软件方案写作讲解-如何写好一个软件项目的各种方案

方案写作讲解常规事业部王水

When?Who?What?-3W

方案应用环境招投标流程商务方案解读快速编制方案方案应用环境背景要求：工程管理要求适用对象：工程建设单位、工程审批单位适用阶段：1.规划方案2.解决方案3.投标方案4.单项方案5.建议书及可行性研究报告方案编制特点编制工作根本原那么编制工作重点编制工作要求编制格式和提纲编制说明编制工作根本原那么从提高工程投资效益、躲避投资风险的角度出发，注重信息化工程现状及需求分析、建设目标、建设方案、投资规模、资金落实、运行管理、绩效评价的分析论证，力求工程规划方案的合理、适用与可行，以发挥信息系统效能，推动系统的互联互通、信息共享和业务协同。从以人为本的角度出发，注重工程实现企业管理、企业效劳、促进企业开展的能力和效果。从协调开展的角度出发，注重工程建设对所涉及个人、部门、单位、合作伙伴等方面的影响，确保工程与企业开展的促进性、协调性和适应性，兼顾当前利益和长远利益、局部利益和整体利益。从可持续开展的角度出发，注重提高各类资源的综合利用水平，统筹考虑各类资源的节约和利用，以及业务生态环境承载力、节能降耗等因素，确保工程符合建设资源节约型、环境友好型信息化工程的要求。编制工作重点强化工程的应用需求分析。结合企业部门的职能，促使系统建设目标紧紧围绕企业战略目标和战术目标的实现；强化业务逻辑〔业务功能结构和业务量〕分析、信息量分析和系统能力需求分析。强化工程建设目标中量化指标的制定。要求工程提出的战略目标、战术目标和系统建设目标等各类目标是定性和定量相结合，使目标明确且可量化、可考核，以实现可持续开展。强化工程建设方案的先进、适用和可扩展性。要求工程建设方案应与现状、需求、差距、投资逻辑对应，方案先进且成熟，更重要的是适用〔装备能力适度〕，以实现较高的系统效能，且系统具有可扩展性和平安性，以利提高工程的投资效益。编制工作重点强化工程综合效益的提高。一是详细比选设备和软件的性能与价格，提高装备配置的合理性和投资效益；二是详细分析系统对业务运行支撑能力、系统复用能力、可持续开展能力和系统运行管理能力；三是系统对提高行政效率、降低办公本钱、带动信息化和经济社会开展等方面所产生的社会经济效益；四是所建信息化工程对制度标准、公共效劳、决策支持所产生政策的引导作用；以利工程的绩效评价。编制工作要求工程立项阶段〔1〕工程立项的任务━━旨在结合本企业和相关业务单位的信息化现状和实际需求，分析工程建设的必要性，确定工程建设的原那么和目标，并提出工程建设内容、方案框架、组织实施方式、投融资方案和效益评价等方面的初步设想。〔2〕工程规划方案编制侧重点━━工程建设必要性、需求分析、总体建设方案框架、主要建设内容、投资估算与资金来源、工程对企业效益的奉献等内容。〔3〕工程规划方案编制要求━━工程建设单位主要参考工程需求分析报告、工程审批部门组织专家对需求分析报告提出的评议意见，按照本文件的要求，本着客观、公正、科学的原那么，开展工程建议书编制工作。〔4〕工程建议书报送和审批流程━━规划方案审批部门咨询评估审核批准编制工作要求工程可行性研究阶段〔1〕工程可行性研究的任务━━旨在通过对实施条件和工程实际需求的进一步分析，提出工程建设的原那么、目标、内容、方案、组织实施方式、投融资方案和效益评价。〔2〕工程解决方案编制侧重点━━需求分析、建设方案、建设投资的细化、各项建设条件的落实、工程的效益和风险分析等内容。解决方案是工程规划方案的深化。〔3〕工程解决方案编制要求━━工程建设单位应招标选定或委托具有相关专业资质的工程咨询单位编制解决方案。〔4〕工程解决方案报送和审批流程━━解决方案审批部门咨询评估审核批准编制格式和提纲工程规划方案编制提纲第一章工程简介第二章工程建设单位概况第三章工程建设的必要性第四章需求分析第五章总体建设方案第六章本期工程建设方案第七章环保、消防、职业平安、职业卫生和节能第八章工程组织机构和人员第九章工程实施进度第十章投资估算和资金筹措第十一章效益与风险分析附表〔四张〕附件

解决方案编制提纲第一章工程概述第二章工程建设单位概况第三章需求分析和工程建设的必要性第四章总体建设方案第五章本期工程建设方案第六章工程招标方案第七章环保、消防、职业平安和卫生第八章节能分析第九章工程组织机构和人员培训第十章工程实施进度第十一章投资估算和资金来源第十二章效益与评价指标分析第十三章工程风险与风险管理附表〔六张〕附件附图〔三幅〕

编制说明第一章工程概述工程概述。简述工程名称、建设单位〔含共建单位〕及负责人和责任人、报告编制单位、建设目标、建设背景、建设规模、建设内容〔任务〕、编制依据、建设周期、投资估算、资金来源、效能指标等主要情况，为后续对工程建设内容的分析奠定根底和预设前提。变化内容。对于解决方案，要根据工程前期工作的进展情况、前期审查研究情况，简述对于工程规划方案批复所调整变化的内容。编制说明第二章工程建设单位概况工程规划方案和解决方案对工程建设单位的描述根本相同工程建设单位的描述应包括：

工程建设单位的根本情况是工程建设的重要依托，对工程建设单位根本情况的阐述和分析，表现出工程承建单位的建设资格和能力。简述工程申报单位、共建单位、实施单位的性质、主要职能〔职责〕、组织机构、人员〔技术力量〕情况、相关工作和承担工程的主要建设责任等内容。工程申报单位工程共建单位工程实施单位编制说明第三章工程建设的必要性本章是立项阶段的重要内容。1、工程提出的背景和依据简述有关政策法规、企业改革、社会环境以及办公职能、业务管理、技术手段等方面对工程建设的有关需求。2、现有信息系统装备和信息化应用状况对工程建设单位信息化建设现状的分析，是工程主要建设内容建设必要性与合理性的重要参考，是对已有资源综合利用和确定工程新增资源配置的参考根底。详细描述工程建设单位现有网络系统、数据资源开发利用、数据处理与存储系统、应用系统、平安系统、运维系统等装备状况、系统能力、业务应用水平和普及状况，列出现有的主要软硬件设备清单。编制说明3、现有信息系统装备和信息化应用存在的主要问题和差距结合工程需求分析，描述现有的信息系统装备和信息化应用存在的主要问题和差距。注意：需求、现状、差距和建设内容应尽可能逻辑对应。4、工程建设的意义和必要性结合需求和现状，以及要实现的战略目标、业务目标和信息化系统建设目标，简述工程建设的意义。从企业战略开展的角度、从满足业务需求的角度论述各项建设内容的必要性。

编制说明第四章需求分析本章是立项阶段的重要内容。需求分析不仅是工程建设必要性的重要表达，而且是工程信息系统建设的重要依据。

1、与企业战略相关的问题和目标分析在需求分析中，应按照工程建设单位的行业开展特点，明确提出工程建设所要解决和改善的企业开展问题，分析产生这些问题的根源，提出解决工程所涉及问题的战略目标、实现战略目标的相关战术目标、实现战术目标的相关业务目标、实现关键业务目标的信息化目标。战略目标分析业务逻辑分析信息量分析系统能力分析编制说明2、业务功能、业务流程和业务量分析业务逻辑分析是提出信息系统功能、性能需求和信息量测算的重要依据。业务逻辑分析包括业务功能、业务结构、业务流程描述和业务量〔作业量、人员劳动量、作业处理量〕的测算。编制说明3、信息量分析与预测信息量〔存量和增量〕分析目的是为了确定企业业务所需的系统支撑能力。根据业务逻辑分析，提出工程的信息处理量、存储量、传输流量及相关变化量的分析过程和测算结果，并分别提出这些数据量的现值和3～5年的预测值。同时，还需提出对系统的效劳响应速度、效劳质量等级、平安等级、信息资源使用效率等作业品质的需求。编制说明4、系统功能和性能需求分析系统功能和性能需求分析是信息系统支撑战略目标、战术目标、业务目标实现的重要表达，也是系统软硬件选型和合理配置的参考依据。结合业务逻辑分析和信息数据量分析，分析信息系统的功能需求和性能需求；对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，提出系统能力的总量指标；结合现状和差距，提出信息系统装备的处理、存储、传输能力的增量指标，分析信息应用系统的功能增量。并分别提出主机设备、存贮设备、网络设备及通信线路、系统软件〔含操作系统、数据库、中间件等〕、应用软件、终端外设、平安系统等信息系统关键组成局部支撑能力的功能需求、性能需求和量化的系统支撑能力指标〔包括总量和增量〕。编制说明说明一解决方案将第三章和第四章合并为一章“需求分析和工程建设的必要性〞。

说明二解决方案应充分利用规划方案的相关信息对需求分析进行更进一步的详细阐述。编制说明第五章总体建设方案〔解决方案第四章〕建议书与可行性研究报告内容根本相同。1、建设原那么和策略2、总体目标与分期目标〔注重目标的可量化与可考核〕工程建设目标是考核信息化效能实现的重要表达，也是工程信息系统建设的重要依据。根据前述需求分析，提出工程建设的总体目标，包括：战略目标、业务目标、工程建设目标和建设规模、效益目标等。分阶段提出战略目标、业务目标、工程建设目标和建设规模、效益〔效能〕目标等，清晰界定各期目标的边界和演进的内容，并用定性和定量〔可考核、可量化的指标〕相结合的方式对目标进行刻画。编制说明3、总体建设任务与分期建设内容总体建设规模、建设任务和分期建设内容是实现工程总体建设目标和分期建设目标的具体表达。结合工程总体目标和企业信息化现状，提出工程总体建设规模和建设任务；结合工程分期目标和企业信息化开展状况，提出分期工程建设内容。4、总体设计方案总体设计方案是工程涉及的信息系统整体架构体系，包括本信息系统内部结构和与外部系统间的联系，并能够区分出已建系统及功能和新增系统及功能。通过文字和图表等描述企业信息系统整体框架，包括本次系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。编制说明第六章本期工程建设方案〔为解决方案第五章〕1、建设目标、规模与主要建设内容——提出可量化、可考核的目标和内容。2、标准标准建设——描述工程的工程建设标准和技术标准标准建设内容。3、信息资源规划和数据库建设——信息〔数据〕资源规划和数据库建设是信息系统建设和应用的根底。信息资源规划包括数据资源目录体系、数据采集、存储、数据资源开发、深度挖掘和利用等。数据库建设包括数据库结构、数据量测算、数据库建设内容和软硬件配置方案等。方案应描述工程的信息〔数据〕资源建设规划、数据库结构、数据库建设内容，以及数据库软件、效劳器要求和参考选型。编制说明4、应用支撑平台和应用系统建设应用支撑平台是应用系统运行、实现部门内部业务协同、资源共享和系统功能复用的公共支撑平台；应用系统是面向主要业务应用的软件系统，应细化到子系统和功能模块。方案应描述应用支撑系统〔含中间件等〕的功能和技术特征，论述应用系统功能结构，并用开发工作量对开发周期和开发经费进行表述。应详细核算定制开发工作量，提出主要软硬件设备选型。5、数据处理和存储系统建设数据处理和存储系统是数据资源开发利用、应用系统运行的支撑和根底。其建设方案包括系统结构、技术特征、处理和存储能力和主要软硬件设备选型等。编制说明6、终端系统建设方案〔规划方案略写〕对于配置大量终端系统的大型业务系统，提出终端系统设计方案，设计人机交互界面，确定终端设备配置方案。7、网络系统建设方案网络系统建设方案涉及对企业外网、企业内网、业务专网和互联网不同网络的设计，包括拓朴结构、网络带宽、网络系统配置和网络管理等内容。方案应详述〔规划方案简述〕各个网络系统结构、技术特征、网络带宽及主要网络及网管软硬件设备选型，绘制网络拓朴结构图。8、平安系统建设方案平安系统建设方案涉及平安风险隐患分析、系统平安域划分、系统平安等级确定、平安策略制定、平安解决方案和主要软硬件设备配置等内容。报告应结合业务需求，分析〔规划方案简述〕上述内容。编制说明9、备份系统建设方案〔规划方案略写〕论述备份系统建设内容和建设方案，确定备份等级，提出数据备份、应用备份、网络备份、环境备份解决方案和主要软硬件设备选型。10、运行维护系统建设方案〔规划方案略写〕提出设备维护、网络维护、平安系统维护、应用系统维护的机制和建设方案，明确自维或代维方式，提出年运行维护工作内容、工作量和费用测算依据。11、其它系统建设方案〔规划方案略写〕根据本工程需求和特点提出除上述系统建设以外的其它系统建设方案。编制说明12、主要软硬件选型原那么和详细软硬件配置清单软硬件配置是工程建设内容的具体表达，是核定投资估算的主要内容。根据建设内容，明确提出软硬件设备配置原那么和系统配置软硬件设备清单。包括：设备及软件参考型号、生产厂家、单价〔选择近期市场成交价〕、数量、总价〔详见附表1〕。绘制系统主要设备配置图〔建议书不写〕。编制说明第六章工程招标方案〔规划方案不写〕工程招标是工程实施的重要工作环节；工程招标方案涉及招标范围、招标方式和招标组织形式。1、招标范围——提出建设工程涉及的各单项工程、软硬件设备及效劳〔工程设计、施工、系统集成、工程监理等〕的具体招标范围。2、招标方式——通过文字和列表描述工程的各单项工程、软硬件设备及效劳等招标内容所采取的招标采购方式，涉及公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。3、招标组织形式——提出各项招标内容所采取的组织形式，涉及委托招标、自行组织招标、直接政府采购等。

编制说明第九章工程组织机构和人员培训1、领导和管理机构——描述和绘制工程建设单位的组织建设和管理体系，明确领导和各级职责，确保工程的有效实施。2、工程建设实施机构——描述工程具体实施单位的机构设置和相关职责。3、运行维护机构——提出工程建成后，系统运维的方式和相关运维方案。4、技术力量和人员配置人力资源配置与人才队伍建设是确保工程建设和成功运行的根本保证，必须充分表达以人为本的原那么，合理、有效地配置人员，吸引、鼓励和稳定人才队伍。本节应提出工程建设和运行维护的技术力量和人员配置。5、人员培训方案提出系统建设和应用的人员培训方案、培训方案和培训经费测算依据，包括管理人员、技术人员和系统应用人员。编制说明第十章工程实施进度1、工程建设期提出工程建设期和建设各期的划分。2、实施进度方案描述工程实施进程安排，绘制工程实施进度表。编制说明第十一章投资估算和资金来源投资估算是工程建设的重要条件保障，也是提高投资效益、躲避工程风险的重要表达之一。1、投资估算的有关说明说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：设备关税、软件开发费的测算标准、系统集成费费率、培训费测算标准、前期工作费费率、设计费费率、招标费费率、监理费费率、工程管理费费率、预备费费率等。2、工程总投资估算阐述工程所需总投资额及其构成，包括建筑工程费、设备购置费、软件购置费、系统集成费、其它工程和费用、工程预备费。列出总投资估算表列出投资估算表编制说明3、资金来源与落实情况明确工程投资的资金来源和落实情况，包括：集团投资和工程单位自筹资金。4、资金使用方案提出分年度资金使用方案。5、工程运行维护经费估算结合系统运行方案，对系统建成后的年运行经费进行估算。编制说明第十二章工程风险与风险管理1、风险识别和分析识别和分析工程的政策风险〔如企业政策变化、企业业务变化等〕、系统风险〔如技术变化、系统设计、系统成熟度等〕和操作风险〔如管理及技术队伍等等〕。2、风险对策和管理提出应对风险的对策和风险管理措施。编制说明附表：1、工程软硬件配置清单〔1〕软硬件配置清单参照本表要求列出，同时附在报告的技术方案中和附表中，便于与投资估算表进行对应。规划方案和解决方案均需详细列本表。〔2〕分别按类别〔设备、软件、标准等〕和按系统〔网络、数据处理和存储、应用支撑、应用、数据资源、数据库、系统软件、平安、备份、终端、标准等〕列出的软硬件配置清单，并标明名称、主要性能指标、参考品牌及型号、单价、数量、总价和需要说明的内容。编制说明2、应用系统定制开发工作量初步核算表〔1〕应用系统定制开发工作量核算参照本表要求列出，同时附在报告的技术方案中和附表中，便于与投资估算表进行对应。〔2〕应用系统应分解为子系统和功能模块，并分别列出应用系统、子系统、功能模块的名称、工作量核算值〔人员数〕、单价和总价〔＝单价×人月数〕；工作量再细分为需求分析和建模、程序开发、软件测试、应用推广四个环节，分别给出工作量的人员数。3、工程招投标范围和方式表工程招标范围、方式、组织形式等参照本表要求列出，并同时附在报告的相应章节中和附表中。招标内容包括：效劳、单项工程、设备和软件。编制说明4、工程运行维护费估算表〔1〕结合系统运行维护方案，参照本表对系统建成后的每年运行维护经费进行估算。〔2〕工程的运行维护费主要为一年中各项费用之和，包括：通信线路租费、系统维护费、设备维护费、软件维护费、系统运行耗材费、动力消消耗和其它费用。编制说明附件将工程规划方案编制依据以及与工程有关的、必要的政策、技术、经济资料列为附件。附图：1、系统总体框架图绘制系统总体框架图，并表示出已建情况和未建情况，以及与外部系统的关联。2、系统网络拓扑图〔建议书不附〕绘制各个网络〔与企业外网、企业内网和互联网不同网络连接〕的拓朴图。3、系统软硬件物理布置图〔建议书不附〕结合设备部署，绘制出系统软硬件的物理布置图。

方案应用环境招投标流程招标资源匹配常见招标类型招标实务详解商务方案解读快速编制方案各个阶段的资源匹配

前提条件--立项招标评标公示中标合同签订销售1基本预算额度、标底额度

2建设目标

3实施范围、效果

4关键需求、隐藏需求

5真正客户是谁

6决策层是谁

7对手情况

8疑难问题

9基本商务

10标书谁制作（标书需求主导方）

1招标文件购买

2确定商务标书(资质、报价、标书封装)

3评标专家和评分标准（谁提供）

4资质文件的准备

5报价策略

6任务分工表

7投标检查

8保证金准备1递交标书、开标

2保证金递交

1取中标通知书

2收取保证金

3商务合同起草、洽谈1合同签订

2付款首期售前1阐述管理价值

2需求引导，分析，化解需求障碍

3分析对手

4解决疑难，建立客户与顾问信任关系

5掌握客户办公业务基本流程

1需求分析

2形成方案

3确定演示数据

4疑难问题备课

5讲解方案、答疑讲解方案、答疑

澄清函

1疑问澄清函

2商务合同洽谈

3实施范围、周期确定

区域总1决策层拜访

2关键商务推动

1专家评分策略指导

2关键商务推进

3报价审核

1推进商务洽谈，签署合同

2付款方式

常见招标类型公开招标邀请招标竞争性谈判单一来源询价常用评估标准

方案评审以招标文件和投标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务〞、“技术〞、“效劳〞、“价格〞四个方面进行评审，并按照百分制进行综合打分。

相关法律法规(一)目前国家对招标投标及政府采购实行多头管理，公布实施的相关法律法规众多，具体可分为两类：1、标准招标投标的法律法规?中华人民共和国招标投标法?招标公揭发布暂行方法国家计委关于指定发布依法必须招标工程招标公告的媒介的通知工程建设工程自行招标试行方法工程建设工程招标范围和规模标准规定评标委员会和评标方法暂行规定工程建设工程可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定房屋建筑和市政根底设施工程施工招标投标管理方法工程建设工程施工招标投标方法工程建设工程货物招标投标方法工程建设工程勘察设计招标投标方法工程建设工程招标投标活动投诉处理方法评标专家和评标专家库管理暂行方法国家重大建设工程招标投标监督暂行方法招标代理效劳收费管理暂行方法计价格[2002]1980号工程建设工程招标代理机构资格认定方法……

相关法律法规(二)2、标准政府采购行为的法律法规?中华人民共和国政府采购法?政府采购货物和效劳招标投标管理方法政府采购信息公告管理方法政府采购供给商投诉处理方法集中采购机构监督考核管理方法政府采购评审专家管理方法政府采购代理机构资格认定方法财政部关于加强政府采购货物和效劳工程价格评审管理的通知中央单位政府集中采购管理实施方法……

招标与政府采购政府采购强调采购主体〔政府性〕和资金来源〔财政性〕的特定性，但具体采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，其中“公开招标应作为政府采购的主要采购方式〞。由此可见，招标只是政府采购的方式之一。招标作为一种采购方式，其行为主体和资金来源不具有特定性，除了政府采购涉及的招标外，相当一局部是企业单位利用自筹资金及社会融资采购时也采用了招标方式。

招标工作相关程序和注意问题(一)招标方式核准政府工程多属于需履行前期审批程序的中央政府投资工程，工程建设单位应在解决方案中单独说明相关招标内容，即：具体招标范围、招标组织形式(委托招标或者自行招标)招标方式(公开招标或者邀请招标)国家发改委将在对工程解决方案的批复中包含对上述招标内容的核准意见。工程建设单位应严格遵照核准意见开展建设工程的招标采购工作。

注：?工程建设工程招标范围和规模标准规定?到达以下标准之一的，必须进行招标〔一〕施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；〔二〕重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；〔三〕勘察、设计、监理等效劳的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；单项合同估算价低于第〔一〕、〔二〕、〔三〕项规定的标准，但工程总投资额在3000万元人民币以上的。?中央预算单位2007-2021年政府集中采购目录及标准?要求“政府采购货物或效劳的工程，单项或批量采购金额一次性到达120万元以上的，必须采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院有关规定执行，200万元以上的工程工程应采用公开招标方式。〞招标工作相关程序和注意问题(二)

招标委托除非经核准采用自行招标的工程，工程建设单位须委托专门的招标代理机构或政府采购代理机构具体组织开展招标工作，主要分三种情况：〔1〕针对纳入国务院公布的政府集中采购目录及标准中集中采购机构采购工程的内容，必须委托相应的集中采购机构〔中央政府机关采购中心、中直机关采购中心和人大采购中心〕代理招标采购；〔2〕针对纳入国务院公布的政府集中采购目录及标准中部门集中采购工程的内容，可以委托相应的集中采购机构，也可以委托具有政府采购资格的代理机构办理招标采购事宜；〔3〕其他采购内容，建设单位可自行委托具有相关招标代理和政府采购代理资格的单位开展招标工作。招标工作相关程序和注意问题(三)

发布招标公告〔1〕公告媒体国家发改委会根据国务院授权，指定发布依法必须招标工程招标公告的报纸、信息网络等媒介〔“中国日报〞、“经济导报〞、“中国采购与招标网〕，财政部指定政府采购工程的招标公告等信息应在“中国财经报〞和“中国政府采购网〞发布。〔2〕公告内容一般包括招标人的名称和地址及联系方式、招标工程的性质、数量、实施地点和时间、投标人资格要求、投标〔资格审查申请〕截止日期以及获取招标文件〔资格审查文件〕的方法等事项。招标工作相关程序和注意问题(四)

资格预审〔如有〕针对一些投资规模较大、技术较复杂、竞争剧烈的招标工程，出于防止恶性竞争、减少综合本钱等目的，可以考虑在正式招标前组织资格预审，组织评审专家组对各潜在投标单位的申请文件进行审查，重点审查各申请单位的资质、业绩、效劳能力、企业实力、资源配备等要素，从中选出〔不少于三家〕合格且综合评价较优的“短名单〞作为邀请参加正式投标的单位。招标工作相关程序和注意问题(五)

招标文件编制〔1〕招标文件根本内容：投标邀请、投标人须知、资格审查标准及需提交的资格证明文件、投标报价及投标文件编制要求、技术要求及图纸资料、合同主要条款、评标方法及标准等。〔2〕主要本卷须知：不得要求或标明特定的生产供给商、品牌或产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容；明示评标时采用的标准和方法，未作规定的将不能作为评标的依据，且不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得阻碍或者限制投标人之间的竞争；合同条款应尽可能具体和明确，特别是关于合同范围、工期/供货期要求、计价及付款方式、违约责任等内容，确保投标人充分理解采购人要求和交易条件，为合同谈判和履行打下良好根底。招标工作相关程序和注意问题(六)

评标专家选择〔1〕政府采购工程的货物和效劳类招标，应从“同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。招标采购机构对技术复杂、专业性极强的采购工程，通过随机方式难以确定适宜评标专家的，经涉及的市、自治州以上人民政府采购部门同意，可以采取选择性方法确定评标专家〞〔政府采购货物和效劳招标投标管理方法〕，国家电子政务工程招标一般从财政部政府采购评审专家库抽取。〔2〕此外的招标工程也应遵守“评标委员会的专家成员应当从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定〞〔评标委员会和评标方法暂行规定〕、“评标专家库由省级〔含，下同〕以上人民政府有关部门或者依法成立的招标代理机构依照?招标投标法?的规定自主组建。……政府投资工程的评标专家，必须从政府有关部门组建的评标专家库中抽取〞的根本规定〔评标专家和评标专家库管理暂行方法〕。招标工作相关程序和注意问题(七)

开标〔1〕从开始出售招标文件至提交投标文件截止时间不少于二十个日历日〔招标投标法〕；〔2〕发生提交投标文件的投标人少于三个的情况时：适用政府采购货物和效劳招标投标管理方法的，须报财政部门提出处理意见〔重新招标或采用其他采购方式〕；其它招标工程那么招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，报经原审批部门批准后可以不再进行招标。招标工作相关程序和注意问题(八)

评标和定标〔1〕评标委员会构成〔2〕评标根本程序：评标准备、初步审查〔资格性、符合性〕、投标文件澄清、详细评审、编写评标报告。〔3〕投标文件澄清〔4〕详细评审方法：经评审的最低投标价法、综合评估法、性价比法〔5〕定标原那么：使用国有资金投资或者国家融资的工程，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。招标工作相关程序和注意问题(九)

公示、中标通知和签约〔1〕中标公示。〔2〕中标通知书，30日内签订合同。〔3〕合同谈判限度本卷须知〔4〕合同签订后，招标方应向相关行政监督部门提交招投标情况书面报告并办理合同备案手续。招标工作相关程序和注意问题(十)投标方案检查事项〔一〕终稿校验事宜：

1、章节号、页码、页眉、页脚

2、参见/参照/见***章节

3、如图5-1所示，图5-1

4、招标编号，工程名称

5、系统总体架构设计和工程进度方案图打印测试

6、图的显示是否正常

7、方案中所有贴图都要求为JPG格式

8、错别字检查投标方案检查事项〔二〕其他事宜：

1、有的工程需要将投标文件刻盘，注意多刻两张，以防光盘损坏

2、有的工程提交电子文档需要OFFICE2000格式，需要进行转换

3、最终校验的时候，只在一台机器上修改，随时保存

4、打印的时候，尽可能防止把文档拷贝到文印室机器上，用U盘打印即可

5、文印室工作人员确定要打印的时候，投标负责人需要检查版本是否正确

6、打印完毕，检查文印室机器上的是否有投标文件。如果有，立即删除投标过程指南〔一〕STEP1、部门经理确定投标负责人，确定主要投标资源，合作伙伴尽早确定并将资源到位。

STEP2、全体投标人员通读招标书，提出疑问，提交疑问列表；切记每个人都要通读标书。销售负责了解收集竞争对手情况。投标负责人安排助手确定需要的参考资料和文档。

STEP3、投标负责人制定投标方案和投标方案目录〔方案目录一定结合招标书要求来重新制定，结构清晰，以便专家找到相应内容〕。

投标过程指南〔二〕STEP4、全体投标小组成员召开投标启动会，邀请高层领导参加。讨论分工、落实任务、确定资源缺口、讨论总体思路〔四点分析〕、竞争分析、投标负责人跟大家确认方案〔任务、里程碑、沟通机制〕。对于方案编写，投标负责人需要提醒大家：总分总原那么；自顶而下，逐层细化。最后，投标负责人跟大家强调五点：1、工作一定要负责任2、方案编写一定要应标3、版本管理规定一定要遵守4、深色图一定要禁用5、机器一定要安装防病毒软件，并更新病毒代码库。注：四点分析包括疑点〔业务和IT两个方面〕重点〔评标标准中分值大，一定是重点〕难点〔理解了标书，讨论了思路，方案设计有困难的地方〕亮点〔表达我们的优势的地方：商务和技术两个方面〕

STEP5、方案思路讨论，投标负责人针对如下内容进行讨论：业务模型、总体架构〔应用架构、数据架构、技术架构、平安体系、运维体系、标准标准体系〕、系统集成方案、实施方案、培训方案、技术支持与售后效劳方案等和每一局部编写人员进行讨论。讨论过程中，贯彻业务建模方法和企业架构理论。

投标过程指南〔三〕

STEP6、各局部编写人员开始写方案，每天下班提交一稿，投标负责人REVIEW。

STEP7、投标方案初审，流程如下：投标负责人介绍投标进展情况；各局部编写人员呈现〔招标要求、设计思路、具体印证〕评审人员提出修改意见；投标负责人小结。

STEP8、投标方案复审，流程如下：投标负责人介绍投标进展，以及思路微调情况；各局部编写人员清点初审遗留问题，并讲解；评审人员提出修改意见以及其他建议；投标负责人小结。注意：一定要做好评审记录；

投标过程指南〔四〕

STEP9、投标方案终审，流程如下：投标负责人介绍投标进展；投标负责人清点初审遗留问题，编写人员并讲解；评审人员提出修改意见；投标负责人小结。注意：一定要做好评审记录。

STEP10、投标负责人编写方案要点和PPT。PPT必须试讲，形式可选。投标过程指南〔五〕

STEP11、其他本卷须知：对于外部合作伙伴参与方案编写的人员，一定要分清任务、讲清思路、加强监控；做好合作伙伴投标人员的筛选，投标过程中发现态度问题，及时提醒纠正；发现能力差距较大，尽早更换。关于保密，宣布投标结果之前，原那么上只能五个人〔投标负责人、客户经理、部门经理、分管销售的副总经理、分管技术的副总经理〕拥有完整版本；尽量防止外网邮箱发送文件，不得已也要压缩加密。如果涉及原型系统演示，应该认真对待。保存好投标过程文档，按照“文档参考目录〞存放文档。每次投标结束后，投标负责人整理归档，提交到部门知识管理员、工程管理部经理。方案应用环境招投标流程商务方案解读商务解读商务方案快速编制方案从商务招标书读出〔一〕资金来源招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人.投标费用招标文件构成招标文件的澄清招标文件修改编制要求投标文件投标文件格式投标报价，投标货币证明投标人合格和资格的文件从商务招标书读出〔二〕证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件投标保证金投标有效期

投标文件的制作和签署投标文件的密封和标记.投标截止期.迟交的投标文件投标文件的修改与撤回.开标，评标与招标机构、招标人和评标委员会的接触.最终审查中标通知书

、招标代理费、签订合同从商务招标书读出〔三〕

开标一览表格式投标分项报价表格式法定代表人授权书格式法人根本情况表保密承诺书技术规格偏离表格式商务条款偏离表格式资格证明文件工程组成人员情况表从商务招标书读出〔四〕商务文件近三年已完成和正在实施类似工程情况技术文件承诺书投标保证金银行资信证明履约保证金保函格式预付款银行保函格式方案应用环境招投标流程商务方案解读快速编制方案方案--根本结构提纲

>30万左右通用>50万>100万方案基本结构背景背景背景目标建设目标建设优势需求响应表需求分析需求篇系统部署图总体设计应用篇

——客户需求

——解决方法

——应用价值技术设计技术设计技术篇应用设计应用设计实施篇实施服务实施服务篇公司优势服务公司篇案例公司优势案例篇

案例

快速构建方案根本内容背景行业背景：要阐述客户的行业背景、产值、覆盖范围〔分支公司〕。信息化背景：目前的系统运行情