2024新质生产力引领下十大重点产业趋势解读

2024新质生产力引领下十大重点产业趋势解读合合信息旗下启信数据出品研究背景三大因素变革，催生“新质生产力”•新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，具有强大发展动能，能够引领创造新的社会生产时代。•战略性新兴产业与未来产业是发展新质生产力的重要载体，需要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势、加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制药、商业航天、低空经济等新增长引擎，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。高科技高效能高质量高科技高效能高质量新质生产力新质生产力2个“摆脱”•2023年9月，“新质生产力”一词被首次提出，今年两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了政府工作报告，更是位列2024年政府工作十大任务之首，“新质生产力”逐渐成为全民热词。2023/09/072023/09/072023/09/232023/09/232023/10/102023/10/102024/01/222024/01/222024/01/312024/01/312024/03/052024/03/05•产业金融：国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议上表示，下一步将按照政府工作报告的部署，持续深化金融供给侧结构性改革，其中，服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点。鉴于发展新质生产力的关键在于以新技术促进传统产业深度转型升级，产融结合趋势将进一步加剧，发展产业金融也有望成为带来对公业务增长的又一驱动力。•产业招商：产业是生产力的主要载体和实现形式，需要加快培养未来产业、壮大战略性新兴产业，抢跑新质生产力发展新赛道。政府部门可以通过对当地重点产业进行全面摸排与研判，构建与新质生产力相适应的招商引资体系，结合当地产业链情况进行强链补链延链，引进颠覆性技术、突破性创新项目，打造产业强市。.产业锚定产业研判产业获客产业摸排.产业研判精准招商产业研判架构产业全景概览综合评价|省份排名|城市排名产业环节比重|产业关键节点产业链图|优势/弱势/断链环节企业数量变化|市场规模变化产业政策研判|舆情倾向分析趋势走向研判产业环节区域对比分析省份分布|城市分布产业环节区域分布情况产业供应链本地化程度分析企业数量变化|市场规模变化产业政策研判|舆情倾向分析趋势走向研判产业环节区域对比分析省份分布|城市分布产业环节区域分布情况产业供应链本地化程度分析创新环境|创新投入|创新产出融资数量|融资额度分布|融资轮次分布存续数量|增速分析|分布分析区域分析|环节分析|类别分析|级别分析招标/中标单位为本产业链存续数量|增速分析|分布分析数量分析|类型分析|区域分析|环节分析政府资助|上市公司募投/在研|环评备案迁移趋势|迁移企业产品词分布|迁移去向分布区外经营|区外资本介入|异动意向|迁移意向|经营风险景气指数分析区域分布分析创新能力分析活跃指数分析链上企业分析产业风险分析3.2大模型•大模型是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型。这些模型通常由深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数。•大模型产业近年来发展迅猛，特别是北京和广东等地依靠政策支持、技术创新、企业投入和算力基础设施建设，推动了大模型产业的快速成长和广泛应用。尽管面临算力瓶颈、数据质量和人才短缺等挑战，该产业仍展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景。3.2.1•概念特性•发展背景•发展历程产业发展背景•通俗来讲，大模型就是通过输入大量语料进行训练，让计算机获得类似人类的“思考”能力，使之能够理解文本、图片、语音等内容，从而开展文本生成、图像生成、推理问答、科学预测等工作。凭借专业性、泛化性、经济性三大特性，大模型也将成为效率、体验、创造力的倍增器，引发新一轮智能革命。多模态经济性三分类多模态经济性三分类CV专业性专业性泛化性•近年来，我国高度重视人工智能发展机遇和顶层设计，陆续发布了多项人工智能支持政策，为大模型产业的发展提供了良好的外部环境。而伴随深度学习、自然语言处理、计算机视觉等AI技术的飞速进步，大模型的研发也取得了显著的成果，逐渐渗透至办公、制造、金融、医疗、政务等诸多领域，同时来自各领域下降本增效、生产自动化、降低风险、提高诊断准确率、提高政务服务效率等广泛诉求，也在推动大模型的蓬勃发展，掀起一波又一波应用新浪潮。•政策、技术、市场全方位驱动下，大模型市场容量及规模将持续增长，预计2028年将达到1179亿元。 产业发展历程：从关键节点看大模型产业“一夜爆发”期期《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》《人形机器人创新发展指导意见》华为云盘古大模型3.0百川智能Baichuan-53B百川智能Baichuan2-7B/13B上海AI实验室开源书生·浦语大模型《北京市机器人产业创新发展行动方案》；《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》10亿级参数规模以上大模型已发布79个；境内累计41款算法完成深度合成服务算法备案百度文心一言360智脑大模型1.0商汤日日新SenseNova阿里巴巴通义千问昆仑万维天工出门问问序列猴子复旦大学开源MOSS讯飞星火认知大模型云从科技从容大模型百川智能Baichuan-7B中科院自动化研究所紫东太初2.0百度文心一言3.5360智脑大模型4.0《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》竞争格局趋于稳定竞争格局趋于稳定国务院《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》：推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端"资源要素相互融合、智能配置。中共中央、国务院《质量强国建设纲要》：加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展。讯飞星火认知大模型v3.5百川智能Baichuan-NP和Baichuan3复旦大学MOSS北京大学复旦大学MOSS北京大学ChatExcel测试版抖音推出AI聊天机器人构建平台Coze的国内版“扣子”2022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62026年征求意见稿）》《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》《人形机器人创新发展指导意见》《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》3.2.2产业结构•产业链解读•产业链架构•核心产业环节•快速成长产业环节•自OpenAI推出ChatGPT以来，大模型首次走进大众视野，让社会各界全面、深刻感知到了生成式人工智能技术在工作与生活中的巨大潜能。国内一众科技巨头、科研院校以及科创新秀也纷纷挤上了大模型的赛道，一时间通用大模型、行业大模型层出不穷，轰轰烈烈的“百模大战”由此开启。•据《每日经济新闻》不完全统计，截至今年4月底，国内共推出305个大模型，虽然只有近一半的大模型完成了生成式人工智能服务备案，但无疑也推动了语言理解、图像识别等多个领域的技术进步。天工Al天工3.0科大讯飞科大讯飞通义千问2.5百川智能百川智能云知声云知声云从科技从容大模型1.5•大模型产业链上游由算力设施、数据服务商、算法供应商组成，中游为各类研发厂商，下游则是面向千行百业的垂直应用。伴随大模型产业的不断成熟，将加速推动人工智能从“工具”变为“伙伴”，人机关系有望迈向下一阶段，为各行各业带来工作效率与体验的多重变革。产业解读产业大类细分领域•大语言/图像/语音/视频/多模大模型产业链链上企业4051家大模型产业链链上企业4051家•大模型产业链的核心环节主要集中于行业大模型。如果说基础大模型是通才，那么行业大模型便是专才，大多生长于前者之上进行再开发，针对特定行业或领域进行深度学习训练，具有专业性强、数据安全性高等特点，能够更精准地解决特定领域的问题，提供更精准的服务。其中，医疗大模型、金融大模型作为大模型技术在特定行业应用的代表，已然展现出了较强的发展潜力。产业链关键节点TOP5其他行业大模型人工智能服务器医疗大模型基础大模型金融大模型产业内其他企业（家）产业内重点企业（家）产业链关键节点TOP5其他行业大模型人工智能服务器医疗大模型基础大模型金融大模型产业内其他企业（家）产业内重点企业（家）0产业比重画像产业比重画像•通过对获投次数、发明专利申请数量、在招岗位数量三大维度的分析，可以快速识别成长性较高的产业环节。近半年，大模型产业链的上游资本认可度更高、创新活跃度更高、人才需求度更高。•其中，算力需求的快速增长带动交换机市场不断扩大，展现出蓬勃的增长态势和快速的技术迭代。随着各大运营商、云服务提供商、互联网厂商在数据中心的投资持续增加，交换机作为网络核心设备将迎来重大发展机遇。获投次数获投次数TOP10存储器交换机安全硬件AI数据治理路由器AI基础数据服务其他行业大模型人工智能服务器AI开源框架73在招岗位TOP10交换机864832均为近半年数据AI数据治理存储器安全硬件AI基础数据服务AI开放平台AI开源框架AI生产平台人工智能服务器 2881发明专利申请TOP10交换机AI数据治理7007680546214474其他行业大模型安全硬件医疗大模型路由器存储器基础大模型 AI基础数据服务 8834•全国大模型企业分布概览•上中下游区域分布•大模型产业第一城-北京•广东大模型产业概览•当前，全国大模型企业产生了明显的区域分化格局，主要集中在广东、北京、江苏、上海、浙江等地，企业数量分别为•大模型产业仍处于早期探索阶段，发展较不均衡，上游底层硬件、数据与算法服务等环节企业数量远超中下游，但在夯实技术底座后，基础大模型、行业大模型也有望迎来加速发展阶段，专业度更高、落地性更强，服务更多重点领域。大模型企业全国分布情况三大产业环节区域分布情况三大产业环节区域分布情况北京市产业链详情产业链规模产业链创新性产业链融资情况产业链成长性业链竞争力产北京市产业链详情产业链规模产业链创新性产业链融资情况产业链成长性业链竞争力产1A2A3A4B5C6C7D8D9DD广东省产业链详情广东省产业链详情3.2.4增长潜力•景气度趋势•存续企业分析•新增企业分析景气度指数是用于反映产业发展景气情况的指数，当指数高于100时，表明产业发展上行，低于100时，表明该产业发展放缓或下行。其中，“即时指数”基于当期数据的变化计算，“累积指数”则综合考虑当期和过往数据，从而更好反映产业发展的累积效应。近些年，大模型产业景气指数均高于100，显示产业在上行发展。虽有起伏，但上升的趋势不变。总体来看，大模型产业链的即时指数和累积指数均显示出产业链的景气度在过去几年中稳步提升，尤其是在2020至2021年间有显著增长。虽然2022年后即时指数有所波动，但总体仍保持在较高水平，表明大模型产业链的整体健康状况良好，并具备较强的持续发展能力。•从2020年底至2022年初，大模型产业存续企业数量增速相对较快，而从2022年至今，存续企业数量增速逐渐放缓。不过存续企业总数保持增长的态势不变。近些年，技术进步、市场需求、政策支持、资本投入、产业生态和算力基础设施等多方面因素共同推动了大模型产业的发展，企业数量不断创新高。•大模型产业中，存活年限高于10年的企业有2037家，占比达到51.79%，企业平均存活时间为12.26年。这表明了大模型产业稳定性强、成熟度高，但同时企业之间竞争激烈，促使存续企业需要不断提升自身竞争力，新进入者需要具备较强的竞争力才能在产业内站稳脚跟。37153861389039233937153861389039233931存续企业36183674376838133880389939043913392939313931存活时常分布•随着时间的推移，企业增速在2014年后逐渐下降，甚至变为负值，表明产业新增企业数量在减少，新企业进入门槛越来越高。从新增企业数量上看，2014年至2023年期间新增企业呈现波动变化。在2014年达到高点新增1051家企业后，开始呈现下降趋势，直到2023年达到最低点14家。•在过去三年中，大模型产业的新增企业主要集中在产业链的上游环节，特别是安全硬件、交换机和存储器领域，这些环节的企业数量增长最为显著。随着上游企业的不断增多，产业正逐步向技术更为复杂的中下游环节拓展。在上游产业基础日益稳固的背景下，中下游环节的企业增长拥有巨大的成长空间，有望在未来获得发展的新机遇。下游0上游下游0上游003.2.5创新能力•产业创新投入分析&产出分析•科创认定分布&科创等级分布大模型产业研发投入占比在近些年整体持上升趋势，虽2023年第4季度有所下降，但近4个季度平均投入占比仍维持在3.66%，近3个半年期公司平均研发人员占比为18.81%，均持平全国平均水平。从专利类型上看，发明专利授权占比过半。从专利新增数量上看，近4个季度同比有不同程度下降，且专利主要集中在产业链上游环节，体现处产业发展仍处于早期阶段。各产业环节专利数量排名研发人员占比477778907966436142472520410033专利类型分布各产业环节专利数量排名研发人员占比477778907966436142472520410033专利类型分布研发投入占比新增专利趋势研发投入占比新增专利趋势交换机安全硬件路由器交换机安全硬件路由器AI数据治理产业链上游环节产业链上游环节•科创认定标签是通过大数据分析和人工智能技术，对海量数据深度加工，形成可直观反映企业科创特征的深度标签画像。对大模型产业进行标签画像，发现企业标签集中在：高新企业、科技型企业、科技型中小企业等，并且拥有1050家专精特新企业和921家创新型企业。•科创等级是衡量企业在行业内科技创新能力的指标。从科创等级分布角度，产业中大部分企业科创能力处于优良区间。专精特新（1050）专精特新（1050）科技型中小企业科技型中小企业（1687）民营科技企业（54）民营科技企业（54）AAAAAA（203）BBBB（470）专精特新小巨人（266）专精特新小巨人（266）高新企业（2269）高新企业（2269）企业技术中心（530）企业技术中心（530）技术先进型服务企业技术先进型服务企业AAAA（527）B（356）B（356）科技小巨人（156）科技小巨人（156）独角兽企业（95）独角兽企业（95）技术创新示范企业（67）技术创新示范企业（67）服务型制造示范企业服务型制造示范企业（15）A（584）A（584）CCCCCC（84）科技型企业（2080）科技型企业（2080）种子独角兽企业（3）种子独角兽企业（3）制造业单项冠军（48）制造业单项冠军（48）BBBBBB（768）CCCC（98）3.2.6投资机会•融资新增趋势、金额分布、融资轮次分布•全国大模型产业企业近5年共获得843次创投融资，公开融资金额的事件有420次，占比49.82%，由于大模型产业对资金投入需求量大，融资金额相对较高。其中金额在1亿-10亿区间次数最多，融资金额在1亿元以上的事件共188次，占比22.30%。该产业获得创投融资支持主要集中于A轮，共有113次，占比达12.44%，表明产业具有活力和创新潜力，产业发展仍处于早期阶段。•从整体上看，2014年至2023年间大模型产业的融资数量和增速显示出一定的波动性。从2015年开始增速虽有所放缓，但融资总量均维持在相对稳定的高度，展现出资本市场对该产业仍有热情但投资开始变得谨慎。细分来看，安全硬件、AI数据治理、路由器三个产业环节的融资数量显著高于其他环节，表明表明这些环节是投资者和市场关注的重点。mm融资数量总和融资增速1003.2.7风险挑战•大模型产业所面临的挑战•风险评估护航产业健康发展大模型算力总量•目前中国大模型产业发展制约主要有算力、能耗、数据、资金、人才等因素。•算力资源不足：中国的AI芯片产业在技术创新、产业规模和市场影响力方面对比国外存在一定差距。单芯片性能差距在30倍以上。大模型人才需求总数同时，受国际制裁，国际社会已暂