中国玉米行业供需现状

中国玉米行业供需现状一、玉米行业概述玉米是一种由玉米属植物所产生的谷物作物，也被称为玉米粒或玉米籽粒。它是全球最重要的粮食作物之一，广泛种植于许多国家和地区。玉米的特点是植株高大，叶片宽大，穗状花序上生长着颗粒状的果实，称为玉米颗粒。玉米颗粒可以是黄色、白色、紫色等不同颜色，并且可以用于食品加工、饲料、工业用途等多个方面。玉米富含碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质，是人类和动物重要的能量来源之一。根据各种特征和用途，可以将玉米分为不同的种类。玉米主要分类情况玉米主要分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理二、玉米行业相关政策分析为确保玉米供给侧改革进展顺利，国家颁布多项政策，包括调整规划玉米产销区、发放米生产和加工补贴、以及设立金融信贷基金等。我国玉米行业相关政策我国玉米行业相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国玉米行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、玉米行业发展现状1、全球从全球玉米的消费来看，2015/16年度以后，全球玉米消费在10亿吨以上；2021/22年玉米消费总量突破11亿吨，其中，饲料5.29亿吨、口粮消费1.52亿吨，工业及种子损耗为4.44亿吨，三类消费分别占到全球玉米总消耗的47.03%、14.49%和39.48%，非食物直接消费成为世界玉米消费重要部分。2021/22年度全球玉米消费构成2021/22年度全球玉米消费构成资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国1）播种面积2015年我国进行供给侧改革，开始调减玉米种植面积，2016年玉米临储政策取消后，玉米种植面积下滑；2021年受国家政策鼓励以及玉米价格上涨等因素影响，我国玉米种植面积有所扩张，增长至4332.4万公顷，相较2020年增长5%；2022年，我国玉米播种面积达到4307万公顷，同比下降0.59%。2013-2022年中国玉米播种面积走势图2013-2022年中国玉米播种面积走势图资料来源：国家统计局，产业研究院整理2）产量及需求量近年来国内玉米产量及需求量整体上呈现出增长态势，进口量不断增加，但供给主要依赖国内生产。根据国家统计局及中国海关总署数据，2013至2022年，我国玉米产量自24845.3万吨增长至27720.3万吨，CAGR为1.22%；我国玉米需求量自25164万吨增长至29782万吨，CAGR为1.89%。2013-2022年中国玉米行业产量及需求量统计情况2013-2022年中国玉米行业产量及需求量统计情况资料来源：国家统计局，中国海关，产业研究院整理3）主要种植区产量从玉米种植带来看，全国主要玉米种植带除东北地区减产外，其他地区都呈现增产的局面。2022年东北地区产量下降，主要由于面积下降和天气影响，2022年产量1.21亿吨，较2021年下降7.95%。黄淮海地区种植面积整体增加，河南南部由于干旱减产，山东、河北局部地区由于降雨影响减产，但综合来看2022年产量8562万吨，较2021年增加3.88%。西南、西北和南方丘陵玉米种植区产量分别增加0.09%、1.62%和1.39%。2021-2022年中国主要玉米种植区产量2021-2022年中国主要玉米种植区产量资料来源：公开资料，产业研究院整理4）进出口数量自2020年来，我国玉米进口量开始快速增长，2021年我国玉米进口数量显著提升至2834.8万吨，同比上涨151%，一定程度上弥补国内玉米的产需缺口。我国玉米行业主要以进口为主，2022年我国玉米累计进口2061.8万吨，出口仅0.1万吨。2013-2022年中国玉米行业进出口数量统计2013-2022年中国玉米行业进出口数量统计资料来源：中国海关，产业研究院整理四、玉米行业产业链1、产业链示意图玉米是我国生产面积最大的粮食作物，在粮食安全中具有重要战略地位。玉米产业链上游主要是玉米种子的生产、种植及采收；中游为玉米的加工生产，包括养殖饲料与深加工；下游消费端主要包括饲料消费、工业加工与食用消费等。玉米产业链示意图玉米产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游从下游食品消费领域来看，得益于精细化管理与产品结构进一步优化，2022年在原材料成本大幅上涨及疫情影响运输费用增加的背景下，我国食品制造业仍然呈现上涨，达到了1997.9亿元，同比增长20.83%。2012-2022年中国食品制造业利润总额及增速2012-2022年中国食品制造业利润总额及增速资料来源：产业研究院整理五、玉米行业发展趋势1、实行“大玉米开发战略”，发挥区域生产优势，加速转化增值所谓的大玉米开发战略也可以称之为大市场开发战略，即在全球经济一体化、各国贸易之间相互渗透、融合、竞争、依存的形势下，打破我国农业长期存在的条块分割、行业垄断、小而分散、封闭低效的格局，统筹规划，集中人力、物力和财力，发挥区域生产之优势，不断提高玉米产量，进而促进玉米配合饲料工业、综合利用工业和食品加工业等相关产业的发展，不断增强国际市场的竞争力。2、加工业应走规模化、产业化和现代化的道路1）科技投入和应用是玉米加工业的新支柱目前我国大多数玉米加工企业科技开发投资少、技术水平低、深度范围小、开发能力有限，形成新产品种类少，仍在沿用传统的生产技术，停留在原始的初加工层面上。初加工产品的增值只是玉米原值的1～3倍，而精深加工产品的增值却能够达到几十倍甚至上百倍。为了应对日趋激烈的市场竞争，促进玉米加工业的快速发展，各个玉米加工企业就必须加强科学技术的投入和应用，抢占新技术和新产品制高点，以此来完成从传统技术向现代生物技术的转变，使传统落后的工艺技术和产品向现代化的科技和新兴科技产品迈进。2）玉米加工业应呈现大企业集团迅猛发展的新格局目前我国从事玉米加工的企业较少，其中年加工玉米超过30万吨企业更为不足。那些规模小的企业生产成本过高、抗市场风险能力差、资源综合利用率低、产品品种单一、收益率低、能源消耗高、环境污染治理难度大、在国际市场上缺乏竞争力。为此我们可以采用兼并或重组的方式实现企业由小规模、低水平向大规模、高水平、跨区域、产业链条长的大型企业集团转变。使其在我国未来的玉米加工业中起到主导作用，并充分利用其资金集聚、技术集聚、人才集聚、项目集聚的发展优势推动我国玉米加工业的现代化进程。3、发展玉米产业化必须采取综合利用措施现代玉米工业由3部分组成：一是玉米精炼提纯，获得的产品是淀粉、甜味剂、玉米油；二是玉米干磨粉