低压电器项目规划设计方案

低压电器项目

规划设计方案

摘要

该低压电器项目计划总投资19292.94万元，其中：固定资产投资

16535.60万元，占项目总投资的85.71%；流动资金2757.34万元，占项目

总投资的14.29%o

达产年营业收入24200.00万元，总成本费用18268.61万元，税金及

附加326.80万元,利润总额5931.39万元，利税总额7076.31万元，税后

净利润4448.54万元，达产年纳税总额2627.77万元；达产年投资利润率

30.74%,投资利税率36.68%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84

年，提供就业职位446个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要

遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场

走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行

业投资方向及发展规划的具体要求。

低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。

我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电

对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电

器的范畴。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农

业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。电力通过高压

电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，

最终进入终端用户。由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路

通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安

全和用电端供电系统的可靠性。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国

民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分

明显。

报告主要内容：概述、建设背景分析、市场调研预测、产品规划分析、

项目选址可行性分析、土建工程方案、工艺方案说明、项目环境保护和绿

色生产分析、项目安全卫生、项目风险评估、节能可行性分析、实施进度、

投资估算与资金筹措、项目经济评价、总结说明等。

低压电器项目规划设计方案目录

第一章概述

第二章建设背景分析

第三章产品规划分析

第四章项目选址可行性分析

第五章土建工程方案

第六章工艺方案说明

第七章项目环境保护和绿色生产分析

第八章项目安全卫生

第九章项目风险评估

第十章节能可行性分析

第十一章实施进度

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章项目经济评价

第十四章项目招投标方案

第十五章总结说明

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX公司

(二)公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为

此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、

做长”的发展理念。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设

计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务,

还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比

较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组ni级能源管

理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由

公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检

查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目

承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管

理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设

立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高

新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进

企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识

产权运用标杆企业。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展,

做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服

务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公

司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不

断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投

入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术

领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大

研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息

化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，

提升产品可靠性。

(三)公司经济效益分析

上一年度，XXX(集团)有限公司实现营业收入20865.18万元，同比

增长14.78%(2686.99万元)。其中，主营业业务低压电器生产及销售收

入为18250.29万元，占营业总收入的87.47机

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4381.695842.255424.955216.3020865.18

2主营业务收入3832.565110.084745.084562.5718250.29

2.1低压电器(A)1264.751686.331565.871505.656022.60

2.2低压电器(B)881.491175.321091.371049.394197.57

2.3低压电器(C)651.54868.71806.66775.643102.55

2.4低压电器(D)459.91613.21569.41547.512190.03

2.5低压电器(E)306.60408.81379.61365.011460.02

2.6低压电器(F)191.63255.50237.25228.13912.51

2.7低压电器(...)76.65102.2094.9091.25365.01

3其他业务收入549.13732.17679.87653.722614.89

根据初步统计测算，公司实现利润总额5811.45万元，较去年同期相

比增长1059.90万元，增长率22.31%；实现净利润4358.59万元，较去年

同期相比增长667.73万元,增长率18.09%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元20865.18

完成主营业务收入万元18250.29

主营业务收入占比87.47%

营业收入增长率（同比）14.78%

营业收入增长量（同比）万元2686.99

利润总额万元5811.45

利润总额增长率22.31%

利润总额增长量万元1059.90

净利润万元4358.59

净利润增长率18.09%

净利润增长量万元667.73

投资利润率33.82%

投资回报率25.36%

财务内部收益率24.40%

企业总资产万元38148.90

流动资产总额占比万元36.04%

流动资产总额万元13748.03

资产负债率48.30%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX公司承办的“低压电器项目”主要从事低压电器项目投资经营,

其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

低压电器项目选址于XX经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用

地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标

排放，满足XX经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项

目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：低压电器项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（-）项目名称

低压电器项目

（二）项目选址

XX经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57155.23平方米（折合约85.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.73%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率

5.21%,固定资产投资强度192.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57155.23平方米，建筑物基底占地面积30709.51平

方米，总建筑面积58869.89平方米，其中：规划建设主体工程44261.03

平方米，项目规划绿化面积3068.07平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费4664.01万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量819192.89千瓦时，折合100.68吨标准煤。

2、项目年总用水量13351.88立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“低压电器项目投资建设项目”，年用电量819192.89千瓦时，年

总用水量13351.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.82吨标准

煤/年。达产年综合节能量37.66吨标准煤/年，项目总节能率23.14%,能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XX经济技术开发区发展规划，符合XX经济技术开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19292.94万元，其中：固定资产投资16535.60万元,

占项目总投资的85.71%；流动资金2757.34万元，占项目总投资的14.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24200.00万元，总成本费用18268.61万元，税

金及附加326.80万元，利润总额5931.39万元，利税总额7076.31万元,

税后净利润4448.54万元，达产年纳税总额2627.77万元；达产年投资利

润率30.74%,投资利税率36.68%,投资回报率23.06%,全部投资回收期

5.84年，提供就业职位446个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技

术开发区及XX经济技术开发区低压电器行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进XX经济技术开发区低压电器产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“低压电器项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为

社会提供就业职位446个，达产年纳税总额2627.77万元，可以促进xx经

济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.68%,全部投资回

报率23.06%,全部投资回收期5.84年，固定资产投资回收期5.84年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核

心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展

之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业

的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小

企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。中共中央、国务院发布

《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资

渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全

的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，

完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，

畅通投资项目融资渠道。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展

战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发

展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业

和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业

同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施,

目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装

备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具

有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米57155.2385.69亩

1.1容积率1.03

1.2建筑系数53.73%

1.3投资强度万元/亩192.97

1.4基底面积平方米30709.51

1.5总建筑面积平方米58869.89

1.6绿化面积平方米3068.07绿化率5.21%

2总投资万元19292.94

2.1固定资产投资万元16535.60

2.1.1土建工程投资万元4279.04

2.1.1.1土建工程投资占比万元22.18%

2.1.2设备投资万元4664.01

2.1.2.1设备投资占比24.17%

2.1.3其它投资万元7592.55

2.1.3.1其它投资占比39.35%

2.1.4固定资产投资占比85.71%

2.2流动资金万元2757.34

2.2.1流动资金占比14.29%

3收入万元24200.00

4总成本万元18268.61

5利润总额万元5931.39

6净利润万元4448.54

7所得税万元1.03

8增值税万元818.12

9税金及附加万元326.80

10纳税总额万元2627.77

11利税总额万元7076.31

12投资利润率30.74%

13投资利税率36.68%

14投资回报率23.06%

15回收期年5.84

16设备数量台（套）117

17年用电量千瓦时819192.89

18年用水量立方米13351.88

19总能耗吨标准煤101.82

20节能率23.14%

21节能量吨标准煤37.66

22员工数量人446

第二章建设背景分析

一、低压电器行业发展综述

（一）低压电器需求稳定增长

低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础

部门。我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对

电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设

备定义为低压电器的范畴。低压电器是低压配电系统和低压配电网的

结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取

低压供电。电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压,

再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。由于低压电器广泛应

用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和

质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。

广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋

势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。

低压电器根据类型分，可分为“三断一接”：框架万能式断路器、

塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器；根据作用分，可分为配电

电器、终端电器、控制电器、电源电器等。目前专业领域一般按照

“三断一接”来区分，从市场角度则更多根据作用分类。

我国低压电器行业经历了60年左右的发展，从修配、仿制再到自

主研发，已经迭代了四代产品，基本形成了较为完整的生产体系，整

体品类已经超过了1000个系列，生产企业达到了2000家左右。目前

主以施耐德、ABB、西门子为代表的海外企业手中，国内部分低压电器

企业已经掌握了第三代产品的核心技术和知识产权，正在进行第四代

产品的研发制造。

在整个低压电器行业的下游占比中，电力行业占据最重要的部分,

份额接近40%；其次是建筑业（包括房地产业）占了28%；石化和工控

行业的占比也分别达到了7%。

低压电器与房地产业、电力基础设施建设、制造业和新能源等息

息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有很大的相关性。全球低

压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到

8.89%O2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长

率达8.62%。我们认为，固定资产投资的速度在总

体层面上决定了低压电器行业的增长速度，我们通过考察行业增

速与全社会固定资产增速发现，2013-2017年低压电器市场规模约为

650/690/738/750/810亿元，同期新增固定资产投资规模为

44.63/51.20/56.20/60.65/64.12万亿,二者呈现出较显著的正相关关

系，相关系数为0.9813；随着我国新增固定资产投资增速明显放缓，

整体低压电器行业增速也呈现出同步的下降趋势。2017年低压电器市

场规模约810亿元，我们预测2018/2019/2020年低压电器市场规模约

为841/883/956亿元，对应全社会固定资产投资增速6.5%/7%/12%o

“十三五”规划中明确制定了积极构建智慧能源系统的目标，强

调“适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，

加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。”同

时，国家发改委、国家能源局联合发布了《能源技术革命创新行动计

划(2016-2030)》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》文件中

明确提出研发“智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开

关设备”的创新计划和推动智能电网建设。未来在电力系统发电端、

需求端对低压电器的需求将继续增长。

电力系统建设将直接拉动低压电器需求。低压电器在配电侧和用

户侧起着保护和保证高效用电的作用，其在电力建设方面的需求主要

来自于两个方面：一方面是新增需求，另一方面是现有设备的更新需

求。按照经验配套比计算，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件

低压电器元件(其中约2000台低压断路器)相配套。截至2018Q3我

国全社会用电量达51061亿度，同比增速8.9%；自2015年以来用电量

同比增速就

处在一个回升过程中，我们预期随着电气化的推进，全社会用电

量依旧将保持较高增速。用电量的高增长进一步推动了发电设备需求，

为低压电器带来增量市场。在替换更新需求方面，电力用低压电器产

品一般5-8年就需要更换，随着发电设备容量的增长，未来的替换需

求也将呈现逐级上升的趋势。

根据国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》

提出的2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。我们扣减

2015、2016、2017年的配网投资之后,预测2018-2020年配网总投资

目标还剩余约1.13亿元，平均每年约有3776亿元的投资规模。我们

考察配网投资规模与公司配电电器营收发现，二者之间存在着较好的

拟合关系；我们对应测算出2018/2019/2020年配电电器营收约为

6.21/7.97/9.99亿元。

电信业务总量再创新高，5G投资高峰来临进一步拉动需求。2010

年以来电信市场竞争加剧，电信固定投资3196.7亿元，虽然同比增长

为负数，但投资总额依旧很大。2015年电信固定投资达到4539.1亿元

的峰值，同比增长14%。电信行业是低压电器行业的中高端产品使用最

为重要的领域之一，由于电信行业的特定技术要求，电信客户往往对

低压电器产品的可靠性、稳定性等有很高的要求。随着5G建设的推进

和《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》强调提升基础设施建

设的要求，电信行业的基础设施投资将会保持上涨趋势，也将给低压

电器行业带来进一步的需求增量。

以光伏、风电为代表的新能源迅猛发展，也进一步推动低压电器

需求。截至2018Q3我国光伏新增装机34.5GW,累计装机已达164.5GW；

风电新增装机12.61GW,累计装机已接近200GW。新能源发电建设中需

要大量的低压电器产品，例如光伏逆变器、风电变流器、箱式变压器

等等。例如阳光电源也是良信电器在新能源发电领域的主要出货客户

之一，目前一个5KW的户用光优大约需要配套2个小型塑壳断路器。

未来随着新能源发电的发展，新增需求和替换需求都将进一步推动总

体低压电器的需求规模。

（二）供给端：梯队明显，进口替代进行时

行业企业数量依旧较多，但竞争力普遍不强。我国低压电器行业

企业近2,000家，其中外资企业约占10%,内资企业占90%左右，具有

一定规模的企业约110家，总产值占我国低压电器行业总产值的80%左

右。从行业企业数量的分布情况来看，千余家中小型企业主要在行业

低端市场竞争。这些中小企业所生产产品的同质化现象较为严重，仅

能小批量生产部分品类的低压电器元器件，销售渠道以三、四线城市

的区域性市场为主，价格竞争激烈，市场集中度较低。

行业梯队划分明显，从高到低可以分为S1/S2/S3三个层级。从技

术研发角度而言，低压电器产品一般可以分为高、中、低端三个档次,

简称为SI、S2和S3。虽然受品牌、技术和认证等多方面壁垒的影响三

个层级有不同的特点和侧重，但低压电器行业仍旧是一个充分竞争、

市场化程度较高的行业。目前整个低压电器行业已经形成了外商投资

企业与国内本土企业共存但梯队划分明显的竞争格局，外资品牌在产

品上基本已经处于第四代，而国内企业主要产品仍属于第三代系列，

技术壁垒是目前外资品牌与国内品牌的最大护城河。

低压电器各个梯队中已经形成了鲜明的行业格局。S1梯队的典型

企业施耐德、ABB和西门子在低压电器行业深耕已久，技术水平一直领

先于国内，已在研发制造第4代产品；占领了中、高端市场的绝大部

分市场份额。施耐德凭借领先的技术、齐全的功能占据中、高端市场

30%的份额，牢牢占据优势，在总体市场上也处于龙头位置。ABB和西

门子以一贯的可靠性和技术的优势也在中高端市场分别享有16%.7%的

份额。S2梯队企业具有一定的研发能力，能够及时跟进行业技术的发

展，可以在国际最新产品推出后2-5年内自主研制出性能指标相同或

类似的产品，并能够以较低的价格推向国内市场，甚至在某些优势产

品的性能上可以与第一梯队的企业相较量。S3梯队龙头企业正泰电器

以广泛的分销渠道和低价的竞争策略占据市场总份额的15%；德力西也

在竞争中崛起，占据7.5%的市场份额。但他们的业务范围主要都在技

术水平要求不高的低端市场，这也是S3市场的显著特点，大量研发能

力低且产品同质性强的中小企业进行激烈的价格博弈。

由于产品主要分布于S2市场，良信电器毛利率在国内低压上市公

司中处于较领先的地位。

（三）低压电器行业各项综合经济指标情况

1）经济效益综合指数：低压电器行业2017年平均值为2.98,同

比上升0.28百分比。

2）总资产贡献率：低压电器行业2017年平均值为14.37%,同比

下降1.62百分比，表明行业资产利用效益率有所减缓。

3）成本费用利润率：低压电器行业2017年平均值为9.31%,同比

上升0.62百分点，表明行业单位支出获利能力有所提升。

4）资本保值增值率：低压电器行业2017年平均值为111.90%,同

比下降1.68个百分点。

5）资产负债率：低压电器行业2017年平均值约为45.75%（一般

小于60%）。上报统计年报的企业中有22%的企业负债率＞60%,统计

年报显示，资产负债率大于90%的企业有3家，应引起重视。

6）流动资产周转率：低压电器行业2017年平均值为1.73次，同

比下降0.84次，表明行业企业经营状况和资金利用效果有所减缓。

7）全员劳动生产率：低压电器行业2017年平均值为29.52万元/

人,同比高出5.97万元/人。

8）工业产品销售率：低压电器行业2017年平均值为95.50%,同

比下降0.88个百分点。从上报统计年报数据汇总分析及测算看，117

家企业中，产品销售率达100%（或以上）的企业共有42家，占总数的

35.89%,产品销售率达901rl00%的企业共有57家，占总数的48.71%,

产品销售率达到80限90%的企业共有9家，占总数的7.69%。

（四）低压电器产品进出口贸易情况

2017年我国低压电器的各类产品均有进出口量，但由于低压电器

品种较多，从进出口的分布来看，进出口量比较集中的产品主要为继

电器、断路器、熔断器等。根据低压电器行业中主要产品特点和海关

对产品进出口的归类方法，对低压电器主要产品按税号采用不同的统

计系数，统计结果为：2017年低压电器主要产品进出口总额约52.03

亿美元，同比增加7.48%；其中进口额约22.07亿美元，同比增加

7.8%；出口额约29.96亿美元，同比增加7.2%。

进出口分类细分为：继电器进口额增长1.56%,出口额增长6.78%；

断路器进口额减少12.72%,出口额增长6.00%；熔断器进口额增长

7.05%,出口额减少0.63%。

二、低压电器行业经济运行情况分析

2017年低压电器行业受宏观经济及下游各行业需求的驱动，特别

是输配电、建筑、工业及新能源等需求增长驱动，2017年行业产销等

主要经济指标均不同程度增长。

年度行业原材料、人力等经营成本逐渐攀升，行业竞争态势也出

现了新变化。国内优秀企业继续加大研发投入，积极开发适用于新能

源系统的产品，注重智能制造建设等。此外，企业不断地调整经营战

略，采取组合拳式的管理措施，进一步提高市占率。同时，行业部分

优秀企业加快资本运作，通过IP0、新三板、兼并与收购等方式促进企

业发展。

总体上，市场格局和企业间的竞争策略虽有所改变，但“同质化、

低价竞争”依然存在，产品质量依旧良莠不齐，导致高端市场竞争乏

力，自主创新的研发水平有待提升，虽然研发投入有所增加，但科研

综合能力与国外知名企业相比仍需提高。

（一）低压电器行业主要经济指标业绩稳中向好，好于预期

经统计分析，2017年行业主营业务收入约为781亿元，同比增长

15.2%,工业增加值184亿元,同比增加9.70沆利润总额52.3亿元,

同比增加&59%,客观反映了低压电器行业总体经济运行规模，经济运

行效率和经济运行质量好于预期。

从产品来看，2017年低压电器主要产品的产量也均有不同程度的

增长，万能式断路器同比增长16.41%,塑料外壳式断路器（含漏电）

同比增长3.73%,小型断路器（含漏电）同比增长13.76%,接触器同

比增长17.59%o

（二）低压电器企业经营成本压力不减，主要经济效益指标强势

增长

近两年，低压电器行业产品的主要原材料一一铜的价格逐步飙升,

期货铜月度最高价从2016年初到2017年底上涨幅度高达51.63%,

2017和2016年同期月份的期货铜价上涨的幅度维持在11.1%~44.8%区

间。相比之下，白银的价格从2016年初到2017年底价格上涨的幅度

高达15.6%,2017年1月至2017年12月白银的最高价格增幅仅为

0.31%,白银价格波动幅度相对较小。伴随着行业企业的主要原材料和

劳动力在不断地上涨，龙头企业年度内不定期地上调出货价，幅度在

3%~6%之间用以部分对冲经营成本上涨的压力。

从营收超亿元的上报企业情况来看，约64%左右的企业与去年同期

相比营收有一定上升，约5%左右的企业与去年同期相比持平，约31%

左右的企业与去年同期相比营收下降。反映行业盈利水平的成本费用

利润率同比略有上升，反映资本获利能力的总资产贡献率和反映资金

效率的流动资产周转率同比有所缓降，表明行业企业资金利用效率正

在经历调整。

（三）低压电器行业竞争进入新格局，“马太效应”初显

国内低压电器的中高端市场原主要由外资企业为主导，随着国内

企业的产品研发及技术不断提升，部分优秀国内企业凭借其整体系统

解决方案能力及长期积累的品牌影响力，也逐步参与到中高端市场竞

争中。例如，在政策指导下，基础建设项目逐步加大国内品牌的采购

力度；在“一带一路”政策的号召下，行业企业加大国际市场的开拓。

未来强者恒强的局面在今后几年将持续，行业竞争格局“马太效

应”初显，具有较强研发实力且规模效应明显的低压电器企业继续坚

守低压电器主营产品，不断丰富品种规格，打造专业化的低压电器系

统解决方案提供商，不断地整合其供应链以提升其技术、质量管理能

力，一部分小企业则转为代工。有一定生产特长的中小企业转向并聚

焦于特定市场，提供差异化的产品。诚然，这种格局尚处在动态探索

和演变中，随着未来行业产品需求结构调整，中高端市场和部分新兴

产业的份额逐步增加，行业集中度进一步提高，该演变过程将加速推

进。

（四）低压电器企业在资本市场上运作步伐加快，多样运作方式

并行

随着资本在多个行业应用规模的扩大，国内一些低压电器、附件

和原材料企业也已布局资本市场。近几年，低压电器行业企业在资本

市场亦相当活跃，其中，2017年1月至2018年6月，有4家IP0会员

单位；截止6月底，会员单位中涉足资本市场的企业数就高达48家

（含上市公司控股/参股）。行业企业在资本市场的参与度逐渐活跃，

积极地选择多种资本工具或方式以促进企业发展，尤其行业主要上市

企业在资本市场的收并购、重组等动作不断，涉及到跨行业、跨国家/

地区、上下产业链，为企业的未来发展而进行的资本运作规模在不断

扩大。低压电器板块在资本市场上的活跃度有所增强，投资者关注度

一直不减，运用资本工具来促进企业发展已然成为行业关注点。

（五）新能源市场需求强劲，推动低压电器产品增长

新能源已对低压电器行业产生重大影响，形成了一系列新能源专

用交、直流电器、新能源汽车（快速）充电桩保护电器、电动汽车用

直流电器等新的市场。其中，光伏/风电用产品稳步增长、电动汽车充

电桩用相关产品需求不断增多，新能源行业的投入和技术创新力度将

成为低压电器企业能否在下一轮竞争中实现弯道超越的关键，行业优

秀企业也已重点关注这一机会，将新能源行业作为战略目标市场。

（六）智能制造建设迈入攻坚阶段

工信部于2018年对支持的500个智能制造项目进行了诊断和评估,

其中，32个数字化车间和智能工厂达到国际先进水平，其中包括多项

电力装备领域案例。低压电器行业的智能制造序幕也随之悄然拉开，

目前，行业首个数字化车间标准已完成制定，行业首个工信部智能制

造专项新模式应用项目通过验收。在行业中，已形成诸如正泰电器数

字化车间（工信部2015年智能制造专项新模式应用项目）、施耐德万

高的精益化生产线、北京ABB小型断路器自动化生产线、常熟开关的

塑壳断路器自动化生产线等行业智能制造应用的优秀案例。但在低压

电器行业中，智能制造高速发展的同时，我们也需要清楚地认识到行

业智能制造的整体普及率依然很低，核心制造装备的研发、核心工艺

的研究亟待加强，相信在行业优秀企业高度重视、快速推进的影响和

示范作用下，未来几年行业的数字化车间、自动生产线的建设将会迎

来持续高速发展期，推动行业智能制造建设进入全面快速发展阶段。

三、低压电器行业未来主要趋势分析

(一)低压电器市场的挑战和机遇并行

(1)国际贸易环境复杂多变，出口面临多重挑战

我国低压产品已通过出口或工程输出方式应用到多个国家和地区

的项目和工程中，其中，2017年行业主要产品进出口总额约52.03亿

美元。然而在2018年，低压电器产品出口的一个重要市场一一美国市

场出现了较大变化，美国依据“301调查”结果，对中国进口的商品征

收大规模关税，低压电器众多产品在此征税范围内，并限制中国对美

投资并购。因中美贸易战悲观预期、人民币汇率波动影响，行业出口

企业的收入与利润率都受到较大影响，在复杂多变的国际环境影响下,

低压电器产品的出口会短期受波动影响较大。

另一方面，我国低压电器出口产品中约59%是面向亚洲众多国家和

地区，特别是东南亚、印度等第三世界国家需求逐年旺盛。随着印度

政府在过去一年中推出了各种计划，包括：“印度制造”，“数字印

度”，“智慧城市计划”，“综合电力发展计划”等，重点开发新的

基础设施，将刺激低压电器元件需求的攀升，也带动我国低压电器元

件产品在该地区和国家的出口和投资的增长。

(2)光伏新政影响凸显，短期相关产品增长受阻

“5・31”光伏新政提出暂不在2018年安排普通光伏电站建设规

模，短期装机量大幅下降，2018年中国最初预估的装机量在40〜45GW,

新政后这一目标将减少至28~35GW。随着光伏产能过剩，市场压力急剧

上升，主要产品的价格无一例外都在下探，降价作为市场行为或将持

续。新政会给光伏行业带来阵痛，并传导到配套的低压电器行业，配

套产品需求会出现短期快速下降。

客观来说，光伏新政中也蕴含着巨大机遇。技术进步、成本下降

的光伏企业将在新一轮大浪淘沙中脱颖而出，光优行业格局也将会越

来越清晰明朗。在这个过程中，作为光伏发电系统配套的低压电器行

业可充分利用这个时间段，时刻关注光伏市场需求的变化，及时响应、

观察评估、理性地定位和选择，至关重要的是提高产品技术水平和可

靠性水平，练好内功。

(3)行业需长期加强人才稳定和结构优化建设

在以劳动密集型为主要生产方式的现状下，行业众多中小型企业

紧缺创新型科技人才、专业人才和高技能人才核心人才稳定性较低。

同时，行业企业产品的手工装配比例高，年初和年末常有“用工荒”

现象。然而，优秀企业已认识到在新时代背景下，开展创新型、专业、

高技能人才队伍驱动方式“更新”的必要性，已在不断地建立健全科

学合理的选人、用人、育人机制，逐步实施短、中、长期相结合的薪

酬设计与激励机制，并培育和完善核心领军人才的长效机制。同时，

专业管理、营销和服务人才结构配比的综合效率也在持续地完善。

(4)主要企业研发投入虽有上涨，行业整体仍需提高

据统计，2017年行业产品科研与研发投入占主营业务收入的占比

约为4.7%,同比增长1.3个百分点，说明行业大企业依然注重坚持研

发投入。例如，浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司

(原常熟开关厂)、上海良信电器股份有限公司等，这些优秀企业的

科研投入均占销售额的5%~7%,他们积极关注行业技术的发展，为行业

的创新发展发挥了作用，值得行业其他企业借鉴。

(二)低压电器主要市场新动力

低压电器产品量大面广，其应用的要求与各行业都密切相关，近

年来，包括电网建设、工业制造、建筑行业、石化冶金等众多行业，

出现了各自的发展特征与需求的变化。

(1)充电桩/站市场持续发力，相关配套低压产品增势迅猛

预计2018年新能源汽车销量超100万辆，年增长达40%。根据国

务院制定出台的加快发展充电设施建设意见，到2025年要满足500万

辆车的充电任务要求，新建480万个桩，L2万个站，几乎做到一车一

桩。如此的市场需求持续放量，低压电器产品，如B型剩余电流动作

断路器等产品需求将迎来可观增长。

（2）配电网投资持续，带动低压产品需求稳步发展

2018年全国新增装机容量1.2亿千瓦左右，到2020年，农村地区

基本实现稳定可靠的供电服务，供电能力和服务水平以及农村电网供

电可靠率达到99.8%o2018年我国将分两批安排再投资405亿元用于

中西部26个省（区、市），电网投资已经由主干网向配网侧和用户侧

转移，未来电网投资向配网倾斜；再者现有配网中服役的低压电器产

品，因产品寿命、安全性、稳定性、更新周期等原因，也会带来较大

的更新需求增量。相关机构指出，电能的80%通过低压电器配送或控制,

随着全社会用电量将延续平稳增长，低压电器需求将持续增长。

（3）工控行业景气度提升，将带动控制电器需求增长

工业领域是低压电器产品主要市场之一。2018年「7月规模以上

工业增加值同比增长6.6%,固定资产投资同比增长5.5%。随着机械工

业在工业领域中所占比例的逐步增加，2018年制造业实现产业升级的

步骤加快，工控行业高增长势头有望持续，需要使用大量低压电器产

品为其服务，为低压电器行业，特别是中、高端低压电器产品带来了

发展机遇。

（4）建筑行业改装修基数大，消费升级刺激低压电器市场

建筑行业是终端电器集中的用户端。2018年广7月份，全国房地

产开发投资65886亿元，同比增长10.2%,其中，住宅投资46443亿元,

增长14.2虬预计2018年全年房地产新开工面积的增幅平稳，投资额

或将出现小幅增长。如此基数的建筑市场，一方面，用户端改装修的

需求不断提升，另一方面，用户端消费也在不断地升级，例如，智能

家居、智能设备的使用量逐年增加，势必激发建筑电器的特殊需求。

（三）低压电器行业未来突破口和发展方向

（1）新技术领域与低压电器的融合将进一步加快

信息技术、人工智能（AI）、电力电子、智能网联、智能能源管

理等新技术正在持续渗透并应用于各行各业的各个环节。这些技术与

低压电器的融合过程或将加速，目前已有部分的跨界融合的探索已实

现。随着新技术不断地发展，新技术在低压电器应用起步并加速，智

能化（人工智能）、数字化等将逐步融入低压行业各个领域，相关新

技术同低压电器行业将会出现新的融合产物或将带来行业革命性的突

破，包括新一代信息技术、人工智能与工业互联网、电子芯片与电力

电子、智能网联汽车、智能能源管理等。

(2)低压直流技术将成为技术发展新趋势

随着能源可持续发展、城市化进程快速发展，给现有城市交流配

电网系统运行带来了新挑战，供电可靠性、电能质量、分布式能源消

纳、负荷多样性等要求我们发展新型直流配电网。近年来，随着直流

微网和分布式电源的崛起，低压直流设备与系统已在轨道交通、通信、

船用电力、电动汽车充电设施、智能建筑、智能家居等领域得到了越

来越广泛的应用。例如，混合式直流断路器、机械式直流断路器、固

态直流断路器以及配套的核心模块等，这些都是行业未来几年技术研

究发展的热点。

(3)智能制造在低压电器行业应用与推广将持续加速

对于主要采用传统劳动密集型生产方式的国内低压电器行业，随

着人口红利的消失、企业对降本提速的迫切需求、产品可靠性、安全

性的关注度不断提升，迫切需要通过智能制造技术来提升。我们已经

具备一定的基础条件，结合人工智能技术，基于学习的装配与检测、

生产线柔性化、预测性维护等新功能在低压电器行业中的应用范围将

持续扩大。低压电器行业的智能制造建设将呈现出从单点企业突破，

再向行业层面拓展并全面铺开的特点。预计行业未来几年在线检测、

自动化装配、预测性维护、基于AR的远程运维服务等典型应用将会在

行业中逐渐推广与应用。

第三章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为低压电器，根据市场情况，预计年产值24200.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，

根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什

么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需

求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对

项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市

场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目

产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市

场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市

场空间。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积57155.23平方米（折合约85.69亩），其中：净用

地面积57155.23平方米（红线范围折合约85.69亩）。项目规划总建筑面

积58869.89平方米，其中：规划建设主体工程44261.03平方米，计容建

筑面积58869.89平方米；预计建筑工程投资4279.04万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费4664.01万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19292.94万元；预计年实现营业收入24200.00万元。

第四章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品

生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条

件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于XX经济技术开发区。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促

进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值

的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为

主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区

建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同

质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位

发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。园区不断坚持

节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总

体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均

处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土

资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00,工

业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公

顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高

新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工

业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企

业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,

其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方

面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”

的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了

一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、

检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了IS09000质量

体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度21259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度24500.00万元/公顷”的具体要求。该

项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行

设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供

的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率

完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发

[2008]24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率25000.00万

元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率

26000.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.73%,建筑容积率1.03,建设区域

绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度192.97万元/亩。