集装箱涂料行业景气度上行-水性涂料为主流产品-“油转水”趋势下竞争格局生变

-1-集装箱涂料行业景气度上行-水性涂料为主流产品-“油转水”趋势下竞争格局生变一、集装箱存量、新造维护更新需求有望提升，全球集装箱涂料景气上行集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料，包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料，包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。集装箱是国际性运输和物流的专用工具，与全球贸易情况高度相关。全球海运集装箱运力不断提升，为造箱市场持续提供新需求；同时，集装箱的广泛使用进一步促进了全球贸易规模的扩张，全球贸易的快速发展不断带来对集装箱的需求。需求增多刺激产量增长，2010-2012年，全球集装箱每年平均产量约为313万TEU。受老旧集装箱进行置换更新带动，2024-2025年，全球集装箱产量约为409万TEU和415万TEU，比2023年226万TEU增长约一倍。需求增多刺激产量增长，2010-2012年，全球集装箱每年平均产量约为313万TEU。受老旧集装箱进行置换更新带动，2024-2025年，全球集装箱产量约为409万TEU和415万TEU，比2023年226万TEU增长约一倍。集装箱存量、新造维护更新需求有望提升，将推动涂料市场增长。全球集装箱涂料市场需求量由2020年的18.94万吨增长至2022年的23.29万吨，预计2025年全球集装箱涂料市场需求量将达25.17万吨。集装箱存量、新造维护更新需求有望提升，将推动涂料市场增长。全球集装箱涂料市场需求量由2020年的18.94万吨增长至2022年的23.29万吨，预计2025年全球集装箱涂料市场需求量将达25.17万吨。二、我国集装箱制造业蓬勃发展带动集装箱涂料产量增长，水性涂料为主流产品全球集装箱制造市场集中在我国，从产量看，我国集装箱产量占全球总产量的比重达90%以上；从市场份额看，2022年全球集装箱制造企业TOP3均为中国企业，其中中集集团、中远海运及新华昌集团产量分别为170.80万TEU、79.40万TEU以及46.00万TEU，市占率分别为44.47%、20.67%及11.98%。全球集装箱制造市场集中在我国，从产量看，我国集装箱产量占全球总产量的比重达90%以上；从市场份额看，2022年全球集装箱制造企业TOP3均为中国企业，其中中集集团、中远海运及新华昌集团产量分别为170.80万TEU、79.40万TEU以及46.00万TEU，市占率分别为44.47%、20.67%及11.98%。我国是集装箱生产大国，也是集装箱涂料最主要的生产地区之一。2017-2020年我国集装箱涂料产量由23万吨增长至55万吨，预计2025年我国集装箱涂料产量超110万吨。我国是集装箱生产大国，也是集装箱涂料最主要的生产地区之一。2017-2020年我国集装箱涂料产量由23万吨增长至55万吨，预计2025年我国集装箱涂料产量超110万吨。集装箱涂料在使用中要经得起地球上各种苛刻环境条件的考验：从寒带到赤道-40～70℃的温度变幅；风吹雨淋和强烈紫外线的辐射；高盐分海洋大气的侵蚀和海水冲击；城市、工业大气中SO2、H2S、CO2等气体和尘埃、杂质的腐蚀等等。同时还需适应海上、陆上任何一种运输方式如轮船、火车、汽车等。并经得起不规范搬运作业中的摩擦和冲撞，所以对集装箱涂料的性能要求非常严格。在过去几十年中，应用在集装箱上的涂料大多数为传统的溶剂型涂料。但是随着环保政策的日益严峻，该类涂料在使用过程中挥发出来的VOC对环境、健康产生的危害受到了大家的关注，水性集装箱涂料应运而生并快速发展起来，目前已成为我国集装箱涂料主流产品，占集装箱销量约90%的普通干箱全面使用水性涂料。在过去几十年中，应用在集装箱上的涂料大多数为传统的溶剂型涂料。但是随着环保政策的日益严峻，该类涂料在使用过程中挥发出来的VOC对环境、健康产生的危害受到了大家的关注，水性集装箱涂料应运而生并快速发展起来，目前已成为我国集装箱涂料主流产品，占集装箱销量约90%的普通干箱全面使用水性涂料。三、本土企业崛起，我国集装箱涂料市场格局发生改变国内集装箱涂料市场水性化升级也引发了行业企业竞争格局的变革。2012-2016年，我国集装箱涂料市场主要由海外品牌垄断，市场份额稳定在中远关西、中涂（CMP）共占55%，其他公司占45%的局面。2012-2016年，我国集装箱涂料市场主要由海外品牌垄断，市场份额稳定在中远关西、中涂（CMP）共占55%，其他公司占45%的局面。2017年“油转水”开启了水性集装箱涂料大规模使用的元年，而德威涂料因其长期以来坚持以水性涂料打开市场突破口的策略，在其他主流供应商尚未准备充分之时，迅速提升了市场占有率，一跃成为水性涂料市场占有率第一，由此实现了对我国集装箱涂料市场竞争格局的改变。根据数据，2020年集装箱涂料TOP4供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩，市占率分别为35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合计占有91.66%的市场份额。2017年“油转水”开启了水性集装箱涂料大规模使用的元年，而德威涂料因其长期以来坚持以水性涂料打开市场突破口的策略，在其他主流供应商尚未准备充分之时，迅速提升了市场占有率，一跃成为水性涂料市场占有率第一，由此实