跨境电商产业发展环境透析、市场全景评估及发展趋势预测（智研咨询）

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品跨境电商精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品跨境电商智研产业百科·产业研究第一站/跨境电商/实用的产研百科工具跨境电商TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 21、主管部门和监管体制 22、行业相关政策 2三、发展历程 4四、行业壁垒 51、品牌壁垒 52、技术壁垒 53、物流壁垒 5五、产业链 61、行业产业链分析 62、行业领先企业分析 7（1）华凯易佰科技股份有限公司 7（2）跨境通宝电子商务股份有限公司 8六、行业现状 9七、发展因素 101、机遇 10（1）国家利好政策不断出台 10（2）跨境电商存在巨大蓝海空间 10（3）跨境物流体系持续优化 102、挑战 11（1）跨境电商高端人才缺口较大 11（2）跨境电商支付体系尚未完善 11（3）货币汇率波动风险较大 11八、竞争格局 12九、发展趋势 13一、定义及分类跨境电商，即“跨境贸易电子商务”，指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商按货物流向可分为跨境出口电商和跨境进口电商。根据跨境电商的交易对象来区分可以分为B2B、B2C和C2C。根据运营模式还可分为跨境第三方平台和独立站自营模式。二、行业政策1、主管部门和监管体制跨境电商具有跨部门、跨地域等特点，且融合了运输业、仓储业、信息服务业等多个行业，因此涉及多个部门管辖。其中，商务部负责制定我国跨境电商发展规划，拟订推动企业信息化、运用跨境电商开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施等；工信部对跨境电商等信息通信服务实行监管，承担行业管理职能，并组织拟定相关行业的发展战略、规划和政策并组织实施；海关总署负责跨境贸易电子商务和跨境物流进出境货物、物品的通关监管、税收征管等。2、行业相关政策跨境电商作为近年来新出现的贸易方式，受到国家高度关注，中央和地方层面均密集出台了多项支持跨境电商和跨境电商物流行业发展的政策，并针对通关、税收、物流等关键环节出台了相应配套措施。其中，2023年4月国务院发布的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》中，明确提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。这也意味着，跨境电商不仅仅是一个新兴的贸易渠道，而是成为推动外贸稳定增长和优化结构的重要力量，为跨境电商的发展提供了强有力的支持。三、发展历程跨境电商行业自在我国萌芽以来，始终朝着更高效、更多元、更便捷的方向发展。早期，由于互联网相关技术尚未普及，全球跨境贸易仍以传统的线下贸易方式为主，消费者的线上消费习惯尚未养成，行业配套服务不完善，行业发展较为缓慢。2012年，国家发改委和海关总署在郑州召开动员大会，开启跨境电商城市试点。2013年以后，以海关总署56/57号文为代表，相关国家政策陆续出台，跨境电商领域的关注度和投资热潮兴起，跨境电商行业步入了快速发展阶段。这一年成为中国跨境电商的重要转折点，跨境电商全产业链都出现了商业模式的变化，开启跨境电商3.0之路。随着移动互联网的普及，B2C模式逐渐兴起并成为主流，跨境电商平台开始提供全链条一站式服务。目前，我国跨境电商行业的配套政策、监管环境趋于稳定，各细分业态下均已诞生一部分成熟企业，行业发展逐渐步入成熟期。四、行业壁垒1、品牌壁垒跨境电商的品牌建设需要投入大量的资金和资源，包括广告宣传、品牌推广、售后服务等方面的支持。品牌建设是一个长期的过程，且需要不断创新和完善，才能获得消费者的认可和信任。因此，品牌壁垒是跨境电商行业新进入者的一个重要障碍。2、技术壁垒跨境电商行业需要具备一定的技术实力，包括互联网技术、信息技术、物流技术等方面的支持。企业需要建立完善的信息化管理系统，实现订单处理、库存管理、物流配送等方面的智能化和自动化，以提高效率并降低成本。因此，跨境电商行业新进入者面临着较高的技术壁垒。3、物流壁垒跨境电商的物流成本高昂且复杂，涉及到国际运输、国内运输、仓储等多个环节，需要解决语言障碍、文化差异、海关监管等问题。此外，物流时间过长、配送延误、丢包等问题也会影响消费者的购物体验和忠诚度。因此，物流壁垒也是跨境电商行业面临的一个重要难题。五、产业链1、行业产业链分析跨境电商产业链路较长，涵盖采购、运输、仓储、营销、支付等多个环节。跨境电商产业链上游为供应商，包括生产商、品牌商及零售商；中游为跨境电商平台及支持服务商，跨境电商平台包括B2B和B2C，支持服务商包括物流、支付、跨境金融、保税仓储等；下游为终端消费者。跨境电商行业产业链如下图所示：2、行业领先企业分析（1）华凯易佰科技股份有限公司华凯易佰科技股份有限公司是一家出口跨境电商企业，公司以全资子公司易佰网络为载体，依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向，开展跨境出口电商业务，主要通过亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Walmart等第三方平台，将家居园艺、工业及商业用品、汽车摩托车配件、健康美容、3C电子产品、户外运动等品类的高性价比中国制造商品销售给境外终端消费者。近年来，公司把握行业发展机会，以传统的泛品业务为体，全新孵化的精品和亿迈生态平台业务为翼，一体两翼开启跨境电商发展新战略，企业跨境电商业务收入也稳步增长。2023年上半年，华凯易佰跨境出口电商业务收入26.61亿元，同比增长42.2%。（2）跨境通宝电子商务股份有限公司跨境通宝电子商务股份有限公司前身是创立于1995年的百圆裤业，前期主要经营服装零售业务。随着全球化与互联网化的发展，跨境电商行业快速崛起，公司在2014年7月，通过重大资产重组进入跨境电商，并将跨境电商业务作为主要发展方向。目前，公司主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类。跨境通拥有自营电商平台ZAFUL，产品品牌商标拥有国内外商标541项，著作权（含软件著作权及图案著作权）102项，搭建了自有品牌体系，品牌打造及运作能力较强。ZAFUL已连续多年入选各大榜单中国出海品牌价值50强，2022年ZAFUL再次入围消费品行业中国出海品牌价值50强榜单。2023年上半年，跨境通电子商务业务收入34.16亿元，同比增长2.65%。六、行业现状近年来，随着互联网技术的快速发展和广泛应用，全球电子商务渗透率持续增长，为我国跨境电商行业发展奠定了坚实基础。同时，随着多项推动跨境电商行业发展的政策有效落实，我国跨境电商进出口额持续上涨。我国跨境电商进出口金额由2019年的1.29万亿元逐步增加至2023年的2.38万亿元，年复合增长率达13.03%，行业保持高速发展态势。2023年随着我国不断优化外贸政策，提高跨境电商企业对外贸易通关便利化水平，我国跨境电商进出口总额同比增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，同比增长19.6%；进口5483亿元，同比增长3.9%。七、发展因素1、机遇（1）国家利好政策不断出台在传统外贸行业发展受阻、经济发展步入“新常态”的宏观环境下，我国政府正积极推进经济结构战略性调整，高度重视跨境电商等贸易新业态发展。党的十九大报告明确提出要拓展对外贸易、培育贸易新业态新模式、推进贸易强国建设。自2014年起，连续十年的政府工作报告均强调促进跨境电商等新业态的发展。相关主管部门针对行业指导、信息监管、支付清算、物流保税等标准规范和配套管理制度，出台了一系列有利于跨境电商发展的产业政策。这些政策不仅扩大了跨境电商的试点区域，还鼓励了跨境电商的创新发展，为行业提供了良好的政策环境。（2）跨境电商存在巨大蓝海空间随着互联网信息技术及电子商务产业的高速发展，无论是在欧美、日韩等发达国家，还是在中国、东南亚、南美洲等新兴市场，跨境电商已日益渗透到越来越广阔的区域及人群的日常生活中。其中，东南亚、南美洲、中东、中亚甚至非洲等发展中国家和地区电商市场潜力巨大，强烈的高性价比消费需求和日益开放的进口贸易政策加速释放，为我国出口跨境电商行业的持续稳定发展打开了一片新的蓝海市场。（3）跨境物流体系持续优化近年来，我国跨境物流体系持续优化。为了满足出口跨境电商对各类跨境商品不同的配送时效和配送成本要求，不同的物流服务商提供了多种跨境物流服务，形成了国际邮政、商业快递、国际专线、国内快递国际化业务在内的多层次的跨境物流网络。跨境支付方面，第三方支付机构跨境支付业务牌照的发放和人民币跨境支付系统的建立大大加快了资金支付和跨境清算的效率。跨境通关方面，近年来我国海关通过“电子报关、无纸化通关”、“清单核放、汇总申报”等措施优化通关流程，节省报关时间，提升了跨境电商效率。2、挑战（1）跨境电商高端人才缺口较大跨境电商行业是近年来快速发展的新兴行业，管理人员的行业经验和业务团队的执行能力直接决定了跨境电商企业的应变能力和竞争实力。以出口跨境电商为例，跨境电商企业既需要具备过硬的外语水平、熟悉各平台规则的运营人员，也需要具备海外客户需求分析能力和各平台店铺策划能力的销售人员，以及精通跨境支付、跨境物流、国际贸易的供应链管理人员。在此背景下，具有丰富出口跨境电商业务经验的行业能手和高端人才是各大企业的争夺对象，行业快速发展与高端人才紧缺之间的矛盾将一定程度上制约出口跨境电商的发展。（2）跨境电商支付体系尚未完善跨境电商交易涉及到跨境支付的问题，由于不同国家和地区的支付习惯和支付方式存在差异，支付体系的不完善给交易带来了诸多不便和风险。首先，不同国家和地区的支付习惯和支付方式存在差异，消费者在使用跨境电商平台进行购物时，可能因为不熟悉或者不习惯某种支付方式而放弃购买或者产生支付困难。此外，一些国家和地区可能存在支付安全问题，如网络欺诈和钓鱼攻击等，这也会给跨境电商交易带来风险和损失。（3）货币汇率波动风险较大货币汇率波动是跨境电商企业面临的一个重要挑战。由于跨境电商交易涉及不同货币的交易，汇率波动会对企业的经营产生直接的影响。例如，当某一货币对另一货币的汇率升值时，对于使用该货币进行采购的企业来说，采购成本会相应增加；而对于销售收入以该货币结算的企业来说，收入会减少。这种汇率波动会给企业的经营带来不确定性，增加了企业的经营风险。八、竞争格局在跨境电商行业的发展中，我国企业数量众多。从商品流向看，目前，出口跨境电商行业呈现平台型电商寡头垄断、自营型电商充分竞争的市场格局。其中，平台型电商的集中度相对较高，亚马逊、eBay、Aliexpress、Wish等平台占据了较高的市场份额，行业格局相对稳定。相比而言，自营型电商企业的竞争格局尚未成型，市场集中度较低，行业呈现百花齐放的格局。我国出口跨境电商企业主要包括安克创新、华凯易佰、跨境通、SHEIN、赛维时代等。进口跨境电商方面，我国主要的进口跨境电商企业包括天猫国际、考拉海购、京东国际、苏宁国际和唯品国际等。这些企业的市场份额占比较大，行业集中度较高。九、发展趋势随着移动互联网的广泛普及和深入发展，电商零售行业呈现出爆炸式增长。跨境电商作