华芯金通半导体研究出品：全球半导体产业的供需周期

分享主题:全球半导体产业的供需周期吴全华芯金通半导体研究院2024年2月华芯金通半导体研究(2024)2一.驱动力thedriversofsemiconductors二.周期thecycIeofsemiconductors三.技术thesemiconductortechroadmapandthefuIIstack四.模式thebusinessmodeIandecosystemofsemiconductors五.地缘经济theintertwinedofgeo-poIitics&geo-economics六.展望outIook华芯金通半导体研究(2024)3华芯金通半导体产业研究院半导体&集成电路&芯片;无源-被动元件&有源-主动元件.半导体(Semiconductor):是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,常见硅、锗、砷化镓、碳化硅、氮化镓等;.半导体是集成电路的基础材料;.集成电路(IC):通过系列特定的加工工艺,将….芯片(Chip):主要包含集成电路(CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储器、MCU、电源管理芯片等)、光电子芯片、功率半导体芯片、MEMS芯片等。被动元件被誉为工业大米,是电子产品的最底层基础。4华芯金通半导体研究(2024)4一、驱动力thedriversofsemiconductors华芯金通半导体研究(2024)5华芯金通半导体产业研究院驱动效应power使能enabIe&赋能empowersemiconductors:thecoreofaIImodern&futureindustriessemiconductors:AnEnabIingTechnoIogy半导化智能化数字化数据化华芯金通半导体研究(2024)6华芯金通半导体产业研究院指标:半导体化深度----电子系统中半导体价值占比华芯金通半导体研究(2024)7华芯金通半导体产业研究院我们眼中的新一轮科技革命和产业变革是:数字产业化&产业数字化;半导体产业化&产业半导体化数据来源:华芯金通分析数据来源:华芯金通分析,斯坦福导体究()华芯金通半导体研究(2024导体究()二、周期thecycIeofsemiconductors华芯金通半导体研究(2024)9华芯金通半导体产业研究院全球视角:周期.回顾2023年,全球520B美金,-9.4%;.展望2024年,全球588B美金,+13.1%o华芯金通半导体研究(2024)数据来源:WSTS全球增长周期.Q/Q,加速,2023年Q4,+11.6%.2023年年底增长,收窄到-8.2%.Demanddriverscontinuetoshiftfromconsumermarkets.Asiaachievingrecoverytoboost华芯金通半导体产业研究院不同品类下滑走势基本一致.MemoryICs放大周期走势.Memory,Micro,andLogicICs恢复增长.模拟和分立器件,逆周期.美国的引领.价格动态助推恢复周期华芯金通半导体研究(2024)12S&p(Semiconductors,passives被动元件:C/R/I电容器Capacitor电阻器Resistor电感器华芯金通半导体产业研究院美国IP&E的正负转折得重视与警惕,类比金融利率和汇率的变化.IP&E-Interconnect,Passive,EIectro-MechanicaIOrders数据来源:ECIA,华芯金通分析华芯金通半导体研究(202)14数据来源:ECIA,华芯金通分析华芯金通半导体产业研究院各个机构2024展望预期呈现乐观;重点玩家指引重点机构预测数据重点机构预测数据驱动因素预测差异供给与需求:投入与应用2000-2023年半导体资本开支规模20220-2025年半导体应用场景规模华芯金通半导体研究(2024)162030:$1Tsemiconductors-$3TeIectronicsystems三、技术华芯金通半导体研究(2024)18我们倡导的半导体大视野与方法论:技术路标、全栈路径与集成系统的8+3.....PACKAGING封装METROLOGY计量ALGORITHMS算法ARCHITECTURES架构PACKAGING封装METROLOGY计量ALGORITHMS算法ARCHITECTURES架构SECURITY安全APPLICATIONS应用SECURITY安全APPLICATIONS应用全栈创新.CPU.INTERCONNETOR.GPU.FPGA.AI.EDA.服务器.体系.生态华芯金通半导体研究(2024)4090,H100/H800,A100,H20,华芯金通半导体研究(2024)PLAYER.INTEL\AMD\n个小霸王.NV..国内GPU?.A\X\L,新锐.S\C\M\....H\D\A\L\L\X\C.云、运营商.场景摩尔定律与技术演进:以inteI为例024)thebusinessmodeIandec华芯金通半导体研究(2024)21华芯金通半导体产业研究院独家提出半导体生态系统六段论.全息视角:半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用与系统实施的全体系的产业。.简化讲,半导体产业是基于(半导体)材料的产业。半导体全体系技术开发功能设计科学研究集成应用半导体六段系统论生产制造技术开发功能设计科学研究集成应用半导体六段系统论生产制造.由易到难.由难到易.定位:点-平面-立体华芯金通半导体产业研究院模式:价值让渡形态及其组合之纵横掸阖0我们坚持认为,ISM&IDM是中国半导体崛起的重点选择和中流砥柱!华芯金通半导体研究(2024)24.产业模式就是产业道路和产业架构,是上层建筑,至关重要!!!.我们的发展阶段与模式选择值得回视与评估!!!.是否适应?.是否合适?华芯金通半导体研究(2024)25华芯金通半导体产业研究院scaIabiIity:作业活动、定位及其供应链和价值链结合、耦合与解构华芯金通半导体产业研究院孪生的生态系统与生态系统的孪生华芯金通半导体产业研究院半导体设备供应链2024)华芯金通半导体研究(2024)五、地缘经济华芯金通半导体研究(2024)29华芯金通半导体产业研究院2000-2021全球半导体出口20强2000-2021全球半导体进口20强2000-2021全球半导体设备出口20强2000-2021全球半导体设备进口20强2021,TotaISME($108.5B))waferFabricationEquipment($88.9B)2AssembIYEquipment($6.5B)TestEquipment($8.6B)235半导体产品和半导体设备的对称比较优势(劣势)及其改善数据来源:世界贸发、MTI、华芯金通分析华芯金通半导体研究(202数据来源:世界贸发、MTI、华芯金通分析TSI/贸易专业化指数.我们在努力.我们取得了长足进度.我们仍需艰苦努力4全球半导体供应链的经济体中心度centraIity华芯金通半导体研究(2024)数据来源:世界贸发、华芯金通半导体研究(2024)半导体设备的经济体中心度centraIity.供PK需.供需华芯金通半导体研究(2024)40现在是谁?如何走向未来?成为谁?.Evolutionofsemiconductorasfourwaveshascausedtheriseandfalloffirmsandnations.verticalsegmentationofsemiconductorindustryvaluechainrevealsinternaldetailslayerafterlayer华芯金通半导体研究()正确地行动!华芯金通半导体研究(2024)42华芯金通半导体产业研究院HSC一切关于半导体:资本.供应链.咨询.培训关于半导体一切:技术.战略.运营.组织华芯金通半导体研究(2024)