家庭理财咨询服务协议书范文(2024版)

家庭理财咨询服务协议书范文(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供家庭理财咨询服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和预期收益等，为甲方提供家庭理财规划建议；1.2乙方应甲方要求，就甲方家庭理财规划的执行、调整和监控提供专业指导；1.3乙方应甲方要求，提供与家庭理财相关的市场分析、投资策略、风险控制等方面的咨询服务；1.4乙方应甲方要求，提供其他与家庭理财相关的专业服务。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；2.2有效期届满前，甲方如需继续委托乙方提供服务，应提前____天与乙方协商，并签订新的服务协议；2.3在本协议有效期内，乙方应持续提供服务，并保证服务质量。三、服务费用3.1乙方向甲方提供家庭理财咨询服务，服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）；3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用；3.3乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关税务资料。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密；4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止；4.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；5.2乙方未按照约定时间、质量提供服务的，甲方有权要求乙方改正，并按照实际损失向甲方赔偿；5.3甲方未按照约定时间、方式支付服务费用的，乙方有权拒绝提供服务，并按照实际损失向甲方索赔。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；7.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方（委托方）营业执照副本或身份证复印件2.乙方（受托方）营业执照副本或身份证复印件3.双方签订的家庭理财咨询服务协议书4.乙方提供的家庭理财规划报告5.乙方开具的正规发票6.双方签订的保密协议7.双方签订的补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量提供服务的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间、方式支付服务费用的，属于违约行为。3.双方未履行保密义务的，属于违约行为。4.双方未按照约定解决争议的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民法典》中关于合同的规定。2.家庭理财规划：指为满足家庭财务需求，对家庭资产进行合理配置和运用，以实现家庭财务目标的过程。3.违约行为：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.保密义务：指当事人对在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，予以严格保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按照约定时间、质量提供服务：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方改正，并按照实际损失向甲方赔偿。2.甲方未按照约定时间、方式支付服务费用：甲方应及时支付服务费用，否则乙方有权拒绝提供服务。3.双方未履行保密义务：违约方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。4.双方未按照约定解决争议：可通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为个人或家庭，需要进行家庭理财规划。2.甲方为企事业单位，需要为员工提供家庭理财咨询