2019电子竞技行业发展分析报告

2019电子竞技行业发展分析报告目录1电竞产业基本概述2前言1.11.21.31.4基本概念电竞与游戏发展历程电竞产业链3

电竞产业发展环境2.1

政策环境2.2

经济环境2.3

社会环境2.4

技术环境

电竞产业发展现状

3.1

用户规模

3.2

市场规模

3.3

产业结构

3.4

电竞游戏市场

3.5

电竞赛事市场目录4.14.24.34.4市场格局腾讯网易三七互娱4电竞企业竞争格局56典型电竞游戏及赛事介绍

5.1

英雄联盟

5.2

DOTA

5.3

王者荣耀

5.4

CS:GO

5.5

绝地求生

5.6

电竞赛事盘点

电竞产业发展趋势

6.1

规模预测

6.2

发展趋势3.6

电竞职业需求3.7

人才需求分布4.5

巨人网络电子竞技基本概述PAGE电子竞技（Electronic

Sports）就是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。

不同于传统体育，在电竞运动中，“电子”是竞技的媒介与平台，是以信息技术为核心，通过软硬件结合营造的环境来进行对抗。因为技术特性，电子竞技在传播性、普及性、社交性具有独特优势。电子竞技概念

电竞和游戏差异

人们将电子竞技作为电子游戏推广的一种市场手段，并常常将二者混为一谈。随着电竞产业子在专业化和职业化层面发展的深入，电子游戏和电子竞技的差异性逐渐凸显并被区分开来。电子竞技和游戏有两个明显的差异：VS游戏电子竞技基本属性：娱乐游戏内容体验层面：网络游戏是以体验游戏内容为为核心，核心诉求在于休闲身心放松娱乐。核心价值：游戏的生态价值和商业化核心是游戏及IP

衍生内容。基本属性：体育运动内容体验层面：电子竞技是以竞技对抗为核心，在参与者层面是以智力、反应能力以及心眼四肢协调能力对抗为主要内容。核心价值：核心价值是观赏性，其生态价值以及商业化价值更类似于传统体育。

电竞产业发展历程

电子竞技产业还将继续跟随社会、科技、文化的进步而不断升级。回顾过去，可以将中国电竞发展划分为以下四个阶段：

第一阶段

1998-2002年

玩家自发主要特征：游戏行业发展无序，电竞赛事缺乏规范引导和流程建设。

第二阶段2003-2011年

第三方主导主要特征：赛事繁多，规格不一，缺乏长期稳定投入引导和流程建设。

第三阶段

2012-2017年

厂商主导主要特征：作为游戏厂商的市场推广工具而存在，电竞产品化并初步实现商业化和联赛职业规范化，用户广泛积累传播。不同厂商的发展路线开始产生差异。

PAGE第四阶段

2018年至今

产业化发展

主要特征：政策

环境利好，电竞

全面市场化，商

业化成熟。

电竞产业链

电子竞技产业链涉及面较广，包括游戏研发商、运营商、赛事执行方、电竞参与者及政府监管部门和赛事传播者等。游戏研发商游戏运营商战队/俱乐部

职业选手

经纪公司主播/解说公安部门文化部门赛事执行方赛事内容制作电竞媒体在线直播平台用户监管参与者体育部门

监

管授权

衍生内容制作

授

权内容输出动因素

电竞产业发展环境中国和国际组织对电子竞技的扶持政策时间推动因素推动效果2003年国家体育总局确定电子竞技为第99个体育项目（2008年改为第78个）电子竞技进入国家体育战略2004年第一届中国电子竞技运动会（CEG）开幕官方主办的电竞赛事2006年中华全国体育总会在国家体育总局召开电子竞技运动项目管理规定发布会。官方电竞赛事标准2007年第二届亚洲室内运动会成为第一个包含电竞项目的亚洲综合性运动会电竞获得亚奥理事会承认2013年国家体育总局组建17人的电竞国家队，出征亚洲室内运动会电竞第一次“为国争光”2015年国家体育总局颁布《电子竞技赛事管理暂行规定》。产业发展政策支持与规范2016年国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》推动电竞运动项目发展2016年教育部宣布在高等职业学校增设“电子竞技运动与管理”专业，隶属于体育类电竞人才培养提速2016年国家发改委发布《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》鼓励举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动2017年文化部发布《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出支持发展体育竞赛表演、电子竞技等新业态政策支持电子竞技发展2018年电子竞技正式成为雅加达亚运会的电子体育表演项目电竞项目的重要性空前提升2019年统计局公布《体育产业统计分类（2019）》，电子竞技属于体育竞赛表演活动电子竞技被正式归纳为体育竞赛项目政策环境

2018年电子竞技正式成为雅加达亚运会的电子体育表演项目，至此，电子竞技在国家体育战略中取得了与传统体育项目相同的地位。电竞产业的蓬勃发展态势也引起了我国相关部门的重视，包括文化部、体育部以及教育部等相继出台电竞产业相关政策为行业的发展提供规范引导。

地方政策环境

国家级的政策扶持是电竞产业发展壮大的基础，而随着电竞的国际影响力提升，地方政府的配套政策也正在加强。

北京

四川

重庆银川

上海

西安

杭州太仓

《推进文化创意产业

创新发展的意见》

《四川省电子竞技运

动员注册管理办法

（修订版）》

《关于促进电竞产业

发展的若干政策意见》《关于促进电竞产业发展的实施意见》

1.《关于加快本市文化创意产

业创新发展的若干意见》

2.《上海市电子竞技运动员注

册管理办法(试行)》

《关于支持电竞游戏

产业发展的若干政策》《杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见（试行）》

《关于推动现代服务业转型

升级创新发展若干政策》3%0%6%9%12%20

060801002009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018经济方面——中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。贸易方面——中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。40

贫困与收入——农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。

经济环境

2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。

2009-2018年中国GDP变化情况（万亿元）人口消费

2018年居民消费价格比上年上涨2.1%。2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰。

16至59周岁的劳动年龄人口89729万人，占比64.3%；60周岁及以上人口体育到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业等作为发展的重点行业。

24949万人，占比17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占比11.9%。2017年全国体育产业总规模为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值的比重为0.94%。其中体育竞赛表演活动规模总产出231.4亿元。社会环境

2018年社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。

技术环境

近几年来，随着互联网技术的不断提高以及手机、电脑等电子设备不断普及，给游戏行业提供了良好的发展环境。另一方面，企业更加关注消费者需求，打造了一系列爆款游戏，如王者荣耀、绝地求生等等，备受欢迎。总体来看，2018年国内网络游戏行业保持平稳发展。

从用户规模来看，截至2018年12月，我国网络游戏用户规模达4.84亿，占整体网民的58.4%，较2017年底增长4224万。手机网络游戏用户规模达4.59亿，较2017年底增长5169万，占手机网民的56.2%。52%58%57%56%55%54%53%59%05432162013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国网络游戏用户规模及占比用户规模（亿人）占整体网民比例0%60%50%40%30%20%10%70%08000070000600005000040000300002000010000900002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况网民数（万人）互联网普及率电竞产业发展现状2015年2018年

电竞产业用户规模

从电子竞技用户规模方面来看，我国电子竞技市场已经成为世界上最具影响力和最有潜力的市场。目前，全球电子竞技市场保持增长势头，全球电子竞技用户规模达到3.9亿人。

在中国用户规模方面，2017年在移动电竞推动下用户规模呈现阶段性的增长，2018年中国电子竞技用户达4.28亿人。不过随着人口红利的消退以及电竞行业不断发展成熟，进入到2019年中国电子竞技用户增长3或将逐渐趋缓，进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。

全球与中国电竞行业用户规模统计

7

6

5

4

3

2

1

0

2016年全球用户（亿人）

2017年中国用户（亿人）

随着电竞逐步联盟化及主场化，中国电竞行业市场规模也高速增长。数据显示，2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元。而LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发，更是刺激了2018年中国电子竞技市场的进一步增长，初步统计全年市场规模超880亿元。1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02015年2016年2017年2018年电竞产业市场规模

2015-2018年中国电子竞技市场规模统计（亿元）

目前来看，中国电子竞技市场主要包括游戏收入、直播收入、电竞赛事的相关收入以及其他收入组成。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着资本逐渐进入电竞市场，游戏直播和电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商业化的情况下，未来电竞赛事带来的相关收入将会提高。电竞产业构成情况2018年电竞产业收入构成情况

赛事收入

游戏收入

俱乐部收入

直播收入

其他在电子竞技产业链中，电子竞技游戏是核心，占据着整个产业链上游，既能衍生出爆款赛事，赛事同样也需要游戏产品的授权。

同时电子竞技游戏是经济效益最高的一个部分。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，随着电子竞技正式纳入体育赛事，预计收入将有机会进一步提升。电子竞技游戏市场1000

800

600

400

200

02014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年我国电竞游戏市场收入统计（亿元）

电子竞技游戏市场

2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。0.0%5.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%2014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年国内电竞游戏市场占有率0%5%40%35%30%25%20%15%10%02500200015001000

5002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国游戏行业市场规模统计实际销售收入（亿元）增长率500450400350300250200150100

50

02016年2017年2018年

分类型电竞游戏收入

受《王者荣耀》等知名电竞产品的拉动，移动电子竞技游戏市场销售收入大幅增长，已成为中国电竞市场的重要组成部分。2018年移动电子竞技游戏收入首次超过客户端游戏电子竞技游戏，占比为55.4%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元；客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。

2016-2018年中国移动电竞及客户端电竞游戏收入变化（亿元）移动电竞游戏客户端电竞游戏

电子竞技赛事市场

2018年中国电竞产业规模初步估算超过880亿元，其中电竞赛事市场规模10.6亿元，占比1.2%。对比传统的体育赛事占比，电竞赛事收入占电竞产业比例偏低，依然存在巨大的增长空间。

随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事，热门电竞赛事数量不断增加，电竞赛事商业化进度加速，预计未来市场规模将突破100亿元。

1.2%中国电竞赛事市场规模为10.6亿元，占电竞产业市场规模的1.2%.

8%中国传统体育赛事规模约占体育产业的8%

19%在较为成熟的美国市场上，体育赛事占整个体育产业的占比达19%

在电竞赛事里，高额的赛事奖金能够吸引更多的知名俱乐部参加，进而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道，对于赛事知名度的提高也会有助力。2018年全球电竞比赛的奖金规模达到1.52亿美元，同比2017年的1.15亿美元增长了32%。

奖金前十名以游戏三巨头《DOTA2》《反恐精英：全球攻势》和《英雄联盟》的持续上升和《绝地求生》和《堡垒之夜》的强势加入为主。电子竞技赛事金额010002000300040005000星际争霸2

2018年电竞赛事奖金排行榜TOP10（万美元）

DOTA2

CS:GO

堡垒之夜

LOL

PUBG

守望先锋

风暴英雄

炉石传说使命召唤

二战

电子竞技职业需求

伴随着电子竞技产业的迅速发展，电竞赛事规模的逐步提升，游戏产业对于相关人才的需求增强，快速发展的电竞产业，正遭遇专业人才缺乏的瓶颈。我国电竞产业目前已经产生了庞大的专业人才缺口，主要集中在职业选手、赛事解说、主播、赛事组织运营等岗位。我国电竞相关职业分布情况电竞赛事服务电竞游戏研发电竞自媒体电竞技能培训电竞场地相关职位电竞赛事相关职位

电竞俱乐部职位

场馆馆长

场馆服务岗

导演/导播

网站管理

舞台摄影

职业教练运营管理人员

场馆运营

………

解说

赛事运营

………

职业选手数据分析师后勤人员………上海13.6%北京16.8%广州10.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%北京上海广州成都深圳武汉杭州福州苏州天津

人才需求地区分布

从我国游戏人才整体需求分布来看，北京、上海、广州、成都、深圳的人才需求量占国内整体需求的半数以上。当前电子竞技员的整体从业规模超过50万人，遍布在全国的一二三线等众多城市，北京、上海、江苏、西安、广州、成都、重庆等地为从业人员高密度聚集区。

我国不同地区游戏人才需求分布

其他注：图中数据为18年8月统计数据电竞企业竞争格局2018年度全球电子游戏市场收入TOP25排名企业游戏业务收入（亿元）排名企业游戏业务收入（亿元）1腾讯197.314Netmarble18.92索尼142.115华纳兄弟18.33微软97.516SquareEnix15.84苹果94.517NCSoft13.35动视暴雪68.918CyberAgent13.26谷歌64.919Mixi12.27网易61.720Konami12.18EA52.921AristocratLeisure11.49任天堂42.822三七互娱10.910万代南梦宫27.423完美世界8.911TakeTwo25.824世嘉8.312Nexon22.525CAPCOM8.0913育碧22.2电竞企业竞争格局

数据显示，2018年度全球电子游戏开发者商共盈利了1349亿美元。而最令人瞩目的数据是，全球排行前25的游戏公司们创造了1073亿美元的营收。这也是历史上第一次前25强游戏公司收入突破千亿大关的里程碑年份，这一数据同比2017年上涨了16%。经统计，这25家公司实际占有了全球80%的市