煤炭行业年度报告模板

中国煤炭行业规模连续增加先降后升，中国成世界最大煤炭进口国煤炭企业吞并重组效应初步显现“十二五”中国煤炭行业规模连续增加先降后升，中国成世界最大煤炭进口国煤炭企业吞并重组效应初步显现“十二五”计划为煤炭行业发展提供新契机煤炭开采行业吞并重组稳步推进中煤炭行业分析汇报目录TOC\f\h\z\t"行业一,1,行业二,2,行业三,3"绪论煤炭行业定义及产业链 1第一章煤炭行业中国外发展概述 5第一节国际煤炭行业发展概况 5第二节中国煤炭行业发展概况 15第二章中国煤炭行业发展环境分析 21第一节宏观经济环境 21第二节政策环境 25第三节技术环境 30第三章煤炭行业供需分析 35第一节煤炭行业产运需基础情况 35第二节煤炭市场供需关键特点 38第四章煤炭行业财务情况分析 40第一节盈利能力分析 40第二节营运能力分析 42第三节偿债能力分析 43第四节煤炭行业成长能力 44第五章煤炭行业区域发展情况 45第一节煤炭行业区域分布 45第二节华北地域煤炭行业分析 47第二节东北地域煤炭行业分析 52第三节华东地域煤炭行业分析 55第四节中南地域煤炭行业分析 59第五节西南地域煤炭行业分析 62第六节西北地域煤炭行业分析 65第六章关键子行业分析 69第一节子行业排序分析 69第二节烟煤和无烟煤开采行业 70第七章煤炭行业发展趋势 73第一节煤炭行业景气度 73第二节煤炭行业供需趋势 74第三节煤炭行业结构调整趋势 78第八章煤炭行业风险分析 79第一节环境风险 79第二节市场风险 81第三节投资风险 82第四节安全开采风险 83绪论煤炭行业定义及产业链一、行业定义煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成固体有机可燃沉积岩。对多种煤炭开采、洗选、分级等生产活动组成煤炭开采和洗选业。在中国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包含地下或地上采掘、矿井运行，和通常在矿址上或矿址周围从事意在加工原材料全部辅助性工作，比如碾磨、选矿和处理，但不包含煤制品生产、煤炭勘探和建筑工程活动。二、行业分类本汇报所分析煤炭行业是指国家统计局分布《国民经济分类行业》（GB/T4754-）中煤炭开采和洗选业，行业代码为B06，包含无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种开采和洗选。具体见下表：表1：煤炭行业分类及代码代码行业名称06煤炭开采和洗选业0610烟煤和无烟煤开采洗选0620褐煤开采洗选0690其它煤炭采选资料起源：《国民经济分类行业》GB/T4754-其中，烟煤和无烟煤开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟煤开采，和对采出烟煤、无烟煤及其它硬煤进行洗选、分级等提升质量活动。褐煤开采洗选指对褐煤（煤化程度较低一个煤炭）地下或露天开采，和对采出褐煤进行洗选、分级等提升质量活动。其它煤炭采选指对生长在古生代地层中含碳量低、灰分高煤炭资源（如石煤、泥炭）开采。三、行业特点煤炭是中国储量最为丰富资源，位居世界第三，产量居世界第一，在中国一次能源生产和消费中所占比重一直保持在70%以上。作为国民经济传统产业和基础产业，煤炭产业在国民经济发展中发挥了关键作用，推进着中国经济快速增加和社会进步。其关键特点以下：（一）高开采风险煤炭开采可分为矿井开采和露天开采，露天开采煤矿在总资源量中比重是衡量开采条件关键指标。据统计，中国煤层埋藏较深，已划归和能够划归露天开采矿区关键有13个，储量约为412.43亿吨，仅占全国煤炭保有储量4.1%。煤炭开采关键以矿井开采为主，其开采条件优良和煤矿中瓦斯含量成反比，恶劣开采条件不仅影响煤矿安全生产，同时也增加了开采难度，所以煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于部分中小煤矿，因为管理不善，片面追求产量和经济效益，矿难频发。多年来，即使全国煤矿安全生产情况不停好转，但形势仍然十分严峻。（二）高技术煤炭开采技术是煤炭生产关键步骤，成熟开采技术能够降低煤炭生产成本，降低安全事故发生，同时可提升煤炭产量和开采回收率。不一样煤层对采煤技术和采煤设备要求不一样，煤层越厚，采煤越困难，对采煤技术和煤机设备要求就会越高。所以，煤炭产业必需依靠优异煤炭开采技术和煤机设备供给，才能实现不一样煤层有效开采和综合利用。（三）运力制约发展中国煤炭资源关键集中在“三西”（山西、陕西、蒙西）地域及西南、东北、华中等地，消费地关键分布在京津冀、长三角及珠三角经济发展带，煤炭生产和消费地逆向分布，决定了北煤南运、西煤东运跨区域煤炭调运格局。因为铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点，中国煤炭运输关键采取铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合方法。但因为运煤铁路未来运力增加空间有限，长时间内铁路运力将直接影响着煤炭市场有效供给量，从而影响煤炭市场供需和价格走势。四、行业产业链中国煤炭行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在产业链来看，下游是影响煤炭行业发展关键。和煤炭行业紧密联络行业是煤炭采选业、炼焦产业和煤化工行业。图1：煤炭行业产业链结构图资料起源：中国产业数据网第一章煤炭行业中国外发展概述第一节国际煤炭行业发展概况一、全球煤炭行业发展概况现在，煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。据美国能源信息署估计，到2025年，煤炭在世界一次能源消费结构中所占比重略有下降，但在亚洲发展中国家和地域能源市场中，煤炭仍将占主导地位。（一）煤炭资源规模和结构从煤炭资源储量看，全世界煤炭资源关键分布在北半球北纬30°-70°之间，约占世界煤炭资源总量70%。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量极少。依据《BP世界能源统计》汇报，现在世界煤炭探明可采储量为8,597.64亿吨。美国是世界上煤炭探明储量最大国家，底探明储量达2,372.95亿吨，占世界探明储量27.6%；其次是俄罗斯，底探明储量是1,570.10亿吨；中国则排名第三，底煤炭探明储量达成1,145亿吨，占世界13.3%；而排名第四、五名分别是澳大利亚和印度。表1.1-1：世界各国煤炭探明储量排名（单位：亿吨）排名国家储量占比1美国2,372.9527.6%2俄罗斯1,570.1018.2%3中国1,14513.3%4澳大利亚7648.9%5印度6067.0%6德国406.994.7%7乌克兰338.733.9%8哈萨克斯坦3363.9%9南非301.563.5%10哥伦比亚67.460.8%资料起源：《BP世界能源统计》（二）全球煤炭产量情况BP世界能源统计汇报显示，全世界煤炭生产量累计72.73亿吨，较上年增加6.3%。全球共有10个国家煤炭产量超亿吨，10国产量累计为65.22亿吨，占全球产量89.7%。中国是世界上煤炭产量最大国家，煤炭产量32.4亿吨，相当于1,800.4百万吨油当量，占世界百分比高达48.3%；其次是美国，占世界产量百分比为14.8%；排名第三是澳大利亚，占世界产量百分比为6.3%；印度和印尼则分别排名第四、五，占世界产量百分比分别是5.8%和5.0%。分区域来看，亚太地域、北美地域和欧洲及欧亚地域是世界三大煤炭生产地域，产量占世界总产量94.6%。其中，亚太地域占67.2%，北美地域占15.9%，欧洲及欧亚地域占11.5%。非洲、中南美和中东地域三大区域累计仅占世界总量5.4%。表1.1-2：世界各国煤炭生产量排名（单位：亿吨）排名国家产量环比增加占比1中国32.49.0%48.3%2美国9.852.1%14.8%3印度5.702.5%5.8%4澳大利亚4.242.9%6.3%5俄罗斯3.174.7%4.0%6印度尼西亚3.0619.4%5.0%7南非2.541.3%3.8%8德国1.82-1.5%1.2%9波兰1.33-1.6%1.5%10哈萨克斯坦1.119.2%1.5%资料起源：《BP世界能源统计》图1.1-1：世界各区域煤炭产量情况（单位：亿吨）资料起源：《BP世界能源统计》（三）全球煤炭消费情况，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增加7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量比重为48.2%。分区域来看，因为亚太地域、北美和欧洲地域是世界关键煤炭资源储藏地，这三个地域煤炭消费量占了世界消费总量96.4%。其中亚太地域消费量23.85亿吨油当量，占比67.1%；北美地域消费量5.56亿吨油当量，占比15.6%；欧洲地域消费量4.87亿吨油当量，占比13.7%。中美作为世界上最大两个煤炭消费国，消费总量占比63%，其中中国煤炭消费量折合17.14亿吨油当量，同比增加10.1%，占世界煤炭消费总量48.2%。印度煤炭消费量占世界总量7.8%，居世界第三位。表1.1-3：世界各国煤炭消费量排名（单位：亿吨油当量）排名国家消费量环比增加占比1中国17.1410.1%48.2%2美国5.255.7%14.8%3印度2.7810.8%7.8%4日本1.2413.7%3.5%5俄罗斯0.942.1%2.6%6南非0.891.1%2.5%7德国0.776.7%2.2%8韩国0.7610.8%2.1%9波兰0.543.9%1.5%10澳大利亚0.43-16.1%1.2%资料起源：《BP世界能源统计》（四）全球煤炭价格情况因为美元贬值、石油价格上涨、关键煤炭出口国出口数量同比降低等原因影响，国际媒价逐步攀升。其中，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格每吨112.85美元/吨，西北欧基准价格为92.50美元/吨，比上年上涨了30.91%；美国阿巴拉契亚煤炭现货价格指数为71.63美元/吨，比上年上涨了5.21%；日本焦煤和动力煤进口到岸价分别为158.95美元/吨和105.19美元/吨，分别比上年下降了5.29%和4.47%。图1.1-2：国际原油、煤炭价格走势图资料起源：WIND二、关键区域煤炭行业概况（一）美国美国是世界上煤炭资源最丰富国家之一，1,800m深度以浅地质资源总量约为3.6万亿t，1993年探明储量4,300亿t。在探明储量中，烟煤占51.0%，次烟煤占38%，褐煤占9.47%，无烟煤占1.6%，适于露天开采占32.7%。煤炭资源赋存广泛，地域分布比较均衡。全美50个州中，有38个州赋存煤炭，含煤面积达11,810平方千米，占国土面积13%。可采储量为2,372.95亿吨，居世界第一位。美国按地理位置将煤炭资源分为三大地域，即东部阿巴拉契亚地域，中部地域和西部地域。以上3个地域在探明储量中所占百分比分别为22.6%、28.1%和49.3%。

能源部信息署表示，美国煤炭产量从开始回升，其煤炭输出第二年呈增加趋势。美国中国包含德克萨斯州煤炭产量在基础上增加6.4%至1.66亿吨。其中德克萨斯州占其增加产量40%。因为世界上最大煤炭出口国澳大利亚遭遇洪灾，破坏煤矿生产，美国增加其和印度、日本和韩国等国煤炭贸易活动。（二）印度印度是能源相对紧缺国家，石油天然气产储量不足，大量依靠国际进口，其中原油进口依存度已高达80%以上。能源消费结构中,煤炭消费占比52.4%。印度煤炭储量相对丰富，世界排名第五，产量世界排名第三。但煤炭灰分较高，煤质通常，降低了煤炭开采\o"经济"经济可行性，尤其炼焦煤储量低，产量低，对外依存度更高。印度作为新兴国家，是全球经济增加最快国家，现在正处于工业化早期，从人均电耗、钢耗来看全部处于低位，未来增加空间较大。现在政府已加大了对电力、钢铁\o"投资"投资，估计-间印度电力、钢铁需求将年均增加7%-8%，而供给方面仍然受到铁路、港口等运输瓶颈制约，供给缺口仍然存在。未来印度将是国际煤炭市场上最关键煤炭买家。首先中国需求强劲；其次中国优质煤炭资源储量较少。鉴于庞大内需市场，未来印度有望超出日本成为第一大煤炭进口国。尤其中国炼焦煤产量不足，印度炼焦煤进口将大增，估计可增加到5,200万吨，年均增加率高达13%。（三）俄罗斯俄罗斯有22个煤炭盆地和129个独立煤矿床，储量仅次于美国，产量排名世界第五。俄罗斯煤炭贸易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亚和印度尼西亚后，位列世界第三。俄罗斯煤炭资源最大缺点是地域分布极不平衡，3/4以上分布在俄罗斯亚洲部分。煤炭是俄罗斯东西伯利亚、西西伯利亚、远东和乌拉尔等多个大型地理经济区关键燃料。现在，在俄罗斯地理经济区中仅有7个是煤炭产区，而有5个地域是煤炭关键消费地域。在7个煤炭产区中，如西西伯利亚、东西伯利亚和北高加索3个地域实际上煤炭完全能够自给；而其它4个地域，尤其是乌拉尔和远东地域，需要一部分外运煤炭。这些地域所需煤炭品种和质量，仅靠自产煤量是不够。所以，俄罗斯每十二个月大约有四分之一煤炭产量，约4,000万吨至5,000万吨需要在各地域间相互调配，平均运距达1,000公里，最长运距达3,000公里。现在，在俄罗斯煤炭消费结构中，电力生产消费占44.7%，焦炭生产消费占13.8%，民用消费占3.3%，公共事业消费占3.3%，农业消费占0.9%，出口占10.8%，其它消费占23.2%。俄罗斯煤炭关键是用于电力生产。（四）澳大利亚澳大利亚煤炭资源丰富，已探明储量764亿吨，占全世界8.9%；位居世界第四。煤炭开采以露天开采为主，新南威尔士州和昆士兰州产量占澳大利亚黑煤总产量97.3%，煤炭产业呈多头垄断格局。澳大利亚铁路、港口等煤炭运输网络相对发达，其中，昆士兰州运输体系包含五大铁路系统和四大港口，并计划到-使得煤炭铁路运力及港口吞吐量均产能翻倍。新南威尔士州煤炭运输关键经过Ewcastle和Kembla两个港口，未来Newcastle港口在不停扩大规模，为未来煤炭出口扩张奠定基础。即使未来澳大利亚煤炭出口潜力较大，但不确定性仍然来自政府政策调整，如“资源暴利税”及“碳排放税”，这些均将推高国际煤价。澳大利亚未来出口增量对国际煤炭市场举足轻重，其煤炭供给垄断地位在不停得到加强，对煤炭定价能力深入加强，国际煤价走势将保持在高位运行。尤其炼焦煤供给集中度更高，价格也不停创出新高。第二节中国煤炭行业发展概况一、中国煤炭行业发展概况中国煤炭行业继续保持良好势头，行业集约化水平提升，亿吨级煤炭企业已达成7个，关闭落后煤矿超出400个，煤炭安全保障意识增强，大型煤炭基地建设结果显著。另外，中国煤炭企业主动参与海外资源开发，节能减排加速推进。（一）产需规模逐年递增依据煤炭行业协会统计，中国煤炭产量35.2亿吨，同比增加2.8亿吨，约占一次能源生产总量78.6%；煤炭消费总量35.7亿吨，约占一次能源消费总量72.8%。煤炭生产和消费总量同比分别增加2.1和1.9个百分点。中国煤炭生产和消费规模逐年递增，在一次能源生产结构继续发挥专题能源作用。图1.2-1：-中国煤炭产消量资料起源：WIND（二）工业总产值稳定增加在宏观经济稳定增加背景下，煤炭行业工业总产值达28,378亿元，较上年增加28.35%，增幅较为显著，在GDP中占比达6.02%。自以来，煤炭行业总产值在中国生产总值中所占百分比一直在逐步提升。表1.2-1：-煤炭行业工业总产值占GDP比重（单位：亿元）年份煤炭行业工业总产值9,20214,62616,40422,10928,378GDP265,810314,045340,903401,513471,564占比3.46%4.66%4.81%5.51%6.02%资料起源：中经网产业数据库（三）经营效益指标表现良好中国煤炭行业规模继续扩张，资产总额、销售收入和利润总额分别达37,574亿元、32,594亿元和4,342亿元，较上年分别增加25.49%、38.05%和25.98%。经过对煤炭企业规范整理和煤炭行业吞并重组推进，煤炭生产企业由9,016家下降至7,611家，亏损企业也大幅降低。整体经营效益指标表现良好。表1.2-2：近两年各项行业规模指标增加情况（单位：亿元，个）指标同比增加资产规模29,94237,57425.49%销售收入23,61032,59438.05%利润总额3,4474,34225.98%企业总数9,0167,611-15.58%亏损企业数1,229845-31.24%亏损额71.2572.852.25%资料起源：中经网产业数据库（四）煤炭进口量跃世界首位

年，中国煤炭进口量继续保持高位，进口总量再创多年来新高，出口逐年萎缩趋势未改，和进口量相差日益悬殊。据海关总署统计，

年整年共进口煤炭1.824

亿吨，同比增加10.8%；出口煤炭1,466万吨，下降23%；净进口1.68

亿吨，增加15.2%。1-12月份,日本累计进口煤炭总量1.752亿吨,较去年同期降5.1%。中国超越日本成为全球最大煤炭进口国。表1.2-3：-煤炭行业进出口情况（单位：万吨，亿美元）出口量出口总额进口量进口总额5,31732.965,10224.224,54352.404,04035.092,24023.7512,583105.741,90322.5216,478169.321,46627.0018,240209.00资料起源：中经网产业数据库二、中国煤炭行业存在问题（一）煤炭资源保障程度低，资源供给面临潜在风险中国大型整装煤田关键集中在晋陕蒙宁和新疆地域，其它大部分产煤地域资源赋存条件较差。煤炭资源开发越来越向晋陕蒙宁等西部地域集中，煤炭调出区和关键消费区距离增加；原来部分煤炭调出省逐步转为煤炭调入省，全国煤炭安全稳定供给保障难度加大。（二）矿井数量多，产业布局趋同，非煤产值效益低，结构调整面临挑战中国小型煤矿数量多，生产集中度低。现在全国30万吨以下小型煤矿有1.2万多处，占全国煤矿总数80%以上。开采深度增加，煤炭生产风险增加。现在全国已经有千米深井39处（其中，山东24处、江苏5处、辽宁7处、河北2处、安徽1处），最深达成1,450米。煤矿深部开采面临冲击地压、地热、高承压水、瓦斯等自然灾难和职业健康问题。（三）开采方法仍以粗放式为主，资源浪费严重据统计，多年来中国大矿区煤炭回采率均值为30%-40%，中小型矿井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高为85%。据英国BP企业能源年度统计数据，世界平均煤炭储采比为119，最高为460，美国为245，而中国只有38，居世界倒数第七位。现在，国相关键煤矿采煤机械化程度为73.63%，综采机械化程度49.32%。部分大型煤矿采煤机械化程度为95%，达成了世界优异水平，但小型煤矿采煤机械化程度却不足40%。煤炭技术装备自动化、信息化水平和可靠性程度低，采掘机械化程度和生产效率远低于优异产煤国家。（四）环境问题凸显，生态环境约束强化现在全国煤矿采空区土地塌陷累计达100万公顷左右，每十二个月新增采空区6万公顷左右；煤矸石堆积占用大量土地，并造成严重土壤污染；二氧化硫、氮氧化物和有害重金属排放不停增加，酸雨面积达120万平方公里。现在，中国CO2排放量70%、SO2排放量90%、氮氧化合物排放量67%、烟尘70%全部来自于燃煤。依据开采1吨煤形成近亿立方米采空区计算，中国以30亿吨年产量开采，每十二个月将形成20多亿立方米采空区，因采空引发地表塌陷危害严重。因为中国连续快速煤炭消费增加，面临着愈加严峻国际社会舆论压力。（五）安全生产形势仍然严峻全国大中型矿井平均开采深度靠近500米，且以年均近20米速度向深部延伸；开采深度大于600米已占30%，超出千米深井达39处。伴随开采深度增加，煤炭开采条件更为复杂，高瓦斯矿井每十二个月增加4%，煤和瓦斯突出矿井每十二个月增加3%；占三分之一产能煤矿急需安全改造，约三分之一产能煤矿需要逐步淘汰。，全国煤矿发生事故1201起、死亡1973人，同比降低202起、460人，分别下降14.4%和19.0%。煤矿百万吨死亡率下降到0.564。其中，全国小煤矿去年发生事故833起、死亡1391人，同比降低137起、311人，分别下降14.1％和18.3％。小煤矿百万吨死亡率由1.414下降到1.104，降幅达21.9％。全国共关闭不含有安全生产条件小煤矿429处，淘汰落后产能4272万吨/年。尽管煤矿安全事故有所降低，但重特大事故还未得到有效遏制，通常事故时有发生，煤矿安全生产问题仍然突出。（六）发展理念亟待更新多年来，煤炭行业实现了快速发展，取得了辉煌成绩，但要实现煤炭工业由数量速度型向质量效益型转变任务还很艰巨，距离落实科教兴煤战略、提升煤炭工业发展科学化水平还有较大差距，加强人才培养、建设友好矿区任重而道远。第二章中国煤炭行业发展环境分析第一节宏观经济环境一、宏观经济发展概况，面对国际经济及贸易环境频繁干扰，中国加紧转变经济发展方法，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击结果，国民经济运行态势总体良好。（一）中国生产总值增速放缓，全中国生产总值471,564亿元，按可比价格计算，比增加9.2%，增速比下降1.2个百分点。图2.1-1：-中国生产总值及其增加情况资料起源：国家统计局（二）城镇居民收入稳定增加农村居民人均纯收入6,977元，比上年增加17.9%，扣除价格原因，实际增加11.4%。城镇居民人均可支配收入21,810元，比上年增加14.1%，扣除价格原因，实际增加8.4%。农村居民食品消费支出占消费总支出比重为40.4%，城镇为36.3%。图2.1-2：-居民人均收入及其增加情况资料起源：国家统计局（三）固定资产投资额大幅增加全社会固定资产投资311,022亿元，比上年增加23.6%，扣除价格原因，实际增加15.9%。其中东部地域投资130,319亿元，比上年增加20.1%；中部地域投资70,783亿元，增加27.5%；西部地域投资71,849亿元，增加28.7%；东北地域投资32,687亿元，增加30.4%。煤炭开采及洗选业投资额4,897亿元，较上年增加25.9%。图2.1-3：-全社会固定资产投资及其增加情况资料起源：国家统计局（四）工业增加值增幅回落全部工业增加值188,572亿元，比上年增加10.7%。规模以上工业增加值增加13.9%。在规模以上工业中，国有及国有控股企业增加9.9%；集体企业增加9.3%，股份制企业增加15.8%，外商及港澳台商投资企业增加10.4%；私营企业增加19.5%。轻工业增加13.0%，重工业增加14.3%。图2.1-4：-全部工业增加值及其增加情况资料起源：国家统计局（五）进出口贸易顺差缩小货物进出口总额36,421亿美元，比上年增加22.5%。其中，出口18,986亿美元，增加20.3%；进口17,435亿美元，增加24.9%。进出口差额1,551亿美元，比上年降低264亿美元。图2.1-5：-货物进出口情况资料起源：国家统计局综上，国民经济稳定运行为中国煤炭行业发展提供了良好宏观环境，有利于煤炭工业规模化、机械化、信息化、现代化水平深入提升，使得煤炭企业生产经营情况不停改善。第二节政策环境一、煤炭行业“十二五”计划3月22日，国家发改委下发《煤炭工业“十二五”发展计划》，提出控制东部、稳定中部、发展西部总体布局。至，中国煤炭产能将达41亿吨/年。其中，大型煤矿26亿吨/年，占总能力63%。煤矿建设方面，“十一五”结转建设规模3.6亿吨/年，“十二五”新开工建设规模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年，结转“十三五”建设规模3.5亿吨/年。至，形成10个亿吨级、10个5,000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国60%以上。煤炭结构调整方面，中国将经过推进煤矿企业吞并重组，发展大型煤炭企业集团，整理关闭小煤矿，淘汰落后产能。经过吞并重组，将全国煤矿企业数量控制在4,000家以内，形成10个亿吨级、10个5,000万吨级煤炭产量占全国60％以上大型煤炭企业。实现煤炭产量39亿吨，原煤入选率65%以上；采煤机械化程度达成75%以上。安全生产方面，《计划》指出，煤矿事故死亡人数、重特大事故起数应比分别下降12.5%和15%以上，百万吨死亡率下降28%以上。综合利用方面，至，中国有望新增煤层气探明储量10,000亿立方米，实现煤层气(煤矿瓦斯)产量300亿方。“十二五”期间，煤炭工业有望节省能源9,500万吨标准煤。二、扎实推进资源税改革10月10日，国务院公布《国务院相关修改<中国资源税暂行条例>决定》，10月31日公布《中国资源税暂行条例实施细则》，11月1日起正式实施，酝酿已久资源税改革又向前推进了一步。两会政府工作汇报中专门提出要“在全国范围实施原油、天然气资源税从价计征改革”和“全方面深化资源税改革，扩大从价计征范围”。3月22日，国家能源局煤炭司司长方君实在《煤炭工业发展“十二五”计划》新闻公布会上明确表示：“煤炭资源税改革方向是由从量计征改为从价计征，不过因为煤炭资源税改革比较复杂，比如煤炭价格就比较多，有坑口价、平仓价等，最终改革方案还在设计中”。煤炭资源税改革为从价计征已无悬念，不过采取单一抑或差异税率模式和具体推出时机、试点城市等，还有待决议者深入确定。因为资源税是地方税种，煤炭资源税改为从价计征后，地方收入将会增加，有利于缓解现在地方财政普遍担心情况。但现在煤炭约占一次能源70%，又处于卖方市场地位，一旦资源税改革铺开，企业成本上升，势必将成本压力转嫁到电力、钢铁等下游产业，对宏观经济会有一定影响。三、吞并重组步伐加紧10月21日，国务院办公厅转发国家发展改革委《相关加紧推进煤矿企业吞并重组若干意见》,要求经过吞并重组,使全国形成一批年产5,000万吨以上特大型煤矿企业集团,煤矿企业年均产能提升到80万吨以上,特大型煤矿企业集团煤炭产量占全国总产量百分比达成50%以上。要求山西、内蒙古、河南、陕西等关键产煤省区果断淘汰落后小煤矿，大力提升煤炭产业集中度，促进煤炭资源连片开发；黑龙江、湖南、四川、贵州、云南等省要加大吞并重组力度,切实降低煤矿企业数量。要求支持含有经济、技术和管理优势企业吞并重组落后企业，支持优势企业开展跨地域、跨行业、跨全部制吞并重组，激励优势企业强强联合，激励煤、电、运一体化经营，培育一批含有较强国际竞争力大型企业集团。现在,全国各类煤矿企业多达1.12万个,企业年均产能不足30万吨，普遍存在产业集中度低、技术落后、资源浪费和环境污染等问题，煤炭工业长久粗放发展积累矛盾仍很突出。这项政策方法出台将有效提升煤炭行业集中度，优化产业结构，规范煤矿资源开发主体，提升安全生产保障能力。四、煤炭进口增值税调整国家发改委针对煤电油气供给担心情况和今年煤炭进口总量增幅下滑等情况，正在研究调整煤炭进口增值税率和港口相关费用。从1月1日起，中国煤炭进口增值税调整为17%，但民用煤炭制品仍延用13%增值税率。经测算，税率每下调1%，进口煤炭成本将下降9元/吨，若下降至13%，则进口煤炭到岸价将下降36元/吨。现在进口煤炭占中国北煤南运贸易量20%左右，对满足东南沿海地域煤炭需求起到关键作用，但受澳洲洪灾和美元走弱影响，国际煤炭价格出现了较大幅度上涨。煤炭进口增值税下调后，增加了煤炭市场有效供给，缓解了中国煤炭市场供不应求严峻局面，推进了煤炭市场公平竞争，压缩了进口煤炭经营成本，促进了煤炭价格下滑，能够有效地抑制因为煤炭供给担心造成煤炭价格不停上涨。五、应急贮备基地试点开启2月底，国家发改委在北京召开了国家煤炭应急贮备工作会议，布署了第一批国家煤炭贮备工作计划。以后，发改委下发了《相关下达第一批国家煤炭应急贮备计划通知》，安排全国第一批国家煤炭应急贮备计划500万吨，并要求在5月底形成实物贮备。5月底《国家煤炭应急贮备管理暂行措施》正式公布，标志着讨论了多年煤炭贮备最终进入具体实施阶段。国家煤炭应急贮备方案，是国家委托煤企、电企等在煤炭关键集散地、关键运输枢纽等地贮备煤炭，用于应对煤炭供给中止和严重不足等紧急情况，增强在重大自然灾难和突发事件状态下煤炭供给保障能力，保持经济社会平稳运行。这一举措对降低煤价波动，从而降低电价上涨压力也会起到一定作用。依据和国家煤炭应急贮备工作会议布署，神华等10家大型煤炭、电力企业和秦皇岛港、黄骅港、舟山港、广州港、武汉港、芜湖港、徐州港、珠海港等8个港口企业，成为国家第一批应急煤炭贮备点。中国每十二个月北煤南运数量在5亿吨左右，500万吨贮备量，相当于3天运量，足够临时处理问题。六、中国证监会同意大连商品交易所开展焦炭期货交易中国证监会同意大连商品交易所(以下简称大商所)开展焦炭期货交易。根据《期货交易管理条例》和《期货交易所管理措施》相关要求，在各项准备工作就绪和相关程序推行完成后，中国证监会将同意大商所挂牌焦炭期货合约。开展焦炭期货交易，有利于完善焦炭价格形成机制，愈加好地帮助现货企业立即、正确地把握市场改变趋势，增强决议预见性和科学性，促进焦炭和钢材市场平稳运行，可为现货企业提供有效避险工具，提升抵御风险能力，深入增强企业竞争力。焦炭行业是多年来国家抑制产能过剩、淘汰落后产能关键行业之一。上市焦炭期货，发挥期货市场功效，有利于引导社会投资，抑制行业盲目发展，利用市场化手段促进国家宏观调控政策落实落实。第三节技术环境即使现在中国煤炭产业发展效益水平良好，规模化开采比重逐年增大，优异煤炭开采适宜技术得到应用，甚至打造出了世界一流水平大型煤矿，但也形成了一部分超出资源和生态条件生产能力。实际上，依据中国煤矿开采现有科学技术水平，综合考虑环境、安全等多种原因，现在煤炭产量中，仅有约1/3属于科学合理性开采，也即仍有2/3产量属超能力或不规范过分开采。因为中国绝大部分煤炭资源富集于环境承受能力弱、水资源短缺地域，现在煤炭产能规模已大大超出了煤炭行业在资源、技术、环境、安全等方面所能承载极限能力。频繁发生煤矿安全重特大事故、地表塌陷、地下水系破坏、植被破坏、矸石山占用农田、有害气体排放等环境负效应，严重影响了煤炭行业可连续发展。有研究表明，受资源丰蕴程度、地质开采条件、自然灾难、生态环境、水资源、经济(运输)等方面条件制约，未来一段时期中国煤炭每十二个月科学产能规模按保守估量只为38亿吨左右。一、继续深化“安全生产年”国务院办公厅公布相关继续深化“安全生产年”活动通知，要求各地有效防范和果断遏制重特大事故，促进安全生产形势深入稳定好转，确保“十二五”时期安全生产工作开好局、起好步。全国煤矿发生事故1,201起、死亡1,973人，同比降低202起、460人，分别下降14.4%和19.0%；较大事故同比降低25起、105人，分别下降21.7%和20.3%；重特大事故同比降低3起、182人，分别下降了12.5%和34.2%；煤炭百万吨死亡率同比下降24.7%。，全国关闭不含有安全生产条件小煤矿429余处、淘汰落后产能4,272万吨/年。小煤矿事故833起、死亡1,391人，同比降低137起、311人，分别下降14.1%和18.3%；小煤矿百万吨死亡率由1.414下降到1.104，下降了21.9%。中国部分地域煤矿安全和煤矿企业安全生产工作创出新水平。另外，煤矿安全保障能力显著提升。全国14个大型煤炭基地建设稳步推进，其煤炭产量已占到全国88%，千万吨级企业达成47家、产量占全国63.24%，产业集中度显著提升；国相关键煤矿采煤、掘进机械化程度分别达成90%和80%，产业结构深入优化，生产力水平不停提升。二、中国煤矿开采技术方面存在问题

（一）采煤技术水平仍然较低,技术装备较差,制造技术落后和国外同行业相比,在机电一体化、智能化、自动化控制技术,产品可靠性技术,数字集成技术和计算机辅助设计技术,仍然存在较大差距,中小型矿井落煤方法还以炮采为主,工作面走向长度过短。在采煤机械化系统,运输系统、采场围岩控制系统、巷道准备系统和辅助运输系统技术装备较差,功率及生产能力较小,机械化程度和工效普遍不高。

（二）引进消化国外优异设备方面不够

在井下自救系统,避灾系统、个人防护装备水平仍然很低,对瓦斯等重大灾难估计预报仪器、仪表还不能完全达成要求,对安全事故防治技术及装备不能充足有效防治灾难或最大程度减轻灾难。煤矿重大科技攻关课题难以实现,重大安全技术问题难以处理。

（三）煤炭开采专业技术人才紧缺

现在国有煤矿中,大专以上程度技术人员仅占职员总数3%,而个体煤矿对应技术人员百分比更低。在发达国家则占60%以上。因为煤炭行业安全特殊性,地矿类专业学生百分比逐年降低。技术人员匮乏使得技术方法不到位,制约煤矿生产安全技术和管理水平提升。

第四节运输环境中国炭煤资源关键分布在北方，而能源消费关键在南方。因为煤炭产量集中在“三西”地域，“三西”地域煤炭外运成为北煤南运焦点，“三西”地域外运铁路分为北通道、中通道和南通道三个关键通道。北通道外运铁路包含丰沙大线、大秦、朔黄、京原和集通线，以“动力煤”外运为主，是“三西”煤炭外运关键通路，其中大秦线和朔黄线是最关键运输线路；中通道外运铁路现在包含石太线、邯长线和太焦线，以“焦煤和无烟煤”外运为主；南通道煤炭外运关键经南同蒲线、陇海线和侯月线，另外还经过西康线、襄渝线外运少许陕西煤，以“焦煤、肥煤和无烟煤”外运为主，关键运输陕北、晋中、神东、黄陇和宁东煤炭生产基地至中南、华东地域和至日照、连云港煤炭。图2.4-1：中国煤炭铁路运输布局现实状况资料起源：煤电信息网从铁路运输布局上看，尽管大秦线拥有4亿吨扩能、朔黄线3.6亿吨扩能，不过在“十二五”末，“三西”地域煤炭调出量增加为11.55亿吨，运力缺口仍然较大。而北通道每十二个月全部受到动力煤季节性波动，造成季节性运力担心；而中南部瓶颈约束仍然严重。运力规模和市场供给关系改变并不匹配，造成运输能力和实际需求相差甚大。中国煤炭储量最大新疆和内蒙古均受到运输条件限制，尽管储量和产量巨大，但未能提供有效市场供给。铁路运输一直是制约中国煤炭产业发展瓶颈，运力担心局面在今明两年内难以得到根本处理，这使得中国煤炭供需基础格局仍然表现出较为担心局面。尽管短期内运输瓶颈难以得到有效处理，但伴随铁路建设加速进展，三西地域煤炭输出将大幅提升，到时产能将得以集中释放。现在多条铁路在建，估计总体运输能力将在-集中释放，铁路运输瓶颈有望得到缓解。第三章煤炭行业供需分析，中国煤炭生产、运输保持较快增加，市场需求旺盛，库存相对充足，价格高位趋降，市场供需除南方部分地域受很多原因影响一度出现电煤供给偏紧外，总体基础平衡。第一节煤炭行业产运需基础情况一、生产运输据行业快报显示，大型煤炭企业产量21.8亿吨，同比增加10.9%；铁路煤炭发运22.7亿吨，增加13.4%。关键港口煤炭发运6.6亿吨，增加19%。图3.1-1：中国煤炭运输情况资料起源：中经网产业数据库二、关键行业消耗依据中国煤炭运销协会数据，中国钢铁工业消费煤炭约5.8亿吨，同比增加7.1%，相比于同期其它关键用煤行业(电力耗煤增加11.4%、建材耗煤增加8.4%、化工耗煤增加12.5%)是增速最低行业，也低于中国原煤产量8.7%增幅。图3.1-2：关键耗煤行业煤炭消耗情况资料起源：中国煤炭运输协会三、进出口进口煤炭1.82亿吨，同比增加10.8%；出口煤炭1，466万吨，同比下降23%；净进口1.68亿吨，同比增加15.2%。图3.1-3：中国煤炭进出口情况资料起源：中经网产业数据库四、库存12月末，全社会煤炭库存3.13亿吨，比年初增加16.25%。其中煤炭企业库存5,240万吨，增加2.8%；关键发电企业存煤8,165万吨，增加45.9%；关键港口存煤3,008万吨，增加26.8%。图3.1-4：中国煤炭库存情况资料起源：WIND五、市场价格12月末，秦皇岛港5,500大卡市场动力煤平仓价格800-810元/吨（1月8日降至785-800元/吨），比上月末下降40元/吨；广州港5,500大卡市场动力煤价格880-900元/吨，比上月末下降50元/吨，和年初价格基础持平。图3.1-5：秦皇岛港动力煤平仓价格资料起源：WIND

第二节煤炭市场供需关键特点一、市场需求较为旺盛以来，部分地域经济增加速度偏快，关键耗煤行业产品产量较快增加。尽管下六个月以来工业增速有所回落，但整年全国规模以上工业增加值累计同比增加仍达成16.6%，其中23个省份超出全国平均水平，7个省份在20%以上。火力发电、粗钢和水泥三大关键用煤行业产量同比分别增加13.9%、9.8%和17.2%，拉动了煤炭需求快速增加。二、供给能力显著增强多年来，伴随一批新建、改扩建和资源整合煤矿技改完成陆续投产，煤炭产能释放逐步加紧，全行业新增产能9,500万吨。关键产煤省区煤炭产量大幅增加，依据煤炭工业协会数据，内蒙古、山西和陕西整年煤炭产量分别为9.79亿、8.72亿和4亿吨，同比分别增加24.4%、17.7%和11.1%。三、煤炭进口先降后升受国际煤价波动和供需形势改变等影响，去年以来中国煤炭进口展现前降后升“V”形改变。2-4月份保持大幅下滑态势；5月份受沿海电厂加大迎峰度夏储煤力度和中国外煤炭价差缩小等影响,进口量扭转了自1月份以来负增加局面，首次出现正增加；6月份以来，进口连续快速增加，其中7月、9月和11月三次刷新单月进口历史最高纪录。四、市场煤价呈反季节性波动市场煤价经历两轮涨跌改变过程。一季度，煤炭价格延续年初平稳下滑态势；进入4月份后，受南方来水偏枯、煤炭进口降低等影响，市场煤价连续三个月上涨；6月下旬市场煤价曾一度达成整年最高水平；进入7月份尤其是夏季用煤高峰后，煤价呈平稳小幅下降态势；10月份，因备冬储煤和大秦线检修等原因，煤价出现短暂上行；11月以来，尽管处于冬季用煤旺季，但受市场需求趋缓影响，价格连续高位回落。现在秦皇岛港市场煤价已回落到去年同期水平。五、区域供给格局改变显著伴随部分地域经济增加和能源需求快速增加，作为传统煤炭调出省，河南、贵州等省多年来煤炭调出量显著下降，对湖北、湖南、江西、广西等周围地域煤炭供需平衡带来较大影响，同时也加大了日常供给和铁路运输协调难度。第四章煤炭行业财务情况分析第一节盈利能力分析至，中国煤炭行业收入总额稳定增加。主营业务收入累计达32,594万元，销售利润率和资产酬劳率指标整体波动上升，但因为原材料成本提升和三项费用大幅增加，煤炭行业毛利率连续下滑，已由30.02%下降至26.31%，盈利空间有所压缩。图4.1-1：-煤炭行业主营收入及其毛利变动资料起源：WIND图4.1-2：-煤炭行业盈利能力指标变动情况资料起源：WIND第二节营运能力分析伴随宏观经济企稳回升，煤炭产量和需求量大幅增加，煤炭行业营运能力稳定上升。，行业应收账款周转率达14.57次/年，较上年提升20.51%；一样，流动资产周转率和总资产周转率也分别提升到1.95次/年和0.97次/年。图4.2-1：-煤炭行业营运能力指标变动情况资料起源：WIND第三节偿债能力分析经过近几年发展，煤炭行业整体资产负债率得到有效压降，财务结构深入优化，短期偿债能力增强。从息税前利润对利息支出保障程度来看，近五年煤炭行业已赢利息倍数平均值为9.78倍，即使较上年有所下降，但仍高于行业平均水平。图4.3-1：-煤炭行业偿债能力指标变动情况资料起源：WIND第四节煤炭行业成长能力从近五年行业发展来看，除金融危机影响带来各项成长能力指标出现下滑外，煤炭行业在其它年份均保持了良好发展态势。煤炭行业销售收入增加率达37.83%，受成本费用上扬不利影响，行业利润总额增加率为37.09%；另外资产增加率为26.9%，资本增值保值率为126.28%。即使各项指标较相比有所下滑，但整个行业仍表现出强劲发展势头。表4.4-1：-煤炭行业成长能力指标变动销售收入增加率31.66%63.38%10.42%41.77%37.83%利润总额增加率42.38%131.24%-9.49%60.79%37.09%资产增加率25.06%36.27%26.06%29.80%26.90%资本增值保值率125.40%140.68%127.23%131.09%126.28%资料起源：WIND第五章煤炭行业区域发展情况第一节煤炭行业区域分布中国煤炭工业协会数据显示，全行业新增产能9,500万吨。煤炭产能关键集中在华北地域，其煤炭产量占据全国煤炭总产量52.89%，其次是西北地域和华东地域，产量占比分别为16.68%和9.09%。关键产煤省区煤炭产量大幅增加，内蒙古、山西和陕西整年煤炭产量分别为9.79亿、8.72亿和4亿吨，同比分别增加24.4%、17.7%和11.1%；三省总产量超出22亿吨，靠近全国总产量三分之二；内蒙古原煤产量居全国第1位。图5.1-1：中国煤炭产量分区域分布资料起源：WIND表5.1-1:全国关键产煤省份原煤产量(单位：万吨)省份原煤产量环比增加内蒙古9.7924.40%山西8.7217.70%陕西4.0511.70%河南2.329%贵州1.569.09%山东1.5432.76%安徽1.34.10%新疆1.220.20%云南12.02%黑龙江0.981.20%河北0.874.20%湖南0.81.27%宁夏0.7916.70%辽宁0.717.20%甘肃0.497.30%吉林0.454.87%江西0.282.33%江苏0.22-3.09%青海0.2126.51%湖北0.155.42%资料起源：WIND第二节华北地域煤炭行业分析一、行业规模，华北地域煤炭生产企业有1,693家，较上年较少66家，占全部煤炭企业22.24%。伴随国家陆续加大对煤炭行业规范整理和推进煤矿企业吞并重组，提升煤炭产业集中度，引导煤炭产业向集约、高效、安全方向发展，煤炭生产企业数不停降低。近几年，华北地域资产总额稳步增加，增至14,971亿元，占全部煤炭行业资产总额39.84%，在全行业中排名第一位，资产规模逐步扩大。表5.2-1：-华北地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）2,0252,2802,1771,7591,693企业数增幅1.50%12.59%-4.52%-19.20%-3.75%企业数占比28.66%28.12%23.63%19.03%22.24%资产总额（亿元）4,6606,7458,86711,53314,971资产增幅23.64%44.74%31.46%30.07%29.81%资产总额占比35.15%37.16%38.09%38.52%39.84%资料起源：WIND二、经营效益，华北地域煤炭行业实现营业收入15,867万元，占全行业收入总额48.68%；利润总额2,042万元，占全行业利润总额51.25%。华北地域营业收入和利润总额均高高高于其它区域。该地域内山西、内蒙古均是产煤大省，大大带动了该区域内煤炭经济，所以华北地域整体经营效益很好。表5.2-2：-华北地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）3,3825,5386,1979,29315,867收入增幅50.2%63.75%11.90%49.96%70.74%营业收入占比40.43%35.91%45.50%43.93%48.68%利润总额（万元）3679207931,3512,042利润增幅82.1%150.68%-13.80%70.37%51.15%利润总额占比4.39%6.75%5.14%6.39%6.26%资料起源：WIND三、关键地域发展情况（一）内蒙古内蒙古自治区地域广阔，煤炭资源丰富、煤种齐全、煤质优良。，内蒙古经过地质勘查新增探明煤炭资源储量170多亿吨，使全区探明煤炭资源储量增加到7,703亿吨，居全国第一位。蒙古自治区煤矿安全监察局公布调度数据显示，内蒙古煤炭产量达成9.79亿吨，同比增加24.4%，位居全国第一位。内蒙古煤炭产量快速增加，得益于以来实施煤炭资源整合和矿业秩序整理。经过整合，内蒙古煤矿总数已经由2,000多处降低到现在500处左右。由此，内蒙古煤炭资源回采率提升了30%以上，矿井机械化水平达成90%以上，年均节省煤炭资源超出4,000万吨。3月，《内蒙古煤炭企业吞并重组工作方案》拉开内蒙古煤炭产业深入优化升级序幕。依据方案要求，全自治区煤炭企业将降低到80至100家，并要求年底，生产规模在120万吨/年以下煤炭生产企业将全部退出市场。在年底之前，年生产能力在45万吨以下煤矿将全部退出市场。资源、产能将深入向工艺和管理现代化水平高、安全生产有保障、和市场对接紧密优势企业集中。6月26日，《国务院相关深入促进内蒙古经济社会又好又快发展若干意见》出台，为内蒙古煤炭产业发展带来了新机遇。依据煤炭产业发展“十二五”计划，中国煤矿建设将控制东部，稳定中部，大力发展西部，尤其是内蒙古，新开工规模将占全国26%。“十二五”时期，内蒙古将关键建设鄂尔多斯、锡林郭勒、呼伦贝尔等大型煤炭基地，形成准格尔、东胜、胜利等4个亿吨级煤炭基地，霍林河、白音华等3个500万吨煤炭基地，形成煤炭大矿井、大企业格局。同时，将加大新型煤化工产业发展，集中在呼包鄂沿黄经济带，呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市等化工园区布局煤化工项目。到“十二五”末，全区原煤产量将达成10亿吨，努力争取培育形成30-40户在全国或区域煤炭销售市场有影响力煤炭经营企业。在运煤通道上，负责蒙煤外运集通线将大扩容，同时蒙冀线也将建成，如此将极大释放内蒙煤炭产能。（二）山西山西是中国煤炭资源最丰富省份，全省119个县(区、市)中有91个县(区、市)产煤，查明煤炭资源储量超出2,600亿吨。然而，诞生于上世纪80年代、密布于山西全省小煤矿多数是县级或县级以下煤矿，最多时遍地涌现煤矿超出1万座。经过1998年开始关井压产和治理整理，即使在此次资源整合前全省煤矿数量已降低到4,300多座，但年产量30万吨以上煤矿只有321座，仅占总数8%。“多、小、散、乱”格局和粗放落后矿业经济增加方法，给山西发展带来资源浪费、环境污染、生态破坏等严重后果。起，一轮历史上最大力度煤炭资源整合和煤矿吞并重组改革在山西拉开序幕，以7家省属国企为主煤炭企业将收购或控股省内全部登记在册中小煤矿。经过两年多重组整合，山西省煤矿“多、小、散、乱”产业格局发生根本性转变，山西煤炭产业进入一个全新发展阶段。山西省继续大力推进传统产业整合重组和技术改造，根本离别了小煤窑时代，进入了现代化大矿时期，整合重组效果深入显现，煤炭产量和外运量分别达成8.6亿吨、5.8亿吨，再创历史新高；煤炭价格稳中有升，煤炭行业效益稳步提升，上缴税费占财政总收入比重达成43%；煤炭产业可连续发展能力深入增强，为推进转型跨越发展奠定了坚实基础。在安全生产方面，山西省深入开展以煤矿为关键、覆盖各行业领域安全生产专题整改；全省各类安全生产事故死亡人数在比降低1,018人、比降低505人基础上，去年又降低281人，煤矿百万吨死亡率下降到0.086。煤炭是山西主导产业。山西省煤炭工业将完成投资1600多亿元，用高精尖科技建设煤炭企业，打造煤炭科技新高地，提升煤炭资源省内转化率，建立煤炭产业全循环经济园区。山西同煤集团塔山循环经济园区率先建成全国煤炭行业第一个产业链条最完整经济园区，构建起“煤—电”、“煤—建材”、“煤—化工”3条产业链。“十二五”期间，同煤集团将投资1240亿元，形成8大产业、5条产业链，创建国际化循环经济园区。到现在，山西焦煤集团古交循环经济园区古交电厂二期已进入商业运行，每十二个月能够把500多万吨以前废弃洗中煤、煤泥变为发电原料，实现变废为宝；阳煤集团煤层气综合利用工业园区5万吨煤层气液化项目也开工建设；潞安集团垂直一体化硅产业链初步形成，180万吨煤基多联产项目已被列为全省标志性转型标杆项目。第三节东北地域煤炭行业分析一、资产规模，东北地域煤炭生产企业共544家，仅占全行业企业数7.15%，是煤炭企业最少区域，其中亏损企业41家，占东北地域企业总数7.54%。至，东北地域煤炭行业资产总额稳步增加，达成1,890亿元，较去年同期增加15.6%，增幅显著。表5.3-1：-东北地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）487555713732544企业数增幅12.21%13.96%28.47%2.66%-25.68%企业数占比6.89%6.84%7.74%7.92%7.15%资产总额（亿元）9971,2461,4771,6351,890资产增幅12.02%24.97%18.54%10.70%15.60%资产总额占比7.52%6.87%6.35%5.46%5.03%资料起源：WIND二、经营效益从销售收入来看，东北地域销售收入为1,622亿元，位居全国第六，占比为4.98%。从利润总额来看，利润总额为120亿元，在全行业中占比仅为0.37%。从亏损情况来看，东北地域41家亏损企业亏损额累计2.7亿元。表5.3-2：-东北地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）5228529351,2391,622收入增幅3.57%63.22%9.74%32.51%30.91%营业收入占比6.24%5.53%6.86%5.86%4.98%利润总额（亿元润增幅-37.50%293.33%-23.73%106.67%29.03%利润总额占比0.18%0.43%0.29%0.44%0.37%资料起源：WIND三、关键地域发展情况，东北地域煤炭生产总量为2.14亿吨，占全国5.84%，其中辽宁、吉林、黑龙江省分别为7,094万吨、4,500万吨和9,820万吨。东北地域曾是中国关键能源保障基地，但受经济快速发展、多年高强度开采和重化工为主产业结构等原因影响，本身能源消耗巨大，供给日趋担心，作为关键一次能源和关键工业原料煤炭现在已不能自给自足，从山西等地输入煤炭量越来越大。因为工业起步早，煤炭开采年份长，东北三省煤炭剩下储量有限，几无扩产空间，目前三省累计可采储量50-60亿吨，产能约1.8亿吨。其中辽宁省剩下可采储量约20亿吨，按现有产能约6,000万吨测算，还可开采30年；吉林省剩下可采储量7亿吨左右，现有产能不足5,000万吨，按此测算还可开采不足20年；黑龙江省剩下可采储量不到30亿吨，目前年产量约8,000万吨，估计还可开采不足40年。估计，东北地域煤炭消费总量将达成7.4亿吨，其中辽宁省约2.5亿吨，吉林省约1.4亿吨，黑龙江省约1.2亿吨，蒙东地域约2.2亿吨。按三省现有煤炭产能测算，“十二五”末东北三省总需求缺口约3亿吨。运输方面，东北地域煤炭输出关键港口有营口鲅鱼圈港、丹东港、锦州港。在东北地域振兴计划中，大连港、丹东东港区、营口港、锦州港全部被列入关键建设项目，所以，煤炭海运能力也将有所增强。因为东北地域铁路、港口大规模建设，煤炭流通赖以依靠运输条件得到了改善，煤炭流通速度提升，输入资源量肯定增加，市场交易也将日趋活跃。第四节华东地域煤炭行业分析一、资产规模，华东地域煤炭生产企业为734家，较降低260家，亏损企业为22家，较上年较少40家，亏损情况逐步好转。从资产规模上看，华东地域资产规模一直展现稳步上升阶段，达成7,557万元，占比20.11%，行业规模位居全国第二位。表5.4-1：-华东地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）848919935994734企业数增幅9.00%8.37%1.74%6.31%-26.16%企业数占比12.00%11.33%10.15%10.75%9.64%资产总额（亿元）3,2344,0904,6836,2157,557资产增幅18.37%26.47%14.50%32.71%21.59%资产总额占比24.39%22.54%20.12%20.76%20.11%资料起源：WIND二、经营效益从销售收入来看，华东地域销售收入为5,332亿元，位居全国第二，占比为30.21%。从利润总额来看，利润总额为632亿元，位居全国第三位，占比为1.94%。从亏损情况来看，华东地域22家亏损企业亏损额2.7亿元，占华东地域企业总数3%，处于很好水平。表5.4-2：-华东地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）1,9262,8602,9254,0955,332收入增幅11.72%48.49%2.27%40.00%30.21%营业收入占比23.02%18.55%21.47%19.36%16.36%利润总额（亿元）178350296477632利润增幅7.23%96.63%-15.43%61.15%32.49%利润总额占比2.13%2.57%1.92%2.25%1.94%资料起源：WIND三、关键地域发展情况（一）山东山东是全国关键产煤省份之一，现有7家省属矿业集团企业，10个关键产煤市，33个产煤县(市、区)，生产矿井223处，生产原煤1.54亿吨，销售收入3,243亿元。全省煤矿生产原煤1.54亿吨，煤炭产量连续9年连续稳定，同时借助煤炭流通及贮备体系建设，从省外调入煤炭约2亿吨，整年没有出现阶段性电煤供给担心局面，确保了山东省煤炭市场连续平稳和能源保障。山东省煤炭行业坚持走绿色发展、科学发展之路，主动探索绿色矿山建设，取得了新发展。在全行业大力推广以矸石、膏体为主充填开采技术，总结推广了新矿集团“以矸换煤”和岱庄煤矿、孙村煤矿、王庄煤矿、太平煤矿等三十余对生产矿井充填开采经验，全省煤矿采区回采率提升到80.3%，不停完善优化采场布局，合理集中生产，促进了全省煤矿科学采煤。同时，大力推进压煤村庄搬迁，解放“三下”压煤。整年完成搬迁村庄14个，搬迁村民4,850户，累计16,560人，解放煤炭可采储量6,600万吨，均创历史最好成绩。，山东省将继续实施稳产限产和保护性开采策略，提升资源回收率，稳定省内煤炭产量。同时，加紧推进省外煤炭开发建设，立即构建起“云贵、宁蒙、晋陕、新疆和澳大利亚”五大煤炭基地开公布局，建立以煤炭、焦炭、煤化工为主省外能源支撑基地，提升省外开发层次和水平。依据《山东省煤炭工业局相关加紧推进全省煤炭工业转方法调结构指导意见》。“十二五”末，山东省煤炭投资规模达1,000亿元以上。根据“稳定中部、建设西部、准备北部”战略，山东计划开工建设16处矿井，建设规模1,260万吨，投产矿井18处，新增能力1,665万吨，努力使省内煤炭产量在20年内稳定在1.5亿吨左右。稳定中部就是维持济宁、兖州、枣滕煤田现有开采规模，尽可能延长临沂、淄博、新汶、肥城、龙口等老煤田矿井生命周期；建设西部就是将巨野矿区、济宁矿区外围作为开发建设关键，加紧开发万福、黄店、张集、陈蛮庄矿井，开工建设龙祥、双合、信楼、泰西等7对矿井；准备北部就是适时适度开发阳谷—茌平煤田和黄河北煤田，“十二五”期间，先期开发阿城、潘店井田，“十三五”期间全方面开发。提升办矿准入门槛，严格控制建井规模，不再同意建设45万吨以下规模矿井。在产业结构调整方面，山东省推进煤炭工业向煤为基础、链条延伸、多元发展转变。结合各个矿区不一样煤炭资源贮备及品质、市场定位等情况，集中多种资源和发展要素支持产业群、产业链快速健康发展；加紧实施全省煤化工、煤机产业振兴意见，建设好以鲁南煤化工基地为关键邹城、兖州、枣庄、菏泽、潍坊、聊城、德州等七大煤化工产业园区和泰安、兖州、潍坊、德州等四大煤炭机械装备制造基地。（二）江西江西省含煤地层分布广泛，含煤地层出露面积8,286平方千米，约占全省总面积5%。全省99个县（市、区）中，73个有煤炭资源，分布在全省11个设区市中10个，现在有煤矿开采业有48个县（市、区）。但煤炭探明储量中，80%分布在占全省面积20%浙赣铁路及皖赣铁路沿线地带。尤其是多个关键产煤县，其资源分布比较集中。江西省煤炭累计探明储量资源量17.5亿t，在全国居第23位，约占全国总量0.13%。但和江西近邻浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西等六省（区）和苏南、皖南地域全部属缺煤地域。在这个区域内，江西煤炭储量资源量仅次于湖南省而居第二位，含有一定优势。，江西省原煤产量、安全生产、主营业务收入、电煤供给等多项指标创下历史最好水平。，江西省原煤产量2,810万吨，省产煤炭销量2,735万吨，同比分别增加2.33%和1.71%，均创历史新高。年，江西省煤炭行业主营业务收入首次超出200亿元，达202亿元；工业增加值80.1亿元，利税总额37.5亿元，均创历史最好水平。，全省煤矿供给电煤1,100万吨，同比增加19.6%，创历史新高，有效缓解了电力迎峰度夏和度冬期间电煤供给担心局面。第五节中南地域煤炭行业分析一、资产规模，中南地域煤炭生产企业为1,552家，占全行业20.39%；从业企业数位居全国第三位，其中亏损企业36家，占该地域煤炭企业2.32%。从资产规模来看，中南地域煤炭行业资产总额为3,473亿元，较增加10.46%，占全行业资产总额9.24%，资产规模位居全国第四位。表5.5-1：-中南地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）1,4131,6041,8831,9751,552企业数增幅12.14%13.52%17.39%4.89%-21.42%企业数占比20.00%19.78%20.44%21.37%20.39%资产总额（亿元）1,6002,1852,8213,1443,473资产增幅22.32%36.56%29.11%11.45%10.46%资产总额占比12.07%12.04%12.12%10.50%9.24%资料起源：WIND二、经营效益从销售收入来看，中南地域销售收入为4,209亿元，位居全国第三位，占比为12.91%。从利润总额来看，利润总额为447亿元，位居全国第四位，占比为1.37%。从亏损情况来看，中南地域共有亏损企业36家，亏损额为3.1亿元，较上年降低7亿元，亏损情况大大改善。表5.5-2：-中南地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）1,3882,2592,7212,8314,209收入增幅14.90%62.75%20.45%4.04%48.68%营业收入占比16.59%14.65%19.98%13.38%12.91%利润总额（亿元）163280269329447利润增幅19.85%71.78%-3.93%22.30%35.87%利润总额占比1.95%2.06%1.74%1.56%1.37%资料起源：WIND三、关键地域发展情况，伴随煤矿吞并重组和技术改造项目产能逐步释放，河南省煤炭企业完成煤炭产量2.32亿吨，同比增加9%，其中国相关键煤矿1.95亿吨，占总产量84.03%，地方煤矿3706万吨，占15.97%。，河南省完成煤炭销售2.55亿吨，同比增加13.3%，其中国相关键煤矿1.98亿吨，占总销量77.60%，地方煤矿5710万吨，占22.40%。，河南省省完成煤炭铁路运量7,020万吨，同比下降11.6%，其中国相关键煤矿5,598万吨，占总运量79.75%；地方煤矿1,422万吨，占20.25%。12月末，全省煤炭企业库存141万吨，同比降低28.7万吨。“十二五”期间，即使伴随河南省经济发展，煤炭需求有所增加，但该省仍能保持产需平衡并略有调出。生产方面，河南省“十二五”计划新开工矿井规模为4,700万吨，加上“十一五”结转在建煤矿全部建成投产，估计河南省“十二五”期间可新增产能5,600万吨。伴随煤炭产能逐步释放，近期煤炭产量将超出2.35亿吨。消费方面，河南省将经过吸纳省外电力和加紧产业及用能结构调整，抑制煤炭需求过快增加。第六节西南地域煤炭行业分析一、资产规模，西南地域煤炭生产企业累计2,399家，占全行业企业数31.52%，是煤炭企业最多区域。其中亏损企业312家，占该区域煤炭生产企业13.01%。从资产规模看，西南地域资产总额2,577万元，占全行业6.86%，资产规模位居全国第五位。表5.6-1：-西南地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）1,6042,0632,6912,9262,399企业数增幅28.01%28.62%30.44%8.73%-18.01%企业数占比22.70%25.44%29.21%31.66%31.52%资产总额（亿元）765111314851,9872,577资产增幅26.87%45.49%33.42%33.80%29.69%资产总额占比5.77%6.13%6.38%6.64%6.86%资料起源：WIND二、经营效益从销售收入来看，西南地域销售收入为2,824亿元，占比为8.66%，位居全国第四位。从利润总额来看，利润总额为280亿元，位居全国第五位，占比为0.86%。从亏损情况来看，西南地域312家亏损企业亏损额累计17万元，较增加2亿元，亏损情况愈加严重。表5.6-2：-西南地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）5871,0511,3341,8852,824收入增幅23.32%79.05%26.93%41.30%49.81%营业收入占比7.02%6.82%9.79%8.91%8.66%利润总额（亿元）40121114175280利润增幅42.86%202.50%-5.79%53.51%60.00%利润总额占比0.48%0.89%0.74%0.83%0.86%资料起源：WIND三、关键地域发展情况贵州省素有“西南煤海”之称，煤炭资源分布广泛，在全省88个县(市、区)中，产煤县有74个，含煤面积约7万平方公里。据该省能源局数据，其煤矿估计储量(可靠级)约有864亿吨，居于江南各省区首位。全省煤种多，质很好，不仅有大量炼焦用煤，更有十分丰富可供化工、冶金、电力等多个用途无烟煤。其中低硫-特低硫、低中灰-中灰、特高-高热值优质煤占有相当比重。“十一五”期间，贵州省经过引进中国59家大中型煤炭企业参与资源整合、上大压小、加强技术改造等方法，煤矿企业数目大幅降低。多年来，为深入加紧煤炭工业平稳较快发展，贵州煤炭产业经过调整产品结构，细分销售市场和产品，拉长拓宽产业链等方面加大工作力度，增强煤炭企业应对风险能力，实现贵州煤炭工业连续健康发展。在推进“西电东送”战略中，贵州加大“大煤保大电”力度，加紧大中型骨干矿井建设，煤炭产业结构调整初见成效。，贵州省煤炭开采和洗选行业实现营业收入736亿元，比上年同期增加了63.19%；实现累计利润总额95.7亿元，比上年同期增加了52.63%。但因为受地质结构、交通运输和管理体制等原因影响，贵州省煤矿企业“多、小、散”情况没有得到根本改变，大矿建设相对滞后，对资源综合利用和安全生产等全部造成一定影响，严重制约了煤炭工业连续快速健康发展。据贵州省煤矿安全监察局数据，现在该省产能超出120万吨大型矿井仅18对，在30万吨到120万吨中型矿井也只有70对，规模以下小煤矿占到全省煤矿个数95%、产能76%。面对这一严峻形势，贵州省提出到，煤矿企业降低到200个以内；到，原煤产量达成2.5亿吨，采煤和掘进机械化程度达成80%、85%；同时建成1个年产5,000万吨、2个年产3,000万吨大型煤炭企业集团，使年产500万吨级以上煤炭企业集团控股生产煤炭产量达成全省煤炭总产量60%以上。第七节西北地域煤炭行业分析一、资产规模西北地域煤炭生产企业累计685家，较上年降低169家，在全国占比为9%。从资产规模上看，西北地域资产总额达4310万元，环比增加24.93%，在行业中占比为11.47%，位居全国第三位。表5.7-1：-西北地域煤炭行业资产规模情况企业数（个）689730810854685企业数增幅14.83%5.95%10.96%5.43%-19.79%企业数占比9.75%9.00%8.79%9.24%9.00%资产总额（亿元）1,3021,8152,6703,4504,310资产增幅33.13%39.40%47.11%29.21%24.93%资产总额占比9.82%10.00%11.47%11.52%11.47%资料起源：WIND二、经营效益从销售收入来看，西北地域销售收入为2,740亿元，位居全国第五位，占比为8.41%。从利润总额来看，利润总额为820亿元，位居全国第三位，占比为2.52%。从亏损情况来看，西北地域亏损企业亏损额为11亿元，较上年降低59亿元，亏损情况大大改善。表5.7-2：-西北地域煤炭行业经营效益情况营业收入（亿元）5601,0611,3091,8112,740收入增幅27.85%89.46%23.37%38.35%51.30%营业收入占比6.69%6.88%9.61%8.56%8.41%利润总额（亿元）109270309505820利润增幅153.49%147.71%14.44%63.43%62.38%利润总额占比1.30%1.98%2.00%2.39%2.52%资料起源：WIND三、关键地域发展情况（一）陕西陕西煤种齐全，探明储量占全国1/4。陕西省经过加大新区开发力度，主动推进结构调整，强化煤炭行业管理，狠抓煤矿安全生产，大力实施科技兴煤战略，煤炭生产展现良好发展势头。陕西全省煤炭产量达4.05亿吨，同