中国脂肪胺行业现状、竞争格局及趋势分析

-1-中国脂肪胺行业现状、竞争格局及趋势分析一、脂肪胺综述脂肪胺是氨的有机衍生物，属于有机胺的一种，是许多化工产品的重要合成原料。脂肪胺是指碳链长度在C2-C22范围内的一大类有机胺化合物，根据碳链长度不同，脂肪胺可分为低碳脂肪胺（C2-C8）类和高级脂肪胺（C8-C22）类。其中低碳脂肪胺主要包括异丙胺、一乙胺、二乙胺、三乙胺等，高级脂肪胺主要包括聚醚胺等。二、脂肪胺产业链从脂肪胺产业链来看，脂肪胺属于精细化工产品行业，上游是石油化工行业，主要原材料包括乙醇、丙酮等，产业链下游应用领域包括农药、医药、化工等行业。产品形态包括农药、医药、染料、表面活性剂、冶金选矿剂、合成有机中间体、抗氧剂、阻聚剂、橡胶助剂和橡胶硫化剂、高能燃料、润湿剂及杀菌剂等。具体从下游应用来看，目前农药是脂肪胺主要应用领域，据新化股份公告，目前脂肪胺下游中农药领域需求占比约为42.3%；医药领域需求占比17.6%；化工领域占比15.3%；其他领域需求占比达24.8%。三、脂肪胺行业现状分析1、全球从全球脂肪胺市场需求分布来看，据相关数据显示，亚太地区需求量最大，占比37%，其次为北美和西欧地区，分别占比24%、21%。2、中国从国内脂肪胺行业供需情况来看，生产方面，近年来我国脂肪胺产能稳定在45.2万吨，产能利用率在80%左右波动。消费量方面，中国脂肪胺市场消费稳定，据统计，2022年消费量约为36万吨。从进出口数量情况来看，近年来我国脂肪胺行业进口量逐年降低，出口数量逐年增长。四、脂肪胺行业竞争格局从市场竞争格局来看，目前国内脂肪胺行业主要企业有新华股份、建业股份、德田化工、昆达生物等。其中新化股份具备规模优势，核心产品异丙胺和乙基胺属于低碳脂肪胺，目前拥有13.5万吨脂肪胺的产能，其中乙基胺产能从2016年的2.5万吨扩至目前的4.5万吨，在行业内整体生产规模较大。同时新化股份和建业股份为两大细分龙头企业，产品种类和销售规模都较为相似，客户以农药、医药为主；阿科力的产品为聚醚胺（属于高级脂肪胺），主要应用于风电叶片和高端复合材料等领域。新化股份产品包括有机胺系列（C2-C8低碳脂肪胺）、香精香料、有机磷、过氧化物、合成氨、新材料、表面活性剂及其他精细化学品等各个系列，其中主要包括有机胺、香精香料、有机溶剂三大板块。现有脂肪胺13.5万吨，是目前全球范围内排名前列的脂肪胺产品生产企业之一。从公司经营情况来看，据统计，2021年新化股份实现营业总收入25.6亿元，净利润为2.0亿元，其中脂肪胺业务营收占比52.5%。具体来看，公司脂肪胺业务自2019年产能提升，2021年产量达到10.74万吨，销量为10.69万吨。五、脂肪胺行业未来发展趋势1、脂肪胺传统应用领域在农业，主要脂肪胺（乙基胺/三乙胺）是草甘膦甘氨酸法合成路线催化剂，每生产1吨草甘膦原粉需投入三乙胺约0.19吨。从给国内草甘膦行业产量来看，据统计，2021年中国草甘膦行业产量达到62.1万吨，同比增长12.30%，行业产量稳定增长。未来一方面，全球极端天气的持续和新冠疫情加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显，草甘膦国际需求有望增强；另一方面，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求应运而生，近年来我国的转基因产品审批明显加快。此外，我国不断增长的果园、茶园种植面积也将拉动草甘膦的需求。2、脂肪胺新兴市场在锂电材料领域，三乙胺是锂电材料碳酸亚乙烯酯关键原材料，未来需求扩张空间大。电解液作为锂电池的血液，电解液起着传输离子的桥梁作用，显著影响电池循环寿命及安全性。电解液由电解质、溶剂、添加剂三大成分构成，电解液添加剂的使用相当于执行“血液注射”，可显著改善电解液性能，进而提高电池总体性能。电解液添加剂以VC、FEC为为主。其中VC（碳酸亚乙烯酯）是电解液中用量最大的添加剂，能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜，有效抑制溶剂分子和溶剂化锂离子的插入，将电解液的分解控制在最小程度。因此，VC对提升锂离子电池的能量密度、使用寿命至关重要。磷酸铁锂电池主要使用VC作为添加剂。从生产工艺来看，电解液添加剂VC由电解液溶剂EC经过氯化成为CEC，再经三乙胺脱氯生成VC。从CEC生产VC环节需要使用大量脱氯剂三乙胺。然而，三