全球及中国双酚A（BPA）行业供需现状分析

-1-全球及中国双酚A（BPA）行业供需现状分析一、双酚A（BPA）行业产业链双酚A（简称BPA），是一种重要的有机化工原料，工业上主要以苯酚和丙酮为原料，在催化剂作用下发生缩合反应进行生产。主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂等多种材料，也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。2、下游双酚A和聚碳酸酯是密切相关的化学物质。双酚A能够与碳酸酯反应，形成聚碳酸酯，这是制造聚碳酸酯塑料的主要方法之一。2012年以来，国内聚碳酸酯市场规模呈现出波动增长态势，2012年中国聚碳酸酯市场规模约为276.2亿元，2022年增长至约550.7亿元，期间复合年增长率为7.14%。二、全球双酚A（BPA）行业现状1、生产情况全球双酚A的生产企业主要包括科思创(原拜耳公司)、SABIC、中国台湾南亚塑胶、韩国锦湖石化、韩国LG化学等。数据显示，2020-2022年，全球双酚A（BPA）产能从762.9万吨/年增长至793万吨/年，产量从635.1万吨增长至700.8万吨，双酚A装置平均开工率从83%提升至86.7%。双酚A是世界上使用最广泛的工业化合物之一，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂等多种高分子材料。目前全球双酚A消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，2022年亚洲消费量占全球总消费量比重的60%，北美和西欧的消费量之和占总消费量的34%。三、中国双酚A（BPA）行业现状1、产能及区域分布截至2022年底，国内双酚A总生产企业16家，合计产能约382.5万吨，2014-2022年期间产能复合年增长率达20.16%。从区域分布来看，产能主要集中分布于华东地区，2022年占比约74%。2、产量及需求量中国已经成为了全球最大的双酚A生产国。2016-2022年，我国双酚A产量及需求量呈现不断增长态势，2022年我国双酚A产量约为240万吨，同比增长51.71%；需求量约为282.2万吨，同比增长36.08%。3、进出口数量近几年我国双酚A进口量总体呈现出先上升后下降的趋势。2016年以来行业进口量稳定增长，进口的增长动力主要源于国内聚碳酸酯产能、产量增长迅速。虽然双酚A产量增长迅速，但由于商品化率较低，行业需求仍需要依靠进口来满足。2019我国双酚A进口量达到了60.6万吨，增速显著提升。近几年我国双酚A进口量大幅减少，受国内双酚A新增产能集中释放，市场价格宽幅回落，以及人民币汇率波动剧烈等综合作用影响，中国双酚A进口量持续下降，2023年我国双酚A进口量为17.08万吨，同比下滑60.45%；出口量0.45万吨，同比下滑54.55%。四、双酚A（BPA）行业竞争格局我国双酚A产能持续扩增，2022年虽有国际地缘局势紧张、宏观经济下行及国内疫情频繁反复等诸多利空因素，但我国双酚A扩产步伐并未受到明显影响，行业一体化程度不断提升，具体投产企业如下表所示：五、双酚A（BPA）行业发展建议1、未来几年，我国仍将有河南平煤神马聚碳材料有限公司、青岛海湾化学有限公司、山东鲁西化工股份有限公司、海南华盛新材料科技有限公司、广西华谊新材料有限公司、浙江石油化工有限公司以及山东万华化学集团公司等计划新建或者扩建生产装置，产能过剩矛盾凸显。今后新建或者扩建装置应该慎重，需要全方位考虑生产技术、原料来源以及下游市场等的具体情况，避免重复建设，减少人力和物力等资源的浪费。2、目前，我国双酚A生产技术主要采用的是国外技术，缺乏技术谈判的砝码。今后在不断吸收消化以及改进现有技术的基础上，应该加快具有自主知识产权技术的开发