中国无线通信芯片发展现状及趋势分析

中国无线通信芯片发展现状及趋势分析一、行业综述无线通信主要可以分为蜂窝网络和非蜂窝网络两大类别，不同通信协议具有不同的通信距离和传输速度，能够匹配几乎所有物联网通信场景的差异化通信需求。相较于有线网络，无线通信模组安装便捷，在灵活性和低成本方面具备优势，已成为物联网连接的最主要方式。无线通信分类无线通信分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境近年来政府出台了一系列无线通信芯片相关政策，旨在促进无线通信芯片未来集成化、微型化的发展趋势，建设关键零部件产业集群，确保行业健康稳定持续发展，同时大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，满足国内市场需求，培育我国集成电路行业国际竞争力。无线通信芯片行业相关政策梳理无线通信芯片行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境手机和智能可穿戴设备是无线通信芯片应用的最重要场景。受益于通信技术和手机零部件不断升级带来的换机潮，全球智能手机出货量预计在2024年升至15.5亿部，其中5G手机将占七成份额。2020-2025年全球智能手机出货量及增速情况2020-2025年全球智能手机出货量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国无线通信芯片行业市场发展现状及投资策略咨询报告》三、产业链无线通信芯片行业产业链以上游端基础资源提供层如EDA（Electronicdesignautomation，电子设计自动化）/IP（InternetProtocol，网际互连协议）设计工具、晶圆制造和封装测试行业。中游端为无线通信芯片厂商，中国本土无线通信芯片企业与欧美大厂在各技术指标上仍有明显的差距，中国企业多数处于发展起始阶段。下游端为OEM（OriginalEntrustedManufacture，原始设备制造商）/ODM（OriginalDesignManufacture，原始设计制造商）整机厂和终端用户无线通信芯片产业链无线通信芯片产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、全球物联网蜂窝模组出货量随着终端物联设备对高速网络需求的提升和蜂窝模组价格的下降，2G/3G的数据业务将逐步迁移到4G/5G网络。全球基带芯片市场规模在2020年达到266亿美元，预计增长态势将会持续到2022年，其中物联网蜂窝模组出货量在2023年预计将超过12亿件，未来5年复合增速达28.7%。2018-2022年全球物联网蜂窝模组出货量统计情况2018-2022年全球物联网蜂窝模组出货量统计情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、全球WiFi芯片出货量非蜂窝无线通信包含了多种通信协议，能够灵活匹配不同速率和不同传输距离需求。据统计，适用于高速通信场景的WiFi芯片在2022年预计全球出货量将达到49亿片。2018-2022年全球WiFi芯片出货量及增速情况2018-2022年全球WiFi芯片出货量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、全球LoRa终端芯片出货量适用于低速率通信的LoRa终端芯片2021年出货量将达到7000万片，同比增长55.56%，增长幅度巨大，预计截至2022出货量将达到9500万片，在未来对LoRa终端芯片需求将越来越多。2018-2022年全球LoRa终端芯片出货量及增速情况2018-2022年全球LoRa终端芯片出货量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理4、中国蓝牙终端设备行业市场规模随着蓝牙芯片应用领域的不断扩展，中国蓝牙芯片行业市场规模不断扩大，预期行业未来将延续良好发展势头。中国蓝牙芯片市场规模自2018年至2021年从24.7亿个增长至37.4亿个，复合增长率达23.8%，行业增速呈快速上升趋势，中国蓝牙芯片行业市场规模增速快，行业市场集中度高。2018-2022年中国蓝牙终端设备行业市场规模2018-2022年中国蓝牙终端设备行业市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理五、市场竞争格局手机基带芯片的性能直接决定了手机的使用体验，因此手机厂商对于基带芯片供应商的选择非常严格，较高的供应粘性也进一步加剧了基带市场的寡头垄断格局。目前主要基带芯片厂商为高通、海思和联发科，前三大厂商已经占据了基带总体市场八成的份额。2020全球蜂窝基带芯片市场份额情况2020全球蜂窝基带芯片市场份额情况资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势伴随物联网、车联网、人工智能等新兴应用领域的拓展和深化，智能家居、智慧楼宇、智慧城市和智能工业等行业快速发展，带动无线通信芯片需求释放，进而带动终端设备出货量增长。目前国产无线通信芯片行业参与者众多，但多数参与者缺乏深厚的技术积累，因此国产本土无线通信芯片厂商集中在低端无线通信芯片市场，且利润空间较小，高端无线通信芯片产品由欧美无线通