RUNTO-2023年中国智能平板市场发展报告-公开版

2023年中国智能平板市场发展报告安装、运行和卸载应用软件的平板式便携电子设备。•智能平板按应用场景可以大致分为四大类：阅读器、学习本、办公本和通用本。•学习本以教育资源、教育娱乐、教育应用、学习规划、知识测试、特长开发等为核心功能，主要应用于自主学习、课堂教学等教育场景。•办公本具备复合型功能，不仅具备阅读功能，而且具备手写、生物识别、语音转化、多设备协同、分屏等多种功能，主要应用于会议、商务洽谈等办公场景。•线上数据指天猫、京东两大电商平台的监测数据，不含非主流电商和品牌官网。报告内平台电商指天猫，垂直电商指京东。科技驱动我们的世界市场环境分析012023年国内经济回升向好，展现巨大潜力和韧性•2023年国民经济持续恢复向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。•2023年，国内生产总值同比涨5.2%；居民消费价格（CPI）同比涨0.2%，工业生产者出厂价格同比降3.0%；社会消费品零售总额同比增长7.2%。中国GDP分季度增速数据来源：国家统计局，洛图科技（RUNTO）整理消费者物件指数CPI同比生产者物价指数PPI同比月月月月月月月月月月月月月月月中国社会消费品零售额同比月月月月月月月月月月年月月月月月时间轴优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大时间轴优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大“双减”政策《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《关于恢复和扩大消费的措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》《“十四五”国家科学技术普及发展规划》《关于促进电子产品消费的若干措施》数据来源：洛图科技（RUNTO)整理03大学生为智能平板市场发展提供驱动力•大学生对3C产品的计划购买率统计中，智能平板仅次于手机、笔记本、耳机占到第四位，反映出人们越来越依赖智能平板来满足工作、学习和娱乐的需求，市场仍有增长潜力。全国在校大学生总规模历年新生人数规模大学生平板持有率大学生开学季平板购买计划42%消费态度为市场赋能数据来源：教育部，国家统计局，洛图科技（RUNTO)整理-6--6-WIFI6高速高质发展WiFi6是在上一代WiFi5标准的基础上进行改进的WIFI6高速高质发展WiFi6是在上一代WiFi5标准的基础上进行改进的WIFI7未来无线技术的前景AAI大模型推动科技创新产品的硬件创新，包括更快的处理器、更多的内存和市场规模及结构•教育、办公以及大屏终端娱乐使用场景的多元化，使得消费者对于智能平板的需求明显高于疫情之前，2023年，中国消费级智能平板市场出货量为2818万台，同比增长1.8%。2019-2023年中国消费级智能平板市场出货量及增速2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万台，%-9--9-02线上渠道占比呈稳定增长态势•中国平板市场线上渠道销售量占比呈增长态势，2023年线上渠道占比较2022年增加7.0个百分点。2022-2323年中国智能平板分渠道零售量占比走势2022-2023年中国智能平板分渠道零售量占比走势2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1202数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：%-10--10-03各品牌亦在抓紧线下渠道布局9月科大讯飞讯飞十家直营店同开北京、深圳、杭州、南京五座城市同时开业十家讯飞直营店，为消费者提供更前共有智能录音笔、智能办公本、翻译小度在2023年新增300家门店荣耀线下渠道依然保持平稳扩张“免费用超级闪充充电宝”数据来源：洛图科技（RUNTO)整理-11--11-•2023年，新兴渠道中拼多多和快手采用低价定位策略，以吸引价格敏感的消费者，抖音销售情况最为出色，3000元以上的中高端产品占比超过了30%。•线上传统电商的零售量为1220.2万台，同比增长3.1%，销额363.0亿元，同比增长2.9%。2022-2023年中国智能平板市场分渠道占比2023H2中国智能平板线上市场新兴电商占比数据来源：洛图科技（RUNTO)数据-12--12-05新兴电商采用低价格策略来与传统电商竞争•低端价格段的产品通常更容易渗透到不同的市场，以帮助新兴电商扩大其市场份额和用户基础。2023年H2中国智能平板线上市场分渠道价格段占比数据来源：洛图科技（RUNTO)数据-13--13-06传统电商主销价格段下移，中高端产品市场占有率逐步提升•1000元以下产品的销量占比上涨明显，是受功能较简单的小尺寸学习平板的带动，以及头部品牌对于1000+元产品的价格下调所造成的。•苹果的降价，以及小度、学而思、科大讯飞等学习本品牌的布局，带动了4000-6000元中高端价位的上涨。2022-2023年智能平板线上市场分价格段销量结构2023年分价格段销量同比-11%-11%数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-14--14-屏幕技术及产品特点•智能平板屏幕类型以LCD为主，2023年占比为91.6%，较去年同期下降了0.5个百分点。•2023年，E-Paper（电子纸）份额较去年同期上涨1.6个百分点，OLED占比下降了1.1个百分点。中国智能平板线上零售市场新兴显示技术份额2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-16--16-•OLED平板产品均价持续走高，且价格约是同规格LCD的1.6倍；产品均价较高，布局品牌较少以及过往的营销力度不够是OLED长期不温不火的主要原因。•2023年华为OLED市占比达到88%，三星排名第二占比为7%。2022-2023年中国线上OLED智能平板销量中国线上智能平板分显示技术均价走势2022202313.95.29.7数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元 43844457 -17--17-•2024年开始，随着苹果和华为对OLED应用的示范引领，以及上游面板厂对IT用OLED的扩大投资，这个低渗透率的局面会有比较大的变化。重点面板厂关于OLED技术最新投资信息将进军14英寸OLED面板市场，目标2025年左右开始量产，目拟在四川省成都市高新西区投资建设第8.6代AMOLED生产线项目于2023年12月成功启动ViPAMOLED量产项目，首批模组成华为领先Apple发布柔性OLED平板数据来源：洛图科技（RUNTO)整理-18--18-•2023年，中国线上智能电子纸平板销量达到73.3万台，同比大涨40.6%。•电子纸智能平板的品牌竞争较激烈，头部品牌2022年掌阅第一名，今年为科大讯飞，小猿进步明显是由于它以墨水屏和AI学练一体方案融合到产品中，上半年新品“学练机2023版”为其份额提升做了主要贡献。2022-2023年中国线上智能电子纸平板销量中国智能电子纸平板线上市场TOP10品牌销量份额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：万台-19--19-•智能学习本在2023年的表现最为突出，线上销量为9.7万台，同比增长近9倍，其在电子纸平板内部的占比从2%增长至13%，增长了9个百分点，由此挤压了阅读器和办公本的内部份额。随着智慧办公智慧教育的新场景的开拓，价格段和尺寸都呈升高趋势。中国电子纸智能平板线上市场按销量产品结构数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%智能电子纸平板线上市场分价格段销量结构智能电子纸平板线上市场分尺寸段销量结构62%62%54%57%62%65%60%58%53%-20--20-06产品：除办公本外，其他细分产品销量均上涨•2023年，通用本仍为市场主流，销量占比为83.4%，较去年同期下降了1.4个百分点。•学习本线上销量同比上涨16.0%，涨幅最大的产品类型。中国智能平板线上市场按销量产品结构中国智能平板线上市场分产品结构销量数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-21--21-07产品：除学习本外产品形态向轻薄化方向发展•除学习本外产品重量密度（指将智能平板的重量除以其尺寸，值较低的产品更轻）呈变小趋势，产品厚度方面小于7.5mm产品占比升高10个•智能平板在移动办公和娱乐场景下使用时，对轻薄性和便携性有较高要求。分产品类型线上市场重量密度变化2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2产品厚度线上市场变化<6mm6-7mm7-7.5mm7.5-8mm>8mm 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-22--22-08产品：适当大屏化伴随着电池大容量化•智能平板占比最大的主流尺寸产品为10-12英寸，占比超七成。12-14英寸的产品占比在提升，适当的大屏化是目前智能平板在走的路线。•更大的显示屏幕需要更高的电池容量来满足其续航需求，2023年10000mAh以上的大容量电池产品占比为7.3%，较2022年上涨约4个百分点。智能平板线上市场分尺寸段销量结构2022H12022H22智能平板线上市场电池容量10000+mAh销量占比数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-23--23-09产品：显示效果显著提升，有助提高生产力和眼健康•更高的分辨率可以提供更细腻、清晰的图像；支持HDR10高动态范围技术，能够提供更宽广的色域和更高的色彩精度，使用户获得更逼真的视觉体验。2023年支持HDR10及以上产品占比为26.5%，较去年同期升高了9.7个百分点。产品分辨率线上市场变化数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%-24--24-未来发展和趋势预测01不断涌现的新品牌，为整体市场带来增长助力 -26--26-02新颖的形态设计助力拓展产品边界，提供更多元化选择平板自带支架形态类显示器形态可折叠形态可卷曲形态-27--27-03新场景为智能平板提供更多可能性近几年多数企业都强调智能平板为生产工具，不断为用户提供灵活、高效、便捷的办公方案，促进轻办公场景的流行。游戏市场进入存量竞争时代，因此用户期待更新颖的游戏硬件设备，平板企业应利用硬件和软件技术探索游戏新体验。智能平板可能充当智能家居的控制中心，将多个终端单一控制变成系统化操控，而平板有着屏幕大、网络技术强的天然优势。04中国智能平板市场增长平缓，销量趋于稳定•新品牌的介入、智能学习平板的崛起、电子纸平板彩色化显示技术在2023年的发布以及OLED正在领先企业的布局下加强渗透力，作为中国智能平板市场的持续动能。预测2024年全渠道规模达到2874万台，同比增长2