添加产品”界面，点击“产品分类右边的查询”，b击根据条件查询的按钮，查询出根据条件的信息c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面eJBOSS可以从回收站中恢复数据。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面删除:新增、修改或删除产品成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。2.7.订单模块：2.7.1.什么是订单？生成订单。2.7.2.订单管理用例图2.7.3.订单管理细分用列表：2.7.3.1新增订单流程图：2.7.3.2.订单管理用例表：用例版本,1.0优先级,5,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询，总金额，回款金额，产生日期，执行状态1.订单号,Y,订单的序列号,2.订单主题,Y,订单的简介,3.对应客户,Y,,选择新增订单时自动选上对应客户4.对应机会,,,可以选择新增是自动选上客户的机会5.付款方式,Y,,页面给出几种选择6.总金额,Y,订单的总金额,不能填写，根据订单里的产品，自动，如果收到备注上提示8.产生日期,Y,订单的产生日期,默认为当前日期，没有时间9.最晚发货,Y,最迟的发货时间,10.订单状态,Y,0(不可用)1(可用),默认为1(可用)11.执行状态,Y,订单现在是什么样的状态,1.执行中2.完成3.意外终止12.备注,,什么样的都可以些在备注上,a)点击“新增订单”项进入“新增订单”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单主题、订单号查询出跟c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e收站，JBOSS可以从回收站中恢复数据。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面删除:除订单的所有信息发货：点击发货，可以直接发货，进入发货页面。新增、修改或删除订单机会成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。2.7.3.2.1.订单明细：这里要有个订单明细表。来管理客户要购买的产品清单，在订单中，服务于订单。,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询入订单明细页面1.产品名称,Y,,Y买产品的数量,数量只能为正整数4.未交付数量,,未交产品的数量,未交产品的数量不能大于总数量5.单价,Y,产品的单价,如果为外币，就要在备注中提示6.折扣,Y,产品的折扣价,7.总价,,总价钱,如果为外币，就要在备注中提示8.对应订单号,Y,外键,对应到相应的的订单号9.备注,,什么样的都可以些在备注上,流,用户进入“订单”页面：b)点击“新增订单”项进入“新增订单”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单主题、订单号查询出跟c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面E)点击订单名称，可以进入订单详细页面b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面新增、修改，订单详细成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。订单------>出货单(多次出货)----》回款(多次回)-----》退货(多次退)2.7.3.2.2.回款计划用例表：,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的回款计划,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的回款计划,客户,添加，修改，删除(撤销)，查询的回款计划期提醒，进行回款以选择2.计划回款日期,Y,,3.对应订单,Y,先对应的订单,4.期次,,回款期次,5.金额,Y,回款金额,如果是外币，在备注中提示6.是否回款,Y,订单回款的状态,已回8.备注,,,是外币，就要提示流,用户进入“回款记录”页面：c)点击“新增回款单”项进入“计划回款”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在计划回款显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在计划回款显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e)在计划回款显示的表里有个“不提醒”按钮，点击不提醒，，此条计划回款就不会在提醒了。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面划的是否回款状态改为(已回，未回，不提醒)不提醒：点击不提醒，此条计划回款就不会在提醒了。新增、修改计划回款成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。2.7.4.回款计划支持自动提醒：回款在未来30天内，或者是昨天以前，且是否回2.7.5.回款记录：款记录就是用于管理回款。2.7.5.1回款记录用列表：,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的回款记录,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的回款记录款日期、已开发票2.计划回款日期,Y,,3.对应订单,Y,先对应的订单,4.期次,Y,回款期次,5.回款金额,Y,回款金额,如果是外币，在备注中提示6.回款日期,Y,收回款项的日期,7.已开发票,Y,此笔回款是否已经开了发票,8.付款方式,Y,,1.支票2.现金3.邮政回款4.电汇6.老板的账户9.备注,,,是外币，就要提示流,用户进入“回款记录”页面：d)点击“新增回款单”项进入“新增回款”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在回款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在回款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e)在回款记录显示的表里有个“删除”按钮，点击删除，此条回款记录就放入回收站。户才可以操作b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：可以清空回收站里的数据据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。新增、修改计划回款成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。业务规则,客户可以回款，但不可以操作回款记录，所有角色都可以操作产品，只是操作回2.7.5.2.开票记录：等。的内容包括：③票据类型(增值、普通国税、普通地税、收据)⑤票据金额(如果是外币，要在备注中提示)⑦经手人(一般记录该票据由谁交给客户，也可以记录交给客户的哪一位具体的人)⑧备注(有外币的话就要备注起来)参与人：I.销售员(和可以协商进行开票)II.销售经理III.客户(因为首相购买时要与客户协商，开票也要与客户协商)IV.老板(由于老板账户拥有一切权力，所有也可以参与)2.7.6.发货管理：2.7.6.1.发货单不能直接新建。货单，并根据订单明细生成发货明细。2.7.6.2.发货基本信息编辑如果一次没有发完，第二次发货的时候不是创建发货单，而是修改上次一次的发货单，修改里面的数量。主要参与者,销售员、销售经理(可以派发销售员发货，也可以自己发货)、老板(派发),销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的发货单,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的发货单,老板,一般都是派发出去1.发货单号,Y,,Y订单对应的客户,就是订单里的客户3.电话,Y,,可以填，也可以根据客户信息4.地址,Y,发货的地址,可以填，也可以根据客户信息5.单个成本,Y,成本价,如果为外币要在备注里提示6.邮编,Y,邮政编码,7.发货方式,Y,,邮寄8.费用,,上面三种发货方式的费用,9.发货日期,,,如果没填，就默认为当前日期10.备注,,有什么需要提示，备注的都可以写上,人默认为对应的12.数量,Y,交付的数量,14.产品名称,Y,根据订单对应的产品,流,用户进入“订单记录”页面：e)点击“发货”项进入“发货”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在回款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在回款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面此条回款记录就放入回收站。户才可以操作b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：可以清空回收站里的数据据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。新增、修改计划回款成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。色都可以操作发货，只不过有些角色一般都是派发出去，接填写收货人或地址如果您选择“更新客户/联系人”选项，则系统会执行如下操作：邮编有修改，2.如果是选择的客户单位地址，且地址和邮编有修改