中国EVA行业供需现状、市场竞争格局及发展趋势分析

-1-中国EVA行业供需现状、市场竞争格局及发展趋势分析一、EVA行业概况1、定义乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）由乙烯和醋酸乙烯（VA）在高温、高压下聚合制得，是由具有不同的链长和链结构的分子无规聚合物共聚组成的无规混合物，醋酸基无序排列在聚合物的每个主链上。2、分类根据VA含量不同，可将EVA分为三类：EVA树脂（VA含量小于40%）、EVA弹性体（VA含量40%-70%）和EVA乳液（VA含量75%-95%）。VA含量越低，其性质越接近低密度聚乙烯，VA含量越高，其性质越接近橡胶。相比于聚乙烯，EVA由于引入VA，其结晶度显著降低，聚合物支化度、柔韧性、抗冲击性等有明显提升，因此被广泛应用于发泡材料、光伏胶膜、功能棚膜、电线电缆、热熔胶、涂覆料、包装膜、注塑制品及调和剂等方面。3、生产工艺管式法反应时间快、成本低，釜式法VA含量高、产品牌号多，二者各有优劣。管式法反应器内压力梯度大，反应时间短，产品长支链少，分子量分布较宽，可大规模生产VA含量低于30%的EVA树脂，产品力学性能好，但发泡性能较差，适合用于磨料和挤出涂敷，并且投资成本和操作费用较釜式法更低；釜式法反应温度和压力均匀，支链和分子量分布可精确控制，可生产VA含量低于40%的EVA树脂，产品附加值高且牌号较多。二、EVA行业产业链1、产业链示意图EVA处于化工产业链偏中下游位置，直接原料为乙烯和醋酸乙烯，是以高压聚乙烯为基础发展的新型材料。EVA具有高透明度、耐久力、黏着力、低熔点、易加工等特性，被广泛的应用于光伏、发泡、电缆、热熔胶等领域。2、下游消费结构EVA应用广泛，主要包括发泡材料、太阳能光伏、电线电缆、涂覆、热熔胶及农膜等。我国EVA产业前两大消费领域是光伏和发泡行业，2023年1月消费占比分别为56.34%、12.56%。三、EVA行业现状1、全球据统计，2021年，全球EVA产能约为650万吨，东北亚、北美、西欧三大区域占比达到88%，东北亚细分来看，中国大陆产能177万吨，占全球产能的27%。预计未来几年，全球的新产能仍将主要集中在中国，2024年全球EVA产能预计达到758万吨。2、中国国产替代持续推进，供给较为充足，具有一定成本优势。2022年起国内新增EVA产能逐步释放，国产EVA行业供给迅速增长，我国EVA产量从2014年的36.5万吨增加到2022年的167.55万吨，期间复合年增长率为21%。我国产能进入快速扩张期，自给率显著提升。数据显示，2021年我国EVA行业产能约为147.2万吨，2022年保持高速增长超过200万吨，同比增速为46.06%。3、进出口目前我国EVA进口依存度高，未来进口替代空间大。根据中国海关总署数据，2022年中国EVA行业累计进口120.24万吨，同比增长7.67%，中国EVA行业出口数量仅11.67万吨，同比增长63.67%。四、EVA行业竞争格局截至2022年6月，中国大陆地区EVA厂商主要包括斯尔邦、浙石化、延长榆林、燕山石化、扬子巴斯夫、联泓新科等，CR6为75.45%，行业产能较为集中。此外，由于高VA含量的EVA工艺难度较大，加之考虑到新增产能投产后的产能爬坡期，预计国内新增的EVA供给将缓慢攀升。五、EVA行业趋势伴随国内新兴行业、绿能行业的高速发展，EVA市场产品结构将进行转变。应用于传统农膜及发泡鞋材的低端EVA产品市场份额将进一步降低，高技术含量EVA产品，如光伏、电缆及涂覆材料需求量将稳步提升。得益于低碳经济推动及光伏行业发展，整体EVA市场需求呈稳步上升态势，发展前景十分广阔。另外，十四五期间是国内EVA新增产线集中释放时期，当前国内EVA树脂行业面临的产量不足，EVA进口依赖度高的状况，有望得到改善，进口EVA市场份额将被逐步替代。对生产企业而言，应当着力高压聚合反应机理研究，积累设备操作及维保经验，以提高生产产量及装置稼动率，达到降低生产成本目的。同时因应高端EVA产品市场需求变化，努力开发高值化产品（如光伏、涂覆EVA），以增加产品利润，增强企业竞争力。另针对EVA新建或扩建