中国智能网卡发展现状分析

中国智能网卡发展现状分析一、智能网卡概述1、分类及特点智能网卡是将电脑接入局域网的设备，网卡插在计算机主板的总线插槽中，负责将用户要传递的数据转换为网络设备能够识别的格式，通过网络介质传输。智能网卡理论上可基于FPGA、MP与ASIC三类核心处理器进行设计，而已商用的智能网卡产品形态为“ASIC+GP”和“NP+GP”。基于不同核心处理器的智能网卡类别及其特点基于不同核心处理器的智能网卡类别及其特点数据来源：公开资料，产业研究院整理2、应用场景现有的网络基础设施可支撑千万人沟通，但不能支持实时沟通的数十亿物联网设备，这就需要运营商对网络进行虚拟化，构建更加灵活的网络基础设施。但是，软件解决方案并不能提供足够的网络可靠性和服务质量，而具有高级可编程功能的智能网卡，将在虚拟化网络中扮演非常重要的角色。目前智能网卡主要的应用场景为两个：白盒以及超融合数据架构中心。智能网卡应用场景及简介示意图智能网卡应用场景及简介示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素近年来，中国出台一系列数字化建设、产业信息化转型的支持政策，未来智能网卡行业仍有较强的增长动力。在时代背景及政策双重利好背景下，智能网卡行业发展前景较为广阔。中国智能网卡行业相关政策梳理中国智能网卡行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，以及云计算、人工智能、边缘计算和5G等新兴技术在行业的深度应用，中国服务器市场需求旺盛，服务器出货量也随之不断增长。根据数据显示，2021年中国服务器出货量为391.1万台，对智能网卡行业起到一定的带动作用。2016-2021年中国服务器出货量变化情况2016-2021年中国服务器出货量变化情况数据来源：IDC，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构智能网卡上游为EDA、IP核、制造/封装行业，产业链中游为智能网卡制造企业，分为国外企业及本土企业；产业链下游为应用领域，主要为数通领域、电信领域、智能驾驶领域。智能网卡行业产业链结构示意图智能网卡行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、产业链上游EDA为智能网卡产业链上游重要组成部分，EDA软件重要性凸显，占集成电路规模比重提升；EDA工具市场规模保持稳定上涨态势。根据数据显示，2016-2020年，我国EDA市场规模由57.4亿元增长至93.1亿元，期间CAGR为12.85%，预计2021年市场规模将超过100亿元。2016-2021年中国EDA市场规模变化及预测情况2016-2021年中国EDA市场规模变化及预测情况数据来源：中国半导体行业协会，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国智能网卡行业市场调查研究及发展战略规划报告》四、全球智能网卡行业发展现状1、市场规模全球智能网卡行业未来五年新增市场规模逐步攀升，主要得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长以及L3级别智能驾驶汽车的技术落地，高网络密度及高算法密度催生智能网卡需求，全球智能网卡新增市场规模未来将达到135.7亿美元。2020-2025年全球智能网卡新增市场规模变化情况2020-2025年全球智能网卡新增市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、市场结构全球智能网卡行业细分市场结构主要为BasicNIC、ProgrammableNIC、OffloadNIC，其中占比最重的为OffloadNIC，占比为52.5%，其次为ProgrammableNIC,占比为35.13%，最后为BasicNIC，占比为12.35%。全球智能网卡细分市场结构占比情况全球智能网卡细分市场结构占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国智能网卡行业发展现状中国智能网卡未来增长点主要来自2023-2025年服务器改造以及各种移动应用、公有云、私有云带来的新的计算、存储需求在考虑服务器存量改造及增量换新的情况下，中国智能网卡市场规模预计在2025年达到37.4亿美元。通常数据中心服务器的在网周期为5-7年，中国将在2023-2025年进入下一轮服务器设备更换周期，此次换新将带来大量的存量市场规模。2020-2025年中国智能网卡新增市场规模变化情况2020-2025年中国智能网卡新增市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理六、全球智能网卡市场竞争格局全球智能网卡行业市场份额方面，根据数据统计，智能网卡市场份额排名前三为英伟达、英特尔、博通，CR3为58%。亚马逊、微软等云服务商凭借云服务器部署量的增加，其内部开发的智能网卡也实现相应扩张。不过，英伟达、英