中国网约车行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）

中国网约车行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）一、网约车发展历程网约车，即网络预约出租汽车经营服务的简称，是指以互联网技术为依托构建服务平台，接入符合条件的车辆和驾驶员，通过整合供需信息，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。中国网约车经历了四个发展阶段，2013年以前的酝酿期；2013~2016年期间迅猛发展期；2015年~2016年期间规范期；2017年~至今的整合发展期。网约车的发展历程资料来源：智研咨询整理二、行业发展现状居民生活水平的提高刺激了优质出行需求的产生，私家车出行受限及出租车供不应求的现象，加速了网约车行业的发展。2017年中国网约车已进入高速发展阶段，市场规模超2000亿元，2019年网约车交易规模达到3460亿元。2020年由于疫情影响，网约车交易规模将有所下降至3114亿元，2021年随着疫情的有效控制，网约车交易规模回升至3581亿元，预计到2022年交易规模将保持增长，有望突破4000亿元。2017-2022年中国网约车市场交易规模资料来源：智研咨询整理当下网约车赛道已经进入存量竞争时代,行业整体向存量博弈转变。据中国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年1月31日，中国取得网约车平台经营许可的公司有218家；截至2月28日，中国取得网约车平台经营许可的公司有222家；截至3月31日，中国司取得网约车平台经营许可的公司有227家；截至4月30日，中国取得网约车平台经营许可的公司有230家；截至5月31日，中国取得约车平台经营许可的公司有234家；截至6月30日，中国取得网约车平台经营许可的公司有236家；截至7月31日，中国取得网约车平台经营许可的公司有241家；截至8月31日，中国取得网约车平台经营许可的公司有245家；截至9月30日，中国取得网约车平台经营许可的公司有248家；截至10月31日，中国取得网约车平台经营许可的公司有251家；截至11月30日，中国取得网约车平台经营许可的公司有255家；截至12月31日，中国取得网约车平台经营许可的公司有258家。2021年1-12月中国取得网约车平台经营许可的网约车平台公司资料来源：网约车监管信息交互平台、交通部、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国网约车行业市场调查研究及发展前景规划报告》截至2021年1月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证308.6万本、车辆运输证116.1万本。截至2月28日，中国各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。截至3月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证336.4万本、车辆运输证125.5万本。截至4月30日，中国各地共发放网约车驾驶员证338.9万本、车辆运输证127.7万本。截至5月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证344.1万本、车辆运输证130.7万本；截至6月30日，中国各地共发放网约车驾驶员证349.3万本、车辆运输证132.7万本；截至7月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证351.0万本、车辆运输证135.7万本；截至8月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证352.6万本、车辆运输证136.2万本；截至9月30日，中国各地共发放网约车驾驶员证359.5万本、车辆运输证141.8万本；截至10月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证375.4万本、车辆运输证145.5万本；截至11月30日，中国各地共发放网约车驾驶员证386.4万本、车辆运输证149.9万本；截至12月31日，中国各地共发放网约车驾驶员证394.8万本、车辆运输证155.8万本。2021年1-12月中国发放网约车驾驶员证及网约车车辆运输证数量资料来源：网约车监管信息交互平台、交通部、智研咨询整理2021年1月中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息7.3亿单；2月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单；3月4月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息各7.6亿单；5月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息8亿单，环比增长5.2%；6月，中国网约车监管信息交互平台6月份共收到订单信息7亿单，环比下降12.4%；7月中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息7.8亿单，环比上升10.7%；8月中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.4亿单，受疫情、汛期等因素影响，环比下降17.2%；9月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.5亿单，环比上升0.9%；10月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.9亿单，环比上升6.6%%；11月，中国网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.2亿单，环比下降9.9%；12月，中国网约车监管信息交互平台2021年12月共收到订单信息6.81亿单，环比上升9.3%。2021年1-12月中国网约车总订单情况资料来源：网约车监管信息交互平台、交通部、智研咨询整理网约车作为共享行业最成功、规模最大的细分行业。当前，在整个网约车行业中，竞争仍然是不变的主题，众多领域外企业都想进入这个行业,瓜分市场。随着网约车市场的发展,竞争也逐渐激烈,2019年中国网约车及相关企业注册量从2010年的26家增长到2240家。2018年滴滴两起顺风车恶性事件后,整个网约车行业进入强监管时代,“合规”“安全”成为关键词，随着合规政策的不断趋严，近两年，中国网约车及相关企业注册量呈下降趋势，2020年中国网约车及相关企业注册量1141家，较2019年减少1099家；2021年中国网约车及相关企业注册量843家，较2020年减少298家。2010-2021年中国网约车及相关企业注册量及增长资料来源：企查查、智研咨询整理从全国各省市网约车及相关企业注册量来看，2021年中国贵州网约车及相关企业注册量166家，排名全国第一；第二是云南，网约车及相关企业注册量131家；第三是山东，网约车及相关企业注册量86家。2021年中国网约车及相关企业注册量TOP10省市资料来源：企查查、智研咨询整理随着城镇化水平提升、经济持续发展、基础设施持续完善，中国城镇居民出行需求持续上升。近几年,中国网约车市场规模不断扩大。网约车行业赛道热度不减，2021年中国网约车行业投融资数量8起，投融资金额109.45亿元。2011-2022年中国网约车行业投融资情况资料来源：IT桔子、智研咨询整理2021年，量子出行、OlaCabs、曹操出行、SmartRyde、大众出行、Yassir均获得不等的融资，2月26日量子出行获得庞大集团的战略投资；7月15日OlaCabs获得淡马锡Temasek,WarburgPincus(华平海外投资),BhavishAggarwal的战略投资5亿美元；8月6日曹操出行获得吉利控股的战略投资数亿人民币；9月6日曹操出行获得相城金控,农银国际,东吴创新资本,苏州高铁新城国控集团,苏州城投的B轮融资38亿人民币；10月12日SmartRyde获得MBCVentureCapital,AngelBridge,SGIncubate,YamaguchiCapital,HiroshimaVentureCapital,IyoginCapital,InventumVentures,OptimaVentures的A轮融资160万美元；11月17日大众出行获得阿里巴巴11月30日Yassir获得DNCapital,FJLabs,EndeavorCatalyst,WndrCo,VentureSouq,QuietCapital,KismetCapital,SpikeVentures,NelloreCapital,MovingCapital的A轮3000万美元；12月28日OlaCabs获得战略投资5亿美元；2022年1月17日地上铁获得中金资本,英格卡集团,fa(泰合资本)的D轮2亿美元。2020年以来中国网约车行业投融资事件资料来源：IT桔子、智研咨询整理二、网约车行业三大发展趋势网约车行业历经近10年的发展，实现了最基本的联接，现在正处于2．0时代的开端，互联网技术的快速发展，为行业的发展奠定基础，而随着技术的升级迭代，网约车行业也呈现出三大发展趋势。网约车行业三大发展趋势资料来源：智研咨询整理智研咨询