中国丁酮行业发展现状

中国丁酮行业发展现状一、丁酮行业概述甲基乙基酮是一种有机化合物。为无色透明液体，有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低，能与水形成共沸混合物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3300mg/kg。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。高浓度蒸气有麻醉性。1、生产流程丁酮生产采用了醚后碳四中的丁烯作为原料，先将丁烯与乙酸反应生成乙酸仲丁酯，然后反应得到仲丁醇，得到的仲丁醇脱氢制备丁酮。总体来看，该技术生产丁酮的主要原材料为醚后碳四和水，副产物为氢气。丁酮行业生产制备流程示意图丁酮行业生产制备流程示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、生产工艺说明丁酮生产环节运用的核心技术为“乙酸仲丁酯路线生产丁酮专有技术”，通过乙酸仲丁酯路线制备丁酮，反应条件温和，每步反应转化率高。丁酮生产制备流程工艺环节说明丁酮生产制备流程工艺环节说明数据来源：公开资料，产业研究院整理二、政策丁酮下游应用领域占比最重的为胶粘剂，近些年，中国相继出台胶粘剂行业相关政策，扶持规范胶粘剂行业的同时，也对上游原材料丁酮行业起到一定的带动作用。中国丁酮行业相关政策梳理中国丁酮行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构丁酮行业产业链结构较为清晰，上游为原材料供应商，主要为丁烷、丁烯、仲丁醇等原材料；产业链中游为丁酮产品生产企业；产业链下游应用领域主要为涂料、醋酸纤维素、丙烯酸、胶粘剂、润滑油、脱蜡剂。丁酮行业产业链结构示意图丁酮行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、下游情况丁酮是一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，对各种天然树脂、合成树脂等具有良好的溶解性能，主要用于胶粘剂、PU浆料、涂料等行业。PU浆料主要应用于生产人造革，涂料主要应用于聚氨脂和汽车行业，而胶粘剂主要应用于制鞋业。2022年中国丁酮下游消费结构占比最重的为胶粘剂，占比32%。2022年中国丁酮下游消费结构占比情况2022年中国丁酮下游消费结构占比情况数据来源：金联创，产业研究院整理四、中国丁酮行业发展现状1、产能2018-2021年中国丁酮行业产能变化呈现平稳发展态势，产能始终处于在75.7万吨，2022年，中国丁酮行业产能开始有所上涨，产能为83.7万吨。2018-2022年中国丁酮产能变化情况2018-2022年中国丁酮产能变化情况数据来源：金联创，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国丁酮行业市场发展监测及投资战略咨询报告》2、产量全球丁酮产能将近四分之三的产能集中在亚洲，主要代表国家是中国与日本，美国曾经是丁酮的主要供应者，但从2013年开始停止了所有丁酮的生产，美国国内丁酮的消费完全依赖进口产品。根据数据显示，2022年中国丁酮产量为53万吨。2018-2022年中国丁酮行业产量变化情况2018-2022年中国丁酮行业产量变化情况数据来源：金联创，产业研究院整理3、均价在中国丁酮市场，价格受供应侧及受政策影响等因素多方面影响，目前，草丙丁酮的价格受领先企业供应量的影响较大，今年上半年期间其价格总体下跌，近期价格有了上涨的趋势。其他包括乙酸丁酮、丙酰丁酮等也是总体价格呈波动下行趋势，近期价格也有温和上涨的趋势。截止至2023年5月25日，中国丁酮行业均价为7100元/吨。2023年近三个月丁酮行业均价走势图2023年近三个月丁酮行业均价走势图数据来源：公开资料，产业研究院整理4、出口情况目前，我国丁酮产能利用率并不高，市场处于供大于求状态，两者之间的缺口一直靠出口外销解决。2010年之前，我国还是丁酮的净进口国，2010年之后中国丁酮订单量稳定增长；截至2018年欧洲市场意外事件导致丁酮货源紧张，中国丁酮出口数量大幅增长，价格走出全年高位，截止至2022年，中国丁酮出口量为255013吨，出口金额为38518.65万美元。2014-2022年中国丁酮行业出口量及金额变化2014-2022年中国丁酮行业出口量及金额变化数据来源：中国海关，产业研究院整理5、出口地根据中国海关统计的数据显示，中国丁酮行业出口金额前十国家为韩国、越南、印度尼西亚、印度、泰国、菲律宾、荷兰、俄罗斯、德国、中国台湾，其中韩国出口金额最多，出口金额为10843.29万美元。2022年中国丁酮行业出口金额前十国家2022年中国丁酮行业出口金额前十国家数据来源：中国海关，产业研究院整理五、中国丁酮行业市场竞争格局1、市场竞争格局中国丁酮行业市场竞争格局较为集中，CR5占比69.87%，占比近七成的比重，其中齐翔腾达占比第一，为中国丁酮行业重点龙头企业，占比达31.06%，其2022年产能为26万吨。2022年中国丁酮行业市场竞争格局2022年中国丁酮行业市场竞争格局注：按照产能测算数据来源：金联创，产业研究院整理2、重点企业分析齐翔腾达主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务,主营:甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。根据公司年报显示，2022年齐翔腾达甲乙酮业务收入为37.44亿元。2015-2022年齐翔腾达甲乙酮业务收入变化2015-2022年齐翔腾达甲乙酮业务收入变化数据来源：公司年报，产业研究院整理六、未来中国丁酮行业发展趋势丁酮是中国化工行业中重要的基本化学原料和有