我国化工新材料发展趋势及展望

我国化工新材料产业发展趋势及展望中国石油和化学工业联合会二〇一九年八月1我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024目录我国化工新材料产业现状1我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战2我国化工新材料产业发展重点及方向32我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024化工新材料范畴我国化工新材料产业现状化工新材料是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中较具活力和发展潜力的新领域。化工新材料是指在化学工业领域新出现的或正在发展中的具备优异性能和功能的先进材料，与传统化工材料相比，化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加价值高等特点。狭义的化工新材料主要指先进高分子材料，广义的化工新材料还包括高端专用化学品。目前国家发改委和工信部制订的规划或专项中的化工新材料范畴一般是先进高分子材料加电子化学品。3我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024化工新材料分类及主要产品我国化工新材料产业现状类别序号细分主要产品高性能树脂1高端聚烯烃己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、醋酸乙烯共聚聚乙烯、茂金属催化聚烯烃、超高分子量聚乙烯2工程塑料聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料、聚甲醛、特种热塑性聚酯、聚苯醚、聚苯硫醚、特种工程塑料(聚酰亚胺、聚芳醚醚腈、聚醚醚酮、聚芳砜、液晶高分子聚合物等)、聚甲基丙烯酸甲酯、工程塑料合金3聚氨酯发泡材料、涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等材料，MDI、TDI、特种异氰酸酯、聚醚多元醇等单体4氟硅树脂聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯共聚物、其他氟树脂、硅树脂、硅橡胶、硅油等5其他聚乳酸、二氧化碳可降解塑料、PBS类可降解塑料、高吸水性树脂、特种环氧树脂等高性能合成橡胶1特种橡胶溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氯醇橡胶、硅橡胶、氟橡胶；2热塑性弹性体苯乙烯类热塑性弹性体、聚氨酯热塑性弹性体、聚烯烃类热塑性弹性体、其他热塑性弹性体高性能纤维1

碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯撑苯并双噁唑纤维等特种纤维功能性膜材料1水处理用膜微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜2特种分离膜渗透汽化膜、有机蒸气分离膜、工业气体分离膜、血液透析膜3离子交换膜电渗析用离子交换膜、电解用全氟离子交换膜、全氟燃料电池膜4锂电池隔膜动力锂电池隔膜，移动设备用锂电池隔膜5光学膜光学聚酯膜、光学醋酸纤维膜电子化学品1基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅材等大类。4我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024化工新材料需求增长快、自给率低我国化工新材料产业现状化工新材料成为我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一，同时又是自给率最低、急需发展的领域。2018年我国化工新材料产量约1700万吨，比上年增长14.4%。销售收入约4800亿元，占化学工业主营收入的6.6%。高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯材料的规模占比较大。而多数高性能纤维、电子化学品具有较高的单位产品价格。2018年主要类别产量序号产品类别产量，万吨一高性能树脂1163.61高端聚烯烃435.02工程塑料316.33聚氨酯（异氰酸脂）283.34氟硅树脂（含硅油）46.35其他82.7二高性能橡胶234.31特种合成橡胶174.12热塑性弹性体60.2三高性能纤维4.3四功能性膜材料41.1五电子化学品177.3

合计1620.65我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024化工新材料需求增长快、自给率低我国化工新材料产业现状2018主要类别消费量约2800万吨，市场规模约8300亿元。按消费量计，高端聚烯烃是最大类别，约占43%；按金额计，电子化学品比重最大，约占40%。总体自给率60%，与上年相当。高端聚烯烃、工程塑料、高性能纤维的自给率较低。聚氨酯及原料基本实现自给。氟硅树脂、热塑性弹性体、功能膜材料的自给率较高，但存在产品结构性短缺。2018年主要类别产量序号产品类别消费量，万吨一高性能树脂2052.51高端聚烯烃1138.52工程塑料509.13聚氨酯（异氰酸脂）250.24氟硅树脂（含硅油）38.45其他116.4二高性能橡胶349.01特种合成橡胶262.02热塑性弹性体87.0三高性能纤维7.9四功能性膜材料53.2五电子化学品257.6

合计2720.26我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024目录我国化工新材料产业现状1我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战2我国化工新材料产业发展重点及方向37我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024化工新材料产业面临做大做强的难得机遇我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战新型城镇化和消费升级将拉动需求持续增长。战略性新兴产业的发展将开辟广阔的市场空间。贸易战加速行业转型升级和进口替代。汽车高铁航空航天其他生命科学医药生物农业其他节能环保建筑节能大气治理污水处理其他电子信息集成电路印刷线路板平板显示器其他新能源新能源汽车太阳能发电其他高端装备8我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024我国化工新材料产业存在整体保障能力不足、供应短板明显的突出问题我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战9我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024我国化工新材料发展水平与发达国家还有较大差距我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战企业自主创新水平低新技术产业化进展慢产品开发与市场服务存在产学研用相互脱节产品标准和应用标准脱节未来发展方向突破上游关建配套原料供应瓶颈（30）；加快空白品种产业化进程（50）；提高现有品种质量和系列化水平以及性价比（80）；延伸发展下游高端制品及应用推广。10我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024目录我国化工新材料产业现状1我国化工新材料产业发展面临的机遇及挑战2我国化工新材料产业发展重点及方向311我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高端聚烯烃发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向高端聚烯烃主要包括两大类：大宗品种的高端牌号；特殊品种的聚烯烃。LDPE：高端产品主要有MFR小于1的薄膜料，如大棚膜料、重包装料、热收缩膜料等，涂层料，高压或超高压电缆料、高熔指的注塑料，如塑料花料。EVA：高附加值产品主要集中在VA含量在25%以上的产品中，主要包括高档鞋材、热熔胶、太阳能膜及电线电缆产品等产品领域。HDPE：高附加值产品主要集中在吹塑产品中的200L以上的大中空料，管材领域中获得PE80或PE100及以上认证的产品、熔指超过20(190℃/2.16kg)的注塑料和超高分子量产品等。LLDPE：高端牌号主要主要集中在茂金属和C6、C8共聚产品上，其应用主要集中在大棚膜、缠绕膜、热封膜、滚塑产品及改性料(POE)等领域。PP：高附加值产品主要集中薄膜的热封料，熔喷无纺布料、MFR(一般大于15)较高的嵌段共聚物、PP-r管材料、发泡聚丙烯料。12我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高端聚烯烃发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向聚烯烃发展重心转向产业结构转型升级，即加快推进聚烯烃产品高端化、差异化发展，提升产业竞争力。近年来聚烯烃企业高度重视高端牌号产品的开发、生产和销售。乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂）、聚丁烯-1等特种聚烯烃树脂近年来取得快速发展。2018年产量合计435万吨，消费量1138万吨，自给率38%。POE弹性体、EVOH、茂金属聚丙烯、环烯烃共聚物COC/COP基本没有实现工业化生产。与国际先进水平仍有较为明显的差距：部分产品仍处于工业化生产的空白；部分产品产能模较大，但工艺技术水平和产品质量与国际先进水平存在较大差距；高端专用料牌号生产和开发力度依然欠缺。13我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高端聚烯烃发展方向及重点我国化工新材料产业发展重点及方向通过催化剂和关键配套原料技术的突破，降低生产成本，提高国内产品竞争力，推动己烯-1/辛烯-1等高碳α烯烃共聚聚乙烯、茂金属聚乙烯等已有一定产业化基础的高端聚烯烃产品进一步提升规模、提高国内自给率，推动茂金属聚丙烯实现工业化批量生产供应，增强在茂金属聚丙烯领域的国际影响力。大力提升超高分子量聚乙烯、聚丁烯-1等国内产能规模较大，但国内开工率显著不足而产品仍大量进口，结构性矛盾较为突出的特种聚烯烃工艺水平和产品质量，争取产品质量稳定性和关键参数接近或达到进口同类产品水平。加大研发投入，推动POE弹性体、EVOH、COC/COP等目前工业化生产尚处于空白的产品在现有研发基础上加快实现工业化突破，打破垄断。重视利用创新产品引领消费市场升级；注重细分市场领域研究。14我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024工程塑料发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向工程塑料包括通用工程塑料（聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料（尼龙）、聚甲醛、热塑性聚酯、聚苯醚等）和特种工程塑料。目前我国通用工程塑料均已建成装置，以引进技术为主，国内本土企业生产比例不断提高；特种工程塑料有所突破：近年聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速，聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发阶段，产业化进程慢。2018年主要品种产能合计453万吨/年，产量约316万吨，消费量509万吨，自给率63%。与国际先进水平仍有较为明显的差距：通用工程塑料缺乏自主核心技术，特种工程塑料产研脱节；国产技术装备水平相对较低，产品质量稳定性差；专用料比例低，中低档产品偏多；产品结构不够合理，基础树脂合成企业少，改性

加工型企业多；技术投入不够，产品开发与市场服务脱节。15我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024工程塑料发展方向及重点我国化工新材料产业发展重点及方向提升工程塑料生产水平①采用自主开发或引进技术适度建设聚碳酸酯项目，提高国内自给率；②提高聚甲醛、PBT、PMMA等已有产品的质量水平；③提升聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮等已产业化特种工程塑料的生产规模；④促进一批国内目前尚属空白的特种工程塑料实现产业化，如PEEN（聚芳醚醚腈）、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、PCT（聚对苯二甲酸1，4-环己烷二甲酯）、特种尼龙、生物基尼龙。消除关键配套原料供应瓶颈①优化CHDM生产技术，并扩大规模；②推进己二腈技术国产化，促进聚酰胺66发展；③扩大戊二胺、1,3-丙二醇等生物基材料的关键配套原料，并降低成本。加强塑料改性、塑料合金技术开发。特别是应对汽车轻量化、节能环保的要求，加强汽车改性塑料开发。提高工程塑料对细分市场的适用性和产品性价比。16我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高性能合成橡胶发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向高性能合成橡胶包括特种合成橡胶、热塑性弹性体两大类。2018年，国内特种合成橡胶主要品种产能合计322万吨/年，产量约165.1万吨，消费量约249.5万吨，自给率66%。装置平均开工率52%，其中溶聚丁苯橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、丙烯酸酯橡胶的开工水平较低。硅橡胶行业整体运行平稳，企业盈利能力稳中有升；氟橡胶市场高端产品仍需进口。热塑性弹性体兼具橡胶和热塑性塑料特性。不包括SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物），产能合计91.5万吨/年，产量60.2万吨，消费量87万吨，自给率70%。与国际先进水平仍有较为明显的差距：加工工艺和设备比较落后，技术水平较低，产品性能较差；产品牌号少，产品尚未形成系列化；生产成本和能耗物耗偏高，装置开工率较低；不同胶种的专用配合剂开发不足，影响了部分高性能

合成橡胶的推广应用。17我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高性能合成橡胶发展方向及重点我国化工新材料产业发展重点及方向提升传统大宗胶种的质量，发展溶聚丁苯橡胶和稀土顺丁橡胶；重点发展溴化丁基、氢化丁腈、羧基丁苯、羧基丁腈、氟橡胶等具有特殊性能的橡胶；加快发展氢化苯乙烯类、聚氨酯类、聚烯烃类、聚酯类、聚酰胺类等热塑性弹性体及其共混复合弹性体等；提高异戊橡胶产品质量，降低生产成本，实现替代天然橡胶；在有条件的地区适度发展杜仲胶、蒲公英、银胶菊等非传统天然橡胶；探索不同橡胶品种的共交联技术，通过发展复合橡胶提高橡胶材料的性价比。18我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高性能纤维发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向高性能纤维产业是支撑高新技术产业发展不可或缺的关键材料。我国自主开发已实现聚丙烯腈(PAN)基碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维和聚四氟乙烯纤维产业化，聚甲醛纤维、聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维、聚芳噁二唑（POD）纤维及单体处于中试或工程化开发。2018年国内主要品种产能合计8.6万吨/年，产量约4.3万吨，自给率55%。除间位芳纶和超高分子量聚乙烯纤维净出口以外，其他均净进口，价格更高的对位芳纶和碳纤维的保障程度很低。与国际先进水平仍有较为明显的差距，同时也面临一些亟待解决的问题：关键技术设计和制造加工能力不足；产品系列化程度不高，品质有待提升；产品生产成本高于国际水平，价格竞争处于劣势，赢利能力明显不足；下游应用研究和市场开发滞后；行业基础研究和集成创新能力较差；企业品牌建设意识不足，品牌建设能力薄弱。19我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024高性能纤维发展方向及重点我国化工新材料产业发展重点及方向重点发展高强和高模碳纤维、对位芳纶、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯撑苯并二噁唑纤维(PBO)等高端产品。完善碳纤维、对位芳纶千吨级规模系统工艺，实现普通级产品的稳定化生产；进一步建设经济规模装置，降低生产成本。实现拉伸强度大于5500MPa的碳纤维产品量产。加快系列化产品、差别化产品开发。加快配套助剂的国产化生产和性能提升。“以应用促发展”，重视下游应用市场的开发与培育，高端应用领域主要集中在汽车、轨道交通、航空航天，同时加快民用市场开拓。20我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024功能性膜材料发展现状我国化工新材料产业发展重点及方向2018年各类功能性膜材料产能合计66.58亿平方米/年，产量49.7亿平方米，平均开工率75%。消费量61.8亿平方米，自给率80%。国产膜材料已打破了国外公司的长期垄断和封锁。比如在反渗透膜、全氟电解用离子交换膜等领域已取得了突破；锂电隔膜、微滤、超滤膜产品的国产化率已超过60%。处于增长期，部分基础产品形成激烈竞争格局。但高端产品对进口产品的依赖程度较大，存在较大的发展空间，也是我国功能型膜材料行业发展的主攻方向。存在主要问题：基础原材料配套供应能力不足；产品制造水平和质量有待进一步提升；企业分散且规模小，竞争实力不强；国产膜工程应用率较低。21我国化工新材料发展趋势及展望5/8/2024功能性膜材料发展方向及重点我国化工新材料产业发展重点及方向国功能性膜材料产业面临有利的发展机遇，特别是面向环保、电子信息、新能源汽车等新兴产业领域的膜材料市场将获得快速的发展。随着国内相关技术及配套原料生产水平的持续进步，这些膜材料的进口替代将提速。发展方向及重点：水处理用高通量纳滤膜、高性能反渗透膜以及污水治理和海水淡化用特种膜；渗透汽化膜、有机蒸汽分离膜、工业气体分离膜、血液透析膜等特种分离膜；PVA光学膜、TAC光学膜、扩散膜、增亮膜、反射膜、配向膜、聚酰亚胺柔性膜等光学膜；太阳能电池用PVDF背板膜和EVA封装胶膜、薄膜型太阳能电池用柔性聚合物膜；锂电池隔膜重在提高产品质量，优化提升功能，特别是提高膜材料的服役性能。重点发展特殊材料（如芳纶）涂覆的锂电池隔膜，着力开始限制传统锂电池隔膜新增产能，逐步调整锂电池隔膜的供给侧结构。离子膜烧碱等电解工艺用强离子性、低电阻值全氟离子