2024年低空经济行业研究报告 筑牢基础设施政策引领稳健前行

2024年中国低空经济行业研究报告概览标签:低空经济、无人机、evTOL飞行器、直升机、通用航空、飞行汽车、航空器、低空保障、空域管控、大疆、亿航智能c2024HangHangcha无人固定翼飞机、无人垂直起降飞机无人飞艇无人直升机无人多旋翼飞行器无人伞翼机等。与载人飞机相比s它具有体积小、造价低、使用方便、对作战环境要求低、战场生存能力较强等优点。uevTOL飞行器:evTOL(electricverticalTake-offandLanding)飞行器是指电动垂直起降飞行器s是一种不需要跑道就可垂直起降的飞机。它结合了空气动力学和电动推进技术S具有垂直起降、智能操作、快捷机动、低成本、低噪音、零排放、易维护和高安全等优点OevTOL飞行器的起飞原理主要利用电推u直升机:直升机是指一种依靠发动机驱动一副或多副旋翼而产生升力和拉力的航空器。直升机按其用途可分为军用直升机和民用直升机两大类。直升机主要由机体和升(从悬停开始)和机头方向不变的机动飞行特别是可在小面积场地垂直起降。由于这些特点使其具有广阔的用途及发展前景。飞行汽车的技术原理主要涉及到两个方面:飞行原理和驱动原理。飞行原理主要利用空气动力学原理s通过机翼产生升力s使汽车能够在空中飞行。而驱动原理则依赖于高效的发动机或电动机s为飞行汽车提供足够的动力。此外s飞行汽车还需要先进的导航系统和稳定控制系统s以确保飞行的安全性和稳定性。c2024HangHangcha2u低空经济的定义u低空经济的分类射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。通用航空指使用民用航空器从事工低空经济的图示主;在1120-300米以行业级无人机为主用于即时物流配送、城市管理等;在300-1,000米以行业级无人机为主s用于快递物流;在1,000-6,000米以载人飞行器为主S例如直升机evTOLo低空经济的飞行器分类10006000米120-300米120米以下飞行器类型(直升机/evTOL)快递物流消费级无人机为主~600~600km~30~30km~15~15km~10~10km15-3015-30km飞行器参数~3000~3000km~200~200km10-2010-20kg<10<10kgn/an/a~70m/s~70m/s30-40m/s30-40m/s10-15m/s10-15m/s10-15m/s10-15m/s15-20m/s15-20m/s2/2空作为低空经济的核心构成s覆盖了所有非军事及非民航运输的航空活动s为低空经济开辟了多元化的应用场景。无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操低空经济的特点运行空间立体性强空地衔接紧密依托三维空间发展,"飞行在空中作用在地面组合式经济形态核心是航空器与各种产业形态的融合,如"农以小飞机、小航线、小企业为依托总体上具有地域窄、规模小和较为分工业和服务业等行业资料来源:《范恒山:我国低空经济发展现状、重点和趋势》,行行查研究中心低空经济与通用航空、无人机的范畴无人机经济无人机资料来源:行行查研究中心飞行汽车的主要构型参数对比基本概念通过多个(通常多于4个)固定螺旋桨实现起降和巡航动作升力与巡航用的螺旋桨是独立的s分别实现垂直起降和巡航通过倾转不同螺旋桨或机翼方向实现飞行姿态控制与起降通过改变涵道推力方向实现不同场景下的垂直起降于巡航最大时速80-150km/h150-200km/h180-250km/h200-300km/h最大航程20-50km150-250km200-250km175-300km资料来源:行行查研究中心飞行汽车与无人机对比可以载运乘客、也可以载运货物不载运乘客集中式指挥调度1对1控制或集中式控制4G/5G网络无线电频率wifi或4G/5G大多数仅为100~3000m的短程控制集群管理(容易)缺乏管理(困难)可执行复杂任务(客运、救援、灭火)功能有限(航拍照片、视频等)资料来源:《探索飞行汽车通勤新模式的城市空中交通发展分析》,行行查研究中心送货等多个领域的使用。同时s各国政府和机构也加大了对低空经济的投入和支持。近年来s随着技术的不断进步和市场的日益成熟s无人机和其他低空飞行器的应用低空经济的全球发展历程世纪末热气球技术在法国巴黎试验成功后热气球观光活动在法国迅速传播成为低空经济的开端。用无人机进行海上油田平在工业领域的实际应用。欧盟修订《第20181139号法规》,将欧盟管理权限扩展至所有的无人机。包括英国、美国在内的多国试行空中出租车。亚马逊于美国部分地区使用primeAir无人机送货。日本公司洋光(yoichilnoue)在农业领域使用遥控直升机进行农业作业。NASA与FAA合作推进美国UTM(无人第107号法规规定了商业用途的小型无人机的运营规则。欧洲单一天空空中交通管理研究院欧洲航空安全局发布了两部无人机通用条例进一步规要求。FAA发布了远程标识(RemotelD)法规,要求大多数无人机在飞行时能够广播身份和位置信息。资料来源:行行查研究中心为低空经济的进一步发展打下了坚实基础。深化阶段以2016年国务院发布的《关于促进通用航空业发展的指导意见》为标志s不仅推动了通用航空业的加速发展s也进低空经济的中国发展历程规划阶段应用普及阶段2011-规划阶段应用普及阶段2011-2016年2016-2021年2011年之前2010年,《关于深化低空空域管理体制改革的意见》中提出低空空域改革试点。自2011年起开始向全国推广,长春、广州飞行管制分区试点于2010年底完成。依据2010年发布的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,改革步骤为"两区一岛"改革试点、"两大区、七小区"扩大试点。2016年,国务院印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》,对进一步促进通用航空业发展作出部署,并深化我国低空空域管理改革。推广阶段深化阶段2021年至今2021年至今2021.2《国家综合立体交通网规划纲要》中"低空经济"概念首次被写入国家规划。2023年以来,国家及多个地方城市密集发布低空经济相关支持政策。国家空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》,对我国空域划设和管理使用进域划分为A、B、C、D、E、G、w等7类,其中,A、B、C、D、E类为管制空域SG、w类为非管制空域。各类空域有不同高度服务和飞行要求国家空域基础分类示意图我国空域划分具体情况空域划设地域及范围服务内容飞行要求A通常为标准气压高度6000米 (含)至标准气压高度20000米(含)B为所有飞行提供空中交通管制C划设在建有塔台的通用航空 (含)的单环结构为所有飞行提供空中交通管制目视飞行之间配备间隔;为目息,并根据要求提供交通避让D①标准气压高度高于20000米为D类空域;②A、B、c、服务。为仪表和仪表飞行之间配备间隔为仪表飞行提供关于目视飞行的交通信息并根据要求提供交通避让建议;为飞行的交通信息并根据要求等性能的监视设备),平均海平面高度低于3000米安装其他可被监视的设备;④E①标准气压高度高于20000米为D类空域;②A、B、c、仅为仪表飞行提供空中交通管制服务为仪表和仪表飞行之间配备间隔为仪表飞行尽可能提供关于目视飞行的交通信息;为目视飞行尽可能提供关等性能的监视设备),平均海平面高度低于3000米安装其他可被监视的设备;④必须报备飞行计划;航空器驾驶员应具备仪表或目视飞行能力及相应资质G①B、c类空域以外真高300米以下空域(w类空域除外);②平均海平面高度低仅提供飞行信息服务不提供小时;③仪表飞行的航空器和空中交通管理部门之间必须保持持续双向无线电通备;;S必须报备飞行计划;航空器驾驶员应具备仪表或目视飞行能力及相应资质1/2航空器适航证(Airworthinesscertificate),是由适航当局根据民用航空器产品和零件合格审《民用航空产品和零部件合格审定规定》颁发相应证件。民用航空器适航取证包括三个关键环节:型号合格证s确认设计符合适航和环保标准;生产许可证s确保批量生产符合型号设计;适航证s民用航空器的适航取证过程航空器TC审定类别和适航证分类情况类别有人驾驶航空器正常类飞机正常类旋翼航空器运输类旋翼航空器载人自由气球特殊类别航空器初级类航空器特殊适航证限用类航空器轻型运动类航空器无人驾驶航空器运输类(载人)正常类(载人)限用类(载物)特殊适航证2/2无人驾驶evTOL型号合格审定流程参考《民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序》。无人驾驶evTOL的审定也分为u特殊适航证"及it标准适航证"。正常类运输可按限用类民用无人驾驶航空器系统进行型号合格审定。按照性能从最大起飞重量、最大飞行真高、最大平飞速度划分。无人驾驶航空器型号审定主要分为正常类运输类和限用类。正常类符合一般安全标准和操作规范。运输类分为固定翼和旋翼类s对最大审定起飞重量有限制s不得载人、进入指定空域或在地面行驶s但可在人口密集区飞行限用类适用于特定条件或区域,如人员稠密区s具体要求和限制可能涉及飞行高度、速度等。无人驾驶航空器的分类微型小型空机重量<250gs15kg最大起飞重量s7kgE25kg>150kg最大飞行真高s50m最大平飞速度=40km/h100km/h无人驾驶航空器型号审定类别BCABCA正常类运输类限用类无人驾驶航空器适航管理证件设计批准型号合格证、补充型号合格证生产批准生产许可证适航批准适航证特许飞行证出口适航证和国无线电管制规定》等相关法规以及有关无线电管理部门规章加强民用无人驾驶航空器无线电管理工作制定本办法为民用无人驾驶航空器通信系统无线电频率、台站管理s主要明确了民用无人驾驶航空器通信系统可使用无线电频率范围、无线电频率使用和相关台站设置使用许可等事宜。l430-l1438MHZ频段频率1430l444MHZ1430l444MHZ频段频率仅用于民用无人驾驶航空器遥测与信息传输下行链路。仅用于民用无人驾驶航空器遥测与信息传输下行链路。用于其他单位和个人民用无人驾驶航空器通信系统。理机构申请取得无线电频率使用许可和无线电台无人机无线电使用频率许可要求无需取得无线电频率许可要求无需取得无线电频率电台参照地面公众移需取得无线电台执照。通过地面公众移动通信系统频率实现遥控、遥测、信息传输功能的民用无人驾驶航当依法使用允许在我国提供服务的地面公众移动通信系统及专用于民用无人驾驶航应当向国家无线电管理应当向国家无线电管理机构申请取得无线电频管理机构申请取得无线纳无线电频率占用费。通过卫星通信系统频率实现遥控遥测、信息传输功能的民用无人驾驶航空器通信系在我国允许提供服务的卫星固定业务动中通系统、卫星移动业务通信系统。2400-2476MHZ、5725-5829MHZ频段频率。频段的微功率短距离雷达设备。evTOL(electricverticalTake-offandLanding)电动垂直起降飞行器是指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器具有垂直起降、智能操作、快捷技术的研发。经历了一系列关键的发展节点s包括2011年全球首款evTOL飞行器概念的亮相s以及亿航智能等领军企业的积极参与和技术创新sevTOL已经由理论概念美国直升机国际协欧洲航空安全局(EASA)发式引入evTOL概念垂直飞行协会编制的第一份evTOL飞美国直升机国际协欧洲航空安全局(EASA)发式引入evTOL概念垂直飞行协会编制的第一份evTOL飞航认证工作;中国亿航智能机目录对外发布在纳斯达克上市成为全球全球第一家evTOL首家上市的UAM企业企业JOBY成立亿航智能EH216-S型无人驾驶航空器拿到全球首张evTOL航空器系统世界直升机巨头意大利Augustwestland提出evTOL概念2019201420172023美国Joby、德国Lilium美国Archer、英国verticalAerospace公司陆续上市;JOBY、ARCHER等领军企业进入适航取证G1-G2阶段亿航智能全球首次公开发布无人驾驶载人evTOL飞行器成功载人飞行uber提出uberElevate空中出租车计划s发布evTOL白皮书s亿航智能在美国CES发布全球首款无人驾驶载人evTOL航空器u亿航184"evTOL分类运行模式有人驾驶无人驾驶载物形式载人载货兼容载人载货动力能源全电动:锂电池氢燃料电池、太阳能电池混合动力锂电池+氢燃料电池、锂电池+燃油整机构型单旋翼多旋翼复合翼矢量推进(倾转旋翼、倾转机翼、倾转涵道)设计载荷轻型(有效载荷100-200kg)机,以及虽能垂直起降但不载人的无人机SevTOL在短途空中交通领域更具发展优势。evTOL三大主要构型构型图动力系统方式垂直升力垂直升力、水平推力两套动力系统垂直升力、水平推力使用一套动力系统巡航速度(km/h)70~120150~200150~300适用场景小的旅游景区、城内出行所有所有资料来源:《TheFutureofverticalMobility》,行行查研究中心evTOL与传统无人机、直升机概念比较evTOLelectricverticalTakeoffand降飞行器纯电动城市短距离空中旅客与货物 运输可载人、载物无需跑道传统直升机能够垂直起降并悬停在空中的飞行器主要使用煤油运输、救援等可载人、载物需要跑道无人机unmannedAerialvehicle通过无线电遥控设备或自身程序控制装置操纵的非载人飞行器主要为电池航拍、物流、农业、航空测无需跑道资料来源:行行查研究中心 (TC)后方可进行;制造民用飞行器时S必须通过生产许可审定S并获得生产许可证(PC);在使用民用飞行器前s要进行单机适航检查S获得单机适航证(AC)。evTOL在载物方面适用于城郊和偏远山区的货物运输。在载人领域evTOL为城市内外出行提供新的交通方式s避免拥堵s缩短出行时间。陆空一体化则展现了evTOL取证特许飞行证/特殊适航证取得后可进行试飞型号合格证TG对设计的批准获取后可生产有限的获批机型生产许可证PC证明制造商生产的每架飞行器都满足TC的证明每架飞机标准。获取后可量产此机型单机标准适航证AC证明每架飞机适航运营许可证oC运营商取得此证后可投入商业化运营evTOL应用场景一览应用形式具体场景特点载物物流类的载物配送s对居民的影响较小社会接受度较高以城郊或者是交通不便利的偏远山区为主载人班运行以城市内和城市之间为主陆空一体化飞行汽车拥有强大的电力系统s可以在陆地和空中正常使用从而实现陆空两栖该阶段的发展主要受到非技术性因素影响宽泛资料来源:《飞行汽车发展研究和应用场景分析》,行行查研究中心evTOL主流技术路线种类图示evTOL技术路线evTOL技术路线资料来源:《evTOL飞行器的发展态势与应用场景综述》,行行查研究中心的感知与定位配套对其高效安全飞行至关重要。感知系统包括摄像头雷达红外传感器等S提供全方位视野和障碍物探测。定位系统则依赖GPSIMU和视觉定位技术实现精确导航。飞行器基本飞行原理压力差托举力evTOL感知与定位配套IMU激光雷达ADS-BTAWS全球卫星导航系统IMU激光雷达ADS-BTAWS全球卫星导航系统雷达相机相机(着陆)(着陆)面。高精度定位对evTOL的安全飞行具有关键作用。同时,为了满足evTOL的航程和生命周期要求S新能源电池技术的发展也显得尤为重要。另外S根据城市空运的需求S设计符合低空航线网络系统s以满足大规模常态化城市空运场景需求evTOL技术成熟度水平在相关环境中进行技术验证在实验室中进行概念验证在运行环境中进行演示实际机型开发完成并获得资质在相关环境中进行技术验证在实验室中进行概念验证在运行环境中进行演示实际机型开发完成并获得资质实际机型在任务环境中运行在相关环境中进行正式原型机验证工作1、机型概念设计2、在实验室环境中完成核心系统/子系统概念验证3、在实验室环境中完成关键硬件验证1、系统完成正式验证并获得资质2、飞机进行取证3、用户使用培训1、进行正式原型机地面和飞行测试2、全功能开发1、获得PC2、大规模生产3、机型和系统连续运行和持续适航4、客户服务1、高保真实验环境搭建并进行测试2、正式原型机设计和制造3、在简化的非正式机型上完成地面和飞行测试从实验室到商业化运行1、关键子系统实验室测试2、制造非正式的机型3、关键子系统集成到非正式的机型4、非正式的机型完成地面测试evTOL核心技术难点一览高敏度的态势感知与空中避障技术障碍物探测和分类、障碍风险分析等众多、局部气象条件多变、情况进行避障决策、利用无碰撞高精度的低空控感合智能驾驶技术达和毫米波雷达等新型传(svo)象环境条件下实现自动驾驶经历从辅助驾驶、半自动飞高韧性的低空航路规划设计创建灵活机动、富有韧性空运场景需求低空航路规划设计需及时响应需求、数量、技术、商业态调整飞行路线高能量密度的新能源电池技术evTOL由电池为动力系统和机载系统提供能量都提出了更高要求当前电池技术还不能完全满足evTOL对运行场景的航程、持续技术攻关氢燃料电池待持续改进资料来源:行行查研究中心资料来源:《evTOL的性能特征、关键技术与发展瓶颈探究》,行行查研究中心(控制中心s进行远程操控和任务管理)构成。无人机按用途主要分为民用和军用两大类。民用无人机包括工业级、地区专用、政府及企业定制以及其他特定应用场景优化型s如个人摄影禁毒侦察等。军用无人机则涵盖战斗、编队表演电力巡检航空测绘及察打一体等多种用途。任务载荷分系统无人机系统构成任务载荷分系统飞行器分系统正射影像系统监控系统飞行器分系统倾斜摄影系统激光雷达系统地面指控分系统地面指控分系统无人机按用途分类反恐巡逻导航系统实现飞行和任务执行。任务载荷系统携带各种任务设备决定无人机用途。地面系统是指挥中心包括指挥控制、通信链路等。综合保障系统维护系统运转。以及航电系统确保稳定飞行和任务执行。在无人机与载人机的综合性能对比中s无人机在隐蔽性环境适应性、成本和续航时间方面优于载人机s且对飞行员素质无特定要求s起降方式也更灵活但载人机在飞行员素质要求和实际操控体验方面可能更佳隐蔽性体积、重量及雷达反射小暴露率大飞行员素质要求急转弯、超加速升降等大机动飞行对身体心理素质要求较高人员伤亡风险零人员伤亡风险人员伤亡风险高环境适应性环境适应性好可适应高空、核污染等高危险性任务环境适应性较差s需考虑驾驶员生命安全成本造价造价高昂续航时间最高(RQ-4全球鹰)可达42小时受飞行员生理限制平台适应性起降方式简单灵活受制于大体积及起降跑道依赖性强资料来源:《军用无人机发展现状和趋势》,《美军无人机发展现状及趋势》,型,具有便携易用和娱乐拍摄功能s适合普通消费者。工业级无人机类型多样s常搭载专业设备s注重产品标准化和兼容性s满足企业和政府部门的复杂工业应用需求等,如应急响应、测绘、农林植保和安防监控等。Q气象、农业无人机通信、中继无人机监测、探测类无人机城管、治安管理无人机科学探测Q气象、农业无人机通信、中继无人机监测、探测类无人机城管、治安管理无人机科学探测无人机人工影响天气、农业喷洒、农业施肥、农业土地检测等灾害监测、环境监测、森林防护、输油管、仓库和道路的状态监控火灾和水灾破坏区域的确定及监控地震等自然灾害的后果调查,高位地区监测取样野生动物监视s污染监视等气象探测s地质勘测s大地测绘地图测绘地球资源勘测s石油和矿藏的勘定与鉴定长久耐力地质科学/大气研究陆地表面、海洋研究等电信、卫星中继s新闻广播灾情援助,体育运动等城市规划室内监察维持治安毒品禁止与监控s应急反应s搜索与营救沿海监视,公路交通监控等分类消费级无人机多为小型无人机准化及同质化特性航拍、摄像等娱乐工业级无人机较为多样包括固定翼、垂直起降固定翼无人机s通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备费效比高、机动性能好、使风险提高了执行任务的安全性和可操控性协同或代替人工完成多种商业领域的任务资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心无人机系统由地面站飞行控制系统、悬停平台和任务载荷构成s通过无线通信进行数据传输和指令发送。飞行控制系统利用传感器数据确保稳定飞行而任务载荷用于数据计算机姿态传感器、遥控器、发动机导航系统等关键组件的相互作用s实现了对无人机飞行状态的实时监测和控制s确保了无人机能够按照预定的轨迹和指令进行自主飞行。(动力推进、导航、飞控、机体、遥控遥测系统机载部分等)任务载荷(雷达、传感器、摄像机、武器)地面系统+使用人员(辅助设备、起飞着陆系统、监控分系统等)卫星飞行控制计算机飞机运动学飞飞行控制计算机飞机运动学飞机动力学据提高定位精度。该技术特点包括高精度实时性和强抗干扰性。在农业、电力巡检、城市规划等领域有广泛应用。无人机精准定位技术无人机通信系统组成时空位置时空位置地面部分地面部分多旋翼无人机RF多旋翼无人机RF接收机调制解调器调制解调器理器理器理器资料来源:《美军无人机通信数据链浅析》,行行查研究中心资料来源:《基于北斗短报文的无人机巡检通信技术研究》,行行查研究中心共同确保稳定飞行。直升机可以从重量、用途和技术发展阶段等多个角度进行分类。按重量可分为小型到重型五种类型;按用途则分为军用和民用直升机;同时s根据技典型直升机结构尾桨尾桨燃油箱起落架直升机分类小型直升机小型直升机(<2t)中型直升机中型直升机(8-15t)轻型直升机轻型直升机(2-8t)大型直升机大型直升机(15-20t)重型直升机重型直升机(>20t)资料来源:《直升机基本,原理》,行行查研究中心资料来源:行行查研究中心专为飞行员或驾驶员的培训而设计。军用直升机主要分为武装直升机、运输直升机和战场勤务直升机三类。武装直升机负责攻击s运输直升机快速运送人员物资s战场勤务直升机则能执行多任务。民用直升机分类分类通用运输直升机既可内装或外吊物资也可用于人员运输还可实施多种空中特种作业。隔音、减振和其他所需设施专用于旅客运输物资运输、抢险营救、空中摄影和转播、森林灭火等公共服务直升机安装任务所需设备(设施),服务于各种公共事业公安执法、巡逻、观察、环保取样、消防救火、医疗救护、抢险救灾等特种作业直升机机上装有任务所需设备(设施),专门执行各种空中特种作业地球物理勘探、线路巡检、施肥或喷洒农药等起重直升机具有很强的外部吊运能力视起飞重量的大小s可吊起数吨或十余吨重的物资可用于建筑大型设备安装等起重吊运教练直升机稳定性高、操纵灵活用于飞行员或驾驶员培训军用直升机分类及用途类型武装直升机配备机载武器和火控系统对地面、水面、水下和低空目标实施攻击运输直升机运送人员、武器装备和军用物资战场勤务直升机侦查预警、通信、指挥、电子战、校射、救护、营救、布雷、扫雷、中继制导等资料来源:行行查研究中心直升机优点与缺点直升机的突出特点是可以做低空(离地面数米)、低速(从悬停开始)和机头方向不变的机动飞行s特别是可在小面积场地垂直起降在军用方面已广泛应用于对地攻击、机降登陆、武器运送、后勤支援等。在民用方面应用于短途运输、医疗救护、救灾救生、地质勘探、护林灭火、空中摄影等。振动和噪声较高、维护检修工作量航程较短。直升机今后的发展方向就是在这些方面加以改进。资料来源:行行查研究中心五代s直升机逐渐从活塞式发动机过渡到涡轴发动机s飞行控制系统由机械控制升级为电传飞控系统s并逐渐实现智能化。同时,材料应用也从金属转变为复合材料,推直升机原理推力(尾螺旋桨)!各代直升机主要技术特征及材料应用情况对比项第一代第二代第三代第四代第五代时间20世纪40年代至50年代中20世纪50年代中至60年代末20世纪70年代初至80年代末20世纪90年代初至21世纪21世纪初至今主要特征动力装置开始采用涡轴发动机升力系统的结构材料由全金属向玻璃钢桨叶转变电子系统变为电传飞控系统速度提升和智能化发动机涡轴发动机涡轴发动机涡轴发动机涡轴发动机材料和结构特征木质或钢木桨叶机体为由钢管焊接成的桁架式或铝合金半硬壳式结构全金属桨叶旋翼,全金属机体构架s铰接式桨毂主桨叶为玻璃钢次要结构采用复合材料s弹性轴承无铰桨毂复合材料桨叶机体大量采用复合材料无轴承或球柔桨毂采用智能旋翼全复合材料机体电子系统功能单一没有必集成微电子仪表半综合的电子系统,开始应用数据总线采用电传飞控系统采用电传、光传速度小于200km/h小于250km/h小于300km/h小于350km/h高速、高机动大于400km/h资料来源:《国外直升机发展特点及市场态势分析》,行行查研究中心l/2低空飞行航空器制造环节包括材料及零部件与航空器制造两大关键部分。在材料及零部件方面s包括关键零部件航空材料以及机载设备及系统等。而航空器制造则具体一阶段主要关注机身动力系统控制系统和载人舱等关键部分的设计。随后进入制造装配阶段s利用先进设备对各部件进行精密加工s并严格按照设计图纸和工艺要求低空飞行航空器制造环节关键零部件航空材料机载设备及系统机体动力系统机体总装2/2航空发动机制造交付流程图航空发动机制造交付流程图类繁多s包括吸气式发动机与火箭喷气发动机等多种类型s以满足不同飞行需求。同时,航空发动机分类表示无质量问题的正常工艺流程表示无质量问题的正常工艺流程表示出现质量问题的排故工艺流程不同类型的发动机所适用的无人机活塞发动机110-2602500-9750700~1700~11003000~1750023160~2500液体火箭发动机人作战飞机500~10003000-200003~42600~12000液体火箭发动机人作战飞机500~10003000-200003~42600~12000涡桨发动机357~50014000~1600025~3216503200中高空长航时无人机中低空、低速短距垂直起降涡轴发动机160-3904000-6100中低空、低速短距垂直起降<01<01视能力及建立相关法规标准体系等5项任务s鼓励地方政府和社会力量参与飞行服务站和保障体系的建设s并对服务站进行符合性检查管理。飞行服务保障总体架构是卫低空飞行服务保障体系掌握全国通用航空飞行计划及实施情况收集汇总全国低空气象情报收集全国低空航空情报原始资料掌握全国通用航空飞行计划及实施情况收集汇总全国低空气象情报收集全国低空航空情报原始资料汇总航空情报初级产品制作并发布通用航空情报产品和相关航行通告掌提全国低空空城管理使用信息为区域信息处理系统和飞行服务站统一提供基础产品和信息收集上报区域内低空气象情报掌握并上报区域内通用航空飞行计划及实施情况为飞行服劳站统一提供基础产品和信息收集上报区域内低空气象情报掌握并上报区域内通用航空飞行计划及实施情况为飞行服劳站统一提供基础产品和信息收集上报区域内低空航空情况原始资料掌握并上报区域内低空空域管理使用信息制作航空情报初级产品s发布通用航空相关航行通告并上报国家信息管理系统航空情报、航空气象服务航空情报、航空气象服务飞行计划服务告警与协助教授服务飞行服务保障总体架构示意图移动通信卫星运输机、直升机、无人机等信关站运输机、直升机、无人机等信关站资料来源:《卫星移动通信在低空飞行服务保障中的应用探索》,行行查研究中心移动通信网络等基础设施s实现了多航路的预先结构化规划。与此同时sUAM管控系统在对城市空中交通网络中的飞行器进行全面监控方面发挥着重要作用s确保了飞行器的安全。低空基础设施分类地面基础设施提供起降场地、充电及维修、管理控制终端等功能低空公共航路运行基础设施路径规划,实现空地协同式监视与控制资料来源:《城市空中交通及其新型基础设施低空公共航路研究综述》,行行查低空经济基础设施的具体内容类型低空航路航线网数字化飞行规则、合飞行管理机制,的高效使用。地面保障设施网低空智能信息网城市低空飞行监视、气象保障电磁环境监测等设施;广播式自动相关监视程,雷达、无线电侦测、光电侦测等多源探测系统及干扰、诱骗、拦截、打击等反制系统。低空飞行数据平台提供能力中台。在城市运输领域S直升机目前占据主导地位S而新兴力量evTOL将在未来展现出其独础设施和服务。这些起降点能大幅提升城市空中交通的灵活性与效率s实现与其他交通方式的无缝对接OevTOL出行模式流程包括选择evTOL作为出行方式,下单预定飞行器前往指定地点S完成身份验证和安全检查等登机程序S乘坐具有垂直起降能力的evTOL飞机快速飞行至目的地s根据指示下机s完成整个出行过程。evTOL出行模式流程资料来源:行行查研究中心垂直起降点利用直升机的垂直起降能力避开地面交通拥堵s快速地将乘客或货物从一个地点运送至另一个地点垂直起降点利用直升机的垂直起降能力避开地面交通拥堵s快速地将乘客或货物从一个地点运送至另一个地点提升了城市间的运输效率。旅游观光、机场摆渡、城市空中出租车、城际通航、区域客运、都市圈交通、商务飞行等。速响应并满足救援需求。大型固定翼无人机的应急通信依赖于其装载的卫星通信和4G/5G设备。无人机收集的信号通过天线RRU和BBU处理S再经由光纤传送至卫星地'和4G/5G基站(包括天线、RRU和BBU)光纤'和4G/5G基站(包括天线、RRU和BBU)光纤卫星通信地面站核心网灾情侦查无人机轻小型直升机通信中继无人机、特种航空器人员搜救无人机、各类直升机人员物资运输大型运输飞机(远距离运输)、各类直升机.(中短距离运输)、无人机(短距离运输)工程机械吊装大型、重型直升机救灾物品空投各类直升机城市消防及药液喷酒水上或水陆两栖飞机大中型直升机员运送、交通路网监视与交通疏堵)直升机、无人机电气水事故(受伤人员运送)直升机爆炸(消防灭火、受伤人员运送、空投)直升机、无人机资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心无人机应急救援图示快速标注火线、水源道路、作战示意图、风险警示图救援力量部署图等火场信息s助力科学救援决策特点则有助于节省资源并减少环境污染;此外s根据无人机小巧便捷的身形特点s能够轻松应对各种复杂地形和多变的作业环境。BSGS无人机在农业植保的应用农业植保无人机主要优点BSGS工作效率大幅提高植保无人机单日作业面积可达300亩;与传统喷洒方式无人机与人工作业相比劳动强度大大降低有助于缓解农村劳动力紧张、劳动力成本高的问题。人工喷洒农药对作业人员的危害性较大植保无人机可远距离遥控操作避免了喷洒作业人员暴露于农药的危险保障喷洒作业的安全。可以节约50%的农药使用量,90%的用水量大幅降低资源成本防治效果相比人工与机械提高15%~35%;能有效提高农药、化肥的使用率减少农业农药化肥适应性强及玉米、棉花、高粱等高秆作物和林果无人农业作业图示对水稻、小麦、玉米等粮食作物种植进行数字化、质增收。无人机在巡检领域应用较广s涉及精细定点范围和其他多种巡检任务通过高空视角和实时图像传输s无人机能全面快速了解目标区域情况s提高巡检效率无人机精确定位技术可细致巡检特定目标而高清摄像头和图像识别技术则能发现设备潜在故障。电力巡检主要有三种方式:人力巡检、载人直升机巡检和无人机巡检。人力巡检适合平坦、设备密集区域s识别细节能力强s但效率低安全性差。载人直升机巡检能迅速覆盖大面积区域s但成本高、安全风险大。无人机巡检结合了前两者的优点s高效灵活且成本较低s适合复杂地形和难以到达区域。范围巡检违章树木、违章建筑、新架线路、新加建筑物、施工、大型设备移动、偷窃巡检定点巡检混凝土杆、铁塔、基座、斜拉线、变电设备巡检无人机在巡检领域的应用精细巡检防震锤、拉线、耐张线夹、悬垂线夹、连接器、瓷瓶、弹簧销、绝缘子等巡检其他防雷、接地、惊鸟器、警告牌巡检电力巡检的三种方式人力巡检资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心是进行高空航拍s捕捉视角的影像s还是参与竞速飞行s或者欣赏由无人机编队呈现的精彩灯光表演s都给人们带来全新视角。像设备,从空中捕捉视角,为摄影像设备,从空中捕捉视角,为摄影的快感,同时欣赏美景生产s涵盖动力系统航电系统、无人机航空器等;下游主要是运营保障环节s包括飞行审批空域管控、城市运输等服务。低空经济产业链飞行审批空域管控基础保障运营维修应急救援城市运输城市管理消费娱乐PLMCAXEDA钛合金航空涂料特种橡胶铝合金工程塑料复合材料结构件燃油箱起落架尾翼仪表飞行审批空域管控基础保障运营维修应急救援城市运输城市管理消费娱乐PLMCAXEDA钛合金航空涂料特种橡胶铝合金工程塑料复合材料结构件燃油箱起落架尾翼仪表分系统与总装集成通信系统导航系统雷达系统防撞系统通信系统导航系统雷达系统防撞系统总装集成总装调试试验试飞遥控检测数据处理指挥系统地面站发动机动力系统发动机螺旋桨螺旋桨光电吊舱航空相机任务载荷光电吊舱航空相机通讯吊舱通讯吊舱传感器传感器无人机无人机航空器航空器高端装备高端装备低空保障低空保障配套产品配套产品综合服务综合服务资料来源:行行查研究中心evTOL低空经济作为新兴领域s其商业模式融合了不同行业需求和特点s涉及海洋、基建、航空等领域。直升机以紧急医疗服务空中摄影旅游、租赁、广告等商业模式展现其独特优势满足特殊交通和专业飞行服务需求。而新型交通工具evTOL则以其快速响应的城市空中交通便捷环保的低空经济的商业模式直升机的商业模式2w2w低空经济+海海洋.—————利用低空飞行技术进行海上快速物流、海域监低空经济+基建.—————动基建行业的高效化低空经济+航航空.—————低空经济+旅旅游.—————低空经济+教教育.—————务模式。-----.生产效率-----.-----.-----.物流服务模式。-----.利用无人机等低空飞行技术进行快速搜救、灾情资料来源:行行查研究中心资料来源:行行查研究中心evTOL的商业模式航空医疗救援1.面对地震、泥石流等灾害时可以跨越障碍物s深入灾区;2.避免路面交通低空旅游城市空中交通1.相比于其他飞行器噪音更小;2.更灵活的空域使用方式;3.城市空中交确保送达时间物流1.减少陆地交通拥堵;2.减少排放;3.减少地面基础设施需求;4.速度快、资料来源:行行查研究中心无人机的商业模式包括(1)租赁服务:即大型企业或机构自己申请和使用商用无人机并根据需要租赁给其他用户使用;(2)硬件销售:涉及无人机设备的市场推广与交易;(3)专业飞行服务:如航拍、数据收集等高精度飞行任务;(4)大数据应用解决方案:为企业提供数据驱动的决策支持和业务优化。供一站式植保服务提升市场竞争力。这种模式适用于大型企业或机构,由其自己申请和使用商用无人机s并根据需要将其租赁给其他用户使用。利用先进的无人机技术和专业的飞行操作团队为客户提供定制化的航拍、数据收集、目标监测等高精度飞行任务,广泛应用于建筑、农业、环保、安全便捷的作业需求。硬件销售涉及各类实体设备的市能设备、工业机械等s销售人员产品推荐与技术支持s促成购买决策,从而实现设备的销售与利润的增长。据驱动的决策支持、业务优化和场竞争中获得先机。资料来源:行行查研究中心农业服务公司与无人机供应商和农资经销商合作社共同进行植保服务运营,其中无人机制造商负责无人机的供应和维修,农业服务和药剂提供无人机制造商成立自己的飞防服务平台、组织植保队伍提供植保服务优势一站式、高效、低廉的无人机植保服务提供专业,低廉植保服务;有助企业打通产业链劣势企业需投入较大的资金资料来源:行行查研究中心从2018年至2023年,全球无人机市场规模持续增长,从2018年的141亿美元增长至2023年的331亿美元左右年增长率均超过10%。这一趋势显示了无人机技术的广泛应用和市场的巨大潜力o2018至2023年,我国低空经济市场规模持续增长,从2018年的1700亿元增至预测的2023年5000亿元,年增长率虽有波动但均保持正值,表明我国低空经济市场增长势头强劲s预计未来将继续扩大。2018-2023年全球无人机市场规模及增速2018-2023年中国低空经济市场规模及增速35030025020015010020182019202020212022E2023Emm全球无人机市场规模(亿美元)YOY30%25%20%15%10%5%6,0005,0004,0003,0002,0001,0000202120222023EYOY201820192020202120222023EYOY35%30%25%20%15%10%5%针对低空经济中的我国通用航空企业数量,近年来呈现出稳步增长的态势o2018至2023年,中国通用航空企业数量稳步增长,从2018年的422家增至2023年690家,年增长率虽有波动但均保持正值,显示了我国通用航空市场一定的活力也反映出低空经济领域的市场发展潜力。中国民航局数据显示,2018至2023年,我国全行业注册无人机数量稳步增长,从2018年的28.7万架增至预测的2023年126.7万架s年增长率保持在10%以上s显示了我国无人机行业的快速发展和市场需求的不断扩大s预计未来将继续保持高速增长态势。2018-2023年中国通用航空企业数量及增速2018mm2023年中国全行业注册无人机数量及增速80070060050040030020016%14%12%10%8%4%2%201820192020202120222023140120100201820192020202120222023mm中国全行业注册无人机数量(万架)YOY70%60%50%40%30%20%10%竞争力和影响力。大疆公司作为全球知名的无人机品牌s其在无人机技术研发、产品创新和市场份额方面均处于领先地位。其他公司亿航智能、极飞科技等s这些企业在无人机市场中也占有一席之地s各具特色和优势2023年全球无人机市场重点企业列举品质量和创新的技术赢得了广泛的市场认可。其产品不仅在parrot派诺特法国巴黎全球范围内享有盛誉。parrot的无人机在娱乐、航拍、农业等领域都有出色的表现。美国加利福尼救等领域发挥着重要作用。kespry凯斯普瑞美国加利福尼2023年中国无人机市场重点企业列举上游材料零部件中游航空器制造航空等s这些企业凭借创新技术和市场潜力s在智能自动驾驶飞行器未来城市空中交通解决方案以及大型evTOL上游材料零部件中游航空器制造2023年中国低空飞行航空器制造链代表企业2023年中国evTOL重点企业亿航智能广东广州市一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业s致力于为全球客户提供安全、自动、环领域。小鹏汇天广东广州市小鹏汇天是小鹏汽车的生态企业也是亚洲规模最大的飞行汽车公司它融合智能汽车与现代航空致力于在未来城市空中交通、个人出行、旅游观光等低空领域提供产品和峰飞航空上海市一家专注于大型evTOL无人驾驶飞行器的研发与制造S拥有强大的技术实力和丰富的专山河科技湖南株洲市一家由中南大学机电学科带头人何清华教授联合上市公司共同创办的高科技企业专注于超轻型载人飞机、无人机等航空器的研发、制造与销售御风未来广东珠海市一家从事电动垂直起降飞行器研发的高科技企业s致力于为未来城市立体交通空中出行evTOL二分之一缩比验证机首飞时的科技上海市一家自主研发倾转旋翼电动飞机的创新企业,以"为社会提供安全便捷的空中出行"为使命其研发的E20evTOL飞行器具有垂直起降、噪音低、安全性高等特点。1/2低空经济国家层面相关行业政策(1/2)政策名称颁布单位主要内容2024年05月《2024年政府工作报告》国务院将积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。2023年05月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》国务院、中央军委2023年10月《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》工信部、科学技术部、财政部、中国民用航空局到2025年,evTOL实现试点运行。设立低空经济示范区,开展轻小型电动飞机规模化2023年1l2月《国家空域基础分类方法》国家空管委组织2023年06月《民用无人驾驶航空器系统安全要求》市场监管总局2022年1l2月《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中共中央、国务院提出要加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。202l年02月《国家综合立体交通网规划纲要》中共中央、国务院发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。低空经济首次被写入国家规划。2021年12月《"十四五"民用航空发展规划》中国民用航空局、国家发改委、交通运输部以构建无人机产业生态为导向s鼓励建设一批创新平台s支持以无人机全产业链发展为重点的低空经济集聚区建设2018年03月《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法》民航局明确无人驾驶航空器登记、适航、空中交通、运行、经营等管理要求资料来源:行行查研究中心c2024HangHangcha2/2低空经济国内各省份相关行业政策(2/2)政策名称颁布单位主要内容2024年02月江苏苏州市人民政府到2026年,建成1~2个通用机场和200个以上垂直起降点;围绕物流配送、载人飞行、旅游消费、应急救援、城市管理等领域打造一批示范应用场景开通至周边机场3~5条通用航空短途运输航线、100条以上无人机航线。2024年01月《合肥市低空经济发展行动计划(2023-2025年)》安徽合肥市人民政府聚焦u空间保障、产业集聚、场景示范、设施建设n四大领域s提出在2024年基本建成骆岗低空融合飞行试验片区2025年基本建成具有国际影响力的u低空之城",在科技研发、产业集聚、应用场景、标准规则、飞行保障等方面走在全球前列。2024年01月《山东省无人机产业高质量发展实施方案》山东省工业和信息化厅支持低空经济应用基础设施建设对公共类无人机起降、停放、气象监测等服务设施鼓励地方政府给予支持2023年1l2月《深圳经济特区低空经济产业促进条例》深圳市人民代表大会常务委员会市政府统筹推进低空飞行基础设施的建设;编制本市低空飞行基础设施建设规划并推进低空飞行基础设施智慧化建设。市交通运输部门应当统筹低空物流发展s加强无人驾驶航空器在快递、即时配送等物流配送服务领域的应用。2023年10月安徽芜湖市人民政府到2025年,安徽芜湖市低空经济相关企业数量突破300家,其中龙头企业超过10家,"tf专精特新n企业高新技术企业数翻一番s低空产业产值达到500亿元2022年09月上海市人民政府突破倾转旋翼、复合翼、智能飞行等技术s研制载人电动垂直起降飞行器s探索空中交通新模式2022年08月《河南省通用航空产业中长期发展规划(2022-2035年)》河南省发展改革委到2025年,力争全省通用机场及具有通用航空服务功能的机场达到20个以上s基本建成省内航空应急救援体系s打造精品低空旅游项目6个以上。202l年08月《广东省制造业高质量发展"十四五"规划》广东省人民政府以广州、深圳、珠海为依托突破无人机专用芯片、飞控系统、动力系统、传感器等关键技术s做大做强无人机产业推动在物流、农业、测绘、电力巡查、安全巡逻、应急救援等主要行业领域的创新应用。202l年05月《浙江省航空航天产业发展"十四五"规划》浙江省发改委针对城市低空环境下无人机超视距运行开展常态化多样化、规模化运行逐步确立覆盖省内4A级以上景区的低空旅游航线网络。到"十四五"末,福建省落地30家+70家正常运营的低空旅游企业s形成2家-3家以上龙头企业s低空旅游总收入规模达到94亿元。资料来源:行行查研究中心c2024HangHangchac2024HangHangcha1/2牌,以一流的技术产品重新定义ff中国智造内涵。大疆总部位于深圳在全球多地设有办公室业务遍及100多个国家与地区。作为空间智能时代的引领者s以科技为驱动s为社会提供创新的u公司发展历程续发展奠定基础o2011年进一步创新s发布了第一代多旋翼产品s为无人机行业带来变革。随着技术进步和市场拓展s大疆不断推出包括phantom、Mavic等系列的消费级及专业无人机产品满足多样化用户需求。同时大疆也构建了完整的无人机生态系统提供一站式解决方案并积极拓展无人机技术在农业、环保、测绘等大疆的发展历程2006200920122013J2012006200920122013J公司在深圳成立推出第一代里程碑产品公司在深圳成立推出第一代里程碑产品无人机飞控XP3.1下半年大疆推出了第一代多旋翼产品大疆销售额达2亿元;同年获得深圳麦星投资管理有限公司A轮融资资金推行phantom直销201520182017201620142015201820172016发布折叠随行无人机tf御ffMavicAir发布无人机综合发布折叠随行无人机tf御ffMavicAir发布无人机综合在线管理平台大疆司空发布新一代的消费级航拍无人机"精灵"phantom4大疆筹备B轮融资,传红杉资本预投资2亿元获其2%的股权202120202022201920232021202020222019发布PC端无人机航测软件大疆智图发布新款植保无人机T30和T10发布农业无人飞发布PC端无人机航测软件大疆智图发布新款植保无人机T30和T10发布农业无人飞机T40和T20P发布大疆司空2,一站式无人机任务管理云平台遵守当地法律,飞行前查询相关法律保持全程双手控制飞行器大疆无人机的飞行安全常识在安全高度飞行,远在安全高度飞行,远执行飞行任务检查配件和机身外观完检查配件和机身外观完参考飞行培训课程,在2/2u公司主要产品者和专业摄影师。此外s大疆还提供手持摄影设备,如pocketAction摄像机、Mobile手机摄影稳定器和Ronin专业稳定器s满足不同拍摄大疆的主要产品u公司相关专利技术Mavic系列Mini系列Inspire系列大疆在无人机和其他相关领域拥有众多专利技术。在无人机领域s大疆的专利技术包括Mavic系列Mini系列Inspire系列大疆的相关专利技术pocket系列Action系列Mobile系列Ronin稳定器系列一种获取雷达位置的方法、雷达以及可移动平台获取雷达位置的方法、雷达以及可一种获取雷达位置的方法、雷达以及可移动平台物体状态获取方法、可移动平台及存储介质发明授权一种物体状态获取方法、可移动平台及存储介质s其中可移动平台搭载多个传感器s物体状态获取方法、可移动平台及存储介质发明授权介质一种高精度地图定位方法系统、平台及计算机可读存储介质车载应用教育应用高精度地图定位方法一种高精度地图定位方法系统、平台及计算机可读存储介质车载应用教育应用c2024HangHangchac2024HangHangchal/2能EH216-S无人驾驶载人航空