上市保荐及发行辅导协议

上市保荐及发行辅导协议甲方（发行人）：________________乙方（保荐人）：________________根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟首次公开发行股票并在证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜，达成如下协议：一、保荐人的职责1.1乙方作为甲方的保荐人，负责对甲方进行全面的上市辅导，包括但不限于：（1）协助甲方制定发行方案，包括发行规模、发行价格、发行方式等；（2）协助甲方准备发行文件，包括招股说明书、发行公告、风险提示书等；（3）协助甲方进行财务、法律、业务等方面的梳理，确保甲方符合发行条件；（4）协助甲方与证券交易所、证券登记结算机构等相关部门进行沟通协调；（5）协助甲方进行路演、询价、定价等发行活动；（6）协助甲方完成股票发行及上市相关工作。1.2乙方应按照中国证监会的相关规定，对甲方进行持续督导，确保甲方在上市后遵守相关法律法规，履行信息披露义务。二、甲方的职责2.1甲方应按照乙方的辅导要求，提供真实、准确、完整的信息，包括但不限于财务报表、业务数据、法律文件等。2.2甲方应按照乙方的建议，对存在的问题进行整改，确保符合发行条件。2.3甲方应按照乙方的安排，参加发行活动，包括但不限于路演、询价、定价等。2.4甲方应按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。三、费用及支付3.1甲方应支付乙方保荐费，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。3.2甲方应承担乙方因履行本协议所产生的合理费用，包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。4.2本协议终止后，双方仍应遵守本条款的约定，履行保密义务。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方未能履行保荐职责，导致甲方未能成功发行上市，乙方应退还已收取的保荐费，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为本次发行上市完成之日止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_________________2024带目录带附件详细版-上市保荐及发行辅导协议目录一、引言二、定义和术语三、保荐人的职责四、甲方的职责五、费用及支付六、保密条款七、违约责任八、争议解决九、其他条款十、附件一、引言1.1本协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年签署：甲方（发行人）：________________乙方（保荐人）：________________1.2本协议旨在明确双方在甲方拟首次公开发行股票并在证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜中的权利和义务。二、定义和术语2.1在本协议中，除非上下文另有说明，下列术语具有以下含义：“发行人”指甲方，即拟进行首次公开发行股票的公司。“保荐人”指乙方，即负责对甲方进行上市辅导并协助其完成股票发行及上市事宜的公司。“发行文件”指甲方为本次发行上市所准备的所有文件，包括但不限于招股说明书、发行公告、风险提示书等。“发行条件”指甲方为完成本次发行上市所需满足的所有法律、财务、业务等方面的要求。三、保荐人的职责3.1乙方作为甲方的保荐人，应履行以下职责：（1）协助甲方制定发行方案，包括发行规模、发行价格、发行方式等；（2）协助甲方准备发行文件，包括招股说明书、发行公告、风险提示书等；（3）协助甲方进行财务、法律、业务等方面的梳理，确保甲方符合发行条件；（4）协助甲方与证券交易所、证券登记结算机构等相关部门进行沟通协调；（5）协助甲方进行路演、询价、定价等发行活动；（6）协助甲方完成股票发行及上市相关工作。四、甲方的职责4.1甲方应履行以下职责：（1）按照乙方的辅导要求，提供真实、准确、完整的信息，包括但不限于财务报表、业务数据、法律文件等；（2）按照乙方的建议，对存在的问题进行整改，确保符合发行条件；（3）按照乙方的安排，参加发行活动，包括但不限于路演、询价、定价等；（4）按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。五、费用及支付5.1甲方应支付乙方保荐费，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。5.2甲方应承担乙方因履行本协议所产生的合理费用，包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等。六、保密条款6.1双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。6.2本协议终止后，双方仍应遵守本条款的约定，履行保密义务。七、违约责任7.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方未能履行保荐职责，导致甲方未能成功发行上市，乙方应退还已收取的保荐费，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为本次发行上市完成之日止。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。十、附件（附件内容包括但不限于：发行方案、发行文件清单、费用支付计划等）甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_________________附件列表：1.发行方案2.发行文件清单3.费用支付计划4.保密协议5.违约责任条款6.争议解决条款法律名词及解释：1.首次公开发行股票（IPO）：指公司首次在证券市场上向公众发行股票，募集资金并上市交易。2.证券交易所：指为证券交易提供场所和设施，组织和监督证券交易活动的机构。3.招股说明书：指发行人在进行股票发行时，向投资者提供的一份详细说明公司业务、财务状况、风险因素等信息的文件。4.信息披露：指甲方作为上市公司，根据相关法律法规规定，向投资者公开其业务、财务和其他重要信息的义务。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.信息披露不完整或不准确：甲方应确保提供的信息真实、准确、完整，避免因信息披露问题导致发行失败或法律风险。解决办法：甲方应建立严格的信息披露制度和流程，对提供的信息进行审核和验证，确保其真实、准确、完整。2.发行条件不符合要求：甲方在准备发行文件时，可能存在财务、法律、业务等方面的问题，不符合发行条件。解决办法：乙方作为保荐人，应对甲方进行全面的辅导和审查，协助甲方解决存在的问题，确保符合发行条件。3.费用支付争议：甲乙双方在费用支付方面可能存在争议，如支付金额、支付时间等。解决办法：双方在签订协议时，应明确约定费用支付的具体金额、支付方式和时间，以避免后续争议。4.保密信息泄露：在合同执行过程中，可能存在保密信息泄露的风险。解决办法：双方应签署保密协议，明确保密信息的范围和保密义务，并采取相应的保密措施，确