2018中国金融行业大数据研究报告

2018中国金融行业大数据研究报告2018年4月21日01

金融大数据是金融科技急先锋2018/4/233金融科技潜在市场规模1,100亿元

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金融科技研发投入占金融机构营业收入比重1-2%，以中位

数1.5%估算，潜在市场规模1,100亿元。•

招商银行：2017

年，核定上年税前利润

1%（7.9

亿元），

专门成立金融科技创新项目基金；2018年又提高到上年营业

收入的

1%（22.1

亿元）。•

中国银行：每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收

入的1%，至少在50亿元量级。•

广发证券：2017年持续加大云计算、大数据、人工智能等科

技金融的投入，软硬件总投入5.5亿元，营业收入占比2.57%。•

华泰证券：2017年践行金融科技战略，研发投入4.1亿元，

营业收入占比1.96%。GDP金融占比金融科技研发

比例金融科技潜在

规模大数据人工智能物联网区块链云计算数据应用数据分析数据存储数据收集金融大数据是金融科技的急先锋2018/4/234••••••金融科技最重要的是数据创新技术从数据收集到数据应用的数据流中，涉及到大数据、人工智能、区块链、物联网、云计算等各项技术，唯有金融大数据贯穿所有数据流程。大型商业银行：农行2013年开始筹建大数据平台股份制商业银行：中信银行2015年开始筹建大数据平台大数据技术最为成熟，区块链技术尚处于早期现阶段，大数据不论从技术还是场景应用上都最为成熟，AI技术在算法与业务场景结合上还存在提升空间。物联网技术应用环境较小，更多是作为线上数据的补充，区块链技术还处于早期阶段，技术本身还不够成熟，距离落地应用还需要一定时间。金融大数据进入成熟期2018/4/235•根据XX市场成熟度评价模型，大数据•从三方面评估，金融大数据和其他行业相比渗透更为深入，已经进入成熟期。数据来源：XX业务监测业务洞察业务优化数据盈利业务重塑应用范围基础设施

在各领域成熟度与市场规模、基础设施和

应用范围直接相关。互联网金

融电信政务电力制造医疗餐饮农业教育能源气泡大小表示大数据在该行业的市场规模零售02

大数据与金融场景紧密融合金融大数据在信贷领域的应用2018/4/237•••大数据覆盖信贷领域各个流程，本质是为金融机构勾勒更完整的用户画像，服务用户完整生命周期。风控作为贯穿获客、身份验证、授信等多个环节的核心，是金融大数据公司最好的突破口。目前市场上风控公司多、营销获客公司少，未来风控公司会逐步向获客环节延伸，成为信贷领域的一站式大数据解决方案服务商。金融大数据在支付领域的应用2018/4/238••大数据在支付领域的核心应用是交易反欺诈通过设备指纹、人脸识别、用户行为习惯等方面预先建立交易反欺诈引擎，并根据事后的反馈数据不断优化模型。金融大数据在保险领域的应用9

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•2018/4/23农行大数据平台建设起步于2013年，保险领域的IT基础设施落后银行5年，2018年有望成为保险大数据元年。与信贷领域不同，保险大数据的突破口在于核赔领域，而非定价/承保或者获客领域。在赔付端，金融大数据更有用武之地。未来，与AI融合升级为智能理赔。金融大数据在财富管理领域的应用2018/4/2310•••大数据在财富管理领域的应用重点是营销获客和智能投顾。但数据基础还不够完善，爆发尚待时日。营销环节与信贷领域类似，通过建立用户画像实现精准营销。智能投顾包含KYC和匹配环节，重点是分析用户风险偏好，同时将KYC与KYP结合，实现智能匹配。未来，金融大数据将向财富管理的上游资产管理延伸，提升资管效率。03

百亿大数据风控市场大数据风控综合价值最大，领跑应用领域2018/4/23••••••••对机构而言，大数据风控是金融机构的通用需求不论是银行还是消费金融公司，金融机构普遍有风控需求，底层业务逻辑几乎完全相同，只是面对客群、风险偏好存在差异。对机构而言，风控是金融机构核心能力银行等传统机构本质上是风险经营。一方面，监管层对金融机构的风控能力提出很高要求，另一方面，风控直接会影响金融机构的利润水平。因此，大数据风控直接解决金融机构的核心需求，价值度最大。对金融科技服务商而言，以风控切入的大数据公司未来发展空间更大风控是金融机构的根基，因此金融机构会采取审慎态度选取大数据风控厂商，建立信任周期长，但合作紧密度更深。风控合作涉及用户全生命周期数据，风控厂商有机会借数据切入到其他应用场景，未来发展空间更大。对金融科技服务商而言，大数据风控门槛高，综合能力要求高与精准营销相比，大数据风控门槛更高，对厂商的要求不光是技术和数据，还需要对金融业务场景的深入理解。

12大数据风控发展历程：行业趋于合规2018/4/23•••••百行征信成立，意味着大数据风控市场公共基础设施进一步完善。百行征信未来发展趋势可以类比社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）。社会信用体系建设由发改委、人民银行牵头，各地政府、各个部委均参与其中，协调难度高。百行征信的行政命令权弱于发改委、人民银行，而且参与公司都是竞争对手，协调难度同样很高。百行征信的建设历程预计也要花费6年左右时间，留给大数据风控公司足够窗口期。

13大数据风控市场规模分析：2017年国内市场规模140亿2018/4/23•••根据Burton-Taylor研究，2015年北美（含加拿大）Credit,

Fraud,

Risk

and

ComplianceData/Analysis市场规模148.7亿美元。根据美国行业统计数据，2010年，三大征信局在美国征信市场占有率61.8%，2015年微升至63.5%。由此推断，美国整体征信市场规模约100亿美元。两组数据交叉验证，同时由于美国市场基本成熟，行业增速低，预测2017年大数据风控市场规模在100-120亿美元。

120亿美元2017年美国大数据风控市场规模

140亿元2017年中国大数据风控市场规模••••大数据风控市场规模的基础是居民消费贷款余额（不含住房贷款）：2017年Q3末，美国3.77万亿美元，中国9.1万亿元，美国与中国比例2.7：1。中国市场大数据风控所覆盖人群不及美国，同时大数据风控应用依然集中于信贷领域，其他领域应用尚不成熟。综合分析，2017年中国大数据风控市场规模约140亿元。未来增长空间依然广阔。一方面是居民消费贷款余额依然有提升空间，其次企业征信市场规模将持续放大。同时，除了信贷，大数据风控还将在保险领域取得长足进步。

14大数据风控市场集中度：数据源集中度提升、数据分析集中度分散2018/4/2315••数据源领域随着百行征信进场，集中度将逐步提升。未来，央行征信、百行征信、BATJ等在数据源领域