中国洗烘一体机行业发展现状及趋势分析

-1-中国洗烘一体机行业发展现状及趋势分析一、洗烘一体机综述洗烘一体机是滚筒单洗的升级产品，能够同时实现洗衣、甩干、烘干等多种功能。洗烘一体机虽具备空间和成本优势，但由于其普遍采用冷凝式技术，能量利用率、烘干效率差于热泵式。此外，简单的热风烘干原理容易损害衣服，尤其是羊毛或真丝等特殊材质的衣物，并且洗烘一体机内部的过滤装置，长时间使用后容易堆积毛絮，需要手动清理。当前市面上的洗烘一体机使用体验一般，性价比不如独立式干衣机，短期内市场扩张放缓。但是长期来看，洗烘一体机若能攻克技术痛点，未来仍具备较大发展前景。二、家电行业相关政策梳理进入2023年，随着国内消费等相关政策不断加码，尤其是地产政策放松，作为房地产后周期行业的家电行业，业绩有希望进入改善通道，此外家装行业的复苏，也会带动一定的消费，居民消费信心有望进一步恢复。“十四五”规划提出，要实现家电行业的智能化、高端化、绿色化发展，家电业仍然存在成长机会，头部企业与科技企业已有所行动抢占智能家电市场。未来国内市场需求的支撑力不断显现，为产业持续发展提供动能。三、洗衣机产业链洗衣机上游产业为电控、电机、塑料、钢材等组成，基本上是洗衣机的原材料与内部零部件；中游产业为洗衣机生产商，包括洗衣机和洗烘一体机；下游产业为销售商，自营店、专卖店、商场超市、线上电商平台等提供消费者购买。洗烘一体机作为洗衣+干衣功能的结合产品，主打性价比优势，且更节省房屋使用空间，市场占有率持续提升。据AVC数据，2022年，我国洗烘一体机在洗衣机线上与线下整体零售量中的占比达到16.1%/30.5%。四、洗烘一体机行业现状分析从洗烘一体机行业市场规模来看，据数据显示，中国洗烘一体机市场规模由2016年的94.4亿元增长至2022年的259.8亿元，6年CAGR为18.27%，2016-2019年进入规模快速扩张期，年化增速30+%，2020年以来保持在10%左右的稳健增长，其中2022年洗烘一体机增速下滑主要由于当年洗衣机行业整体较为低迷。市场销售方面来看，据统计，2022年中国洗烘一体机行业出货量为661万台，市场零售均价小幅下滑至3931元，而高端、低端机型均价出现分化，其中较高端洗烘一体机（主要为均价6000元左右的线下销售机型）均价增幅8%，较低端洗烘一体机（主要为均价3000元左右的电商销售机型）均价下跌6%。目前洗烘一体机烘干技术包含直排式、冷凝式、热泵式等，其中冷凝式和热泵式是主流的烘干技术。热泵式烘干效率高、能耗低、对衣物损伤小，但均价较高。冷凝式产品价格较低，但由于是通过高温持续加热，对衣物有一定的损伤。据数据显示，2022洗烘一体机线上零售量技术占比中，冷凝式占比91.8%。五、洗衣机行业竞争格局从中国洗衣机行业整体竞争格局来看，海尔和美的两大企业占据60%的市场份额。海尔在洗衣机市场销量增长速度快于美的，就2022和2023的1-2月销量而言，海尔市场二本从2022年的33.4%提升至35.2%，美的从27.1%下滑至23.5%，疫情后海尔市场份额回升态势较为积极。六、洗烘一体机行业发展趋势1、从技术角度来看，目前行业的烘干技术包含直排式、冷凝式、热泵式等，其中冷凝式和热泵式是主流的烘干技术。分子筛是一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐(泡沸石)或天然沸石，它在结构上有许多孔径均匀的孔道和排列整齐的孔穴，不同孔径的分子筛把不同大小和形状分子分开。在衣服烘干场景实现原理是先将筒内的湿热空气随烘干风路的风机带入到分子筛转盘中，吸附水汽并加热空气。同时，还原风路对分子筛进行除湿处理，保持分子筛的干燥，如此循环下来即可烘干衣物。分子筛技术能够直击冷凝式洗烘一体机的痛点，有望在技术上实现弯道超车。2、从价格层面来看，国内洗烘一体机价格以5000元以下为主，2000-3000价格段市场占比最高。据AVC数据显示，2000-2499价格带洗烘一体机市场份额占比达到19.70%，同比增加10.10%，其次3000-4000价格