2024年证券承销合同

2024年证券承销合同甲方（发行人）：XXX股份有限公司

地址：XXX市XXX路XXX号

法定代表人：XXX

联系电话：XXX-XXXXXXX

乙方（承销商）：XXX证券公司

地址：XXX市XXX路XXX号

法定代表人：XXX

联系电话：XXX-XXXXXXX

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次证券发行事宜达成如下协议：

一、证券发行概述

1.证券种类：本次发行的证券为股票，共计X亿股。

2.发行价格：本次发行价格为每股X元人民币。

3.发行时间：本次发行时间为2024年X月X日至2024年X月X日。

4.发行方式：本次发行采用网下向符合条件的机构投资者配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

二、承销方式

本次发行由乙方作为承销商，采用包销方式承销。

三、承销费用及支付方式

1.承销费用：本次承销费用共计人民币X元，乙方将在本次发行结束并完成相关清算工作后五个工作日内将承销费用支付至甲方指定账户。

2.支付方式：乙方将按照银行转账的方式支付承销费用，乙方应提供相关发票和支付凭证。

四、甲方的权利和义务

1.甲方有权按照约定发行证券，并保证所发行证券的真实、合法和合规。

2.甲方应当按照约定时间、方式和价格完成本次发行工作，并及时向乙方提供相关文件和资料。

3.甲方应当按照约定时间和方式通知符合条件的投资者参与本次发行，并及时向乙方提供投资者名单和相关信息。

4.甲方应当按照约定时间和方式向乙方提供本次发行的相关文件和资料，并保证其真实、准确、完整。

五、乙方的权利和义务

1.乙方有权按照约定承销证券，并保证所承销证券的真实、合法和合规。

2.乙方应当按照约定时间和方式通知符合条件的投资者参与本次发行，并及时向甲方提供投资者名单和相关信息。

3.乙方应当按照约定时间和方式向甲方提供本次发行的相关文件和资料，并保证其真实、准确、完整。

4.乙方应当按照约定完成本次证券的承销工作，并在承销结束后及时向甲方支付承销费用。

5.乙方应当对本次发行的相关信息和文件保密，并保证其不被泄露给无关人员。

六、违约责任及解决方式

1.若甲方未按照约定时间、方式和价格完成本次发行工作，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方未按照约定时间和方式通知符合条件的投资者参与本次发行或未按照约定时间和方式向甲方提供相关文件和资料，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

3.若因不可抗力因素导致任何一方无法履行合同义务或责任，双方应当协商解决，并依据法律规定解除合同。

4.若双方在合同履行过程中发生争议，应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至本次发行结束之日起止。

6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同约定的内容与法律法规或合同惯例有冲突的，以本合同为准。

8.本合同自双方签字盖章后生效。本合同的签订和履行不构成任何对任何一方利益或权益的损害或影响，亦不构成任何对任何一方利益或权益的侵害或侵犯。

9.本合同解释权归双方共同所有，如有争议可协商解决；协商不成则可提交仲裁解决；仲裁结果为最终结果，对双方均有约束力。

以上为本次证券承销合同的主要内容，双方应严格遵守本合同的约定，确保本次证券发行的顺利进行。