BCG-华夏幸福南京溧水滨淮新城产业规划-V.13-20160307

南京溧水滨淮新城产业规划内部讨论稿2016年3月，南京第三阶段：后续支持2

溧水滨淮新城产业规划项目工作进展终期成果提交调整优化区域整体定位以前期规划研究为起点，补充研究最新的宏观趋势以及产业政策调整优化溧水区域整体定位和愿景项目启动优化和深化溧水板块重点产业规划溧水板块产业发展的主要思路优化溧水未来重点产业发展方向及具体发展门类验证与优化重点产业发展路径和关键引爆点鉴别重点产业与区域产业之间的互动与协同产业发展环境打造针对未来产业发展方向所需要的政策、金融、技术、人才等软硬件服务及平台重点产业招商方向及潜在名单基于产业导出逻辑的重点招商方向招商的重要标准潜在招商对象名单及重点企业意向测试招商的关键抓手发展实施路径重点产业发展阶段性目标重点产业发展关键抓手各阶段关键实施举措产业与空间落位及载体的高阶对应相关利益方沟通报告准备报告完善修改如有进一步反馈第一阶段

区域定位及产业方向优化第二阶段产业分析及落地实施路径1.由华夏提供前期政府和华夏邀请第三方制作的规划材料2.保留一名咨询顾问前期资料输入1

分析、整理并消化溧水前期项目研究成果对溧水前期规划结论进行研究与甄别，并基于前期输入展开调研沟通会项目访谈了40多位政府领导、区域经济专家、产业专家、企业负责人，综合了多方意见江苏大区产业集团公司总经理江苏大区研发中心总经理江苏大区经济发展部总监华夏内部苏皖大区总经理溧水平台负责人江苏大区产发集团总经理政府沟通溧水经济开发区经济发展局溧水经济开发区管委会南京环境保护产业协会秘书长江苏省(宜兴)环保产业研究院行业研究总监原南京市投资促进委员会副局长民航华东空管局南京管制运行部书记访谈对象行业专家BCGBCG内部城市发展专家BCG内部汽车专家BCG内部航空航天专家BCG内部材料专家BCG内部环保专家外部专家内部专家区内部门区外部门南京市经济和信息化委员会经济运行处汽车工业办公室溧水区发改局企业专家南京市发改委溧水区规划局江苏西腾合盛航空科技有限公司项目部项目总监佛山市安尔康姆航空科技有限公司副总经理精进电动总经理兼首席技术官博世工厂规划及项目管理经理南京祖航航空科技有限公司总经理北京天下图数据技术有限公司无人机部副总经理安徽问天量子科技有限公司副总裁中节能大地环境修复有限公司西南大区总监北汽新能源汽车有限公司副总经理比亚迪股份有限公司电池部经理原上海电驱动经理惠州市亿能电子有限公司区域销售总监吉利汽车专家东风小康新能源汽车研究院院长雷米国际中国区总经理北京华彬天星通用航空公司副总经理发展环境：溧水产业发展基础雄厚、但内在创新基因不足，在新的外部环境要求下，战略新兴产业集群的发展是重要挑战四大外部环境因素促使溧水十三五期间应以创新为发展主题溧水交通发达、战略新兴产业已有基础，但创新能力不足，未来应着重发展半小时圈内机场、高铁、高速齐备未来S1，S7轻轨加强主城联通与苏锡常、沪杭交通发达顺畅中国制造2025国家十三五规划区域经济一体化南京市/溧水规划资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析聚焦创新,重点扶持十大类战略新兴产业，包括新能源汽车航空设备...将创新提高到了前所未有的高度和地位“深入实施创新驱动发展战略”安徽融入长三角为南京带来了显著的产业升级压力低端产业加速转移高端产业面临竞争溧水定位为南京副城，交通持续改善，政策上大力支持发展战略新兴S1,

S7轻轨“新能源汽车产业基地”“空港枢纽经济区”等相继落位交通条件优越战略新兴基础良好占比%25%产值：亿2020E50%201533%201430%2013溧水战略新兴产业发展趋势新能源汽车等战略新兴产业产值360亿占工业总产值近33%溧水十三五期间如何打造创新导向的战略新兴产业集群是溧水产业发展的核心关切研发资源少核心技术缺转化环境差区域定位：溧水滨淮新城未来的发展应承接溧水的整体定位与需求，补齐区域发展的创新板块，成为溧水发展的“创新核”溧水在十三五规划中明确了溧水区的四大核心定位，但对并未涉及区域创新的提升，滨淮新城应从科研资源打造、核心技术企业引进以及技术转化环境提升三个维度支撑溧水未来的发展长三角城市群重要节点，南京都市圈南部副城战略新兴产业制造中心，健康宜居新田原都市枢纽新城利用空港枢纽、高铁枢纽、高速枢纽的三叠加优势，打造长三角生产要素流通关键节点产业新城发展战略新兴产业、先进制造业和现代服务业，形成新能源汽车、通用航空等特色核心产业借力南京都市圈人口外溢，逐步吸纳高素质人口，建设南京都市圈的健康宜居副城市中心康居新城溧水定位保护溧水自然生态资源高效集约地发展城市功能模块，营造宜居都市的旖旎风光都市田园溧水十三五规划，明确了溧水未来发展的四大核心定位溧水滨淮新区应补齐地区核心创新力核心技术企业大企业研发中心中小型高技术企业科研资源人才高校院所技术转化环境产品测试平台金融平台知识产权服务内生创新能力掌握和研发核心技术引领行业技术升级布局下一代技术+资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析产业细分：溧水滨淮新城应遵循溧水产业发展大势，在细分和侧重点上关注创新领域及下一代技术企业新能源汽车航空产业环保设备政府定义溧水开发区方向滨淮新城聚焦方向核心理由“一核两链”通航制造基地一核：轻型机、无人机整机两链：飞机动力系统产品链和导航系统、雷达系统争取商航制造领域突破聚焦轻型航空动力系统、专业级无人机、通航设备航空发动机、动力系统专业级无人机整机航电设备、通航机场设备不进入通航整机制造溧水空域条件有限，发展大型通航飞机整机制造较难专业级无人机市场广阔，溧水66所等基础好航电、通航机场设备等周边竞争不强，市场机会大非金属、陶瓷变压器等关键技术节能建材、光伏等节能环保材料引入欧洲节能环保技术服务整车制造+核心零部件纯电动+插电式混动大中型客车+乘用车电机及电机控制系统、电控系统、动力电池、电动转向、电动控制和电动空调系统核心部件的生产研发电池管理系统(BMS)的研发

和生产电机系统的生产和研发不进入整车和整车控制系统未来BMS企业在动力电池产业链将有更大影响力；周边整车及电芯上下游齐全南京高校人才丰富，电机系统上下游配套完善，成本有竞争力关注固废领域的土壤修复热脱附设备、气提设备、稳定固化设备、压滤机等不进入大气污染和水污染“土十条”出台推动固废领域高速发展，南京土壤所和环境所全国领先研发资源资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析下一代卡位产业下一代技术产业布局关注量子通信和虚拟现实重点引进有研发能力和核心技术的国内领先企业，及关键元器件制造商量子通信是国家十三五规划重点项目，南京是重要节点，相关产业人才资源丰富虚拟现实产业潜力巨大一主、两辅核心抓手：以打造研发检测、创新金融、国际合作三大平台为核心发举措发展产业，短期内聚焦于三大抓手国际合作平台初期聚焦于中德国际合作，包含内容包括中德产业园.中德商会联盟.中德技术转移中心创新金融平台华夏联合政府、金融机构共同设立产业扶持基金研发检测平台引入南京四大高校新能源汽车研发资源短期内尽快落实省级新能源汽车创新中心牌照资料来源：BCG分析以中德合作产业园等为基础，申请国家级高端装备国际创新园成为国家级中国制造2025及中欧高端制造合作示范区拓展服务类型和资金规模，成为综合性产业金融服务平台平台建设拓展至通用航空产业研发检测为溧水申请国家级的新能源汽车相关牌照短期三大抓手中长期以华夏为主导的方式推进三大核心举措可以集中解决溧水产业发展的困境，发挥华夏全球网络的优势资源目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标全球制造业竞争加剧，中国提出“中国制造2025”，聚焦创新应对竞争，提出十大重点发展战略新兴领域发达国家推动“制造业回归”，中国制造业面临的竞争加剧面对新的竞争态势，中国制造2025将经济发展的重心转向创新资料来源：EIU，专家访谈、文献检索、BCG分析“...推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变...调整并提升传统制造业结构发展高新技术产业，创造新经济增长点通过融合信息技术和先进制造业，实现以信息物理系统为基础的智能化生产通过高科技及低碳技术实现对传统工业的升级改造立足传统工业基础优势深根细作，瞄准有前景顶尖技术通过信息化改造产业模式，实现再工业化的目标“再工业化”“工业4.0”“低碳工业战略”“新工业法国”中国迈入制造强国行列2025达到世界制造强国阵营中等水平2035进入世界制造强国前列205010大重点发展领域新一代信息通信技术产业航空航天装备轨道交通装备电力装备生物医药及高性能医疗器械高档数控机床和机器人海洋工程装备及高技术船舶节能与新能源汽车新材料农业机械装备1十大领域中，溧水有基础和优势的新能源汽车、航空航天等产业应成为未来发展的重点外部环境十三五规划将创新驱动的发展战略提高到了前所未有的高度，以政府提供服务、企业成为主体、人才做为根基的模式发展十三五规划提出五大发展理念“创新、协调、绿色、开放、共享”其中创新是国家发展全局的核心，应以政府提供服务，企业成为主体、人才做为根基的模式发展推动政府职能从研发管理向创新服务转变"把创新摆在国家发展全局的核心位置"不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新创新以区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合入手协调坚持节约资源和保护环境的基本国策坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路绿色顺应中国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略开放人人参与、人人尽力、人人享有实现全体人民共同迈入全面小康社会共享政府提供服务企业成为主体人才做为根基以企业为主体，坚持市场导向，反映市场需求破除体制机制障碍，保障科研人员权益，支持科技人员创新创业研发管理面向科研机构聚焦研发环节组织科研活动创新服务面向科研机构聚焦研发环节组织科研活动企业高校科研院所经济发展主要取决于人的质量，而不是自然资源的丰富贫瘠或者资本存量的多寡。——诺贝尔奖得主舒尔茨1在十三五大方针背景下，创新驱动应成为溧水产业发展的核心动力外部环境长江经济带的提出和安徽融入长三角使区域产业竞争加剧，低端产业加速转移，高端产业面临竞争，溧水产业升级势在必行1以苏皖融合为代表的长三角交通、贸易、产业链联系持续加强，区域产业竞争将加剧低端产业转移持续加速，高端产业加剧竞争，溧水产业升级势在必行由人力、土地成本驱动，中低端、劳动密集型、低附加值制造业持续向苏北、安徽转移以电子信息、家电制造为代表低端产业加速转移周边地区的高端产业发展开始加速江淮汽车等新能源汽车发展迅速南京须持续升级高端产业保持竞争力高端产业面临竞争资料检索；BCG分析沪宁、宁杭、滁宁快速通道等交通要道陆续开通马鞍山港人头矶码头等航运设施将安徽航运联通上海区域交通联系增强电子口岸平台建设“单一窗口”，推进长三角区域通关一体化“简化无纸化通关随附单证”贸易壁垒打破汽车、电子信息、家电等研发环节集中于江浙沪，制造环节转移至安徽苏北安徽以土地、税收等政策鼓励设立专业产业园，承接江浙沪产业转移产业链分工合作增强区域一体化的进一步推进将给溧水带来产业持续升级的压力外部环境市、区两级政府的政策导向，要求溧水瞄准战略新兴产业，着力聚焦发展溧水被纳入南京都市区，定位为南京副城，交通、产业项目等方面将得到大量政策倾斜和支持，发展战略新兴产业条件优越十三五期间将重点聚焦创新驱动的战略新兴产业，重点发展新能源汽车，培育航空、环保设备等新兴产业明确了力争在十三五期间内，实现两个千亿级产业集群，成为南京都市圈的主要产业增长极和长三角城市群中具有显著影响力的产业新城的战略目标“要进一步把握国家对新能源产业扶持的战略机遇，努力把溧水新能源汽车产业基地打造成竞争力强的新能源汽车产业集聚区”——市人大副主任调研讲话2015.61资料检索；BCG分析产业发展政策倾斜交通：铁路快速轨道、公路、水运齐头并进S1、S7轻轨建成通车后，溧水将实现与南京主城无缝对接宁溧城际将和宁和城际一期、宁高城际二期在“十二五”内建成产业：“江苏省新能源汽车产业基地”"空港枢纽经济区”等政策支持“要通过“十三五”的努力....新能源汽车、临空产业、节能环保、生物农业等新兴产业实现集群发展，产业发展迈向中高端”——区委书记《“十三五”发展镇区工作座谈会》2015.11溧水应结合产业基础、资源及区位优势，以及市委区委政策上的大力支持，重点发展新能源汽车及航空产业等战略新兴产业外部环境区位交通优势：溧水位于南京主城区南45公里辐射圈层内，交通便捷、区位优越，是苏南地区的重要枢纽2交通类型南京主城区45公里圈层，交通环境好空、陆、铁、港等交通一应俱全溧水优势毗邻禄口机场（10公里）未来轻轨可直接连通溧水城区与机场区域内有宁杭高铁溧水站离南京南站40公里，约30分钟车程宁宣、宁杭、常合、溧芜4条高速公路、243省道、246省道、340省道、341省道、123省道等穿境轻轨S1\S7线将于2017年同时通车，连通南京主城区至溧水宁杭城际铁路连接溧水与宁杭核心区经秦淮河、石臼湖可直接到达长江溧水港区柘塘码头运力有望提升江宁区溧水区溧水经开区南京南站禄口国际机场宁高高速宁杭高速常马高速南京主城区皖江

经济带杭州上海苏锡常3小时2小时1小时核心优势2020E2014201320112012产业基础优势：溧水制造业基础雄厚，已形成若干较大的产业集群，新兴战略产业发展初具规模2溧水制造业基础雄厚、发展迅速，已形成苏南地区较大规模的产业集群新兴战略产业保持高速增长，预计2020年实现产值900亿同比%产值：亿医药制造10印刷复制13食品工业通用设备仪器仪表电子信息汽车制造102电气机械112溧水主导产业产值及增长情况溧水工业总产值（亿）1.年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业；2.年复合增长率。资料来源:南京市统计年鉴，溧水统计年鉴，2014溧水区国民经济与社会发展公报，政府访谈，文献检索，BCG分析占比%产值：亿2020E50%201533%201430%201325%溧水战略新兴产业2014年实现工业产值308亿，年均增长率超过15%其中新能源汽车集中南京市100%的整车产能和70%零部件生产新材料通用航空新能源汽车节能环保350~400亿250亿200亿200亿战略新兴产业溧水战略新兴产业发展趋势1,0072013201272620116061,80020149022020E13%CAGR2溧水经开区保持高速增长长期稳居南京市省级开发区第一，保持江苏省开发区建设发展的第一板块核心优势溧水相较南京其他区域而言，其研发资源和能力严重不足栖霞江宁全市市其他高淳9溧水22浦口溧水产业相关研发机构数量远低于同为远郊区县的江宁和栖霞，仅略好于的高淳溧水研发资源和能力不足溧水在高层次人才引进和专利申请方面处于全市中下游水平产业研发机构不足人才储备和研发能力有待提高其他高淳溧水栖霞江宁1全市3浦口522,844浦口其他9,958高淳溧水栖霞江宁6,542全市其他高淳溧水浦口栖霞江宁全市2,251南京市高端企业研发机构1分布（个）南京市工程技术中心2分布（个）南京市3213人才引进分布（人）2014年南京市专利授予分布情况（件）1.南京市2012年制定世界500强和中国500强企业研发机构引进计划，目前已经引进约80家;2.共有各级工程技术研究中心600家，其中国家级17家、省级309家、市级274家；3.“南京创业人才321计划”在5年内，引进3000名领军型科技创业人才，培养200名科技创业家，集聚100名国家“千人计划”创业人才。资料来源：南京市各区2014年国民经济与社会发展公报，南京市统计局，南京市知识产权局，文献检索,BCG分析

3溧水产业研发机构不足，产业升级迭代能力受限难以吸引高层次研发人才聚集人才储备不足削弱溧水对于高端产业投资吸引力研发能力薄弱限制产业增长潜力关键挑战溧水战略新兴产业大而不强，未掌握核心环节

以新能源汽车产业为例，溧水实体主要负责组装，核心技术研发缺失，难以形成内生的产业升级动力溧水新能源汽车产业高速发展，但未掌握核心技术研发环节比亚迪新能源汽车核心专利1申请者地区分布情况（件）入驻龙头企业核心零部件和研发尚未落地，缺乏内生增长动力314,333北京其他7北京江苏四川陕西湖南广东浙江上海4总量14,673比亚迪申请专利地区分布（个）目前，溧水引入的战略新兴产业龙头企业核心零部件生产和研发重心尚未落地，溧水实体扮演组装工厂角色例如新能源汽车龙头企业比亚迪的主要零部件生产均在江苏以外电池：深圳、惠州关键零部件：承德电动大巴组装：深圳、长沙、天津、武汉、南京、青岛纯电动轿车：深圳、西安、青岛比亚迪97.6%的专利研发集中于广东，其深圳占全部专利的93.6%2013<502020E2015E2014尽管溧水新能源汽车产业产值高速增长，但其动力为大规模投资拉动，核心技术研发尚未建立2020E2015E20142013溧水新能源汽车产业企业数（家）溧水新能源汽车产业产值（亿）1.新能源汽车核心专利主要指电池、电机和电控设备相关技术专利。资料来源：国家知识产权局，比亚迪官网，incoPat科技创新情报平台，文献检索，BCG分析电池专利（3315）电机专利（1409）电控专利（248）3.4%上海比亚迪4.7%深圳比亚迪89.0%其他实体（含南京）2.8%比亚迪汽车0.1%惠州比亚迪2%0%1%1%96%3%0%1%2%94%关键挑战溧水现有科技研发转化环境较弱，政府支持力度不足3溧水科技企业孵化平台数量位列全市各区最少溧水科技公共服务平台仅略多于高淳溧水在政府扶持力度方面处于中下游水平省级市级栖霞区主城区江宁区高淳区溧水区1国家级102江北新区>6倍2014年科技企业孵化器分布（个）

2省级市级001国家级23倍科技公共服务平台分布（个）

溧水相较江宁和栖霞，在研发转化环境和政府扶持力度上有较大差距，未来产业成长性堪忧资料来源：政府网站，南京市科委，南京市科技年鉴，文献检索，BCG分析1.4/3.7%科技支出/占财政比重1.2/4%5.4/4%4.2/5.3%1.3/3.1%13.8

/6.5%2.5倍2013年政府科技研发扶持力度（亿）关键挑战总结：研发创新能力的缺失是溧水未来产业持续发展的重大隐患随着区域产业的快速发展与市场的不断变化，必须以创新面对可能出现的一系列问题与挑战，而一旦沉湎在过去成功的经验、模式或技术中，将必然导致区域产业发展的瓶颈乃至衰退过去的成功策略（如过分强调企业固定资产投资等）现在可能成为阻碍因素短暂的机遇期区域产业在发展到一定阶段后，往往会面临市场变化、技术落后等一系列相关挑战产业升级路径创新沿用过去成功的经验、模式、技术，则很有可能造成区域发展的瓶颈，乃至衰退目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水未来发展定位方向明确，但产业定位中研发创新环节缺失，将严重制约溧水打造战略新兴制造业中心的努力与时俱进的研发创新能力是产业健康发展和持续升级的主要内生动力溧水：长三角城市群重要节点南京都市圈南部副城战略新兴产业制造中心健康宜居的新型田原都市枢纽新城利用空港枢纽、高铁枢纽、高速枢纽的三叠加优势，打造长三角生产要素流通关键节点产业新城发展战略新兴产业、先进制造业和现代服务业，形成新能源汽车、通用航空等特色核心产业借力南京都市圈人口外溢，逐步吸纳高素质人口，建设南京都市圈的健康宜居副城市中心康居新城溧水定位保护溧水自然生态资源，高效集约地发展城市功能模块，营造宜居都市的旖旎风光都市田园现代产业发展的三个关键要素规模制造业基础持续研发创新能力政策指引/高端人才溧水发展缺失部分“产业集群竞争优势...最重要的因素是内生的不断技术创新”“技术创新是产业集群竞争优势的关键因素，而集群持续的竞争优势需要持续的技术创新”——哈佛大学教授迈克尔·波特国际学者的研究表明：创新是产业集群竞争力的核心，拥有内生的研发创新能力是产业集群持久拥有竞争力的主要途径资料来源：资料检索；BCG分析“我们对美国41个产业集群的研究表明，竞争力强的产业集群往往创新能力也强。实际上，产业集群自身的创新能力是竞争力的强有力驱动因素。”——麻省理工大学教授斯考特·斯特恩根据创新能力的不同，产业集群可分为制造加工，外源技术驱动和内源创新驱动型，溧水应着力向内源创新驱动模式转型制造加工型外源技术驱动型内源创新驱动型制造基础制造基础外源技术引入制造基础内源技术研发产业集群组成类型特性描述以中低端制造业、代工加工类企业为主劳动密集型为主，以低廉劳动力成本为竞争力有一定研发能力，但缺乏核心技术，追随和模仿行业技术领导者核心技术由外部引入，本地进行二次开发及本地化核心企业掌握行业核心技术如新能源汽车的电池、电控、电机等技术大量创新人才及研发型企业聚集，研发能力强竞争力强，引领产业技术升级溧水目前阶段资料来源：BCG分析代表地区、产业集群温州皮鞋制造业集群东莞手机代工产业集群汕头澄海区玩具产业集群合肥LED产业西安集成电路产业美国华盛顿-肯特航空产业集群韩国大德研究园苏州高新区医疗器械产业为支撑溧水打造创新驱动型先进制造产业集群，滨淮新城应从科研资源、核心技术企业、技术转化环境三大驱动要素入手核心技术制造业基础整车制造核心零部件制造...竞争力持久的创新驱动型先进制造产业集群核心技术企业大企业研发中心中小型高技术企业...科研资源人才高校院所...技术转化环境产品测试平台金融平台知识产权服务....++内生研发创新内生研发创新能力的三大驱动要素形成壁垒高、转移困难、能自主推动产业升级，是维持竞争力，应对当前长三角制造业成本竞争、产业转移的利器资料来源：BCG分析内生研发创新驱动要素借鉴国内外先进案例，滨淮新城可从人才、企业、环境三方面入手，全面打造高水准内生创新能力如何导入并留住人才等核心科研资源促成大学与龙头企业在本地合作，培养高端人才并留在企业工作以高端人才进一步撬动更多的产能及研发中心落地，形成良性循环如何导入高技术企业并产生集聚效应区域行业协会提供供应商、制造工厂、下游服务商的采购及信息交流平台，增强产业链整合协会提供融资、培训、经验分享等多元化服务增强企业竞争力如何打造良好的技术转化环境政府大力支持研究所让产易股1

等创新形式的技术转化模式，提高技术转化成功率为高科技企业提供全生命周期、定制化的服务123案例简述与溧水共同点对溧水的启示主要问题德国小城因戈尔施塔特打造汽车研发中心成为奥迪重要研发和制造中心美国小镇肯特通过吸引波音供应商入驻高速发展大德通过完善的技术转化环境，成为韩国顶尖科技园区以一座整车厂起步，研发基础薄弱附近有慕尼黑工业大学等技术型大学位于大型制造业龙头工厂附近研发基础较薄弱，人口较少本地有大量对航空、材料、新能源等高新技术研发的需求交通便利1.研究所以技术作为投资，直接或间接持股的方式设立科技企业。资料来源：资料检索；BCG分析慕尼黑以北50公里的因戈尔施塔特市，人口仅13万，在过去15年飞速发展，成为奥迪最重要的设计研发制造中心之一资料来源：Eurostat，德意志银行，BCG分析因戈尔施塔特的人均GDP贴近德国最大的几大城市，是2000年以来德国增长最快的地区排名变化Wuppertal欧登堡...Wetziar因戈尔施塔特人均GDP(2011)50250千欧元法兰克福46.1因戈尔施塔特47.3杜塞尔多夫47.6慕尼黑49.62000-2011期间在德国所有城镇

人均GDP排名名次的变化1一个仅13万人的小镇得以吸引留住大量汽车研发人才，成为奥迪最重要的研发制造中心之一成为因戈尔施塔特最大的企业汽车基地占地约4,000亩雇佣约35,000名员工2011年生产超过58万辆汽车1999年成立奥迪风洞中心2003年成立奥迪电子中心2010年成立电气驾驶系统开发测试中心2012年成立同步工程中心目前成为奥迪的六大设计中心之一因戈尔施塔特由一个普通整车厂启动，以大学研究所撬动并留住高级人才，形成良性循环，最终成为奥迪重要研发制造中心资料来源：ManufacturingintheNewUrbanEconomy,文献检索，BCG分析1980整车起步2000引入人才2010创新中心1980年以前本地仅有一家奥迪工厂并未使用Audi品牌，而是使用AutoUnion等品牌奥迪工厂分布在各地，建立研发也有较多可备选的地区长期以来本地政府无法影响奥迪的决策推动大学和奥迪合作成立研究所，将人才留在本地推动慕尼黑工业大学与奥迪合作成立INITUM每年进行数十个研究项目，为期三年，与博士项目时长一致博士毕业后留在奥迪工作，成为奥迪的高端研发人才博士人才研究需要频繁访问工厂，强化了奥迪与本地人才的联系由于在本地有了高端人才输入，奥迪进一步建设更多的研发中心新研发中心开始吸引外地高级人才入驻2003年设立的奥迪电子中心吸引近750名研发人员1围绕比亚迪、金龙等大型整车厂，滨淮新城可以考虑联合南京本地高校研发及教育资源，构建良好的校企互动机制，提升本地科技研发及人才水平肯特在波音公司的带动下经济发展迅速，吸引一批制造领域的先进企业进驻波音公司对美国制造重镇肯特的经济发展起到重要作用波音吸引一批相关企业随后进入肯特人口：1,510,400

（2014）地点：美国华盛顿州金郡全美第4大生产、分销基地1965年，波音生产基地进驻肯特肯特郡公立学校波音澳大利亚波音当地雇员人数米克朗工业公司肯特市政2011年肯特就业贡献前5企业数据来源：文献检索、BCG分析波音对带动肯特经济起到重要作用波音是肯特当地最大的雇主，波音公司和波音澳大利亚有限公司共有~9800员工，贡献肯特~16%的就业岗位带动一批航空制造企业进驻，共数百家公司供应链相关服务金属和复合材料精密加工机械和部件流水线2肯特区域行业协会（CAPMS1

）通过打造上下游交流和服务平台帮助企业融入当地产业链促进制造商、供应链合作伙伴、服务提供商之间的交流提供融资、经验分享、培训等服务助力企业发展组织一系列研讨会，如“满足买家方案”论坛提供当地企业检索工具举办定期的企业会员间的非正式社交活动重要举措影响举例重要举措影响举例会员能力数据库会员可以通过提交搜索请求寻找到自己业务所需的供应商和潜在客户供应链开发和新兵训练营营地提供关于企业如何融入OEM和大型非制造业企业供应体系的培训促进当地交流帮助企业达到行业标准，并对接OEM和供应商帮助企业进行自我定位帮助企业解决经营核心问题和提升竞争力帮助银行融资、和投资机构进行合作通过和当地服务机构合作支持企业员工的技能发展分享领先的商业实践1.CAPMS：centerforadvancedmanufacturingPugetSound数据来源：文献检索、BCG分析2滨淮新城可以考虑利用行业协会等多种方式，积极协助高技术企业嵌入溧水战略新兴产业的核心产业环节，拉动地区产业技术水平的提升韩国大德科学园区被誉为“新技术的孵化器”，拥有良好的科技成果转换环境，年均孵化专利在3万个以上大德科学园区入驻众多高科技企业，聚焦高新技术产业园区诞生数万项科技成果，创造了巨大商业价值+10%20092005+49%200920053黑猩猩基因组图CDMA技术商业化科技创新成果丰硕商业价值巨大销售收入（万亿韩元）国内注册专利数（千个）成立于1974年，韩国最大的科学园区位：位于韩国大田广域市，交通便利，附近有机场、高铁入驻机构：6所高校、70余个研究机构、2000余家高科技企业主要产业：信息技术、生物科技、航空航天、纳米技术、能源和环境技术数十个政府资助研究机构数据来源：文献检索、BCG分析3大德科学园区通过支持让产易股1

技术转换模式和提供企业全生命周期服务提高科技转化率推动让产易股技术转换模式的实施让产易股技术转换模式将研究所研究所和企业创立合资公司：研究所以科技成果（专利）注资，和企业共同分享新公司回报提供分拆公司全生命周期服务激励研究所分拆公司建立：税收优惠引入商业顾问和技术专业人员，对不同发展阶段的企业提供针对性服务创新管理营销管理国际经营服务知识产权管理人力资源管理分拆模式示意图研究所科技/专利企业/创业者资金研究所分拆机构分红投资分红投资商业化和产品测试1.研究所以技术作为投资，直接或间接持股的方式设立科技企业数据来源：文献检索、BCG分析类别税收项目减免细则国家个人所得税企业所得税前3年免去100%接下来2年免去50%地方购置税财产税前7年免去100%接下来3年免去50%搜集想法扩张或退出分析可行性大规模生产战略导入3滨淮新城应积极活用华夏自身优势，通过多种市场化手段盘活溧水技术传化模式，提升企业科技转化率目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水已在四大战略新兴产业布局，但创新仍是短板；滨淮新城应与政府合作，补齐区域产业腾飞的最后一块拼图溧水经开区的基础航空制造新材料环保设备绿色版块其他制造业溧水城区站前新城柘塘新城战略新兴版块滨淮新城的优势最佳发展模式以政府主导，利用自身政策把握，高层领导资源等核心优势，导入战略新兴产业大型龙头制造企业新能源汽车但政府在寻找国外先进企业、大额资金投入高风险研发等方面有所不足，导致区域企业偏向大规模制造，创新能力不强利用华夏自身资源及优势，将滨淮新城打造成区域创新高地，补齐溧水区域产业腾飞的最后一块拼图国际化全球网络寻找和导入国外技术领先企业（如中小规模的隐形冠军企业）灵活的操作手法可以投资入股、现金补贴等灵活高效的方式招募企业较强的市场适应性比政府有更高的风险承受，可与企业共担研发风险资料来源：BCG分析滨淮新区定位为溧水产业板块的创新核，突出研发与前瞻性技术引进和转化，为溧水产业的长远发展和领先奠定基础滨淮新城溧水经开区其他地块科技研发平台领先技术型企业技术转化服务平台大占地企业其他产业汇聚、培养高端战略新兴产业人才获取国家研发资金与资源导入国际技术领先企业进入本地产业企业、国家共同投入突破核心技术将院校成果转化为实际产品推向市场为院校、企业提供融资、专利申请、基金申请等技术转化服务产品测试中心、公共设备平台等研发公共设施新能源汽车大型制造企业，如比亚迪、金龙整车厂未来可能的航空航天制造企业园区产值的主要来源以及技术创新的最终买家和推动者园区内其他制造业、辅助产业，以及传统产业环保设备、新材料、电子信息其他传统产业在溧水经开区的功能创新核产业支柱“政府打造支柱，华夏布局未来”，滨淮新区前瞻性布局下一代技术、有潜力的高技术研发企业，为溧水未来发展奠定基础布局类型资料来源：BCG分析滨淮新城应聚焦新能源汽车创新研发与核心技术环节打造成为支柱产业，同时发力航空制造、环保设备两大先进制造业环保设备新能源汽车航空制造依托整车厂，突破核心技术，支撑千亿新能源汽车产业集群依托空港基础，积累技术优势，打造航空产业集聚由核心技术研发+制造切入，打造环保设备产业集聚滨海新城一主两辅产业方向，聚焦“研发+制造”模式资料来源：BCG分析量子通信虚拟现实设备引入技术领先企业，卡位下一代技术产业布局南京溧水滨淮新城：高端人才聚集地，战略产业创新城滨淮新城三大产业三年内导入与培育大量国内外顶尖创新资源，五年达到长三角创新标杆，十年升级为辐射全国的创新高地3年：导入顶尖创新资源5年：长三角创新标杆10年：辐射全国的创新高地吸引2~3家土壤修复企业落地，建立土壤修复企业园区开始引入国际领先土壤修复设备制造企业提供大型、成套土壤修复解决方案逐步引入工业固废、危险固废企业发展为全国领先的固废环保产学研集群资料来源：专家访谈，企业访谈，BCG分析环保设备新能源汽车航空制造引入技术领先的外资电机厂商引进领先国内电池管理系统(BMS)企业打造成为长三角最大的新能源汽车核心零部件集聚区形成百亿规模产值进入新能源汽车电池、电控、电机核心技术的全国领先聚集区导入顶尖国外无人机企业成为长三角领先的专业无人机制造基地突破无人机飞控（含发动机）等核心技术成为中国无人机研发先进区域之一无人机核心技术在世界领先，产值达40亿培植出著名无人机品牌，拓展军用等市场下一代卡位产业吸引1家国内领先的量子通信或虚拟现实设备企业落地择机引入上游关键元器件制造企业利用产业配套吸引其他领先企业入驻发展为全国下一代技术产业布局的重镇推动园区企业规模扩张，产品升级目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标整车企业新能源汽车行业在政策和技术双重驱动下将迎来高速增长，溧水在新能源汽车板块的战略布局已初具规模我国新能源汽车行业未来5年将出现爆发式增长，新能源汽车保有量达到500万辆作为江苏新能源汽车布局重心，

溧水新能源汽车产业园已初具规模2014年，溧水新能源汽车产业实现工业产值80亿入驻企业48家，生产整车约3090辆，占据全国纯电动客车市场约25%份额聚集南京市100%新能源汽车客车产能和70%以上的新能源零部件配套能力千辆专用车大巴车微型车752020E1,0008502018E700乘用车5502016E4002502014“加强对关键核心技术和零部件研发和产业化支持……通过税收、补贴等鼓励政策，加强混合动力系统的规模应用；推动新能源汽车的推广应用。”—工信部装备工业司58%CAGR50%33%133%自主品牌新能源汽车销售预测新能源汽车产业整体保持54%的高速增长到2020年，新能源汽车市场销量达到140万辆，其中自主品牌占有率约70%产值：亿2020E882015E2014企业：家201341溧水新能源汽车产业园规模资料来源：券商报告，政府网站，行业协会，溧水经济开发区工作报告，文献检索，BCG分析100,000050,0002020E6,00078.5%100,000新能源汽车产量：辆201520143,090CAGR现有产能扩产计划6,00020,000未来再引入1-2家整车企业芜湖高新区领域：新能源汽车及零部件企业：奇瑞新能源产能：约6万辆宿迁正宇新能源汽车产业园领域：电动特种车及配件企业：浙江正宇集团产量：约1万辆*南通科技园（含上海嘉定工业区如皋产业园）领域：电动客车及微型车企业：尼欧凯等产能：约1万辆苏州工业园领域：新能源汽车及零部件企业：苏州金龙产能：约5万辆合肥经开区领域：电动客车及零部件企业：江淮汽车产能：约5万辆但仍面临着来自周边区域的同质化竞争，如何脱颖而出仍然是溧水面临的巨大挑战常州新能源车辆产业园领域：电动客车、低速电动车、锂电池企业：黄海客车等产能：约6万辆余姚新能源汽车工业园领域：电动客车及零部件企业：宁波铭马、宁波悍霸产能：约1万辆金华经开区领域：新能源汽车企业：青年汽车、众泰汽车产能：约5万辆盐城经开区领域：电动整车、动力电池企业：东风悦达起亚、奥新、中航锂电、德昌电机等产能：约15万辆嘉定新能源汽车产业基地领域：电动客车及微型车、混动汽车、关键零部件企业：上汽、通用、电驱动产能：约20万台电机产能常州无锡苏州南通镇江湖州杭州绍兴宁波嘉兴台州上海扬州泰州宣城芜湖滁州马鞍山巢湖合肥溧水经开区金华备注：*所有产能为新能源汽车，不含传统能源汽车，部分为估算值；部分尚在规划中的产业园未计入资料来源：园区网站，文献检索，BCG分析溧水周边新能源汽车已建成产业园介绍从产业链来看，核心零部件与整车制造是新能源汽车产业的关键环节，对产业的带动作用最强备注：示意，包含重要环节，并非穷尽销售及后市场整车组装制造二级零部件资金投入较大，部分原材料门槛较高有一定技术门槛进入困难，

整车门槛极高市场零散，

门槛较低上游原材料产业链形态产业带动性进入门槛核心零部件核心零部件的

技术门槛较高新材料传统材料电池部件电机部件电控部件其他部件电池电机电控其他核心零部件整车组装制造充电站/桩充电服务/电池更换汽车展示销售后市场维修服务电芯转子逆变器元器件正极材料磁体材料膈膜轻量车体材料橡胶钢铁底盘中低中中高高中三电1

是新能源汽车最具备技术水平与创新要求的环节，主导着未来产业的发展方向，溧水对该环节把控能力仍显不足溧水在三电领域投入尚显不足三电是新能源汽车最核心的技术环节“三电”环节应成为溧水发展新能源汽车产业的重要突破口“如果把电动汽车比作一个人，电控、电机、电池分别对应大脑、心脏和血液，是最核心最重要的。"-国家新能源汽车准入专家委员会委员三电在新能源汽车产业的重要性相当于传统能源汽车产业中的发动机总成，决定了企业的技术能力和竞争力；发展“三电”已被我国定位新能源汽车产业发展的“三横”核心国家战略备注：1.三电指电控、电机及电池，是新能源汽车的核心技术部件，*按照该城市相应企业数量及产值给分新能源汽车整车产能-代表电控投入万辆新能源汽车电机产能万套锂电池投资亿盐城溧水~2三横战略电控-多能源动力总成控制系统电池-电池及其管理系统电机-电机及其控制系统与周边同样大力构建新能源汽车产业的地区相比，溧水的投入仍然落后盐城溧水~2盐城溧水<10示例未来的产业分工中，电控系统将由新能源汽车整车厂自行生产，而电池及电机及其管理控制系统则转由专业厂商提供电控系统电机部件电池部件电池

管理

系统电机

控制

系统123451123狭义的

电控系统广义的

电控系统35广义的电机

（系统）5狭义的电机

（部件）24广义的电池（系统）4狭义的电池（部件）一般为整车厂自产，可包含：整车控制器动力控制系统再生控制系统及其他子系统可包含数个至数百个独立电芯可包含电机、电机驱动器以及减速器等部件未来能够提供电池系统的厂家将脱颖而出以往零部件厂仅生产电池部件未来能够提供电机系统的厂家将脱颖而出以往零部件厂仅生产电机部件到..从..到..从..建议溧水开发区关注整车及电控核心系统，滨淮新城地块则侧重电池及电机系统的发展到..从..新能源汽车“三电”核心部件产业未来发展趋势电机总成电池总成电控总成此页面有动画，请全屏播放根据企业的类型特征与发展需求，滨淮新城应聚焦吸引电池、电机及其相应控制系统企业“管理系统行业历史短，变化快，要对产业有深入理解才能判断哪些是优质企业。”-惠州亿能，总监“整车厂布局考虑的因素较多，一般都需要和当地政府对接。"-北汽新能源汽车，副总经理电控总成电池及管理系统电机及控制系统主要由整车厂自主研发由电池领域创业企业生产研发由电机领域企业生产研发领先企业可达百亿或千亿规模管理系统企业为数亿级别控制系统企业为十亿级别“博世等外资企业更偏好商业化的选址落位操作形式。”-

博世中国区规划管理部经理生产研发机构企业规模多为大型整车制造商新兴中小型企业，外资较强新兴中小型企业、外资较强企业类型需要大体土地和税收优惠，政府介入较多对土地要求不多，但需求多样，需要灵活应对招商特质国有、合资企业为主民营企业为主民营、外资企业为主领先企业类别作为开发区的导入重点作为滨淮新城的导入重点对土地要求不多，但需求多样，需要灵活应对AB在电池总成中，专业电池管理系统(BMS)类企业将成为市场的主导，并占据更大的市场份额亿元BMSPack2020237未来BMS将

进入PACK领域2015我国BMS企业

未来可占据市场规模BMS类企业迎来高速发展期专业BMS企业向上游整合，获取更大话语权传统电池总成产业模式未来电池总成产业模式BMS企业将不断向上游进入Pack领域，并成为电芯企业的上游，进而开始扮演新能源汽车企业的一级供应商角色BMS企业和电芯企业共同供货给Pack企业；由Pack企业供货给整车企业；出现质量纠纷时BMS和Pack企业可能会推互相诿整车企业Pack企业专业BMS企业电芯企业整车企业电芯企业专业BMS企业进入Pack领域纯Pack企业被淘汰A电池总成的传统布局主要在珠三角地区，目前正向包括长三角等地在内的整车企业集聚地靠拢大部分BMS以往布局珠三角BMS企业从服务消费电子产业链起家，以往布局主要在珠三角技术领先的专业BMS企业，包括惠州亿能、冠通数源以及哈尔滨冠拓等，尚未在长三角布局未来BMS企业落位将向整车厂靠近BMS企业已逐步转向汽车动力电池领域；且专业BMS进入上游Pack领域后，落位将向整车厂靠近，以节约物流成本进入上游之后，以往的纯BMS企业将从向Pack企业提供小体积的软硬件转向为整车厂提供全套的电池包长三角整车厂较多，以往仅在珠三角或其他长三角以外地区建厂的BMS企业将会有较大的动力在长三角建厂“电池包很重，不能堆叠，一辆重卡只能放一层或两层，而且还是危险品，物流成本非常高。"

-东风小康新能源汽车研究院院长我国不同类型BMS企业布局图整车系企业专业BMS企业PACK系企业杭州杰能均胜电子冠通数源惠州亿能欣旺达德尔能东莞钜威比亚迪以往珠三角围绕消费电子产业的BMS企业，逐渐转向长三角新能源汽车产业的整车厂周边布局A招商切入点：滨淮新区应利用自身优势，聚焦供应周边整车厂的BMS企业，以及与南京LG电芯厂合作的BMS企业资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析辐射苏皖整车厂溧水发展BMS的核心优势...在南京周边建设BMS和电池PACK工厂可以辐射苏皖两省的新能源整车厂对于仍在快速发展，需要跑马圈地拓展客户的新能源汽车电池领域企业是进可攻退可守的选择...决定了溧水聚焦供应周边整车厂的BMS企业，以及与南京LG电芯厂合作的BMS企业围绕南京以及苏皖其他地市的新能源汽车整车厂，聚焦BMS的供应商中，尚未在长三角建厂的企业围绕南京以及苏皖其他地市的新能源汽车整车厂，聚焦希望切入这些整车厂供应链的BMS企业中，尚未在长三角建厂的企业聚焦与LG在电池领域有合作的BMS企业，以及未来可能和LG合作的BMS企业12BMS企业进入PACK领域后，仍需要和电芯企业合作；南京周边已有LG等全球领先的电芯企业周边已有LG等

电芯厂A现阶段潜在招商对象名单潜在招商对象企业举例招商策略BMS领域特征现阶段优先级短期重点引入惠州亿能冠通数源深圳科列哈尔滨冠拓专业BMS企业专业研发和生产BMS系统技术积累强，但资本有限扩张受限利用已落位溧水的整车厂吸引其BMS供应商落户利用LG的电芯工厂吸引合作的BMS企业不建议作为

重点引入Pack系企业欣旺达欧鹏巴赫科易动力试图进入BMS业务缺乏BMS核心技术，可能会沦为简单的装配工厂不建议作为重点引入择机关注电芯系企业ATL力神合肥国轩中航锂电可能试图进入BMS业务BMS领域积累少，非主营业务故收入无法保证利用已落位溧水的整车厂吸引电芯企业和相应的BMS企业落户A企业案例——BMS厂商惠州亿能搬迁主要考虑因素交通区位公司希望通过在长三角设厂降低送货至长三角客户的物流成本；便捷的交通对提高交付能力覆盖更多客户有较大帮助税收及优惠政策税收减免政策相比以往更紧，能否提供有竞争力的税收优惠成为公司选择产业园的关键因素生产技术工人最近几年技术工人比较难招，如果附近有类似的企业形成集群，对招工有好处公司介绍惠州亿能是我国技术最领先的BMS厂商，2015年年收入超亿元主要配套客户：北汽集团、江淮汽车、众泰汽车与三星SDI的电池厂建立了战略合作关系“我们正在向Pack领域发展，提供电池全套产品，届时每个产品都会有200-300斤重。未来的几年里我们可能会增加产能，选址建设新厂很可能会靠近长三角，这样可以节省物流成本。”-惠州亿能总监未来三年建新址可能性重要性企业所在地和目前客户布局沃特玛东风(襄阳工厂)惠州亿能工厂惠州亿能研发中心惠州亿能客户所在地安迅保诚巴士南京金龙北汽福田普莱德长安众泰力神中聚新大洋机电江淮东风(广州工厂)东风(武汉工厂)长三角有较多客户但尚未建设工厂A在电机总成中，专业电机企业将成为新能源汽车电机环节的主导，滨淮新城应重点关注资料来源：国泰君安，BCG分析专业电机企业将整合上下游，获取更大话语权整车企业减速器/

齿轮箱企业电机企业电机控制器

企业传统电机总成模式未来电机总成模式未来能够有整合能力的电机企业将脱颖而出，将向整车企业供应电机、电机控制器和减速器的总包以往整车企业分别向电机企业、电机控制器企业和减速器企业采购相应产品整车企业自产或外购减速器/齿轮箱电机自产或外购电机控制器综合电机

企业生产或集成各电机系统零部件生产齿轮箱生产电机控制器生产电机向不同企业采购整车企业转向采购电机总成B提供电机系统将为电机企业带来更广阔的市场机遇；在四大类电机企业中，国际电机企业技术领先，有望从竞争中脱颖而出专门针对新能源汽车成立，有望占据最大的市场份额主要原因为专注于新能源电机的研发，可以同时供应给多家整车厂，获得更多经验本土专业

电机企业

（专门针对新能源汽车成立）电机企业类别特征国际电机企业全球领先的外资汽车零部件企业的中国子公司有较深的行业积累，技术领先技术实力高中具有传统整车及其零部件生产经验的企业在整车设计研发方面积累颇深，有专业的团队和开发设备因与其他整车厂家的竞争关系，不利于超大规模的生产和抢占市场低以在其他领域多年积累的电机研发实力，以及规模化、精益化的生产优势，试图自行开发新能源汽车电机产品；并通过与汽车电控企业合作打开局面具有其他领域

电机生产经验

的企业低可能脱颖而出技术实力领先提供电机系统将为单体电机企业带来更广阔的市场机遇1,0000400200600800亿元单体电机电机系统2020E881单体电机企业进入电机系统市场2015E新能源汽车用单体电机及

电机系统市场规模资料来源：渤海证券，专家访谈，BCG分析B外资电机企业正在中国扩张，带来更多的招商引资机会；其落位选择标准重点关注政策、人才和交通备注：*西门子和北汽集团合资的北京西门子汽车电驱动系统有限公司，目前进展并不顺利；^佩特来在华的合资公司已被大洋电机收购外资电机企业在中国正处于扩张期领先的外资电机企业已重视到中国新能源汽车电机市场的前景，正在逐步进行相应布局扩张主要电机企业布局图国内专业电机厂商外资电机厂商其他产业转入的电机厂商整车系电机厂商北京佩特来^北京精进电动大洋电机(北京)雷米（武汉）雷米（荆州）南车时代江特电机比亚迪大洋电机（中山）西门子*鑫永电机上海电驱动上海大郡卧龙电气精进电动

（上海）博世联合电子“我们这两年正在将电机的重心逐步从传统能源汽车转向新能源汽车。”-

博世中国区规划管理部，经理政策、人才和交通是其落位选择的重点因素扶持政策连贯性和（政策协助下）当地市场对企业销售的拉动、人才供给的稳定性以及交通的通达性是主要考虑因素“稳定的优惠政策很重要。除此之外，博世的工厂落位希望能够在二三线城市，且靠近机场。在二三线城市的人才更加稳定，不像北上广会不断换工作。靠近机场方便团队去各地交流。”-

博世中国区规划管理部，经理B招商切入点：可利用自身辐射周边的能力，以及本地的专业人才基础，聚焦尚未在长三角布局的技术领先的电机厂商资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析辐射苏皖整车厂溧水发展电机产业的核心优势...在南京建设电机工厂可以辐射苏皖两省的新能源整车对于仍在快速发展，需要跑马圈地拓展客户的新能源汽车电池领域企业是进可攻退可守的选择...决定了溧水聚焦尚未在长三角布局的

技术领先的电机厂商围绕南京及苏皖的新能源汽车整车厂，聚焦希望切入其供应链的电机企业–技术领先的电机厂商有更大的可能切入整车厂供应链体系南京新能源汽车产业的配套较完善，与上海和苏锡常等地相比没有明显劣势南京的成本与上海相比有较强的竞争力南京与国内国际的交通便利突出本地的产业配套、成本优势、交通网络，

完成领先电机企业的招商落地1完善的配套与同时有竞争力的成本周边有

较多的

中高层次研究人才供应南京有较多的大学及科研院所，对于需要（应用性）研发的电机企业，有较充足的人才供给利用南京的人才和科研资源，

吸引对（应用性）研发有需求的电机企业

–往往是重视技术的电机企业23B现阶段潜在招商对象名单潜在招商对象企业举例西门子麦格纳雷米国际国际电机企业国内专业

电机企业具有其他领域

电机生产经验的

电机企业大洋电机卧龙电气江特电机上海电驱动上海大郡北京精进招商策略主要角色为合资整车厂提供电机代表国际先进的电机研发和生产水品为国内二三线整车厂供应电机主要为本土一线整车厂供应电机北京精进代表国内电机企业最高的研发水平短期重点引入不建议作为

重点引入择机引入突出南京的市场、人才、以及成本优势突出南京扶持政策的连贯性不建议作为重点引入突出南京的市场、人才、以及成本优势突出南京在配套完善的条件下有竞争力的成本现阶段优先级具有传统整车及其零部件生产经验的企业比亚迪南车时代上汽集团为自身整车厂供应电机不建议作为重点引入不建议作为

重点引入B招商目标企业——西门子(SIEMENS)搬迁主要考虑因素稳定连贯的支持政策外资企业希望获得稳定连贯的支持政策，例如将支持以商业合同的形式体现，避免因政府或区域负责人换届导致支持和行政方面出现波折当地市场的开拓外资企业建厂希望能够获得当地的市场，例如工厂城市所在的整车厂的配套业务拓展全国业务的基础，如物流和人才外资企业建厂后会希望长期能够覆盖全国市场，故便利的物流以及本地充足的人才是必要条件公司介绍德国西门子2014财年中国的总营收为64.4亿欧元2014年西门子与北汽集团组建合资公司-北京西门子汽车电驱动系统有限公司，生产电机、逆变器及转换器等电驱动系统，曾推进在常州的工厂建设市场反馈西门子和北汽的合作并不愉快，西门子很可能希望能够重新建立新能源汽车电机业务“西门子和北汽的合作并不顺利，西门子在常州的电机项目也停滞了。他们应该会希望建立一个新的基地，否则在新能源汽车的大趋势下，西门子不行动的话就会落后了。”-新能源电机专家，国家十三五新能源汽车规划撰写人重要性企业所在地和目前客户布局*西门子北汽合资工厂（目前停滞）西门子客户所在地北汽（北京）申沃客车（青岛）北汽（青岛）中大客车安凯客车申沃客车（上海）备注：*仅标注部分客户未来三年建新址可能性中高B发展路径：通过十年的发展打造具备全国竞争力的创新型新能源汽车产业集聚区3年：抓住机遇、做大规模5年：借力升级、转型突破10年：融合江宁、打造高地关注西门子等希望突破国内电机市场的外资电机企业针对性引入希望打入长三角的BMS企业以技术领先的外资电机和本土BMS企业为龙头，引入上下游配套企业着重为龙头企业提供人才和科研的支持帮助园区内重点零部件企业进行产业升级，并整合形成全国领先的企业重点引入技术领先的外资电机厂商，以及领先的国内BMS企业打造区域内有竞争力的新能源汽车核心零部件产业园，成为长三角最大的新能源汽车核心零部件集聚区形成总产值约100亿规模的新能源汽车产业集聚高地在重点零部件做到领先全国发展目标突破思路目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标我国航空产业规模达万亿级别，民用航空增长迅速；溧水毗邻禄口国际机场，条件优越，但产业总体尚处于起步阶段我国航空产业规模达万亿级别，其中民用航空规模最大，增长最快溧水毗邻禄口国际机场，条件优越，但产业总体尚处于起步阶段距离禄口国际机场仅10公里，一条通航跑道，另一条筹备中南京市政策支持打造国家级航空经济示范区毗邻机场也带来空域资源受限的问题2.52.01.51.00.50.0+18%民用航空（含通航）航空军转民军用航空2020E2.091.400.450.242015E0.900.500.240.16年增速（'15-'20)关键驱动因素航空产业未来产值预测（单位：万亿元）8%13%23%军费投入驱动地方掌控度低国产大飞机、支线飞机等产业化低空空域开放步伐的加快促进通用航空产业发展高层政策推动潜力最大客观条件产业基础总参60所等一批通用航空项目已开始建设总参60所：无人机、军用靶机研发制造西安晨曦航空：无人机、导航系统等商业航空制造领域尚待突破禄口机场资料来源：资料检索；BCG分析长三角已存在多个航空/通航产业园，大多数追求整机制造及全产业链，存在一定过度投资和重复建设现象常州航空产业园起步早、规模大，产值达180亿，有中航等龙头整机制造到2015年，全国已有150个城市申请建设通用航空产业园，其中超过70%园区规划的核心产业为通用航空器制造，绝大多数目标“通航全产业链”镇江航空产业园航空零部件、航空材料盐城-江苏蓝天航空产业园航空零部件、机场设备扬州航空产业园航空机电电气上海商飞总部，大飞机研发、总装宜兴丁蜀通航产业园通航飞行器制造、通航运营南京六合通航产业园通航服务、通航小镇、通航产业园南京江宁航空动力、整机制造、运营昆山淀山湖航空产业园航空维修、零部件制造、航材物流、航空教育培训芜湖航空产业园整机制造、零部件、空港物流宁波杭州湾通航产业园公务机、小型支线飞机、直升机等整机制造舟山朱家尖通航产业园飞机总装、维修、零部件、运营上海南京合肥杭州航空产业园资料来源：资料检索；BCG分析溧水应找准自身特色，与周边差异化，聚焦无人机、通航设备等细分，商航方面可择龙头突破，并发展维修、物流等军用航空通用航空商业民航市场细分干线飞机支线飞机载客量大，速度快，航程大的商用飞机波音737空客320小型民航飞机ARJ21等市场吸引力溧水发展策略与优先级固定翼旋翼机无人机战斗机、运输机等各类军用飞机2020年产值过千亿，增长迅速活塞式飞机喷气式飞机涡桨式飞机直升机倾转旋翼机专业级无人机消费级无人机目前国内技术尚未成熟，技术不确定性大波音、空客、商飞国内布局均已确定国产支线飞机已交付，国内及国际市场大商飞、成飞等制造企业布局已定2020年市场1650亿，增长35%1

但体型较大的公务机占90%市场少数领先企业在国内已布局整机制造2020年市场~200亿，增长~50%2

南京若尔航空等已在老山机场布局2014年30亿，未来市场潜力>500亿3

大疆占据消费无人机市场，工业无人机市场尚处初期由中央和军方控制，地方难以介入可发展商航维修服务、空港物流产业商航整机制造布局已定，发展整机制造较困难可从中航工业等龙头入手，争取C929研发及核心零部件部分落位整机技术难度高、对试飞空域要求高考虑发展轻型航空动力切入较易，对机场、空域要求低溧水无特殊优势总参60所等基础好市场潜力大，技术高对机场、空域要求低1.根据飞行器数量估计。2，根据通航飞行器数量，对标美国直升机比例估计；3.民用无人机市场规模，不包括军用，数据来自泰伯智库预测；4.民航总局；资料来源：国信证券；民航总局；资料检索；BCG分析通航设备导航系统通讯设备机场设备等2020中国通航飞机数量将超10000架，带来千亿市场规模未来15年将建设1600个通航机场4南京有14所、28所等，研发实力强市场大，增长快滨淮新城与溧水开发区其他区块进一步优势互补，聚焦无人机、通航机场设备研发制造，并基于本地优势进一步聚焦细分产业滨淮新城溧水经开区其他地块通航设备研发制造无人机研发制造商业航空制造空港物流、维修等服务利用中电科14所、28所、华为、中兴等研发资源，发展通航领域设备研发制造导航系统、通信系统、机场设备等利用总参60所落位契机，主攻专业级无人机研发、制造导入美国、以色列、欧洲先进企业，突破飞控、轻型航空动力等核心技术大型商用航空飞机核心零部件制造企业（如中航工业）大型航空公司飞机维修维护点、分公司等空港物流服务发展目标布局类型核心优势滨淮新城面积有限，产业上应保持聚焦，导入无人机、通航机场设备领先技术厂商，专注研发制造利用如太库等华夏全球网络，寻找和导入国外拥有领先技术的制造企业华夏有丰富的打造研发、孵化环境经验政府在招募龙头企业如中航等方面有优势政策方面空间较大部分产业如航空物流、商航维修等占地较多，滨淮新城无法容纳12资料来源：BCG分析无人机市场近年来出现爆发性增长，消费级和专业级均高速增长，溧水较适合从专业级无人机市场突破1民用无人机市场分为消费级和专业级，近年来均出现爆发式增长，未来规模将超千亿消费级市场在中国目前发展较好，但专业级市场更大，溧水有基础目前主要用于运动航拍大疆占据世界70%市场在深圳有成熟完整的研发及生产集群行业即将进入低成本激烈竞争阶段资料来源：EVTank；易观智库；BCG分析消费级无人机专业级无人机包括农业植保、航空测绘、电力巡线、警用、消防、气象等中国市场处于爆发前阶段，尚无大型企业或产业集群出现，但市场前景巨大溧水