中国速冻食品行业投资分析、市场运行态势研究报告-智研咨询发布

中国速冻食品行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布一、市场规模速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品，如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等。随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速增长，2020年中国速冻食品行业市场规模达2272.89亿元，较2019年增加了261.48亿元，同比增长13.00%。2014-2020年中国速冻食品行业市场规模统计资料来源：智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国速冻食品行业市场行情动态及竞争战略分析报告》二、重点企业对比分析经过多年的发展，中国速冻食品生产企业遍地开花，一大批优秀的速冻食品生产企业迅速崛起，逐渐成为速冻食品行业中的翘楚，如安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨等，从成立时间和上市时间来看，三全食品成立时间和上市时间均早于安井食品、海欣食品、惠发食品和千味央厨，安井食品和海欣食品总部在福建，惠发食品总部在山东，三全食品和千味央厨总部在河南。安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨基本情况对比资料来源：企业官网、智研咨询整理从总资产来看，截止2021年9月安井食品总资产明显高于三全食品、海欣食品、惠发食品和千味央厨，截止2021年9月安井食品总资产为82.57亿元；三全食品总资产为56.74亿元；海欣食品总资产为13.49亿元；惠发食品总资产为13.45亿元；千味央厨总资产为12.85亿元。2014-2021年9月安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨总资产对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收情况来看，2021年1-9月安井食品营业总收入高于三全食品、惠发食品、海欣食品和千味央厨，2021年1-9月安井食品厨营业总收入已完成60.96亿元；三全食品营业总收入已完成50.8亿元；惠发食品营业总收入已完成11.45亿元；海欣食品营业总收入已完成10.82亿元；千味央厨营业总收入已完成8.882亿元。2014-2021年9月安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨营业总收入对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从归属净利润来看，2021年1-9月安井食品归属净利润高于三全食品、千味央厨、海欣食品和惠发食品，2021年1-9月安井食品归属净利润为4.94亿元；三全食品归属净利润为3.86亿元；千味央厨归属净利润为0.57亿元；海欣食品和惠发食品归属净利润为负数。2014-2021年9月安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨归属净利润对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从毛利率来看，2021年1-9月三全食品毛利率略高于安井食品、千味央厨、海欣食品和惠发食品，2021年1-9月三全食品毛利率为26.12%；安井食品毛利率为21.98%；千味央厨毛利率为21.84%；海欣食品毛利率为18.03%；惠发食品毛利率为15.32%。2014-2021年9月安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨毛利率对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收结构来看，安井食品营业收入主要来源于鱼糜制品，2020年安井食品鱼糜制品业务收入为28.3亿元，占营业总收入的40.6%。海欣食品营业收入主要来源于速冻鱼肉制品及肉制品，2020年海欣食品速冻鱼肉制品及肉制品业务收入为14.4亿元，占营业总收入的89.4%。惠发食品营业收入主要来源于丸制品，2020年惠发食品丸制品业务收入为4.7亿元，占营业总收入的33.4%。三全食品营业收入主要来源于速冻面米制品，2020年三全食品速冻面米制品业务收入为62.3亿元，占营业总收入的90.0%。千味央厨营业收入主要来源于油炸类，2020年千味央厨油炸类业务收入为5.2亿元，占营业总收入的55.2%。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨营收结构对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收区域分布来看，安井食品营业收入主要来源于华东地区，2020年安井食品华东地区营业收入为35.5亿元，占营业总收入的50.9%。海欣食品营业收入主要来源于华东区，2020年海欣食品华东区营业收入为6.6亿元，占营业总收入的40.8%。惠发食品营业收入主要来源于华东，2020年惠发食品华东营业收入为5.3亿元，占营业总收入的37.4%。三全食品营业收入主要来源于北区，2020年三全食品北区营业收入为24.0亿元，占营业总收入的34.7%。千味央厨营业收入主要来源于华东地区，2020年千味央厨华东地区营业收入为5.1亿元，占营业总收入的54.0%。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨营收区域分布对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从速冻食品产销量来看，2020年安井食品面米制品生产量为164454.52吨，销售量为160449.44吨；肉制品生产量为142947.65吨，销售量为134915.85吨；鱼糜制品生产量为227042.9吨，销售量为217308.23吨；菜肴制品生产量为71361.72吨，销售量为70896.85吨。2020年惠发食品丸制品生产量为48395.11吨，销售量为51569.51吨；油炸品生产量为30548.36吨，销售量为31806.75吨；肠制品生产量为10460.32吨，销售量为10789.87吨；串制品生产量为4595.47吨，销售量为10231.56吨。2020年千味央厨油炸类生产量为48383.22吨，销售量为48854.53吨；烘焙类生产量为9850.33吨，销售量为9673.6吨；蒸煮类生产量为16757.33吨，销售量为15850.75吨；菜肴类及其他生产量为2339.13吨，销售量为2349.21吨。2020年海欣食品速冻鱼肉制品及肉制品生产量为100569吨，销售量为103465吨；常温休闲食品生产量为3724吨，销售量为3866吨；速冻米面制品销售量为3142吨；速冻菜肴制品销售量为289吨。2020年三全食品速冻面米制品生产量为580934.77吨，销售量为606384.09吨；速冻调制食品生产量为49969.41吨，销售量为47021.86吨；冷藏及短保类生产量为5597.07吨，销售量为5470.04吨。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨速冻食品产销量对比资料来源：企业年报、智研咨询整理从研发投入来看，2020年三全食品研发投入金额明显高于安井食品、惠发食品、海欣食品和千味央厨，2020年三全食品研发投入金额为11844.21万元，占营业收入的1.71%；安井食品研发投入金额为7352.20万元，占营业收入的1.06%；惠发食品研发投入金额为5454.50万元，占营业收入的3.87%；海欣食品研发投入金额为1784.16万元，占营业收入的1.11%；千味央厨研发投入金额为720.34万元，占营业收入的0.76%。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨研发投入对比资料来源：企业年报、智研咨询整理从速冻食品业务收入来看，2020年安井食品速冻食品业务收入为69.65亿元；三全食品速冻食品业务收入为68.44亿元；海欣食品速冻食品业务收入为16.06亿元；惠发食品速冻食品业务收入为13.95亿元；千味央厨速冻食品业务收入为9.422亿元。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨速冻食品业务收入对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从市场占有率来看，2020年安井食品速冻食品市场占有率略高于三全食品、海欣食品、惠发食品和千味央厨，2020年安井食品速冻食品业务收入占全国速冻食品市场规模的3.06%；三全食品速冻食品业务收入占全国速冻食品市场规模的3.01%；海欣食品速冻食品业务收入占全国速冻食品市场规模的0.71%；惠发食品速冻食品业务收入占全国速冻食品市场规模的0.61%；千味央厨速冻食品业务收入占全国速冻食品市场规模的0.41%。目前中国速冻食品市场格局较为仍然较为分散。2020年安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨速冻食品市场占有率对比（%）资料来源：智研咨询整理三、总结安井食品在企业规模、营收情况和速冻食品市场占有率方面均优于海欣食品、惠发食品、三全食品和千味央厨，三全食品在盈利能力和研发投入方面均优于安井食品、海欣食品、惠发食品和千味央厨，总体来看，安井食品和三全食品优势明显。安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品、千味央厨主要指标对比资料