中国生物柴油行业现状及竞争格局分析

-1-中国生物柴油行业现状及竞争格局分析一、生物柴油行业概述生物柴油是指以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、废餐饮油等为原料，通过酯交换工艺制成的甲酯或乙酯燃料，是一种含氧量极高的复杂有机成分的混合物，可代替柴油作为燃料，是一种可再生的清洁能源，作为重要的低碳环保能源，在全球享受多种政策支持。各国基于自身国情，以不同原料制备生物柴油：欧盟以菜籽油为主，美洲以大豆油为主，东南亚以棕榈油为主，中国奉行“不与人争粮”政策，主要采用废油脂为原料生产生物柴油。二、生物柴油行业政策分析国内政策鼓励生物柴油发展，行业标准先行。从2005年开始，我国就颁布了一系列政策鼓励生物柴油发展，2022年，国家发改委、能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》明确指出要大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。从2006年开始，我国就开始建立了一系列行业标准，《烃基生物柴油》（NB/T10897—2021）和《生物柴油（BD100）原料》（NB/T13007—2021）行业标准也已于2021年12月获得国家能源局批准，于2022年6月开始实施。三、生物柴油行业现状分析1、全球由于其诸多优点，生物柴油已逐渐成为世界各国研究的焦点，并被定义为一种极具发展潜力的新型绿色能源而备受关注。生物柴油消费地区主要集中在欧洲、美洲、东南亚等地区，欧洲地区生物柴油消费量占比全球总消费量的47%。目前欧洲地区主要以菜籽油为原料，少量从东南亚地区进口棕榈油制生物柴油，产品供不应求。2、中国与欧美国家相比，我国生物柴油产业起步较晚。受国内生物柴油需求总量以及产品价格变动的影响，我国生物柴油市场规模呈现出较大的波动性，据统计，2021年我国生物柴油市场规模约为43.24亿元，2022年我国生物柴油市场规模增长至66.23亿元。从产能方面看，2022年我国生物柴油行业产能达到408.9万吨，为近年峰值，同比上涨67.86%，产能利用率整体也呈现出增长态势，从2013年的26.97%增长至2022年的51.7%。随着有关部门继续加强“地沟油”收储运体系建设和监管，防止“地沟油”回流餐桌污染环境，废弃油脂回收市场有望规范，生物柴油企业原料供应或将更加稳定。数据显示，2022年中国生物柴油的产量突破200万吨，达到211.41万吨，同比增长32.42%；需求方面，2013至2022年，我国生物柴油需求呈现出波动变化趋势，2022年中国生物柴油行业需求量约为62.69万吨，同比增长30.9%。中国生物柴油出口量提升迅猛。2018年之前中国的生物柴油进出口规模均较小，2018年上海市发布相关支持政策后从国外进口的数量激增，但随着国内生物柴油产能的提升和我国始终没有出台强制掺混生物柴油的相关政策导致的内需不振，使进口量自2020年开始迅速萎缩。2022年我国进口生物柴油量仅为30.76万吨，但出口量达到179.48万吨，同比上升38.73%。近年来国内生物柴油价格持续上涨，2022年我国生物柴油全年均价约为10565元/吨，较2021年上涨17%。生物柴油因价格较高，在国内市场难有竞争力，国内购销一直处于清淡状态，资源主供出口订单，故生物柴油价格主要受原料价格以及出口价格影响。一方面，目前国际原油高位、欧洲能源危机等因素，拉动出口价格震荡上行，最主要的影响因素还在于原料行情的变动。四、生物柴油行业产业链1、产业链结构生物柴油行业上游参与者是生物柴油生产原材料的提供方，在我国主要为地沟油、酸化油等废油脂收集行业，包括各类原料油(如植物油、动物油、废弃油脂、微生物油脂等)；中游是生物柴油的生产制造企业，负责生物柴油的研发、生产和装配，按照生产工艺不同，生物柴油分为第一代生物柴油（脂肪酸甲酯）和第二代生物柴油（加氢法生物柴油）。第一代生物柴油是生物油脂（甘油三脂）与甲醇在酸（硫酸）、碱（氢氧化钠，固体碱）、生物酶等物理化学催化作用下发生酯化反应得到脂肪酸甲酯。第二代生物柴油是通过加氢工艺脱除油脂中的氧和部分碳生成的烃类；下游为生物柴油的终端应用包括工业燃料、交通燃料、环保增塑剂、表面活性剂等。2、下游结构生物柴油是典型的“绿色能源”，下游应用终端包括交通燃料、工业燃料、环保增塑剂、表面活性剂等。目前我国生物柴油行业主要应用于公路交通领域，2022年，我国公路交通领域应用占比达35.22%，其他领域占比64.78%。五、生物柴油行业主要生产企业1、企业数量近几年国内多家生物柴油企业相继宣布生物柴油产能扩建或新建计划，在国内政策和海外需求的推动下，多家企业入局加剧行业竞争。据统计，2022年我国生物柴油行业企业数量达到46家，较2021年增加2家，同比增长4.55%。2、市场份额行业马太效应初显，头部企业规模优势扩大。经两次行业洗牌后，2021年我国生物柴油行业CR8已升至55.5%(以产能计，仅FAME)，CR4达到43.6%。龙头企业向上构筑原料采购网络、向下拓展产品销纳渠道，驱动产业资源向头部快速集聚，以卓越新能为首的领军企业不仅产能规模大幅领先业内同行，其产能利用率还能长期保持在较高水平，行业头部效应不断增强。六、生物柴油行业展望生物柴油能够降低二氧化碳排放量、减少温室效应、可再生、可持续使用，是一种良好的替代能源。目前世界上大份额的生物柴油来源于食用油，只有少数为再生油，极少数为动物油。各种方法均有其局限性，如酶的效能、对酒精的抗性以及回收率等都是亟待解决的问题。利用可再生的原材料且以酶为催化剂，可以实现工业应用，但是，如何提高其利用效率还有待于进一步探