2021上半年中国云服务市场格局再次刷新同比增长38.3%

导语：2021上半年中国云计算市场持续增长，公有云市场规模进一步扩大。基础云领域，中国IaaS公有云市场（仅国内市场）和中国IaaS+PaaS公有云市场中（仅国内市场），阿里云、华为云、腾讯云仍居三甲。在中国IaaS公有云市场（含出海业务）和中国IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）中，阿里云、亚马逊云科技位列一二。中国整体云服务市场2021上半年，中国整体云服务市场规模约为1620亿元，同比增长38.3%。其中，公有云增速为48.8%，市场规模占中国整体云服务市场76.2%；非公有云增速为12.9%，市场规模占中国整体云服务市场23.8%。2021上半年，中国基础云服务厂商发展聚焦在：升级云基础设施、强化基础云能力、拓宽行业云服务、链接多元云应用。1）云基础设施领域：中国基础云厂商持续扩大在IDC领域投入。首先，传统数据中心向智能化、节能化升级，兼顾技术发展与生态需求。其次，新型数据中心，如模块型/移动型数据中心，有望成为公有云服务的新载体，助力边缘计算发展和“分布式云”落地；2）基础云能力领域：基于云基础设施升级，中国基础云厂商陆续布局“分布式云”，依托全栈服务，配合多样生态，突破公有云物理位置的局限，实现中心云和边缘云资源和能力的统一，管理和使用的灵活，将公有云服务推向更广泛的领域，以适应不同行业的业务需求；3）行业云服务：产业互联网发展进一步深化，以汽车行业、制造业、金融业为代表的传统行业，更广泛的引入公有云服务。以公有云为底座，结合大数据、人工智能等工具推动企业数字化升级；4）云应用领域：首先，各类SaaS企业的云应用产品加快推陈出新步伐，以适应激烈的市场竞争，进而带动对公有云资源的消耗；其次，各行业用户在引入SaaS应用后，陆续从上至下引入基础云服务，以更好地试配顶层应用，以数字化工具辅助业务创新；最后，SaaS企业与基础云服务厂商合作日益加深，云生态的完善推动云应用企业与基础云厂商彼此赋能，实现共赢。中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（仅国内市场）阿里云、华为云、腾讯云在2021上半年中国IaaS公有云市场和中国IaaS+PaaS公有云市场仍处在三甲位置，市场格局进一步集中。1）头部互联网类云厂商营收增速放缓，市场份额略有稀释。一方面，部分大单客户迁移对其营收造成一定影响。另一方面，头部互联网云厂商的焦点也从仅关注“高营收”逐步转向为“高盈利”。随着产业互联网的深入，中国云服务行业已从早期的跑马圈地转变为精耕细作。基础云服务作为资金和技术密集型产业，虽然“烧钱”必不可少，但产业互联网的建设绝非一朝一夕，更需要通过投资伙伴、投资生态、投资社会，构建从投入到盈利的良性循环，才能在日渐深化的数字化浪潮中实现厚积薄发而非后劲不足。2）IT背景类云厂商增长明显，市场份额均有提升。首先，受益于“云+行业”联结日益紧密，依托在传统行业的经验，IT背景类云厂商对行业的理解和客户诉求的把握更精准，市场拓客具备优势。其次，头部云厂商间的技术能力和云资源/云能力的产品各有千秋。因此，头部厂商间的竞争，并不是云“计算”的竞争，而是云“服务”的竞争。在基础云领域，不论IaaS或PaaS，最终的落脚点都是“Service”。随着产业互联网的发展带动云计算的普及，虽然很多传统企业在早期对云的理解较互联网企业存在一定滞后，但现在已对多数云概念基本耳熟能详。同时，相较于互联网行业云用户流动性强、云建设周期“短平快”的特点，传统行业云用户的粘性更强，云建设周期更长，要求云厂商能时刻跟进行业的变化，并持续提供服务。因此，相对于产品和技术，行业理解力和服务细粒度更被传统行业客户重视。中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）2021上半年中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）中，阿里云占据榜首，亚马逊云科技市场份额进一步提升，华为云和腾讯云分别在中国IaaS公有云市场（含出海业务）及中国IaaS+PaaS公有云市场（含出海业务）中位列第三位。目前，出海业务仍不是中国综合型云厂商的营收重点，中国云厂商仍以国内市场为主。一方面，中国云计算市场占据全球云计算市场份额的多数，激烈的市场竞争让多数中国背景的云厂商更聚焦国内的需求和变化。另一方面，受环境影