公司KPI绩效考核指标库

KPI指标库

xxxxx有限公司

2022年月

KPI绩效考核概念：

关键绩效指标法(KeyPerformanceIndicator,KPI),它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标

准，把员工的绩效与关键指标作出比［1］较地评估方法，在一定程度上可以说是目标管理法与帕累托定律的有效结合。关键指标必须

符合SMART原则：具体性(Specific)、衡量性(Measurable)、可达性(Attainable)、现实性(Realistic)、时限性(Time-based)。

KPI绩效管理

l.KeyPerformanceIndicators关键业绩指标

企业的生产过程是劳动者运用劳动工具改变劳动对象的过程。在企业生产的三个基本要素(劳动力、劳动资料、劳动对象)中，劳

动力是最重要的因素，正确的统计、分析、预测劳动生产力指标，对于企业有序地组织生

产、充分开发、合理利用人力资源有着重要意义。

这种方法的优点是标准比较鲜明，易于做出评估。它的缺点是对简单的工作制定标准难度较大;缺乏一定的定量性;绩效指标只是一些

关键的指标，对于其他内容缺少一定的评估，应当适当的注意。

KPI法符合一个重要的管理原理一"二八原理"。在一个企业的价值创造过程中，存在着"20/80"的规律，即20%的骨干人员创

造企业80%的价值;而且在每T立员工身上“二八原理"同样适用，即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此，必须抓住

20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。

2.KPI（KeyPerformanceIndicator,关键绩效指标）

企业关键业绩指标(KPI:KeyPerformanceIndicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计

算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。

KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系，是做好

绩效管理的关键。

确定关键绩效指标有一个重要的SMART原则。SMART是5个英文单词首字母的缩写：S代表具体(Specific),指绩效考核要切

中特定的工作指标，不能笼统；-M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者

信息是可以获得的；A代表可实现(Attainable),指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；-R代

表相关性(Relevant),是指年度经营目标的设定必须与预算责任单位的职责紧密相关，它是预算管理部门、预算执行部门和公司管理

层经过反复分析、研究、协商的结果，必须经过他们的共同认可和承诺。-T代表有时限(Time-bound),注重完成绩效指标的特定

期限。

KPI指标

KPI指标，全称KeyPerformanceIndication,即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行

设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业

绩效管理系统的基础。KPI是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明

确部门人员的业绩衡量指标，使业绩考评建立在量化的基础之上。建立明确的切实可行的KPI指标体系是做好绩效管理的关键。

常见的三种KPI指标

关键业绩指标指明各项工作内容所应产生的结果或所应达到的标准，以量化最好。最常见的关键业绩指标有三种：一是效益

类指标，如资产盈利效率、盈利水平等；二是营运类指标，如部门管理费用控制、市场份额等；三是组织类指标，如满意度水平、

服务效率等。

KPI指标选择

关键指标的选取，不同类型的岗位KPI指标选取的重点有所不同

上山型岗位上山型岗位一般考核指标较少，且存在主流业绩指标，比如业务员的销售指标、生产工人的生产件数指标，这些主流业绩

指标允许占权重达到40%以上。

上山型岗位KPI指标选取顺序为：1）业绩生产类指标⑵能力指标;3）职能类指标。平路型岗位

平路型岗位工作内容较多，权重较为平均，所以考核指标也较多，单个指标权重较少超过30%以上。

平路型岗位KPI指标选取顺序为：1）职责、职能类指标;2）胜任力指标;3）工作业绩指标。下山型岗位下山型岗位指标往往存在大

指标和小指标，大指标内有包含若干个小指标，分类较细。如会计报税指标又可细化为报税及时性、报税完整性、报税差错率等要求。

研发类下山型岗位指标还具备一个特色，即存在流程性指标，工作存在先后顺序，每月工作重点不同，指标及目标值变动较大。

下山型岗位KPI指标选取顺序为：1）胜任力指标;2）业绩产出指标;3）职能职责类指标。此类顺序更多为针对研发型下山型岗位。

具体操作流程

确立KPI指标的要点在于流程性、计划性和系统性，其具体的操作流程如下：

（一）确定业务重点。明确企业的‘战略目标，并在企业会议上利用头脑风暴法和鱼骨分析法找出企业的业务重点，也就是企业价值评估

的重点。然后，再用头脑风暴法找出这些关键业务领域的关键业绩指标（KPI）,即企业级KPIO

（二）分解出部门级KPI。各部门的主管需要依据企业级KPI建立部门KPI,并对相应部门的KPI进行分解，确定相关的要素目标，分

析绩效驱动因数（技术、组织、人），确定实现目标的工作流程，分解出各部门级的KPI,以便确定评价指标体系。

（三）分解出个人的KPIO各部门的主管和部门的KPI人员一起再将KPI进一步细分，分解为更细的KPI及各职位的业绩衡量指标。这些

业绩衡量指标就是员工考核的要素和依据。这种对KPI体系的建立和测评过程本身，就是统一全体员工朝着企业战略目标努力的过程,

也必将对各部门治理者的绩效治理工作起到很大的促进作用。

（四）设定评价标准。一般来说，指标指的是从哪些方面衡量或评价工作，解决"评价什么”的问题;而标准指的是在各个指标上分别应

该达到什么样的水平，解决"被评价者怎样做，做多少”的问题。

（五）审核关键绩效指标。比如，审核这样的一些问题：多个评价者对同一个绩效指标进行评价，结果是否能取得一致?这些指标的总

和是否可以解释被评估者80%以上的工作目标?跟踪和监控这些关键绩效指标是否可以操作等等。审核主要是为了确保这些关键绩效

指标能够全面、客观地反映被评价对象的绩效，而且易于操作。

每一个职位都影响某项业务流程的一个过程，或影响过程中的某个点。在订立目标及进行绩效考核时，应考虑职位的任职者是否能

控制该指标的结果，如果任职者不能控制，则该项指标就不能作为任职者的业绩衡量指标。比如，跨部门的指标就不能作为基层员工

的考核指标，而应作为部门主管或更高层主管的考核指标。

建立KPI的要点

建立KPI指标的要点在于流程性、计划性和系统性。首先明确企业的战略目标，并在企业会议上利用头脑风暴法和鱼骨分析法找

出企业的业务重点，也就是企业价值评估的重点。然后，再用头脑风暴法找出这些关键业务领域的关键业绩指标（KPI）,即企业级KPIO

接下来，各部门的主管需要依据企业级KPI建立部门级KPI,并对相应部门的KPI进行分解，确定相关的要素目标，分析绩效驱动因

数（技术、组织、人），确定实现目标的工作流程，分解出各部门级的KPI,以便确定评价指标体系。

然后，各部门的主管和部门的KPI人员一起再将KPI进一步细分，分解为更细的KPI及各职位的业绩衡量指标。这些业绩衡量指标就

是员工考核的要素和依据。这种对KPI体系的建立和测评过程本身，就是统一全体员工朝着企业战略目标努力的过程，也必将对各部

门管理者的绩效管理工作起到很大的促进作用。

指标体系确立之后，还需要设定评价标准。一般来说，指标指的是从哪些方面衡量或评价工作，解决"评价什么”的问题;而标准指的

是在各个指标上分别应该达到什么样的水平，解决"被评价者怎样做，做多少”的问题。

最后，必须对关键绩效指标进行审核。比如，审核这样的一些问题：多个评价者对同一个绩效指标进行评价，结果是否能取得一致？

这些指标的总和是否可以解释被评估者80%以上的工作目标?跟踪和监控这些关键绩效指标是否可以操作?等等。审核主要是为了确保

这些关键绩效指标能够全面、客观地反映被评价对象的绩效，而且易于操作。

每一个职位都影响某项业务流程的一个过程，或影响过程中的某个点。在订立目标及进行绩效考核时，应考虑职位的任职者是否能控

制该指标的结果，如果任职者不能控制，则该项指标就不能作为任职者的业绩衡量指标。比如，跨部门的指标就不能作为基层员工的

考核指标，而应作为部门主管或更高层主管的考核指标。

绩效管理是管理双方就目标及如何实现目标达成共识的过程，以及增强员工成功地达到目标的管理方法。管理者给下属订立工作目标

的依据来自部门的部门的来自上级部门的上级部门的来自企业级只有这样，才能保证每个职位都是按照企

KPI,KPIKPI,KPIKPIO

业要求的方向去努力。善用KPI考评企业，将有助于企业组织结构集成化，提高企业的效率，精简不必要的机构、不必要的流程和不

必要的系统。

KPI设计的总体思想与基本原则

1.成本业绩评价时期（19世纪初-20世纪初）•简单成本业绩评价阶段•较复杂成本业绩评价阶段•标准成本业绩

评价阶段

2.财务业绩评价时期（约20世纪初-20世纪90年代）•以销售利润率为中心的财务业绩评价阶段•以投资报酬率为

中心的财务业绩评价阶段•以财务指标为主的业绩评价阶段

3.企业业绩评价指标体系创新时期（20世纪90年代）•核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的•那些影响

企业战略经营成功的重要因素在业绩评价•指标体系中得到了充分的体现，非财务指标日益显得重要•综合平衡计分卡实

际工作中，应用KPI考核的公司很少，因为很不实用,管理成本很高。

KPI与绩效管理

绩效管理［2］是管理双方就目标及如何实现目标达成共识的过程，以及增强员工成功地达到目标的管理方法。管理者给下属订立

工作目标的依据来自部门的部门的来自上级部门的上级部门的来自企业级只有这样，才能保证每个职位都

KPI,KPIKPI,KPIKPIO

是按照企业要求的方向去努力。但这并不是说每个职位只承担部门的某个KPI,因为越到基层，职位越难与部门KPI直接相关联，但

是它应该对部门KPI有所贡献。

每一个职位都影响某项业务流程的一个过程，或影响过程中的某个点。在订立目标及进行绩效考核时，应考虑职位的任职者是否能控

制该指标的结果，如果任职者不能控制，则该项指标就不能做为任职者的业绩衡量指标/标准。譬如说，跨部门的指标就不是基层员工

所考核的指标，应是本部门主管或更高层主管考核的指标。

使用KPI的最终目标是企业组织结构集成化，是以提高企业的效率为中心，精减不必要的机构、不必要的流程以及不必要的系统。严

格说来，没有任何两个职位的内容是完全相同的，但相同性质的不同职位可以利用相同的KPI或衡量指标。相同职位的两个不同的任

职者，虽共用相同的指标，但因其能力和素质水平不同，可以制定不同水平的目标。

KPI绩效考核的难点分析

绩效管理最重要的是让员工明白企业对他的要求是什么，以及他将如何开展工作和改进工作，他的工作的报酬会是什么样的。主

管回答这些问题的前提是他清楚地了解企业对他的要求是什么，对所在部门的要求是什么，说到底，也就是了解部门的KPI是什么。

同时，主管也要了解员工的素质，以便有针对性的分配工作与制定目标。

绩效考核是绩效管理循环中的一个环节，绩效考核主要实现两个目的:一是绩效改进，二是价值评价。面向绩效改进的考核是遵循PDCA

循环模式的，它的重点是问题的解决及方法的改进，从而实现绩效的改进。它往往不和薪酬直接挂钩，但可以为价值评价提供依据。

这种考核中主管对员工的评价不仅反馈员工的工作表现，而且可以充分体现主管的管理艺术。因为主管的目标和员工的目标是一致的,

且员工的成绩也是主管的成绩，这样，主管和员工的关系就比较融洽。主管在工作过程中与下属不断沟通，不断辅导与帮助下属，不

断记录员工的工作数据或事实依据，这比考核本身更重要。

企业（一）关健绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标

序号指标指标定义功能考核依据

1万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素

售收入比例与当期全部工资成本的万元质和能力

数的比值。

2货品号IJ率货品号V货品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率

3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果

4利润总额增（本期利润总额一上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追

加率总额）/上期利润总额求利润最大化

5集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

献率团公司利润总额

6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率

定投资和弥补亏损的资金占

用额占全部流动资金总和的

比例

7资金周转率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况

率

8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况

9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况

10

生产管理指标

序号指标指标定义功能考核依据

1产值一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额

额

2生产计划完实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况

成率

3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况

4全员劳动生总产值;员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

产率

5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8生产安全事一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果

故发生数事故数

9生产安全事生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况

故损失率

10生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况

故处理的及时有效的处理

时性

11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况

场的整洁、有存放有秩序

序性

12

成本控制指标

序号指标指标定义功能考核依据

1主营业务成货品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本

本总额增效提供依据

2制造费用与制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例

主营业成本

瞬

3制造成本与制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例

主营业务成

本比率

4管理费用在生产销售货品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例

管理费用

5营业费用在货品销售过程中发生的费检测分（子）公司的货品销售费用

用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号指标指标定义功能考核依据

1销售合同额一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果

合同总额

2销售收入一定周期内完成的货品出厂检测一定周期内的货品销售收入，以货品出厂为准

总额

3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高

总额/销售收入总额效率

4营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

划完成情况成、达成情况

5市场占有率货品销售收入/货品市场总份检测一定周期内的市场占有情况

额

6营业费用比营业费用总额/货品销售收入检测一定周期内的营销效果

率总额

7销售收入增（本期销售收入一上期销售检测一定周期内的销售增加情况

加率收入）/上期销售收入

8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况

9营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况

癖销预算费用

10运输费用达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

癖用/计划预算费用

11解决客户投一定周内解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

诉率客户总投诉数

12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档

合同数

13销售台帐的销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性

准确性

14销售往来记销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性

录的及时性

和准确性

15货品标识制货品标识制作是否及时检测货品标识制作的及时性

作的及时性

16客户信息管客户信息是否完整并及时更检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信

理的完成性新息更新

17销售结算工是否及时、准确地进行了销售检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

作进行的及结算

时性准确性

质量管理指标

序号指标指标定义功能考核依据

1一次检验成一次检验成功的货品数/检验检测生产质量情况

功率的货品总数

2品管成本比品管成本/货品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、

重品管改进参考

3质量事故处质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

理的及时性

有效性

4货品抽检合抽检合格货品总数/抽检货品检测货品生产质量，由品质保障部组织

格率总数

5客户质量问对于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，

题处理的及否及时有效准确性

时性有效性

6质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性

审不符合项符合项数

数

7质量检验的货品检验差错数/检验货品总检测货品检验人员的检验准确性和水平

差错率数

8供方质量检供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的情况

验资料的保准确

管情况

9技改项目的技改项目完成数/技改项目计检测公司技改项目的完成情况

完成率划数

10

人力资源指标

序号指标指标定义功能考核依据

1员工增加率（本期员工数一上期员工检测周期内员工增加比例

数）/上期员工数

2员工结构比各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性

例

3关键人才流一定周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况

失率数;公司关键人才总数

4工资增加率（本期员工平均工资一上期检测工资增加情况

员工平均工资）/上期员工平

均工资

5人力资源培周期内人力资源培训次数/计检测人力资源部门培训计划的执行情况

训完癖划总次数

6部门员工出部门员工出勤人数/部门员工检测部门员工的出勤情况

勤情况总数

7薪酬总量控一定周期内实际发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

制的有效性总额/计划预算总额

8人才引进完一定周期实际引进人才总数/检测人力资源部门的招聘计划完成情况

成率计划引进人才总数

9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

成的及时性时、准确

准确性

10

采购供应指标

序号指标指标定义功能考核依据

1采购计划完当期采购实际完成数/当期物检测采购部门采购计划的完成情况

成率料需求计划

2采购成本降（上期采购成本一本期采购检测采购部门降低采购成本的效果

成本）/上期采购成本

3供应商一次供应商一次交货合格的次数/检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

交检合格率该月所有供应商交货次数

4供应商信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息以

徵里性、准确性及是否及时更改

5采购积压物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

资处理的及积压物资

时性

6采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况

用情况采购物资的总额

7

8

货品技术设计指标

序号指标指标定义功能考核依据

1研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况

数占当期计划完成的研发项

目数的比例

2技术图档更是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果

改的及时性

3技术出图的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果

及时性准确的出图

性

4标准化审查标准化审查差错次数/标准化检测标准化人员的工作效果

的差错率审查总次数

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标

序号指标指标定义功能考核依据

1总库存金额月底全部库存货品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

本价格计算的总金额为生产部门合理安排生产提供依据

2总库存数量月底全部库存货品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

3物资入库差入库差错次初入库总数检测仓库部门的工作效果

错率

4物资领用差出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果

错率

5报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果

错率

6仓库环境审仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果

查

7标准库存量标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基

与实际库存本比率，为决定安全存量提供依据

量比率

8

企业（二）关健绩效指标（KPI）辞典

财务类指标

关健绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费用实际及预算资

料

项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%项目研究开发费用实际

及预算资料

课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%课题费用实际及预算资

料

招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费用实际及预算资

料

培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资

料

新货品研究开发费用预算达成率（实际新货品研究开发费用/计划费用）*100%新货品研究开发费用实

际及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期理赔统计、精算部

死亡率

赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔理赔统计、精算部

款）/本期经过的寿险风险保费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部

标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%财务部

附加佣金占标准保费比率（附加佣金盾销标准保费）*100%财务部

续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单"佣金）*100%财务部

业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部

公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/?页算总费用）*100%管理费用实际及预算资

料

公司办公及物业管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

日常办公费用预算达成率（实际数/?页算数）*100%财务部

办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部

专项费用预算达成率（实际专项费用/?页算专顼费用）*100%财务部

销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%销售报表

理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表

货品/服务销售收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%销售月报表

全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益财务部/证券市场公布数

Benchmark率据

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、

LIBOR.CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加

权的同期收益率）

投资收益率计划达成率（董事会批准全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度财务部

的年度计划收益率）投资计划

不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资财务部

资产的比重;年初投资委员会确定的基准

（Benchmark^生资委员会年初批准的比例）

（普通账户债券投资+全部账户直接所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部

投资净投资收益率）/同期（Benchmark：国债指数、企业债指数、LIBOR、CF。评估

Benchmark的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）

普通账户基金投资净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部

期Benchmark（86鼠1^2点=同期封闭式基金指数收益率）

全部独立账户直接投资净投资收益率所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部

/同期Benchmark80展卜0^点=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指

数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）

所负责项目的净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率财务部

Benchmark（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）

投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年财务部

度投资计划

销售目标达成率（资产管理中心）（实际直接销售资产管理货品收入/计划收入）*100%综合管理部

客户类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调

研

某重点货品市场占有率平均值：货品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料

公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定

解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记录及投诉解决记

录

客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录

营销计划达成率（营销实际标保/营销计划标保）*100%财务部

新契约保费市场占有率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%财务部

新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约财务部

标保

13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部

续期任务达成率二次达成率;宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部

次保费；三次达成率;宽限期未实收三次保费/考核期间应

收的三次保费

续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）财务部

*100%

出租率出租的面积/应出租的面积物控中心

市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查

媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体

危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大公众媒体、上级领导评价

负面影响的报导次数及处理情况

公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价

网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研

客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研

均值

客户投诉解决的满意率（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%客户投诉记录

服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）服务统计资料

*100%

新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%本期新客户数，客户总数

最终客户降（本期老客户数/客户总数）*100%本期老客户数/客户总数

*100%

新货品的开发数量货品上市的实际数量销售资料

技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度

调查

直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估

内部营运类指标

关健绩效指标指标定义/计算公式数据来源

书面的流程和制度所占的百分率（IS。（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总需书面化的流程与制度

标准）数）*100%规定

工作目标按计划完成率（实际完成工作量;计划完成量）*100%工作记录

报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%报表检杳记录

文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档记录

国内外市场调研报告的质量上级评定

项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质

量认证/上级评定

财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务报表检查记录

财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析1己录

各部门预算准确率（L超出或未达成预算/部门预算）*100%各部门费用预算达成率

KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典

策划方案成功率（成功方案数;提交方案数）*100%策划方案提交与成功记

录

提交项目管理报告及时性（按时提交管理报告/报告总数）*100%项目管理报告记录

管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查

内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意内部客户满意度民主测

度评结果

招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录

员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对

晋升意见记录

员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录

劳动争议处理及时性投诉记录

绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%投诉记录

绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）绩效考核记录

*100%

内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录

提交分析报告的质量

个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件

统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分上级领导的评价