中国乘用车行业市场竞争格局及投资方向研究报告（智研咨询）

最全！中国乘用车行业市场竞争格局及投资方向研究报告（智研咨询）一、概述乘用车（passengervehicle）是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。它也可以牵引一辆挂车。乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。乘用车下细分为基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车。乘用车分类资料来源：智研咨询整理二、产销量1、产量乘用车有广义和狭义之分，狭义乘用车主要包括轿车、MPV和SUV，广义乘用车则包含微客和狭义乘用车在内的所有车型，2021年我国乘用车市场呈温和增长趋势，2021年中国广义乘用车产量达2130.8，万辆，较2020年增加了149.70万辆，同比增长7.56%，其中狭义乘用车产量为2095.1万辆，较2020年增加了149.50万辆，同比增长7.68%。2018-2021年中国乘用车产量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国汽车行业市场运行状况及投资潜力研究报告》从狭义乘用车细分品种来看，2021年中国轿车产量达995.1万辆，较2020年增加了83.8万辆；SUV产量达990.2万辆，较2020年增加了58.6万辆；MPV产量达109.8万辆，较2020年增加了7.1万辆。2018-2021年中国狭义乘用车细分品种产量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理从狭义乘用车产量结构来看，2021年中国轿车产量占全国狭义乘用车总产量的47.50%，较2020年增长了0.66%；SUV产量占全国狭义乘用车总产量的47.26%，较2020年减少了0.62%；MPV产量占全国狭义乘用车总产量的5.24%，较2020年减少了0.04%。2018-2021年中国狭义乘用车细分品种产量占比（%）资料来源：乘联会、智研咨询整理2、零售、批发销量1）批发2021年中国乘用车批发销量恢复增长，2021年中国广义乘用车批发销量达2145.6万辆，较2020年增加了131.90万辆，同比增长6.55%，其中狭义乘用车批发销量为2109.8万辆，较2020年增加了132.20万辆，同比增长6.68%。2018-2021年中国乘用车批发销量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理从狭义乘用车细分品种来看，2021年中国轿车批发销量达1001.5万辆，较2020年增加了74.2万辆；SUV批发销量达999.8万辆，较2020年增加了56.5万辆；MPV批发销量达108.6万辆，较2020年增加了1.6万辆。2018-2021年中国狭义乘用车细分品种批发销量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理从狭义乘用车批发销量结构来看，2021年中国轿车批发销量占全国狭义乘用车批发销量的47.47%，较2020年增长了0.58%；SUV批发销量占全国狭义乘用车批发销量的47.39%，较2020年减少了0.31%；MPV批发销量占全国狭义乘用车批发销量的5.15%，较2020年减少了0.26%。2018-2021年中国狭义乘用车细分品种批发销量占比（%）资料来源：乘联会、智研咨询整理2）零售2021年中国广义乘用车零售销量达2048.6万辆，较2020年增加了87.5万辆，同比增长4.46%，其中狭义乘用车零售销量为2014.6万辆，较2020年增加了85.4万辆，同比增长4.43%。2020-2021年中国乘用车零售销量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理分品种来看，2021年中国轿车零售销量完成984.6万辆，较2020年增加了59.4万辆；MPV零售销量完成107.9万辆，较2020年减少了1.1万辆；SUV零售销量完成922.1万辆，较2020年增加了27.1万辆。2020-2021年中国狭义乘用车细分品种零售销量统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理从狭义乘用车零售销量结构来看，2021年中国轿车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的48.9%，较2020年增长了0.9%，占比最大；SUV零售销量占全国狭义乘用车零售销量的45.8%，较2020年减少了0.6%；MPV零售销量占全国狭义乘用车零售销量的5.4%，较2020年减少了0.3%。2020与2021年中国狭义乘用车零售销量结构对比（%）资料来源：乘联会、智研咨询整理三、市场格局经过多年的发展，中国乘用车生产企业遍地开花，一大批优秀的乘用车生产企业迅速崛起，逐渐成为乘用车行业中的翘楚，如一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、上汽通用五菱、长城汽车、一汽丰田、广汽丰田等等，2021年一汽大众狭义乘用车零售销量为177.8万辆，全国排名第一；上汽大众狭义乘用车零售销量为145.7万辆，全国排名第二；上汽通用狭义乘用车零售销量为127.7万辆，全国排名第三。2021年中国狭义乘用车零售销量排名前十的企业统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理2021年一汽大众狭义乘用车批发销量为180.1万辆，全国排名第一；上汽通用狭义乘用车批发销量为133.2万辆，全国排名第二；吉利汽车狭义乘用车批发销量为132.8万辆，全国排名第三。2021年中国狭义乘用车批发销量排名前十的企业统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理2021年一汽大众广义乘用车零售销量为177.8万辆，全国排名第一；上汽大众广义乘用车零售销量为145.7万辆，全国排名第二；上汽通用广义乘用车零售销量为127.7万辆，全国排名第三。2021年中国广义乘用车零售销量排名前十的企业统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理2021年一汽大众广义乘用车批发销量为180.1万辆，全国排名第一；上汽通用广义乘用车批发销量为133.2万辆，全国排名第二；吉利汽车广义乘用车批发销量为132.8万辆，全国排名第三。2021年中国广义乘用车批发销量排名前十的企业统计（万辆）资料来源：乘联会、智研咨询整理2021年一汽大众狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的8.83%，占比最大；上汽大众狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的7.23%；上汽通用狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的6.34%；吉利汽车狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的6.02%；东风日产狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的5.63%；长安汽车狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的5.54%；上汽通用五菱狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的4.80%；长城汽车狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的4.71%；一汽丰田狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的4.20%；广汽丰田狭义乘用车零售销量占全国狭义乘用车零售销量的4.17%。2021年一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、上汽通用五菱、长城汽车、一汽丰田和广汽丰田十家企业狭义乘用车零售销量总和占全国狭义乘用车零售销量的57.47%，企业市场占有率相对较高，市场集中度较为集中。2021年中国乘用车行业企业市场占有率（按狭义乘用车零售销量）资料来源：智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询