全球及中国纯碱行业现状分析

全球及中国纯碱行业现状分析一、纯碱行业概述纯碱化学名为碳酸钠，又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，是我国重要的基础化工原料，是“三酸两碱”中的“两碱”之一。按密度分类，纯碱可分为轻质纯碱和重质纯碱；按用途分类，纯碱可分为工业级纯碱和食用级纯碱；按含盐量分类，又可分为普通碱、低盐碱、超低盐碱和特殊低盐碱。纯碱行业的主要分类纯碱行业的主要分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、纯碱行业政策环境近年来，随着供给侧结构改革深入、“碳达峰、碳中和”战略的推进，有关纯碱行业环保限产政策陆续发布，纯碱行业的政策约束趋严，部分落后产能退出，氨碱法、联碱法扩增产能难以获得审批，未来的纯碱产能新增较为困难。纯碱行业相关政策梳理纯碱行业相关政策梳理资料来源：政府官网，产业研究院整理三、纯碱行业产业链1、产业链从纯碱行业的产业链来看，上游主要与天然碱、原盐、石灰石合成氨等原材料有关；然后通过不同的天然碱法、氨碱法、联碱法等工艺手段制成中游端的纯碱；联碱的下游应用领域较为宽泛，其中轻碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业，重碱一般应用于平板玻璃、光伏玻璃等领域。纯碱行业产业链纯碱行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游分析纯碱的下游需求主要来自玻璃领域，其中的平板玻璃行业与地产行业息息相关，因此房地产行业的景气度变化也会间接影响到纯碱的需求量。2022年中国平板玻璃产量为101620.8万重量箱，同比下降0.1%，与上年持平。2017-2022年中国平板玻璃产量及增速统计2017-2022年中国平板玻璃产量及增速统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》四、全球纯碱行业现状1、储量分布据统计，2022年的全球已探明的天然纯碱的储量约为250亿吨，主要分布在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数国家，并且美国的纯碱储量在全球的占比高达92.1%，分布集中且不均。2022年全球纯碱储量分布情况2022年全球纯碱储量分布情况资料来源：USGS，产业研究院整理2、产量细分2022年，全球纯碱产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱的产量则是1600万吨，主要是因为天然碱矿的分布高度集中，多数国家主要选择用合成的方式生产纯碱。2022年全球纯碱产量分布情况2022年全球纯碱产量分布情况资料来源：USGS，产业研究院整理五、中国纯碱行业现状1、纯碱产量近年来，我国的纯碱产量因受到政策的限产、下游需求放缓的影响，所以整体产量维持在一定水平且上下波动。根据国家统计局统计，2022年的中国纯碱产量为2920.2万吨，较上年末增长0.2%。2017-2022年中国纯碱产量及增速统计2017-2022年中国纯碱产量及增速统计资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、工艺分布从纯碱的生产工艺而言，主要可分为天然碱法、氨碱法以及联碱法。受制于中国天然碱资源匮乏，所以我国纯碱的主要采用氨碱法和联碱法。2022年，采用联碱法的纯碱产能占比为49%，氨碱法产能比重是46%，天然碱法仅占了5%的比例。2022年中国纯碱生产工艺产能分布情况2022年中国纯碱生产工艺产能分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、进出口纯碱的出口数量在近年一直高于进口数量，进口对于国内纯碱消费格局的影响较为微弱。2022年，中国纯碱的全年进口数量为11.4万吨，全年出口数量为205.5万吨；净出口达190.11万吨，创六年来的新高度。2017-2022年中国纯碱进出口数量统计2017-2022年中国纯碱进出口数量统计资料来源：中国海关，产业研究院整理六、纯碱行业重点企业山东海化股份有限公司是由山东海化集团有限公司（国有特大型企业）独家发起，是我国最大的现代化生态海洋化工基地，也是中国最大的纯碱、氯化钙生产企业。2022年，山东海化的企业总营收为97.12亿元，同比增长达44.70%；其中的纯碱营收75.51