智研咨询发布：中国汽车电商行业市场发展环境及前景研究报告

智研咨询发布：中国汽车电商行业市场发展环境及前景研究报告一、汽车产销量2020年以来，受持续出现的新冠肺炎疫情和车载芯片供应短缺双重“利空”影响，全球汽车市场的发展陷入了低谷期。作为汽车保有量最多的国家，中国在过去很长一段时间里，都扮演着世界汽车产业前行“火车头”的角色。汽车工业作为国民经济支柱产业，在这一年充分得到国家的高度重视。尽管遭受芯片短缺及原材料价格持续高位等不利影响，但企业活力依然得到显著增强，市场消费需求继续呈现提质升级趋势，汽车产销总体依然保持了稳定增长，2021年，全国汽车产销分别实现2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。2014-2021年中国汽车产销量资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。在未来的一年，新能源的憧憬更大。国务院近日印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》明确，在公共机构能效提升工程方面，率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。据中汽协预测，2022年我国新能源汽车产销量有望突破500万辆，提前3年完成新能源汽车销量500万辆的任务；2022年同比2021年销量将翻近一倍。2011-2021年中国新能源汽车产销量资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国汽车电商行业市场运营态势及投资前景研判报告》二、汽车电商行业发展现状及趋势1、汽车电商产业链目前，我国汽车销售市场可以分为线上、线下两种渠道。线下渠道依然以主流模式4S店为主，同时还包括汽车经销商主导的多品牌集合销售门店、汽车电商实体门店等。线上渠道包括新车电商、二手车电商等。汽车电商是卖家与买家通过互联网的技术和手段，完成汽车售后各项服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化，便捷化和扁平化。汽车电商产业链主要由综合类：拼多多、京东、天猫；C2C类：瓜子二手车、人人车、车猫、好车无忧、二手车估价、毛豆新车、华夏二手车；C2B类：车置宝、迈迈车、天天拍车、车享二手车、车开新二手车、车小胖、车速拍、惠买车；B2C类：优信、优车诚品、淘车、车王二手车、卖好车、海淘车、团车网；B2B类：大搜车、开思、中驰车服、三头六臂、优信拍、好汽配、车行168、弹个车；O2O类：福佑卡车、车蚂蚁、途虎养车、汽车之家、养车无忧、易车网、花生好车、273二手车、花生好车。汽车电商产业链资料来源：智研咨询整理2、汽车电商及相关企业数量在互联网+的大背景下,汽车电商已经成为汽车营销渠道里重要的组成部分。随着汽车电商模式逐渐成熟，越来越多企业加入到汽车电商及相关行业中来，2014-2019年中国汽车电商及相关企业数量呈高速增长趋势，2020年中国汽车电商及相关企业数量有所下降，汽车电商及相关企业数量77291家，较2019年减少19747家；2021年中国汽车电商及相关企业数量78844家，较2020年增长1553家。2014-2021年中国汽车电商及相关企业数量（注：仅统计企业名称、经营范围包涵汽车电商在业/存续的相关企业）资料来源：企查查、智研咨询整理从中国汽车电商及相关企业省市分布来看，2021年中国汽车电商及相关企业数量排名前三的依次是广东省、上海市、陕西省，分别有汽车电商及相关企业数量116192家、81050家、45918家，山东省、江苏省、浙江省、四川省、安徽省、福建省、湖南省依次挤进6-10名。2021年中国汽车电商及相关企业数量TOP10省市（注：仅统计企业名称、经营范围包涵汽车电商在业/存续的相关企业）资料来源：企查查、智研咨询整理3、汽车电商交易规模及用户规模随着互联网的普及，线上交易平台越来越受到欢迎。2011-2019年，中国汽车电商交易规模不断增长，2019年交易规模突破万亿大关，达至以10517.5亿元；2020年汽车电商交易规模约11275亿元；2021年中国汽车电商交易规模约12052.9亿元。2012-2021年中国汽车电商交易规模及增长（单位：亿元、%）资料来源：网经社、智研咨询整理汽车电商大量的广告营销也为平台带来很大的流量。汽车电商平台前期的营销投入使得更多消费者选择电商渠道购买汽车。2020年中国汽车电商用户规模1.85亿人，同比增长29.37%；2021年中国汽车电商用户规模约2.13亿人，同比增长15.13%。2012-2021年中国汽车电商行业用户规模及增长（单位：亿人、%）资料来源：网经社、智研咨询整理4、汽车电商投融资情况随着汽车成为日常出行不可或缺的工具之一，与之相关的汽车养护消费也愈发重要，围绕着汽车相关的各类电商模式层出不穷。从造车、汽车销售、供应链、后服务市场等整个环节，各互联网巨头、资本也纷纷入局，对整个汽车行业投融资产生深刻的影响。2006年以来，中国汽车电商投融资事件呈先增和降趋势，2015年达到汽车电商投融资事件巅峰，2016年起，曾经热衷汽车电商的各路资本,如今越来越理性慎重，近两年，汽车电商投融资事件呈直降趋势，但平均融资金额呈现增长，2021年中国汽车电商投融资25起，与2020年持平；投融资金额236.44亿元，较2020年增长40.57亿元。2006-2021年中国汽车电商投融资事件及投融资金额资料来源：IT桔子、智研咨询整理从2021年中国汽车电商融资事件融资轮次分布来看，其中战略投资10起，占40%；A+轮、A轮、C轮、E轮、Pre-A轮各2起，分别占8%；B+轮、B轮、D+轮、D轮、IPO上市各为1起，各占4%。2021年中国汽车电商融资事件融资轮次分布（单位：起、%）资料来源：IT桔子、智研咨询整理从2021年中国汽车电商融资事件月份分布来看，其中1月份获得5起融资，占20%；4月、6月、8月、9月各有3起，各占12%；2月、10月、11月、12月各1起，各占4%。2021年中国汽车电商融资事件月份分布（单位：起、%）资料来源：IT桔子、智研咨询整理2021年甲乙丙丁、铭仕威唐、RallyRd、Kavak、新康众、感度汽配、Odiggo、CanadaDrives、Rapido、特来电等汽电商各获得不同轮次金额不等的融资，其中：RimacAutomobili获得Porsche保时捷战略投资数亿美元；Kavak获得FoundersFund,RibbitCapital、D1CapitalPartners、BondD轮融资4.85亿美元；极星汽车获得两江基金,SKHoldings、淄博市金融控股有限公司、淄博高新产业投资有限公司的战略投资5.5亿美元；AUTO1Group获得SoftBankcapital的战略投资5.6亿美元；车好多集团获得红杉资本中国、IDG资本、杨浩涌、HCapital的E轮3亿美元。2021年中国汽车电商融资事件（一）资料来源：IT桔子、智研咨询整理2021年中国汽车电商融资事件（二）资料来源：IT桔子、智研咨询整理5、汽车电商发展趋势预测互联网+汽车的组合，已经成为一种新的业态趋势，虽然近年来汽车电商得到快速发展，但整体经营模式不够完善、盈利模式不够明朗，导致新车利润不高，在新业态冲击下，汽车电商发展已然成为不可阻挡的趋势潮流。未来，新车电商品牌发展趋势资料来源：智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨